當前我國穩產業鏈供應鏈面臨的新形勢與對策建議

周觀平

秦虹

我國穩產業鏈供應鏈面臨哪些新形勢？我國穩產業鏈供應鏈的有利條件和不利因素有哪些？新形勢下如何加大力度穩產業鏈供應鏈？本文嘗試對上述三個問題做出回答。本文認為未來應通過降成本、兩化改造、擴市場、強基礎和優化制度環境，多管齊下加大穩產業鏈供應鏈的力度。

我國穩產業鏈供應鏈面臨的新形勢

產業鏈供應鏈競爭日益成為大國博弈的焦點

近年來，受中美貿易摩擦、新冠肺炎疫情全球大流行并不斷反復、烏克蘭危機爆發、國際地緣政治競爭加劇等因素的疊加影響，產業鏈供應鏈安全的重要性不斷上升，世界主要國家特別是大國間圍繞產業鏈供應鏈的爭奪日趨激烈。美國、歐盟、日本等發達國家和地區越來越認識到供應鏈在經濟發展尤其是在國家安全中不可替代的重要作用，將供應鏈從企業微觀層面上升到國家戰略乃至全球治理的宏觀層面，紛紛出臺重大政策措施推進關鍵供應鏈回流或多元化，把供應鏈政策作為提升產業競爭力和經濟實力的重要手段，一些國家甚至將其作為大國博弈的戰略工具。從美國發布供應鏈總統行政令開展百日審查，到德國通過《供應鏈法草案》，再到日印澳聯盟啟動“供應鏈彈性計劃”（Supply Chain Resilience Initiative，簡稱SCRI），發達國家圍繞供應鏈的立法越來越多。同時，一些發展中國家和地區也制定優惠政策措施，積極承接勞動密集型產業或制造環節轉移。如印度提出“印度制造”，制訂實施了“生產掛鉤激勵計劃”，為制造業發展提供財稅優惠，吸引外國制造商在印度設廠；越南發揮勞動力成本低和區位優勢，制定了一系列優惠政策，積極吸引電子信息、輕工紡織等行業產業轉移。

跨國公司加快全球產業布局轉移調整的步伐

20世紀90年代，跨國公司成為推動全球化的重要力量。為實現低成本和高效率，跨國公司在全球范圍內挑選最優資源進行配置，使得供應鏈生產環節向高度集中化方向發展。然而近年來，受貿易摩擦、地緣沖突、疫情等多重因素影響，全球化的產業鏈供應鏈順暢運行面臨沖擊，越來越多的跨國公司紛紛主動調整布局策略，給我國既帶來機遇也帶來挑戰。一方面，圍繞重點目標市場，跨國公司將高度分散的生產工序和環節，逐步收縮到一個國家或鄰近國家生產。目前更多的生產正在靠近主要的消費市場，而中國日益增長的龐大國內市場、中等收入群體等持續加力吸引全球跨國企業在中國深度布局。近兩年德國巴斯夫精細化工一體化基地、美國埃克森美孚石油化工綜合體等投資總額超百億美元項目落地中國，我國持續引進霍尼韋爾、默克、思科、通用、空客等一批半導體、生物醫藥、大飛機等領域高端歐美外資項目，吸引產業外資投資不斷增長。而面向未來，據畢馬威和華南美國商會2022年報告顯示，71%的受訪德資企業、72%的受訪美資企業未來三年計劃繼續在中國追加投資以擴張在華業務。圍繞消費市場的近岸化調整趨勢給我國進一步發展和完善我國產業鏈供應鏈布局，提升我國產業鏈供應鏈穩定性帶來了歷史性機遇。另一方面，為降低對單一來源的依賴，跨國公司也更傾向于經濟利益和安全可控并重，通過供應鏈多元化戰略分散風險。鑒于中國作為“世界工廠”原是跨國公司布局的重點基地，跨國公司目前分散化布局戰略調整使我國部分關鍵產業鏈供應鏈面臨著“中國+1”或“中國+X”的高端回流和低端外遷的產業轉移壓力。同時，越南、馬來西亞等國基于其勞動力成本、土地租金低廉等優勢，加快吸引跨國公司將勞動密集型環節外遷至東南亞布局，我國芯片封測、原料藥生產等中低端產業鏈優勢環節面臨外遷壓力。跨國企業“不要把雞蛋放在一個籃子里”的意識加速了全球產業鏈重構的大變局。

