基于SWOT 分析法的河西走廊葡萄酒產業發展路徑選擇

朱子婷

（甘肅省農業科學院，甘肅 蘭州 730070）

我國葡萄酒生產區域主要集中在北部地區，目前在山東、河北、山西、甘肅、新疆、寧夏等省（自治區）形成產業集群雛形。位于甘肅境內的河西走廊葡萄酒產區不但是甘肅省內最主要的葡萄酒產地，也是我國重要的優質葡萄酒產區。2017 年，甘肅省葡萄酒產量達3.86 萬t，年銷售量僅為2.22萬t［1］，產量過剩明顯，導致河西走廊葡萄酒產業陷入供大于求的困境。同時，據國際葡萄與葡萄酒組織（OIV）統計數據顯示，2017 年我國葡萄酒產量居世界第7 位，為10.8 億L；葡萄酒銷量為17.9 億L，居全球第5 位［2］，中國已經成為名副其實的葡萄酒生產和消費大國。近年來，受全球貿易保護主義抬頭與新冠肺炎疫情等百年大變局的影響，國內葡萄酒市場處于銷售困難和經營舉步維艱的特殊時期。在進口葡萄酒逐漸擠占國內市場和山東、寧夏、云南和新疆等國內葡萄酒產區迅猛發展的雙重壓迫下，河西走廊葡萄酒產業不斷遭受沖擊。在此背景下，如何抓住百年大變局的歷史機遇，探索適合自身產業發展的路徑，突破發展瓶頸期，是保障河西走廊葡萄酒產區在國內外市場上獲得提升的必經之路，如何選擇河西走廊葡萄酒產業發展路徑成為亟需解決的首要問題。筆者通過運用SWOT 分析法，整合河西走廊產區葡萄酒產業資源，提出品牌化、品質化、國際化、科技化、產業化五大可供選擇的發展路徑，以期為當地葡萄酒產業發展提供思路及對策。1 百年大變局對葡萄酒產業的挑戰和機遇

1.1 挑戰

當今世界百年未有之大變局加速演進，新冠肺炎疫情、貿易保護主義持續影響全球葡萄酒產業發展和葡萄酒貿易。2020 年新冠肺炎疫情初始，餐廳、酒店大面積閉店，葡萄酒消費場所嚴重受限，國際物流陷入停滯，導致全球葡萄酒貿易量下滑。一方面，由于原材料、海運成本不斷增加，進口酒莊紛紛漲價，穩定成本、刺激消費成為全球葡萄酒產業的兩大挑戰。另一方面，國內消費降級明顯，葡萄酒消費者更加注重性價比。二者疊加，致使進口葡萄酒運營成本徒增，利潤空間壓縮，葡萄酒消費大幅度萎縮。隨著英國脫歐和局部地區貿易摩擦加劇，貿易保護主義傾向逐漸抬頭，逆全球化思潮暗流涌動，影響和割裂原有的世界經濟結構，轉向有限全球化發展，這些都無疑對葡萄酒產業發展形成挑戰。百年大變局也對甘肅河西走廊葡萄酒產業發展帶來挑戰。由于葡萄酒產業集中度高，對地區自然稟賦依賴性強，不同地區自然資源、社會經濟條件對葡萄酒產業發展的影響舉足輕重。甘肅河西走廊葡萄酒產區與煙臺產區、沙城產區、賀蘭山東麓產區相比，存在市場占有率低，競爭力弱等劣勢。

1.2 機遇

雖然百年大變局對葡萄酒產業帶來挑戰，但挑戰和機遇如影隨形。即使在貿易保護主義思潮下，仍然出現全新的貿易伙伴，例如中國成為智利目前最賺錢的葡萄酒出口市場。目前，隨著全球疫情影響放緩，葡萄酒貿易量逐步增加，葡萄酒行業普遍對全球化持有積極態度，著手建立相應的合作機制、推進產區間協調互認被認為是葡萄酒行業的發展趨勢。現階段，我國葡萄酒產業進入蓄勢調整發展期，雖然發展速度放緩，但發展重心偏向品質，產業發展步入良性發展軌道。在百年大變局的影響下，甘肅河西走廊葡萄酒產業幾經起伏迎來了發展機遇，截至2020 年，甘肅省釀酒葡萄種植面積超過2.0 萬hm2，全省葡萄酒生產企業達到19 個。“十三五”期間，河西走廊葡萄酒產業集群發展趨勢越發明顯，隨著我國葡萄酒生產重心西移［2］，河西走廊葡萄酒產業迎來發展窗口期。

