2021年我國各區域市場鋼材消費結構分析

李擁軍

按常規，參與鋼鐵工業協會營銷統計的會員企業需要按月上報主要鋼材品種流入到各區域市場數量，各區域市場鋼材流入量可視作各區域市場的鋼材消費量。本文將鋼材大致分為長材、板帶材、其他類鋼材（含鐵道用鋼材、管材、其他鋼材），重點分析2021年各區域市場長材流入量、板帶材流入量、長材流入量占比（某區域長材流入量與該區域鋼材總流入量之比）、板帶材流入量占比（某區域板帶材流入量與該區域鋼材總流入量之比）變化情況，并據此推斷2021年各區域市場鋼材消費結構的調整情況。

一、會員企業長材銷量及板帶材銷量基本情況

2021年會員企業在國內市場的鋼材銷量為73293.35萬噸，其中長材銷量34158.79萬噸，占會員企業國內市場鋼材銷量比重（簡稱“長材銷量占比”）為46.61%，較2020年下降了1.94個百分點；板帶材銷量37315.59萬噸，占會員企業國內市場鋼材銷量比重為（簡稱“板帶材銷量占比”）50.91%，較2020年提高了1.81個百分點（見圖1）。

圖1 近10年會員企業長材銷量占比、板帶材銷量占比 %

2019年長材銷量占比高出板帶材銷量占比1.65個百分點，是近10年會員企業在國內市場中長材銷量占比唯一一次高于板帶材銷量占比；2020年板帶材銷量占比高出長材銷量占比0.55個百分點，2021年這一差值擴大至4.31個百分點。會員企業多數年份的板帶材銷量占比高于長材銷量占比，主要源于會員企業板帶材產量規模一直高于長材產量規模，而很多非會員鋼鐵企業所生產的鋼材多以長材為主。因此，會員企業長材銷量占比、板帶材銷量占比未必能夠準確地反映全國鋼材市場及各區域市場的鋼材品種消費結構，但是會員企業長材、板帶材的銷量增減及占比增減情況，可以較好地反映全國鋼材市場及各區域市場的鋼材消費結構變化。

2021年板帶材銷量占比與長材銷量占比差值的擴大，主要源于會員企業2021年長材國內銷量較2020年減少了754.63萬噸，而板帶材國內銷量卻較2021年增加了2003.26萬噸（見圖2）。2021年板帶材銷量占比的提升及領先優勢的擴大，表明2021年鋼材需求結構進一步改變。

圖2 近10年會員企業國內市場長材銷量、板帶材銷量增減情況

2021年板帶材需求穩定。2013-2021年，會員企業板帶材銷量始終保持增長，各年差異主要體現為板帶材銷售增量的差異，如2017-2018年板帶材銷售增量在100萬噸以下，而2020年板帶材銷售增量達到5200萬噸，為2013年以來板帶材最大銷售增量（見圖2）。鑒于2021年板帶材銷售增量僅低于2020年、2013年，屬于會員企業歷史上比較高的銷售增量，因此可初步判定2021年全國范圍內板帶材需求量保持穩定，甚至有小幅增長。

2021年長材需求出現下降。2021年會員企業國內市場長材銷量出現下降，近10年中僅2014-2016年長材銷量出現下降，而這3年會員企業國內長材銷量下降，一方面源于長材需求增長乏力，另一方面源于這3年隱形的地條鋼產能（地條鋼產品主要以長材為主）對會員企業合規長材產能產生了巨大沖擊，會員企業在長材價格持續保持歷史低位的背景下，長材利潤空間受到巨大“擠壓”，甚至出現虧損，會員企業被迫減產、減少長材銷量。2017年6月底，地條鋼產能得以徹底清除，會員企業2017-2020年長材銷量保持增長，這一方面彌補地條鋼企業退出的缺口，另一方面是2018-2020年長材需求量亦出現實質性增長。在沒有地條鋼因素干擾的情況下，會員企業2021年長材銷量出現下降，表明國內長材需求確實出現了下降。會員企業在國家控產能控產量、環保限產、長材需求下降等多種因素共同作用下，長材產量亦出現下降，但主導性因素是長材需求出現實質性下降。