全球產業鏈供應鏈呈現本土化、區域化、收縮化趨勢

隨著主要國家爭奪產業鏈供應鏈的形勢日趨激烈、全球跨國公司主動調整產業布局的步伐加速，全球產業鏈供應鏈進入大重構、大轉移、大變局的新階段，呈現本土化、區域化、收縮化的新趨勢。一是本土化。盡管發達國家受產業工人缺乏、產業配套不完善等制約，制造業回流存在較大困難，但考慮到供應鏈的安全性因素，近期英特爾、三星等跨國企業紛紛宣布在美國、歐盟等國家和地區建設制造工廠，由此將在一定程度上提升發達國家在全球制造環節的比重。二是區域化。2008年國際金融危機后，全球貿易保護主義抬頭，中美貿易摩擦、新冠肺炎疫情等進一步加速了這一趨勢，在此背景下，近年來出現了全球化放緩而區域化布局明顯加速的趨勢。根據世界貿易組織等的統計，基于生產或貿易統計的全球化參與度已跌至國際金融危機期間水平，而歐盟、北美、東亞等區域內貿易集中度明顯提升。2018年到2020年期間，歐盟內部貿易集中度從1.4上升至1.55，北美從1.52上升至1.70，東亞從1.5上升至1.55，且三大區域內部貿易額均上升至與世界貿易額的1.5倍以上。三是收縮化。無論從垂直分工還是水平分工的角度來看，產業鏈的分工不再呈現以往全球化快速發展浪潮下發散的蛇形模式或者蛛網模式，而是呈現收縮化發展形態。據亞洲開發銀行等發表的《全球價值鏈發展報告2021：超越生產》報告，從1995年到2008年，基于貿易測算的全球價值鏈參與率從35.2%上升到46.1%，而到2020年則下降到44.4%。基于生產的全球價值鏈參與率從1995年的9.6%上升到14.2%，2020年下降到12.1%。

面對新形勢，我國穩產業鏈供應鏈具備的優勢條件與不利因素

面對上述復雜多變的新形勢、新挑戰、新機遇，我們預計實現全球產業鏈供應鏈分工版圖重構這一過程預計至少需要3～5年，“十四五”時期將是我國提升產業鏈供應鏈穩定性安全性的關鍵戰略窗口期。因此，應充分分析我國穩產業鏈供應鏈面臨的有利條件和不利因素，科學謀劃，加以應對。

我國穩產業鏈供應鏈的有利條件

我國市場規模、產業體系、人力人才資源、基礎設施等綜合優勢和超大規模優勢突出，“世界工廠”地位短期難以被替代，為我國抓住戰略機遇期加速補鏈、強鏈、穩鏈、固鏈進程提供了有利條件。

一是人力人才資金要素豐富。七普數據顯示，我國勞動年齡人口總規模達8.8億人，大專及以上受教育程度人口2.08億人，勞動力資源依然豐富，人才紅利新的優勢正在“逐步顯現”，這為穩固產業鏈和經濟社會持續健康發展提供了重要的人口人才紅利支撐。同時，我國擁有世界最大的銀行體系，已成為全球第二大股票市場、第二大債券市場、第二大保險市場，愈加強大的資本市場將為中國關鍵產業鏈補鏈、強鏈、穩鏈、固鏈提供充分的資金要素支撐。二是產業體系完整。我國擁有全球產業門類最齊全、產業體系最完整的制造業，產業鏈配套能力全球領先，是世界第一制造大國和唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家。我國制造業增加值連續12年保持世界第一，220多種工業產品產量位居世界第一，形成了獨立完整的現代工業體系，供給側產業體系優勢為穩鏈固鏈提供了他國難以比擬的產業生態支撐。三是市場規模優勢。2021年，我國人均GDP已超過1.2萬美元，城鎮化率超過64.7%，居民人均消費支出24100元，擁有14億人口及全球規模最龐大的中等收入群體。“十四五”期間，隨著數字經濟蓬勃發展，通過互聯網破除消費空間限制，以及共同富裕、鄉村振興、擴大內需等戰略有序推進，我國預計將成為全球最大的消費市場。市場規模優勢帶來的需求側牽引將為我國穩鏈固鏈、補短板、強弱項提供強大動能。四是基礎設施完善。中國擁有全世界范圍內完善領先的交通基礎設施、城市基礎配套設施、網絡基礎設施等，如我國物流速度世界領先、4G網絡全覆蓋，這為國內穩住關鍵產業鏈供應鏈提供了優于其他發展中國家的基礎設施條件。同時近年來我國大力建設以第五代移動通信技術（5G）、大數據、人工智能、工業互聯網、物聯網為代表的新型基礎設施領先，催生了一批全球關鍵產業發展中新技術、新產品、新業態、新模式率先在我國形成，這為我國搶占高端產業制高點，抵御美西方高端產業回流風險提供了有利條件。五是制度優勢。更為關鍵的是我國有中國共產黨的堅強領導，總攬全局、協調各方，為沉著應對產業鏈供應鏈重大風險挑戰提供根本政治保障。我國有中國特色社會主義制度的顯著優勢，能夠把有效市場和有為政府更好結合起來，通過強化國家戰略科技力量，實行“揭榜掛帥”“賽馬”等制度，實施關鍵核心技術攻關工程，強而有力地促進了“卡脖子”關鍵技術的攻關突破。同時，我國堅持統籌發展與安全，在全球率先控制住疫情、率先復工復產、率先恢復產業鏈供應鏈運轉，彰顯了我國在抵御突發公共衛生事件和自然災害等外部沖擊下的制度優勢，也為穩產業鏈供應鏈穩住了信心。