2 百年大變局下河西走廊葡萄酒產業SWOT 分析

2.1 優勢

2.1.1 自然資源得天獨厚 河西走廊葡萄酒產區位于甘肅境內，北緯38°～40°，由西向東途徑嘉峪關、酒泉、張掖、武威等市，是釀酒葡萄種植的黃金地段。河西走廊葡萄酒產區積溫充足，有利于果實積累充分的酚類物質和香氣物質，為優質葡萄酒提供酒體骨架與陳年潛力。河西走廊產區日照充足，全年日照可以達到3 000 h。產區內晝夜溫差大，生長期較長，能夠保證果實在積累糖分的同時酸度下降緩慢，采摘時能夠達到理想的糖酸比，保證酒體平衡［3］。產區內氣候十分干燥，降水量在200 mm 左右，病蟲害較少，有利于發展有機葡萄種植［4］。產區土壤多位于戈壁荒漠，沙荒地、戈壁灘及坡地等閑置土地和糧食產量低的貧瘠土地多，有充足的土地資源。河西走廊區域屬于涼溫區，適合種植中熟釀酒葡萄品種，比如白比諾、灰比諾、瓊瑤漿、霞多麗、雷司令、黑比諾等［5］。

2.1.2 歷史文化底蘊深厚 葡萄自西漢時期從西域引入后，沿河西走廊傳入中原地區。根據甘肅河西走廊一帶的出土文物考證，距今2 000 年前，甘肅地域的人們已開始使用陶器釀造葡萄酒。歷史上也多有河西地區葡萄與葡萄酒的記載，漢武帝時期有“離宮別觀旁盡種蒲桃”的描寫；《魏文帝涼州詔》里提到葡萄“又釀以為酒，甘于鞠蘗，善醉而易醒”。唐朝詩人王翰的“葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催”［6］，北宋詩人蘇軾的“引南海之玻璃，酌涼州之葡萄”，都是對河西走廊葡萄酒的贊譽。源遠流長的栽培、釀造歷史與深厚的文化底蘊，為河西走廊葡萄酒產業賦予了獨特優勢。

2.1.3 葡萄酒產業關聯度高 葡萄酒產業鏈長，可以延伸至葡萄種植者、葡萄酒生產者及消費者、資源回收者等一系列利益相關者，涉及種植、釀造、生產、銷售、物流、餐飲等眾多環節，兼具一二三產業特點［7］。產業關聯度高，產業鏈條緊密，資源配置效率高，有利于提高產業抗風險能力，有利于打造品牌，提升影響力和知名度。

2.2 劣勢

2.2.1 生產成本居高不下 前期投資成本過高，投資回收周期長是導致葡萄酒產業生產成本居高不下的主要因素。企業自建葡萄園與葡萄酒生產基地；建設成本過高。如果與當地農戶簽訂合同，采購釀酒葡萄，不僅農戶管理難度高，且有違約合同風險［8］。河西地區為了保護葡萄藤度過寒冷干燥的冬季，必須做埋土防寒處理，來年春季再將葡萄藤出土［9］。埋土防寒極大地增加了種植難度與工作量，也導致生產成本增加。

在新建葡萄園中，葡萄掛果需要3 a，進入盛果期需要5 a。生產葡萄酒有熟化期，最短第6 年才能有成品，意味著葡萄酒進入市場，達到盈虧平衡點至少需要6 a，投資回收周期非常長。10%的消費稅和13%的增值稅，也是葡萄酒企業面對的一大成本負擔。

