“雙碳”背景下新能源汽車產業發展的影響因素研究

戴碧娜

(南京理工大學 江蘇南京 210094)

在“雙碳”背景下，新能源汽車產業是推動經濟低碳化增長、社會可持續發展的重要引擎。我國于2012年和2020年印發了《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012—2020年）》和《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》，致力于“推動新能源汽車產業高質量發展，加快建設汽車強國”。本文從政策、經濟、社會、技術四個維度分析我國新能源汽車產業發展的影響因素。

1 文獻綜述

新能源汽車產業發展影響因素的研究，主要包括對技術溢出和對創新效率兩個方面。關于政策環境的影響效果，已有研究并沒有得到完全統一的結論。李爽（2016）認為，政府補助對新能源汽車產業的發展并無顯著促進作用。而高偉、胡瀟（2020）則認為，政府支持顯著促進了企業績效、規模與專利產出的提升。張超林（2019）認為，產業政策的實施效果依賴企業的內部治理機制、融資約束程度及所處地區的市場化程度。關于經濟因素的影響效果，童芳等（2016）發現基礎設施的完善程度對天然氣汽車的發展具有更大的影響；關于社會因素的影響效果，較多的企業研究地區特性對基礎設施的影響，張凱煌、千慶蘭（2021）發現，地理因素對新能源汽車產業的發展有很大影響；關于技術因素的影響效果，李曉敏等（2020）發現，技術進步對新能源汽車產業的創新呈現階段性的影響變化。

綜上所述，對于宏觀視角下新能源汽車產業的影響因素分析具有多樣性，仍需深入分析各地區的差異。因此，本文采用PEST分析模型，從政策、經濟、社會、技術四個外部宏觀因素對新能源汽車產業的技術創新影響因素進行分析。

2 分析方法介紹

PEST模型的原型是Francis Joseph Aguilar于1967年提出的“ETPS”模型，是其對四種企業外部宏觀環境因素的記錄。之后，美國學者Johnson·G和Scholes·K于20世紀末構建了“PEST”模型。

這個分析模型的研究對象是影響產業發展的各種宏觀環境，包括政治、經濟、社會和技術四類外部因素。（1）政治因素對技術創新起到上層保障和促進作用，不同國家地區有不一樣的社會體制和政府方針，不同的社會環境對產業技術發展有不一樣的要求與限制。即使是同一個國家，不同時期的政策導向對技術創新的傾向與態度也是不斷變化的。（2）經濟因素主要包括宏觀和微觀兩個方面，這兩個方面的因素從供給側影響技術創新的發展程度。宏觀經濟因素能夠反映一國的經濟發展水平和發展速度，反映了一國對技術創新進行投資的最大限額；微觀經濟因素直接決定了產業針對的市場規模及發展方向。（3）社會因素從需求側影響著技術創新的發展方向，受教育程度影響需求層次，審美偏好影響技術展示方式，價值取向影響消費者對技術創新的認可程度。（4）技術因素是宏觀市場環境對技術創新的直接影響因素，包括技術轉化速度、技術發展動態、研發費用總額等。

3 影響因素分析

3.1 政策因素

政策因素是影響新能源汽車產業技術創新的指導性因素。新能源汽車產業作為高技術密集型的產業之一，政策的引導與保障尤為關鍵，加大知識產權保護強度也是重要的保障因素。

（1）政策引導方面，自21世紀初我國將發展新能源汽車產業提高到戰略地位后，從國家到地方政府都出臺了眾多利好新能源汽車產業的政策性文件。國家層面，根據北大法寶檢索結果，我國在近20年內共發布了約百份公告或通知，涉及節約能源、改造和提升汽車工業、通過減少尾氣排放改善空氣質量三個主題。同時，“十三五”期間，科技部、工業和信息化部等部門通過實施國家重點研發計劃“新能源汽車”專項、工業強基工程、技改專項等項目，累計安排財政資金27億元，加快新能源汽車技術攻關。

