中國廣電參與5G 商業化競爭策略

□文/許文靜

（北京郵電大學經濟管理學院 北京）

［提要］ 2020 年被稱作中國的“5G商用元年”，中國廣電和三大運營商一同獲得了5G商用牌照，正式入局5G商業化競爭。更加充分的市場競爭不僅增加了用戶選擇，利好消費者，對于我國5G建設、應用和發展也有重要意義。本文立足于現階段三大運營商5G業務發展現狀，結合市場背景和政策趨勢，在SWOT分析基礎上，提出中國廣電競爭策略。

我國5G 研究起步早，有了領先技術的鋪墊，5G 商業化的進程也在穩步推進。2019 年6 月6 日，工信部發布四張5G 商業牌照，除了三大運營商之外，中國廣電也獲得了牌照。2020 年10 月12 日，中國廣電網絡股份有限公司掛牌成立，參與我國的5G 商業化布局。相較于傳統的三大運營商來說，中國廣電的主要目光集中在5G 商業化，但三大運營商在市場占有率、渠道管理和頻率建設方面都有著豐富的積累。在這種市場背景下，了解和分析中國廣電5G 業務開展的優劣勢，對于廣電的戰略選擇和發展方向都有著重要意義。

一、我國三大運營商5G業務發展現狀

基于第三代和第四代移動通信技術的全球競爭經驗，中國對于5G 的研發起步早，在建設和研發方面所取得的成就也位于世界前列。據工信部的數據，截至2021 年8 月，我國已累計建成103.7 萬個5G 基站，占全球5G 基站總數的70%以上，5G 連接終端數近4.2 億個，占全球的5G 終端用戶的80%。

在5G 競爭這個全新起跑線上，面對巨大的建設、維護、運營成本和4G 競爭中基本穩定的用戶基礎，三大運營商在各自的企業戰略指導下，立足于自身優勢，積極進行共建共享，在5G 基站建設、套餐推廣等方面都取得了一定的成績。2019 年9 月9 日，中國電信和中國聯通攜手簽訂了《5G 網絡共建共享框架合作協議書》，共建共享一張全國范圍內的5G 接入網絡。截至2021 年6 月底，中國移動累計開通5G 基站50.1 萬個，中國聯通與中國電信共建共享的5G 基站超46 萬個。

伴隨著中國廣電的入場，市場上“2+1”的形式也發生了轉變。2020年5 月20 日，中國移動與中國廣電宣布共建共享，中國廣電所擁有的700MHz 黃金頻段正是這次合作的重要內容，雙方按照1∶1 的比例共同出資建設這一頻段的無線網絡，無線網絡資產共有共享。表1 中運營商公布的業務數據，更加直觀地展示了三大運營商的5G 業務開展情況。在5G 業務領域，中國移動的5G 套餐用戶數居于首位，中國聯通的5G 套餐用戶數雖然最低，但是用戶滲透率是三大運營商中最高的。三大運營商基本穩定的4G 競爭盤，成為了5G 業務的競爭基礎。除此之外，5G 技術也將開辟更多的應用場景，在政企應用、智慧家庭和工業互聯網等領域引入更多的競爭熱點。（表1）

二、中國廣電參與5G商業化競爭SWOT分析

我國5G 商業化市場潛力巨大，與中國移動、中國聯通和中國電信這三大運營商相比，中國廣電作為市場的新入者參與市場競爭，更加需要明確自身的優劣勢，抓住機會，規避風險，才能實現更好的發展。

（一）優勢分析

1、“黃金頻段”降低投資成本。頻譜是移動通信技術的“不可再生資源”，也是5G 競爭的基礎。在移動通信技術中，基站通信頻率越低，傳播距離越遠，需要建設的無線基站也就越少。對于中國廣電來說，700MHz 這一“黃金頻段”意味著在投資建設、信號傳遞、維護運營等方面具有得天獨厚的優勢。

