廣東省造紙行業2021年運行情況及展望

文 張銘暉

廣東省造紙行業協會

核心提示：文章回顧了 2021 年廣東省造紙工業的發展情況，并對未來的形勢進行了分析與展望。

2021 年是我國歷史上意義非凡的一年，中國共產黨成立100 周年，實現了第一個百年奮斗目標；“十四五”開局之年，中國人民正意氣風發，向著第二個百年奮斗目標邁進。這一年，碳達峰、碳中和、能耗雙控、節水行動、禁廢令和限塑令等政策成為造紙行業聚焦的熱點，疫情的反復也對全國的經濟形勢和行業的市場需求造成影響，行業發展與危機并存。

面對復雜環境，廣東省造紙企業乘風破浪、迎難而上，在逆境中尋求新的突破口，積極開拓原料新來源，抓好產品研發和技術創新，加大節能節水技改力度，靈活調整產品結構，積極打造綠色、高質量、高品質發展的造紙產業鏈。

1 2021年廣東省造紙行業發展概況

1.1 紙及紙板產量

2021 年全國紙及紙板產量達12105 萬t，同比增長7.5%；廣東省紙及紙板產量2410.3 萬t，占全國紙及紙板產量的19.91%，產量同比下降1.05%，是3 年來首次下降。2021 年廣東省紙及紙板產量與2020 年總體持平，略有下降，且上下半年形勢完全不同。上半年每月產量同比增長，下半年每月產量則同比下降，主要原因是：從7 月起，廣東省部分企業受限電政策、“煤改氣”實施和疫情等多方面因素綜合影響，開工率大幅下降。

1.2 主要品種完成情況

（1）新聞紙

2021 年，廣東省新聞紙產量26.28 萬t，同比下降16.09%，占全國新聞紙產量的29.33%。目前國內新聞紙產量逐漸萎縮，全國新聞紙總產量的下降速度高于廣東省產量的下降速度。雖然2021 年廣東省新聞紙產量有所下降，但占全國新聞紙總產量的比重卻達到了近10 年來的最大值。廣東省的2 家新聞紙生產企業分別是廣州造紙集團有限公司和廣東華泰紙業有限公司，市場結構較為穩定，沒有較大變動。

（2）包裝用紙

廣東省是包裝用紙生產大省，目前共有5 家產能100 萬t/a 以上的包裝用紙企業，分別是玖龍紙業（控股）有限公司、廣東理文造紙有限公司、東莞建暉紙業有限公司、東莞金洲紙業有限公司和東莞市金田紙業有限公司。山鷹紙業（廣東）有限公司100 萬t/a 包裝紙生產線目前仍在建設當中，預計2022 年中投產，未來廣東將有6 家產能達100 萬t/a 以上的包裝用紙企業。2021 年廣東省包裝用紙總產量為1774.49 萬t，同比下降0.56%，占廣東省紙及紙板總產量的73.62%。其中，箱紙板產量為682.98 萬t，同比下降4.92%；瓦楞原紙產量為565.94 萬t，同比下降2.74%；白紙板產量為328.35 萬t，同比增長7.10%；灰紙板產量為136.22萬t，同比增長12.33%。2021 年，箱紙板和瓦楞原紙廠受限電、煤改氣及能耗雙控的影響最大，下半年生產不穩定，東莞部分造紙企業停機半年，甚至有些產能已關閉，導致產量下滑。國際漿價的上漲在一定程度上帶動了白卡紙價格大漲，而白紙板和灰紙板可在某些方面替代白卡紙。近兩年白紙板和灰紙板發展較好，市場需求增長，產銷量均有所提高。

（3）生活用紙

2021 年，廣東省生活用紙總產量119.66 萬t，同比下降5.41%。產量排名全國前列的生活用紙企業中，維達、中順潔柔和理文造紙總部均位于廣東，其品牌在國內外擁有較高知名度，其中維達和中順潔柔在廣東的生活用紙原紙總產能均超過35 萬t/a，理文在廣東的生活用紙原紙總產能超過10 萬t/a。恒安集團計劃在廣東云浮投資建設年產能24 萬t 生活用紙生產線，目前項目正有序推進中，廣東省生活用紙產能未來將進一步擴大。2021 年，大型生活用紙企業依托品牌和渠道優勢，總體運行略好，利潤同比2020 年雖有所下降，但仍保持一定的利潤。規模較小的生活用紙企業則運行艱難，由于漿價大幅上漲，小型生活用紙企業無法儲備較多價格相對便宜的紙漿，只能承擔更高的漿價，生產的原紙很難達到合理的利潤范圍，部分生活用紙企業轉型，以后加工為主，不再生產原紙。

（4）文化用紙

2021 年廣東省未涂布印刷書寫紙產量234.38 萬t，同比下降9.23%。廣東省擁有2 家年產能超100 萬t 的未涂布印刷書寫紙生產企業，分別是亞太森博（廣東）紙業有限公司和湛江晨鳴漿紙有限公司，其中湛江晨鳴漿紙有限公司擁有廣東省規模最大的化學漿生產線，年產能可達70 萬t 以上，其生產的紙漿以自用為主。