（2）地區層面，新能源汽車產業是否在空間上產生集聚效應，由當地政府對產業的重視和鼓勵程度決定。而各地政府是否對新能源汽車產業有相應的扶持政策，主要看是否推出稅收補貼、市場準入、土地優惠相關政策。例如，浙江省曾在2016年出臺《浙江省新能源汽車產業“十三五”發展規劃》，提出“產業規模位居全國前列”“關鍵技術取得突破”等六大目標；北京市曾在2017年出臺《北京市加快科技創新培養新能源智能汽車產業的指導意見》，制定了“形成創新體系”“提升產業化、特色化、集聚化水平”等三大目標，這些具有前瞻性的政策出臺，極大促進了當地產業集聚和技術創新。

（3）知識產權的保護強度方面，積極保護知識產權，一方面，降低了企業技術創新被侵權的風險，保障了創新主體的收益可獲取性和創新積極性。另一方面，緩解了企業外部融資壓力，投資者預期技術創新成果能得到利益轉化，增強了其投資合作的意愿。根據宗慶慶等（2015）對各省市知識產權保護強度指數的計算結果，地區內各省市平均知識產權保護強度指數前三的地區為華東（14.028）、華北（13.322）、華南（11.480）；東北（10.537）、華中（10.706）、西南（10.743）三個地區內各省市的知識產權保護強度相差較小，而西北地區（8.792）與其他地區的差距較大。

3.2 經濟因素

經濟因素是影響新能源汽車產業技術創新的根本因素,該產業的發展需要依靠強有力的經濟后盾。

（1）產業配套方面，目前我國新能源汽車產業集聚多發生在經濟發展態勢優異的地區，如北京、上海、浙江、廣東等省市。較高的經濟發展水平意味著當地的地方財政有充足的資金投資新能源產業所需的配套公共設施和硬件設備，如充足的充電樁分布、及時的道路維護、較為低廉的電價等。新能源汽車的制造和生產與其他行業的技術都有關聯，比如電子產業和機械產業，對于新設立的新能源汽車企業，出于對成本的考慮，企業會傾向集聚在具有汽車機械制造基礎的地區周圍，這種選擇也進一步導致該區域在原來的汽車制造基礎上形成新能源汽車產業集聚，擴大了各創新機構之間的合作機會和意向。例如，浙江吉利汽車集團在浙江省內設立了多家新能源汽車企業，并在集團內部發生了十分頻繁的技術創新合作活動。

（2）企業注冊方面，根據2011—2020年各地區注冊的新能源汽車整車機零部件制造企業及其注冊資本，在此十年間，中國大陸各地區共新增1522家新能源汽車制造企業，注冊資本1548.11億元，其中華東地區占全國新增企業和新增注冊資本總額的比重分別為33.78%和34.35%，均居地區首位。在成立時間上，這十年間注冊成立的新能源汽車企業數量在2018年前保持增長態勢，但增長率逐步放緩；2018年達到增長頂峰，該年全國共注冊成立446家新能源汽車企業，其中注冊資本超過5億元的有147家；2018年后，市場上新能源汽車企業增速逐漸減緩。

3.3 社會因素

社會因素是影響新能源汽車產業發展的決定性因素，對該產業發展造成影響的社會因素主要包括教育科研環境、自然地理環境兩個方面。

（1）教育科研環境方面，我國各省、各地區的教育資源不平衡。根據教育部公布的數據，2020年全國共有2740所普通高等教育學校，140所高校被納入第一批“雙一流”建設名單。通過對比各地區數量與平均數（391.1，20.6）、中位數（364，13）可以發現，高等教育學校主要分布在華東、華中和華北地區，“雙一流”建設高校主要分布在華北和華東地區；通過對比各地區數量與標準差（134.67，14.73）可以發現，各地區的教育資源分布并不均衡。對比各省、直轄市的數據可以發現，北京和上海的教育資源遠優于其他省市。高校是新能源汽車產業發展的重要主體，區域內新知識、新技術的傳播，技術人才的交流是發展的重要培育方式，而各地區高校資源的不均衡導致資源較少的地區更難獲得發展機會。各地區的發展整體呈現由東向西、由南至北遞減的趨勢，以華北和華東地區最為頻繁。