我國穩產業鏈供應鏈的不利因素

一是生產成本上升。人口紅利的減弱與經濟發展水平的提升共同引致了中國勞動力成本的持續上漲。根據日本貿易振興機構的官方調查，2019 年中國制造業普通操作員月均基本工資約為 493 美元，是同期印度的1.77倍、馬來西亞的1.19倍、越南的2.09倍、緬甸的3.1倍。不僅如此，而從變化趨勢來看，中國工資水平不僅逐年上升，且年均增長率水平顯著高于其他國家。從工業能源、用地等資源價格上來看，中國并不具有成本優勢。根據國際能源署的統計，2020年中國工業用天然氣單位價格是美國的3倍左右，而工業用電價格不僅高于墨西哥、越南等發展中國家，還高于美國1/3左右。招工貴、原料漲、用電荒等，已進一步影響了中國制造業生產成本方面的競爭優勢，我國延緩產業鏈中低端過快外遷面臨成本挑戰。

二是資源環境約束強化。我國產業鏈制造環節除因原料貴、運費漲、艙位缺、招工難導致不穩以外，也面臨著資源環境約束強化的不利條件。2020年我國石油和天然氣對外依存度分別攀升至73%和43%。鐵、銅、鎳、鈷等戰略性礦產品供應長期依賴國際市場；近70%的城市群、90%以上的能源基地、65%的糧食主產區缺水問題突出。同時，在全球碳達峰碳中和目標下，歐洲2027年將開始對鋼鐵、鋁、水泥、化肥、電力、有機化學品、塑料等行業開征碳關稅，我國這些優勢產業發展成本和資源環境約束將進一步硬化。資源短缺、環境容量有限、碳關稅，以及資源不當利用導致環境污染、生態退化，可能給我國補鏈強鏈帶來資源約束，給保障我國關鍵產業鏈的穩定性持續性帶來一定壓力。

三是后發者規模不經濟。我國產業鏈高端環節“卡脖子”，本質上也是由于高科技產業的底層投入品市場天然帶有規模不經濟特征導致的。譬如在半導體制芯設備和材料的細分領域，我國“卡脖子”的光刻膠全球市場規模18.6億美元，電子特氣46.6億美元，核IP市場46.4億美元，由于細分門類多而單個規模均偏小；然而其平均研發強度高達22%，是世界上研發投入強度最高的行業，這就意味著這類市場上只有占據絕大多數份額的極少數壟斷者能實現盈虧平衡、獲得正經濟利潤。然而，目前各細分領域已有先發壟斷者的情況下，我國要對這些“卡脖子”領域補短板以穩住產業鏈避免發生“斷鏈”風險面臨著后發者規模不經濟的難題。

四是基礎工業不強。我國產業體系雖然完整，但大而不強、不優、不安全的問題突出，特別是基礎裝備、基礎材料、基礎軟件、基礎零部件、基礎元器件等“五基”基礎工業薄弱制約了全產業鏈的穩定程度。譬如，根據工業和信息化部對全國30家大型企業130多種關鍵基礎材料的調研顯示，我國32%的關鍵材料仍為空白，52%依賴進口。工業軟件特別是90%的電子設計自動化軟件（EDA）、80%的規劃軟件、50%的制作軟件被外企占據，我國底層工業數據、裝備和研發測試工具缺乏。高端芯片制造工藝落后國際先進水平2代以上，95%的高端專用芯片、70%以上的智能終端處理器以及絕大多數存儲芯片依賴進口。以芯片這種元器件為例，一旦斷供可能危及包括電子信息、汽車、機械、工業控制、鋼鐵等多達169個產業鏈的穩定可持續發展。