1.3 主要經濟指標完成情況

2021 年廣東省造紙及紙制品業工業增加值為582.73 億元（此為統計局數據，下同），同比增長3.7%，工業增加值增速比2020 年顯著提高；總銷售產值2704.14 億元，同比增長13.8%，擺脫了2020 年每月均為負增長的局面，實現每月正增長；營業收入總額為2717.8 億元，同比增長13.1%，同樣實現轉負為正；利潤總額為130.66 億元，同比下降10.6%。2021 年造紙原材料、天然氣及燃煤價格均大幅上漲，大大增加了企業的生產成本，導致不少造紙企業營業額雖高但利潤大幅壓縮，甚至虧損。

1.4 行業集中度情況

2021 年廣東省造紙行業集中度較2020 年進一步提升。截至2021 年，廣東省紙及紙板產能超10 萬t/a 的造紙企業共42 家，其中100 萬t/a 以上的企業有7 家，分別是玖龍、理文、建暉、金洲、金田、亞太、晨鳴。7 家企業紙及紙板總產量為1349.05 萬t，占廣東省紙及紙板總產量的55.97%；30 萬～100 萬t/a 的企業有13 家；10 萬～30 萬t/a 的企業有22 家。

2 廣東省造紙行業發展形勢分析及展望

2.1 產銷情況

2022 年一季度全國機制紙及紙板產量為3340.0 萬t，同比增長2.4%；廣東省一季度產量為556.9 萬t，同比下降5.18%，占全國產量的16.67%，雖然廣東一季度產量同比有所減少，但仍屬于近10 年內高位，僅次于2021 年產量。經濟指標方面，廣東省造紙行業2022年1—2 月累計完成工業增加值84.5 億元，同比下降4.8%；累計完成營業收入389.6 億元，同比下降0.6%；累計營業成本345.6 億元，同比上升3.1%；利潤總額為12 億元，同比下降46.2%。2022 年，廣東省造紙行業在疫情的影響下艱難起步。本年度造紙行業產銷量是否能超越2021 年，需要視后續疫情對社會生產所造成的影響程度。另外，按計劃廣東省2022 年將有新增造紙產能落地投產，加上防疫措施逐步科學化、有序化，2022 年廣東省造紙行業的整體產出前景仍然可期，但市場競爭將更加激烈。

2.2 原料與能源

國外進口廢紙曾是國內包裝用紙生產企業獲取優質再生纖維原料的主要途徑，目前國內已實現外廢零進口。廣東省包裝用紙產能占全省造紙總產能的70%以上，廢紙和再生紙漿是省內用量最大的造紙原材料。

為緩解國內優質再生纖維原料短缺的問題，廣東包裝紙企業開始用經過加工處理的進口再生紙漿等替代原來的進口廢紙。不少包裝紙企業，如玖龍、理文、建暉、金田、山鷹等，都在國外投資建立了再生紙漿生產基地，并將產品運回國內。省內還有部分企業計劃投資新生產線，將木片熱磨成木纖維以替代部分廢紙漿用于造紙，并計劃在國內其他省份建立漿廠，例如玖龍、建暉、亞太森博等均有在廣西設立漿廠的計劃。未來進口再生紙漿將越來越受關注，這也意味著需要推動再生紙漿的標準盡快落地。2022 年4 月，《再生紙漿》國家標準已通過審查，該標準的制定，將對規范國內企業到境外投資生產再生紙漿的質量、解決國內造紙行業原料短缺、助力政府監管等方面具有重要意義。

煤價上漲是造紙企業關注的重點，近年來天然氣已成為與廣東造紙企業密切相關的能源，備受關注。除“煤改氣”后企業生產成本大幅上漲的影響因素外，復雜的國際局勢也使企業產生對未來供氣不穩定的擔憂。2022 年，廣東省內已完成“煤改氣”的造紙企業受到天然氣供應和價格的波動影響較大，未進行“煤改氣”的企業若使用燃煤，生產成本將大幅下降，行業競爭加劇。

2.3 低碳與環保

“十四五”期間，為降低生產成本，提高企業經濟效益，企業改造升級勢在必行。廣東造紙企業始終密切關注各級政府的節能環保政策及行業新技術，大力推動自身節能節水、工藝、排污等技改，提升企業競爭力。2022 年廣東省仍有不少造紙企業有各種技改計劃，行業整體技改空間仍十分充裕。

如今生態造紙已成為廣東造紙行業科研單位及高等院校的熱門課題，造紙行業的高質量發展已微露曙光，如今更隨著碳達峰、碳中和目標的提出而進一步深化，林漿紙一體化發展模式再度興起，產品碳足跡計算、產品碳中和評價等也備受企業青睞。2021 年亞太森博委托國際權威機構根據全球通用的碳中和標準PAS2060 條款認證了“百旺”系列相關復印紙產品在整個生命周期內（從源頭林地種植到產品出廠）產生的溫室氣體排放總量，取得“碳足跡證書”，亞太森博（廣東）紙業有限公司還獲得了海峽資源環境交易中心簽發的全國造紙行業首張產品《碳中和證書》，“百旺”系列相關復印紙成為亞太森博首款擁有碳中和權威“身份證”的復印紙。未來將會有更多企業效仿并行動起來，廣東的企業將會走在前列，為早日實現碳達峰、碳中和貢獻一份力量。