2、與中國移動共建共享，降低組網建設成本和難度。中國移動作為三大運營商之一，在寬帶業務、4G 業務、5G 基站建設和5G 用戶累計方面都有著顯著優勢。中國廣電參與5G 商業化競爭可以說是從零開始，但與中國移動簽訂合作協議，不僅可以提高組網建設效率，減少投資運營成本，還能在700MHz 頻段5G 網絡具備商用條件前，有償使用中國移動2G/4G/5G 網絡為中國廣電的客戶提供服務。同時，中國移動也為中國廣電有償提供國際業務轉接服務。這個互惠協議的簽訂，能讓中國廣電將業務重心放在更具優勢的內容提供和用戶擴展上。

3、有線電視網絡用戶基數大、覆蓋廣、安全性高。中國廣電可以在有線電視網基礎上改造升級，實現5G 和有線電視網絡的融合，利用有線電視接入網入戶率高、傳輸容量大的優勢實現5G 室內深度覆蓋。

4、廣電系資本和非廣電系資本聯合持股。于2020 年10 月12 日成立的中國廣電網絡股份有限公司的股東，不僅包括中國廣播電視網絡有限公司等廣電系資本，還有杭州阿里巴巴創業投資管理有限公司、深圳市招商局科技投資有限公司等非廣電系資本。這種混合持股使得中國廣電一方面有著傳統廣電資本的支持；另一方面也更具有市場活力。在政策信息和資本支持下，能夠以更靈活更創新的視角進行市場競爭。尤其是阿里資本的注入，阿里“云”計劃也會為中國廣電增加更多的業務可能性。

5、視頻內容優勢突出。廣電作為傳統的視頻內容提供者，在采編播方面都有突出優勢，在參與5G 商業化競爭的時候，這些都會轉變為優質的內容資源。基于5G 技術的優越性，用戶對視頻內容和質量的要求也會進一步提高，高傳輸速率下長視頻的回歸、高質量的4K/8K 直播或者AI、VR 互動視頻等，都將成為廣電的突破機會。

（二）劣勢分析

1、行業經驗不足，缺少專業人才。對于中國廣電來說，雖然與中國移動共建共享，但是在基站建設、渠道運營管理、用戶基礎、業務推廣等方面都不如三大運營商。尤其是從廣電業務轉向通信運營商業務，需要更多的專業人才來配合業務的改造升級。

2、移動用戶基礎薄弱。從表1 的數據就可以看出，經過激烈的4G時代的競爭，三大運營商的用戶基礎已經趨于穩定。GSMA 在2021 中國移動經濟發展報告中指出，截至2020 年底，中國有12.2 億人使用移動服務，占全國總人口的83%。相應的，中國廣電想要拓展新用戶的難度也會比較大。至于寬帶業務，中國移動和中國電信實力強勁，而且伴隨著IPTV 的推廣，廣電的有線電視業務也面臨著嚴峻考驗。尤其是運營商們將家庭寬帶與手機號綁定的業務，對于中國廣電來說，也是未來競爭需要突破的難點。

（三）機遇分析

1、5G升級掀起新一輪的換機周期。傳統4G 業務趨于穩定，三大運營商也將投資重點轉向5G 建設。從用戶角度來說，更換5G 終端是不可逆的大趨勢。尤其是5G 技術在萬物互聯等方面的卓越應用潛能，未來的5G 終端將不僅僅只是手機，還有會智能家電、智能車載終端等。對于中國廣電來說，從5G 終端發力，追趕市場趨勢，“合約機”形式在5G 時代也將成為重要發力點。

2、“三網融合”與“媒體深度融合”提供新機會、新思路。自2010 年開始，我國就不斷推進“三網融合”，進行城市試點，并于2016 年5 月發布《三網融合推廣方案》，旨在加快在全國全面推進三網融合，推動信息網絡基礎設施互聯互通和資源共享。2020 年2 月出臺《全國有限電視網絡整合發展實施方案》，10 月份建立的中國廣電網絡股份有限公司也加快了廣電整合實現統一運營管理的步伐。“媒體深度融合”更是為廣電的系統化發展提供新的思路，利用直播、MCN 運營和融媒體工作室等多樣化路徑和跨界跨業融合的運營模式共同打造智慧廣電。