二、各區域市場鋼材流入量增減及鋼材消費結構變化情況

1.華北市場鋼材流入量增減及鋼材消費結構情況

從鋼材流入的增量角度看，2021年會員企業對華北市場的鋼材流入量與2020年名義比較減少44.71萬噸，其中長材流入量減少374.39萬噸，板帶材流入量增加350.09萬噸（見圖3），即華北市場鋼材流入量下降主要由長材流入量下降所致。據此判定華北市場2021年板帶材需求情況要好于長材。由于2021年華北市場板帶材流入量增長而長材流入量下降，因此2021年板帶材流入量占比較2020年高出2.72個百分點，提高至65.67%，而長材流入量占比較2020年下降了2.58個百分點，降至31.1%。

圖3 華北市場近3年長材、板帶材流入量及占比 萬噸，%

對近3年華北市場長材流入量、板帶材流入量進行比較可知，華北市場板帶材流入量規模始終大于長材，同時板帶材流入量連續2年（2020-2021年）保持增長，且增量規模大于長材，因此華北市場板帶材流入量占比連續2年增長，且對長材流入量占比的領先優勢不斷擴大，如2019年華北市場板帶材流入量占比高出長材20.3個百分點，2020年高出29.27個百分點，2021年擴大至34.57個百分點，據此判定華北市場板帶材消費規模要高于長材消費規模，且板帶材市場占比持續擴大。

2.東北市場鋼材流入量增減及鋼材消費結構情況

從鋼材流入的增量角度看，2021年會員企業面向東北市場的鋼材流入量與2020年名義比較減少71.45萬噸，其中長材流入量減少141.36萬噸，板帶材流入量增加66.93萬噸（見圖4），即東北市場鋼材流入量下降主要由長材流入量下降所致。由于2021年東北市場板帶材流入量增長而長材流入量下降，因此2021年東北市場板帶材流入量占比較2020年高出3.1個百分點，提高至59.13%，而長材流入量占比較2020年下降了3.24個百分點，降至37.94%。據此判定東北市場2021年板帶材供需情況要好于長材，板帶材份額得以小幅提升。

圖4 東北市場近3年長材流、板帶材流入量及占比 萬噸，%

對近3年東北市場長材流入量、板帶材流入量進行比較可知，東北市場板帶材流入規模要遠遠大于長材， 2019年板帶材流入量占比較長材高出12.64個百分點，2020年高出14.85個百分點，2021年進一步擴大至21.19個百分點，據此判定東北市場板帶材消費規模高于長材消費規模，且板帶材市場占比持續擴大。

3.華東市場鋼材流入量增減及鋼材消費結構情況

從鋼材流入的增量角度看，2021年會員企業面向華東市場的鋼材流入量與2020年名義比較增加1437.48萬噸，增幅為4.79%。其中長材流入量增加386.4萬噸，增幅為2.67%；板帶材流入量增加924.05萬噸，增幅為6.22%（見圖5），即華東市場鋼材流入量增長主要由長材、板帶材共同拉動，其中板帶材的拉動作用更為突出一些。據此判定2021年華東市場板帶材及長材需求狀況良好，但板帶材需求走勢要略好于長材。由于2021年華東市場板帶材流入增幅大于長材流入增幅，因此2021年華東板帶材流入量占比較2020年高出0.67個百分點，提高至50.21%，而長材流入量占比較2020年下降了0.97個百分點，降至47.22%。

圖5 華東市場近3年長材、板帶材流入量及占比 萬噸，%

對近3年華東市場長材流入量、板帶材流入量進行比較可知，華東市場板帶材流入量規模略大于長材；板帶材、長材的流入量均連續2年增長，但板帶材增量要大于長材增量，因此華東市場板帶材流入量占比逐年小幅提高。鑒于板帶材流入量占比與長材流入量占比的差值雖然逐年擴大，但差值控制在3個百分點以內（2021年二者差值2.99個百分點），據此判定華東市場板帶材消費規模與長材消費規模基本相當，但板帶材占比優勢呈現小幅擴大的態勢。