2.2.2 葡萄酒同質化嚴重 葡萄酒同質化現象主要表現為品種同質化與生產工藝同質化。河西走廊產區照搬法國葡萄酒的生產與營銷模式，葡萄酒類型多為以赤霞珠和美樂為主的波爾多風格，或以黑比諾為主的勃艮第風格。生產工藝呈現單一化，葡萄酒為清汁發酵方式，紅葡萄酒則多是橡木桶陳年風格，缺乏能夠表現河西走廊產區風土理念的品種與產品。

2.2.3 銷售模式固化 目前河西走廊葡萄酒銷售模式缺乏創新。日常消費場景只有通過商超、餐廳和煙酒專賣店購買，缺乏新型葡萄酒營銷渠道［10］。葡萄酒與白酒混賣現象常見，忽略了其不同的消費群體與消費場景。部分酒企雖然設立了專營門店，但位置分散，品牌單一。部分消費者對購買葡萄酒仍存在恐懼心理，對葡萄酒停留在高端但復雜的刻板印象上，“怎么買、怎么喝”成了限制消費者購買的兩大問題。銷售人員缺少葡萄酒認知，對消費者購買引導不足。

2.2.4 缺少科技支撐產業 經過多年發展，河西走廊葡萄酒產區已掌握一定的栽培與釀造技術經驗，但是仍存在關鍵技術問題制約產業發展。一是冬季葡萄藤埋土問題難解決。河西走廊冬季寒冷干燥，葡萄藤必須埋土防寒，以保證經濟產量。埋土防寒工作量大、技術難度高，容易對葡萄藤造成損傷。二是缺少本地特色品種。河西走廊產區的葡萄品種以國外引進品種為主，不能完全適應河西氣候條件，無法在產品中表達產區風土。三是葡萄種植機械化程度不夠，種植效率低，致使葡萄品質低，農戶收入偏低［11］。四是農戶技術培訓不到位，種植技術規范化程度不高，影響最終產品品質［12］。

2.3 機會

2.3.1 河西走廊經濟帶拉動葡萄酒旅游業 葡萄酒旅游是以葡萄酒生產地為旅游資源，結合葡萄酒種植、釀造、生產、銷售、地方文化為一體的旅游形式。葡萄酒生產企業將旅游業作為營銷手段，直接向國內外消費者宣傳和銷售，能夠取得良好的經濟效益和社會效益。河西走廊文化旅游資源富集，鄉村旅游市場潛力巨大，即使在疫情影響下的2021 年，甘肅省鄉村旅游人次突破1.31億人次，實現收入390.33 億元，收入恢復至疫情前的114.8%［13］。2021 年，甘肅省政府辦公廳發布《“十四五”河西走廊經濟帶發展規劃》，河西走廊經濟帶的發展定位就包括全省文旅融合發展集聚區，給予河西走廊葡萄酒產區極大的經濟廊道區位優勢機遇［14］。

2.3.2 市場潛力巨大 近年來，受消費理念與消費方式改變的影響，消費需求逐漸走向多元化，轉向追求健康的高品質生活。烈性酒在年輕人市場中占有量下降，葡萄酒受到年輕消費群體的歡迎［15］。考慮中國人均葡萄酒消費仍處于較低水平，從人口比例上看，潛在消費群體巨大［9］。并且，在國際形勢動蕩的影響下，葡萄酒進口商將目光逐漸偏向國產葡萄酒。2021 年3 月，中國對澳大利亞進口葡萄酒征收反傾銷稅，澳洲作為中國第二大葡萄酒進口國，其葡萄酒進口數量和金額持續下滑，市場份額面臨再分配的局面。

2.3.3 地理標志產品保護 2012 年，河西走廊葡萄酒被國家質量監督檢驗檢疫總局批準為“地理標志保護產品”，產地劃定在酒泉、張掖、金昌、武威、嘉峪關等5 市的116 個行政區域，規定只有來自河西走廊葡萄酒產區的種植葡萄，和原材料全部來自本產區或部分來自其他地區，并在本產區按照特定工藝生產和加工的葡萄酒，才有資格使用“地理標志產品專用標志”［16］。2014 年，“武威釀酒葡萄”獲得國家農產品地理標識登記認證［17］。獲得農產品原產地命名保護，保證了產品品質與行業規范，有利于提升河西走廊葡萄酒的品質和信譽。