（2）自然地理環境通過直接影響產品銷量和合作成本兩個方面，繼而間接地影響產業發展。當地的地理環境，如氣候、地形等因素都會影響該地區新能源汽車的銷量。根據中國汽車工業協會公布的數據，2019年全國乘用車總銷量排名前十的省市中，新能源汽車銷量占比排名前三的省份為廣東省、浙江省和湖北省，其新能源汽車銷量占比分別為11%、8%、6%。由于這些地區的地理環境和氣候條件適合新能源汽車行駛，其銷量就遠高于地理環境和氣候條件相對惡劣的西北及東北地區。因此，出于降低運輸成本的目的，新能源汽車企業更傾向接近目標銷售市場，在大型消費市場所在地建立生產基地，形成產業集聚區和合作關系網。

3.4 技術因素

技術因素是影響新能源汽車產業發展的直接因素。作為高新技術產業之一，技術的進步程度直接體現了該產業的發展狀況，從技術角度考量其發展的影響因素是最直觀的。技術因素主要體現在對發展的支持、運用和保護上，包括研發經費的投入和專利技術的轉化效率。

國際上通常采用R&D活動的規模和強度指標反映主體的科技實力和競爭力。與其他技術因素相比，R&D投入對技術創新起到直接的支撐作用。根據國家統計局公布的數據，按照產業來看，高技術制造業的R&D經費為4649.1億元，投入強度為2.67%，同比提高0.26個百分點，其中汽車制造業的R&D經費為1363.4億元，投入強度為1.67%。按照地區來看，R&D經費投入強度超過全國平均水平的省市有7個，分別為北京、上海、天津、廣東、江蘇、浙江和陜西。從統計結果看，汽車制造業的整體R&D投入排在各產業的前列，而新能源汽車產業作為汽車制造業的發展重點，無論是獨立的技術創新還是合作的技術創新，對資金投入的數量和時長要求都高于其他普通產業。長三角地區、京津地區、珠三角地區的R&D投入強度高于其他地區，保證了這些地區的技術創新發展也高于其他地區。同時，根據統計的數據結果可以發現，研發經費投入水平高的省市與經濟發展水平高的省市重合度非常高，也從側面反映了經濟發展水平對技術創新的根本性影響。

專利技術的轉化效率方面，《促進科學成果轉化法》中將科技成果轉化定義為“為提升生產力水平而對科技成果進行的后續試驗、開發、應用、推廣直至形成新技術、新工藝、新材料、新產品，發展新產業等活動”。實踐中，科技成果轉化包含技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢四個與技術創新相關的活動。顯然，企業是承接和應用高校、科研院所成果的核心主體，尤其是在以新能源汽車產業為代表的高技術產業中，企業是各個技術領域技術創新合作網絡中的核心節點。各省市為了促進科技成果轉化，打通企業與高校、科研院所之間的技術轉化渠道，設立了許多技術交易平臺，取得了多個科技成果成功轉化的案例。中國科協為促進企業發展，整合產業市場，對接產業供需，打造了“科創中國”技術交易平臺，其中設立了專門的汽車協同中心，創新機構發布成果和需求，通過技術路演取得合作意向，獲得技術創新的共贏。

4 結語

縱觀政治、經濟、社會、技術四個方面的影響因素，我國整體環境對新能源汽車產業的發展合作起到正向促進作用，尤其是政策方面的促進作用。各地政府密集出臺了政府采購、購置補貼、免征購置稅、充電設施獎勵等支持鼓勵政策，刺激了新能源汽車的市場和技術發展。從經濟、社會、技術三個方面的宏觀環境來看，各個地區的差距較為明顯，對新能源汽車產業的發展并未起到顯著的促進作用。最為明顯的是由于經濟發展水平的差異導致各地技術創新合作的不均衡。經濟發展水平差距直接影響地區公共設施建設和對企業資本的吸引力，并通過影響各地教育資源和R&D投入間接影響其發展，而自然環境的差異也導致各地發展的不均衡。