2022年度國內稻谷市場形勢分析及展望

焦善偉

（河南省糧食交易物流市場有限公司，河南 鄭州 450000）

2022年以來，國內稻米市場供需總體保持寬松格局，價格穩中小幅振蕩運行。其中，上半年，受疫情防控、餐飲及集團消費下降等影響，大米需求持續低迷，米廠開機率保持偏低水平，多采取以銷訂購策略，大米市場價格保持平穩偏弱走勢；稻谷方面，最低收購價稻谷拍賣持續，加之各級儲備輪換糧源陸續進入市場，稻谷供應總體充裕，而下游需求總體疲弱，價格承壓弱勢運行。7月后，產區新季早稻收割上市，在局部生產受災、輪換收購積極等支撐下，其收購價格高開后穩定運行，托市收購并未啟動，收購以市場化為主導，進度同比偏快。進入9月，主產區新季中晚稻收獲上市量逐漸放大，但因高溫干旱等不利天氣影響，部分地區新稻上市推遲，且品質分化較為明顯，市場收購價格呈現優質優價態勢，特別是優質稻谷品種更受米廠青睞；同時，隨著新稻上市量的增加，普通稻谷品種逐漸承壓，10月以來江蘇、安徽、河南、黑龍江等省陸續啟動中晚稻托市收購執行預案，在支撐中晚稻市場價格底部空間的同時，也提振了各收儲主體的收購心態，推動新稻收購節奏不斷加快。監測顯示，截至11月上中旬，河南信陽中晚秈稻收購價2 480元/t，較2021年末下跌20元/t；江西南昌中晚秈稻收購價2 740元/t，上漲100元/t。黑龍江建三江圓粒粳稻收購價2 660元/t，上漲20元/t（圖1）。

圖1 2021年以來稻谷價格走勢

展望后市，隨著2022年產新稻上量的增加，加之托市收購預案啟動范圍擴大，購銷市場將進一步活躍，但因下游消費需求未見明顯利好，預計稻谷價格總體將以穩為主，其中品質分化、區域分化特點將表現明顯。

1 國內稻谷生產繼續鞏固穩中有增態勢

在最低收購價水平提高、農業生產扶持政策力度加大等支持下，2022年我國水稻生產形勢總體較好，產量穩中有增的良好勢頭繼續得到鞏固。其中，國家穩定糧食播種面積和產量的一個重點就是穩定水稻、小麥生產，抓好南方雙季稻生產；同時，繼續穩定稻谷補貼政策，實現三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險主產省產糧大縣全覆蓋。受此支撐，國家糧油信息中心預計2022年國內稻谷播種面積為0.299 3億hm2。

在水稻生長期，主產區光溫水條件相對有利，水稻長勢總體良好，但8月以來，南方部分地區出現持續高溫少雨天氣，各地出現不同程度旱情，對于正處于揚花期的水稻生長造成不利影響，特別是部分灌溉條件較差的稻田。但由于大部分地區水源充足、灌溉便利，高溫干旱的影響有限，對稻谷生產的影響不大。國家糧油信息中心預計，2022年國內稻谷產量約2.14億t，同比增0.45%。其中，國家統計局數據顯示，2022年全國早秈稻產量2 812.3萬t，同比增0.4%［1］。另外，南方秈稻局部產量和品質出現不同程度下降，特別是早收獲的地區，稻谷質量相對較差，主要是整精米率下降，腹白大，三等以上的糧食數量較少。據國家糧食和物資儲備局對8個主產省份開展的早稻質量安全監測情況看，2022年新收獲早稻平均等級為二等，中等（三等）以上比例超過90%；整精米率平均值51.7%，其中整精米率不低于44%的比例為84.9%，不低于50%的比例為62.6%；不完善粒平均值4.3%，主要是未熟粒、病斑粒［2］。