3、后疫情時代的大重構。新冠肺炎疫情對經濟和社會的影響逐漸顯現。不斷激增的數字化需求，遠程醫療、線上辦公等行業發展迅猛。消費者的消費方式和消費內容也受到極大的影響。在此情況下，中國廣電可以依托5G 技術，根據消費者的需求，打造內容和消費場景，與文博旅游、互聯網教育、音視頻媒體、線上醫療等行業進行深度合作。

（四）威脅分析

1、行業競爭壓力較大。對比三大運營商，中國廣電在技術基礎、用戶基礎、運營經驗、人才儲備等方面都是處于弱勢地位。并且，工信部組織三大運營商在2020 年12 月22 日召開了5G 頻率使用座談會，向三家基礎電信運營企業頒發5G 中低頻段頻率使用許可證，同時許可部分現有的4G 頻率重耕后用于5G。這對于三大運營商來說不僅能夠節約資源，同時還能進行“4G+5G”的同構戰略。但是對于沒有4G 運營基礎的中國廣電來說，可能會面臨更加激烈的市場競爭。

2、“全國一網”的深度整合尚需努力。于2020 年10 月份成立的中國廣電網絡股份有限公司并不是宣告全國有線電視網絡整合完成，而是階段性進展，廣電離統一品牌和統一運營的“全國一網”還有一段距離。如果不能夠實現全國范圍內的統一運營，對有限電視網絡與5G 結合的戰略而言，將會是很大的阻礙。

三、中國廣電參與5G商業化競爭策略

（一）加快媒體融合，重視內容創造。對于中國廣電而言，5G 商業化競爭的一大優勢就是利用自身經驗豐富的采編播團隊，創造高質量的內容資源，尤其是5G 的高傳輸速度，必將會促進消費者對內容資源的需求升級。中國廣電在內容產品上的競爭要立足自身優勢，不斷創新，在大眾視聽文娛、MCN 運營、電商直播銷售等方面順應媒體融合的趨勢，更要在智慧互聯和跨界跨業融合的角度創造新的優勢。

（二）推進“全國一網”，促進有線電視網絡與5G網絡的融合發展。有線電視網絡具有大帶寬、高覆蓋率和高入戶率的特點。中國廣電加快推進“全國一網”不僅有益內部資源整合管理，也是促進有線電視網絡和5G 網絡融合的重要基礎。將有線電視網絡作為5G 接入網，在節約成本的同時也能夠快速開拓市場，并且良好的室內5G 覆蓋體驗也會成為中國廣電的重要競爭優勢。

（三）加強合作互惠，在基站建設、產品設計、智慧新服務等多方面尋求突破。在基站建設上，中國廣電和中國移動進行共建共享，加快自身的組網建設。在合作過程中，中國廣電不僅要利用好中國移動的優勢資源，還要積累技術、運營經驗以及注重人才培養。中國廣電還可以聯合華為、小米等終端研發企業，聯合推出智能手機、智能穿戴設備、智能家電等5G 終端。最后就是向內尋求助力，阿里巴巴作為中國廣電的大股東，廣電更應該抓住機會，積極參與阿里云的“開拓者”計劃，共同打造“智能城市運營商”，在后疫情時代，加速數字化應用創新，以廣電系資源為依托，與電力、交通、應急等產業進行合作，開拓文娛視聽、旅游會展、商業辦公、新聞政務等多種應用場景。

四、總結

2021 年7 月5 日，工信部等十部門聯合發布《5G 應用“揚帆”行動計劃（2021～2023 年）》，旨在推進5G 融合應用，以5G 為各行業賦能，提供數字化轉型的支撐。由此可見，中國的5G 行業在未來將會是一個消費和投資的巨大藍海，但是現階段還處于發展初期，技術標準、行業生態和配套產業還處于建設初期。面對這個充滿競爭和機會的市場，中國廣電要做好戰略決策，積極發揮競爭優勢，把握市場需求，堅持創新發展，尋求多方合作，積極探索一條適合自身的5G 商業化競爭發展路徑。