2.3.4 產業發展政策支持 自1987 年，國家酒類政策提出“優質、低度、多品種”的方針以來，葡萄酒受到國家政策大力支持［4］。2021 年，國家發改委公布的《西部地區鼓勵類產業目錄（2020 年本）》，將“優質釀酒葡萄種植與釀造”列為甘肅鼓勵產業目錄［18］；2019 年，甘肅省商務廳發布的《培育隴酒百億產業促銷提升行動方案》，進一步了促進葡萄酒消費文化的培育與推廣［19］；2022年，甘肅省商務廳印發《2022年度甘肅省葡萄酒產業發展專項資金實施方案》，對河西走廊葡萄酒發展給予全方位的大力支持。國家和地方政策疊加扶持，為甘肅葡萄酒發展提供了良好的外部環境和政策指引。

2.4 威脅

2.4.1 市場競爭加劇 中國酒業協會統計公布的數據顯示，2020 年，5 家葡萄酒上市公司的業績大幅下降，進口葡萄酒在國內市場占有率由2016年的25%升至2020 年的60%［20］。進口葡萄酒質優價廉，隨著對智利等國的進口葡萄酒實施零關稅，國產葡萄酒喪失價格優勢。2020 年初，進口葡萄酒受疫情影響貿易大幅下降，但隨著疫情影響逐步放緩，進口葡萄酒逐步回歸中國消費市場，再次加劇國產葡萄酒的競爭壓力。除此之外，在平民化程度更高的白酒和啤酒的沖擊下，國產葡萄酒市場份額被不斷擠壓，國產葡萄酒內憂外患并存。

2.4.2 國內其他產區勢頭漸顯 河西走廊作為國內公認的優質葡萄酒產區，發展勢頭不及國內其他葡萄酒產區，面臨被趕超的危機。近年來，賀蘭山東麓產區、香格里拉產區、煙臺產區、沙城產區等葡萄酒產區大力發展，吸引外來企業投資，在國內外市場上的品牌影響力不斷提升。2021 年寧夏國家葡萄酒及葡萄酒產業開放發展綜合試驗區正式掛牌［21］；2018 年，香格里拉葡萄酒產區發布中國首個單一園葡萄酒標準《迪慶高原釀酒葡萄種植技術規程》，并且培育和引進了香格里拉酒業股份有限公司、酩悅軒尼詩香格里拉（德欽）酒業有限公司等多家國內外知名企業［22］；煙臺產區、沙城產區、賀蘭山東麓產區率先加入《中歐地理標志協定》，其農產品地理標志在歐盟市場得到保護。相比之下，河西走廊葡萄酒品牌整體上認可度低，對市場影響力減小，占國產酒的市場份額縮水。

3 百年大變局下河西走廊葡萄酒產業發展路徑和對策

3.1 品牌化——河西走廊葡萄酒產業發展的核心

在葡萄酒產業的高度同質化競爭中，品牌化是河西走廊葡萄酒產區開拓、搶占市場的核心競爭力。河西走廊葡萄酒產業應積極探索自主品牌建設路徑，深挖自身產區風格特點。一是構建子產區，研究產區乃至酒莊的葡萄品種特色與葡萄酒特色工藝；二是在品種、生產工藝和包裝上凸顯差異化、層次化，嘗試采用帶皮發酵、二次發酵、整串發酵、二氧化碳浸漬法等不同釀造工藝，找出適宜的葡萄酒風格，滿足多樣消費需求；三是促進品牌與文化融合，借助地理標志保護與河西走廊歷史文化優勢，加大葡萄酒文化普及力度；四是形成河西走廊葡萄酒產區IP，打造具有區域特色的個性品牌，提高市場認知度與產品附加值，提升產區品牌影響力；五是強化企業的社會責任，樹立品牌良好形象，增加消費者的信任與忠誠度，幫助產區品牌健康可持續發展。