4.中南市場鋼材流入量增減及鋼材消費結構情況

從鋼材流入的增量角度看，2021年會員企業面向中南市場的鋼材流入量與2020年名義比較增加84.37萬噸，其中長材流入量減少了538.49萬噸，板帶材流入量增加580.45萬噸（見圖6），即中南市場鋼材流入量小幅增長主要由板帶材流入量增長所拉動。據此判定2021年中南市場板帶材需求情況要明顯好于長材。由于2021年中南市場板帶材流入量增長而長材流入量下降，因此2021年中南板帶材流入量占比較2020年高出3.65個百分點，提高至49.31%，而長材流入量占比較2020年下降了3.93個百分點，降至49.01%。

圖6 中南市場近3年長材、板帶材流入量及占比 萬噸，%

對近3年中南市場長材流入量、板帶材流入量進行比較可知，2019-2020年中南市場長材流入量大于板帶材流入量，其中2020年長材流入量高出板帶材1075萬噸；2021年板帶材流入量首次大于長材流入量，但僅多出43.7萬噸。因此，2019-2020年中南市場長材流入量占比具有領先優勢，其中2019年高出板帶材5.42個百分點，2020年擴大至7.28個百分點。2021年板帶材流入量占比首次領先長材流入量占比，但僅微弱領先0.29個百分點。據此判定2021年中南市場長材消費占比優勢減弱，板帶材消費規模已增長至與長材消費規模基本相當的水平。

5.西南市場鋼材流入量增減及鋼材消費結構情況

從西南市場鋼材流入的增量角度看，2021年會員企業面向西南市場的鋼材流入量與2020年名義比較減少246.57萬噸，其中長材流入量減少236.03萬噸，降幅為5.32%；板帶材流入量減少了1.49萬噸，降幅為0.07%（見圖7），即西南市場鋼材流入量下降主要由長材流入量下降所致。由于2021年西南市場板帶材流入降幅低于長材流入降幅，因此2021年西南板帶材流入量占比較2020年高出1.2個百分點，提高至33.32%，而長材流入量占比較2020年下降了1.13個百分點，降至65.14%。據此判定2021年西南市場鋼材需求較2020年有所下降，其中長材需求狀況弱于板帶材，但該區域鋼材消費依然以長材消費為主。

圖7 西南市場近3年長材、板帶材流入量及占比 萬噸，%

對近3年西南市場長材流入量、板帶材流入量進行比較可知，西南市場長材流入量始終大于板帶材，長材流入量基本是板帶材的2倍左右，但長材流入量占比與板帶材流入量占比的差值有所縮小，如2019年長材流入量占比高出板帶材36.07百分點，2020年高出34.15個百分點， 2021年二者差值縮小至31.82個百分點，據此判定2021年西南市場鋼材消費中長材占比優勢依然明顯，但板帶材消費走勢要略好于長材。

6.西北市場鋼材流入量增減及鋼材消費結構情況

從西北市場鋼材流入的增量角度看，2021年會員企業面向西北市場的鋼材流入量與2020年名義比較增加221.25萬噸，增幅為7.48%。其中長材流入量增加了149.25萬噸，增幅為7.3%；板帶材流入量增加了83.23萬噸，增幅為10.5%（見圖8），即西北市場鋼材流入量增長由長材、板帶材共同拉動，其中長材增量規模較大，拉動作用更為突出一些。由于2021年西北市場板帶材流入量增幅大于長材流入量增幅，故板帶材流入量占比較2020年高出0.75個百分點，提高至27.56%，而長材流入量占比較2020年下降了0.12個百分點，降至69.01%。據此判定2021年西北市場鋼材需求較2020年有所增長，其中長材消費增量優勢及占比優勢明顯。

圖8 西北市場近3年長材、板帶材流入量及占比 萬噸，%

對近3年西北市場長材流入量、板帶材流入量進行比較可知，西北市場長材流入量始終大于板帶材，長材流入量基本是板帶材的2倍以上。2019年長材流入量占比高出板帶材35.81百分點，2020年長材流入量增幅高于板帶材流入量增幅，二者差值擴大至42.33個百分點。但2021年二者差值小幅回落至41.46個百分點，據此判定2021年西北市場鋼材消費中長材占比優勢依然明顯，且長材消費增量優勢依然好于板帶材。