新形勢下穩產業鏈供應鏈的舉措建議

面對目前全球關鍵產業鏈供應鏈分工格局的重大調整風險，我國應充分發揮人力人才資源豐富、產業體系完整、市場規模優勢、基礎設施完善、制度優越性等優勢條件，化解生產成本上升、資源環境約束強化、規模不經濟、基礎工業薄弱等不利因素，抓住“十四五”戰略窗口期通過降成本、兩改造、擴市場、強基礎和優制度，來加大力度穩住我國關鍵產業鏈供應鏈。

一是通過降成本穩產業鏈供應鏈。高度重視穩產業鏈供應鏈的重要性，打出企業降成本“組合拳”。規范勞動力用工市場，加大政府對產業工人在子女教育、醫療服務、房屋租賃等方面的保障，增強工人實際獲得感，穩定企業職工隊伍，降低企業用工留工成本。增加鋼鐵、銅礦、煤炭等大宗商品國內供應，加強進出口和儲備調節。統籌加強電力保供能力建設，大力發展光伏、風能、水電等可再生能源和儲能產業，在“先立后破”的基礎上完善地方能耗雙控機制。降低企業生產成本，增大企業生存空間，避免關鍵產業鏈供應鏈相關環節過快外遷。

二是通過兩化改造穩產業鏈供應鏈。加快數字化改造，大力推進新一代信息基礎設施，加快出臺數據要素基礎性制度文件，支持建設數字化產業鏈、行業數字大腦、數字孿生工廠等，推動傳統產業智能化數字化改造，優化產業生產流程，通過“機器換人”提高勞動生產率，化解部分勞動密集型產業過快轉出風險。加快綠色化改造，以化工、有色金屬、建材、紡織、輕工等行業為重點，加大傳統支柱產業綠色化改造力度，把發展低碳綠色生產技術作為破解資源環境約束的重要抓手，以技術創新賦能傳統產業降耗降能減碳，為保障產業鏈供應鏈穩定添油助力。

三是通過擴大市場穩產業鏈供應鏈。發揮我國超大規模市場優勢，進一步釋放國內需求潛力。加強供需對接，鼓勵企業積極運用新技術，建立品牌與消費者間的深層次連接，推動傳統制造模式向需求驅動、供應鏈協同的新模式轉型，以提升我國產業鏈供應鏈的根植性本土性。在補鏈強鏈的關鍵“卡脖子”環節，對已經取得技術突破距離國產化替代僅差產業化運用“最后一公里”的領域，建議在采購自主創新產品方面加大政策傾斜。通過健全首臺套制度、加強各類企業國貨量采的激勵政策等訂單支持推動產業化落地，打出打破后發者研發投入規模不經濟的關鍵一招。

四是通過實施產業基礎再造工程穩產業鏈供應鏈。集中人力、物力、財力聚焦我國受制于人的集成電路、生物醫藥、重大裝備等“牽一發而動全身”的重大戰略性產業領域，統籌利用中央和地方資金，引導社會資本加大對底層基礎領域的投入力度，加快補齊關鍵產業鏈供應鏈條上的底層基礎技術、基礎工藝、工業母機、高端芯片、基礎軟硬件、開發平臺、基本算法、基礎元器件、基礎材料等短板。積極探索新型舉國體制，強化國家戰略科技力量，打好關鍵核心技術攻堅戰，為保持產業鏈底層基礎穩定提供更好支撐。

五是通過營造良好政策制度環境穩產業鏈供應鏈。保持政策穩定性和連續性，加強財政、貨幣、就業、產業、區域等政策協調配合，引導企業形成產業鏈供應鏈穩定發展有基礎、有保障、可持續的投資信心與預期。不斷優化完善疫情、自然災害等突發重大事件沖擊后促進人流、物流、資金流、貨物流等緊急恢復機制，加強應急響應下的復工復產、保通保暢等方面保障措施，協同研究、統一調度、聯合督導，通過加強循環促進產業鏈供應鏈穩定性提升。進一步優化營商環境，健全法律制度，擴大對外開放合作，以優良的綜合制度環境穩定我國關鍵產業鏈供應鏈。