3.2 品質化——河西走廊葡萄酒產業發展的基礎

隨著消費理念趨于理性，葡萄酒品質成為消費者關注的首要問題。決定葡萄酒品質最重要因素是原料品質，確保原料安全高質是提高葡萄酒品質的關鍵。完善原料基地建設，推行葡萄種植基地與酒莊一體化建設，實現原料品質可控；建立健全葡萄苗木質量認證體系，標準化、規范化種植管理模式，選用抗病性強、產出好的葡萄品種，保證原料安全；建立健全葡萄酒質量安全體系，嚴格控制葡萄酒各個生產環節，保證葡萄酒質量安全；完善加強葡萄酒產業的監督管理，在物流、銷售等環節做到產業標準化、規范化，有法律法規的強制性約束。

3.3 國際化——河西走廊葡萄酒產業發展的未來之路

經過百年發展的歐洲葡萄酒體系種類繁多，組織形式多樣，借鑒國外產區中先進、有效的經驗，可為河西走廊葡萄酒產業提供切實可行的發展模式。借鑒國外經驗，規范葡萄酒標準體系和產區管理制度，完善葡萄酒相關法律法規，建立相應的管理與監督制度推進葡萄酒行業的誠信體系建設，提高企業質量安全和自律意識，營造健康良性的葡萄酒產業競爭環境；梳理國外知名葡萄酒產區的葡萄酒質量等級劃分，建立健全河西走廊質量分級制度，幫助消費者在購買時理解與辨認葡萄酒，提供讓消費者放心的產品；嚴格管理葡萄酒地理標志產品，打擊假冒偽劣，發揮地理標志應有的社會和人文價值；加大政策扶持酒類知識產權保護力度，推進加入《中歐地理標志協定》，保護中國品牌在國外市場免受侵害。

3.4 科技化——河西走廊葡萄酒產業提升競爭力的重要抓手

科技是制約河西走廊葡萄酒產業發展的一大因素，科技化有利于優化調整產業結構，提高資源利用率，節約資源利用成本，實現葡萄酒產業提質增效。一是加強新品種選育。科學制定葡萄品種選育目標，保證葡萄品種的優良性狀，增強抵御自然災害的能力，最終產出能夠表達當地風土的葡萄品種；二是建立葡萄育種創新隊伍，研究與收集葡萄種質資源，開發品種潛在利用價值，實現資源的高效利用。

人才是推動產業科技化發展的重要因素，注重人才培養與引進，才能為推動河西走廊葡萄酒產業發展和技術突破輸入源源不斷的動力。培養與引進葡萄種植專家、釀造專家，為當地產業帶來先進技術，突破關鍵技術壁壘，逐步擺脫對進口品種、技術的依賴，走出一條國產葡萄酒特有的道路；培養專業營銷人才，引導消費者樹立科學的葡萄酒消費觀念，消除消費者對購買葡萄酒時存在的恐懼心理，促進葡萄酒產業健康發展。

3.5 產業化——河西走廊葡萄酒產業的發展目標

充分發揮葡萄酒產業鏈長、產業鏈關聯度高的優勢，增強產業集群效應，延伸葡萄酒產業鏈，從產區文化、產業融合、生態保護等多個方面提高社會、經濟和生態效益。應大力支持葡萄酒產區文化建設，加強與國內外葡萄酒產區互動交流；融合農業產業和旅游產業，將開發河西走廊葡萄酒旅游帶作為甘肅鄉村振興戰略的重要抓手；以葡萄種植園和酒莊為依托，挖掘鄉村獨特資源優勢，發展酒莊度假、美食美酒品鑒、葡萄園參觀等多種旅游活動。

探索有效的產學研結合模式，形成以企業為主體、市場為導向、高校與科研院所共同參與的技術創新與和合作共建的體系，彌補栽培技術、品種資源、釀造工藝上的資源信息差，構建技術創新鏈。加強生態保護，保障葡萄酒產業可持續發展。開展葡萄酒加工廢料的資源化利用，進一步完善葡萄酒生態產業鏈；發展釀酒葡萄種植業，優化企業+農戶的生產組合，提高葡萄酒產業的組織化程度。