三、各區域市場鋼材消費結構的比較

從長材流入增量及長材流入量占比的角度看，僅華東市場、西北市場的2021年長材流入量出現增長，但這兩個區域長材流入量增幅均小于板帶材流入量增幅。六個區域的長材流入量占比均出現下降，其中中南市場長材流入量占比較2020年下降了3.93個百分點，是長材流入量占比下降幅度最大的區域，其次是東北市場長材流入量占比下降了3.24個百分點，華北市場長材流入量占比下降了2.58個百分點（見圖9）。對應著這3個區域市場板帶材流入量占比較2020均有較大幅度的提升。這三個區域市場的共性是長材流入量均出現下降，板帶材流入量出現增長，即這三個區域市場長材消費有回落的現象，板帶材消費保持穩定甚至有小幅增長；同時這三個區域市場鋼材消費結構調整幅度較大。

圖9 各區域市場2021年長材、板帶材流入量占比增減量

西南、華東、西北三個區域市場長材流入量占比較2020年下降幅度均控制在1.2個百分點以內，對應著板帶材占比提高幅度亦在1.2個百分點以內。其中華東、西北是長材流入量、板帶材流入量出現同步增長，但這兩個區域長材流入量增量均小于板帶材流入量增幅。西南市場則是唯一一個長材流入量、板帶材流入量同步下降的區域市場，只是長材流入量下降規模要大于板帶材。總體看這三個區域市場鋼材消費結構調整幅度較小。

對各區域市場2021年長材流入量占比、板帶材流入量占比進行橫向對比可知：

①會員企業國內鋼材銷量中，長材銷量占比46.61%，板帶材銷量占比50.91%，長材銷量占比較板帶材銷量占比低4.31個百分點。華北、東北兩個區域市場長材流入量占比低于行業長材銷量占比，對應著這兩個區域市場板帶材流入量占比高于行業板帶材銷量占比（見圖10)。華北、東北兩個區域市場板帶材流入量占比均超過了59%，且與長材流入量占比保持著較大的領先優勢，如華北市場板帶材流入量占比高出長材流入量占比34個百分點，東北市場板帶材流入量占比高出長材流入量占比21個百分點。華北市場板帶材流入量占比明顯高于其他區域，主要與該區域內會員企業的產品結構相關聯，亦與營銷統計沒有涵蓋華北地區更多非會員企業（多以長材生產為主）的產品銷售情況相關聯。

圖10 各區域市場2021年長材、板帶材流入量占比

②西北、西南兩個區域的長材流入量占比較高，2021年均保持在65%以上，如西北市場長材流入量占比高出板帶材流入量占比41個百分點，西南市場長材流入量占比高出板帶材流入量占比31個百分點，鑒于長材多作為建筑用鋼，因此可判定固定資產投資（建筑用鋼）對這兩個區域市場的鋼材消費總量及消費結構影響巨大。

③華東、中南兩個區域市場的長材流入量占比與板帶材流入量占比之間的差值要明顯低于其他四個區域市場（見圖10）。這兩個區域市場長材流入量占比、板帶材流入量占比與行業的長材銷量占比、板帶材銷量占比最為接近，主要源于這兩個區域市場鋼材流入量占全國鋼材銷量的比重較高，如2021年華東市場鋼材流入量占全國鋼材銷量比重為42.9%，中南市場鋼材流入量占全國鋼材銷量比重為20.27%，二者合計超過了63%，因此這兩個區域的鋼材流入結構對全國鋼材銷量結構影響最大。華東市場2021年鋼材流入量的增長由長材、板帶材共同拉動，中南市場2021年鋼材流入量的增長則由板帶材拉動，即二者鋼材消費結構變化有一定的差異性，突出體現為長材流入量增減有較大差異，但二者板帶材消費增長的勢頭較為一致。