2 國內大米消費預計將保持低迷格局

受人們主食消費多樣化、人口結構問題等影響，近年來國內大米口糧消費呈下降趨勢；加之疫情局地反復，人口流動性下降，旅游、餐飲消費及學校、工廠等集團消費受到抑制，預計大米需求將繼續呈萎縮態勢。國家糧油信息中心預計2022—2023年度國內稻谷食用消費比上年度下降100萬t，約15 850萬t。另外，需要注意的是，近幾年國內稻谷飼用及工業消費保持較高水平，主要是因為國家定向銷售超期儲存稻谷，以飼料企業消化為主，其中2021—2022年度消費量達到5 882萬t。但隨著政策性稻谷庫存的不斷消化，2022年超期儲存稻谷投放量呈下降勢頭，這也將使得國內稻谷飼料及工業消費有所回落。

3 最低收購價政策仍將主導后期稻谷市場走勢

習近平總書記在黨的二十大報告中強調，全方位夯實糧食安全根基，全面落實糧食安全黨政同責，確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中［3］。近年來，國家對稻谷生產的結構調整和產量穩定扶持力度較大，預計后期我國稻谷產量仍將保持平穩增長態勢，而考慮到稻谷消費的單一性特點，其產大于需的格局也將在一定時間內繼續保持。基于此，也需要稻谷最低收購價政策在優化完善中來穩定市場、保護生產。2022年，綜合考慮糧食生產成本、市場供求、國內外市場價格和產業發展等因素，早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻、粳稻最低收購價分別為2 480、2 580、2 620元/t，分別較上年提高40、20、20元/t［4］。托市收購底價水平的繼續上調，在為后期稻谷市場價格提供較強底部支撐的同時，也將在一定程度上繼續主導市場購銷。截至11月中旬，江蘇、安徽、河南、湖北和黑龍江已陸續啟動2022年中晚稻最低收購價執行預案，相比上年啟動時間提前，啟動范圍縮小，主要原因是質量較差的稻谷市場價格偏低，導致部分地區市場監測價格低于托市底價。隨著產區質量較好的新稻收購量逐漸增加，預計后期稻谷收購進度將逐漸放緩。

4 托市稻谷庫存將繼續為后期市場供應提供穩定保障

2022年以來，最低收購價稻谷競價交易成交低迷，據統計，截至9月30日，累計投放2 940.62萬t，累計成交65.45萬t，總成交率2.23%。相比2021年同期542.25萬t的累計成交量，下降較為明顯。主要原因一方面是市場上流通糧源較為充足，加之各級儲備輪換稻谷相繼輪出，國內稻谷供應充裕；另一方面，終端消費低迷，大米走貨不暢，使得大米加工企業開機率持續處于偏低水平，據了解，從部分中高端品種大米加工銷售略有利潤外，大部分普通品種的稻谷和大米價格處于倒掛狀態。盡管隨著超期儲存稻谷的快速釋放，截至目前我國臨儲稻谷庫存水平較往年明顯下降，但最低收購價稻谷的存量，以及新季稻谷托市收購啟動后收購的新糧，仍將會為后期調控市場、保障口糧安全發揮“穩定器”作用。

5 大米進口將保持增長，進口成本總體下降

據美國農業部最新預測，2022—2023年度全球大米產量約5.04億t，同比減1 140萬t；總消費量約5.18億t，同比減214萬t；期末庫存預計為1.69億t，同比減1 408萬t，庫存消費比32.6%，仍高于國際公認的糧食安全警戒線［5］。受全球大米產量預計下降、主要出口國大米出口競爭激烈等影響，國際米價保持振蕩走高，截至11月中旬，主要出口國大米報價同比上漲20～40美元/t。但與國內米價對比看，價差仍然較大、進口利潤高企，加之國內碎米需求量大，預計我國進口大米仍將保持增長態勢。據海關數據，2022年1—10月我國共進口稻谷及大米545萬t，同比增39.9%，已超過2021年全年496萬t的總進口量；平均進口價格2 751元/t，同比下降175元/t。