站在大變局重要關口，共謀汽車產業新未來

文 / 本刊記者 黎沖森

大會論壇現場

中國汽車產業在轉型升級中錘煉出超強韌性，正進入高質量發展新階段，迫切需要發揮超大規模市場優勢，夯實產業基礎，用新的偉大奮斗創造新的偉業。

今年以來，在多重不利因素沖擊下，中國汽車產業頂住了壓力，展現出超強韌性，為全球汽車產業穩定發揮了積極作用。當前，汽車產業正處于百年未有之大變局的重要關口，需要凝心聚力，共商汽車產業發展大計，共同展望全球汽車產業發展未來。

2022 年11 月9 日上午，以“聚力行穩，蓄勢新程”為主題的2022 中國汽車論壇首場主題會

議――“大會論壇”在上海嘉定隆重舉行。大會論壇由中國汽車工業協會副秘書長、總工程師葉盛基主持。會上，工業和信息化部裝備工業一司副司長郭守剛，上海市經濟信息化委副主任湯文侃，中國汽車工業協會輪值會長單位、北京汽車集團有限公司董事長姜德義分別致辭。全國政協副主席、中國科學技術協會主席萬鋼，世界經濟論壇執行委員會成員、“塑造交通出行的未來”平臺總監佩德羅·高梅茲（Pedro Gómez），世界汽車組織（OICA）主席、美國汽車創新聯盟主席兼首席執行官約翰·博澤拉（John Bozzella），中國機械工業聯合會執行副會長羅俊杰，中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒，上海市嘉定區副區長李峰，中國工程院院士、上海市政協副主席、上海交通大學碳中和發展研究院院長黃震，重慶長安汽車股份有限公司董事長朱華榮，通用汽車全球執行副總裁、通用汽車中國公司總裁柏歷，華為智能汽車解決方案BU COO、智能駕駛解決方案產品線總裁王軍，地平線創始人兼首席科學家余凱等做了精彩演講。

工業和信息化部原部長、全國政協經濟委員會副主任苗圩等領導出席了大會論壇。工業和信息化部、國家發展改革委、生態環保部、公安部、商務部、國家市場監督管理總局、國家能源局等國家部委有關領導，汽車行業主流企業、業內專家學者等出席了本次論壇。

回望新時代十年，中國汽車產業發展取得了非凡成就。葉盛基指出，展望未來，建設“中國式現代化”，將為中國汽車產業注入強大的市場發展動能，也為全球汽車產業高質量發展貢獻中國方案、中國智慧和中國力量，并創造新的發展機遇。

創新思路，優化政策效能

隨著百年未有之大變局加速演進和新一輪科技革命和產業變革深入發展，汽車產業發展面臨的不確定、不穩定因素在增多。當前，汽車工業既面臨變革向上的機遇，也存在穩定運行的壓力。

為此，郭守剛表示，要加大力度、創新思路，持之以恒地推動汽車產業高質量發展。

首先，保障產業鏈供應鏈穩定暢通，促進汽車消費。研究并配合相關部門出臺減征部分乘用車車輛購置稅、新能源汽車車購稅政策等促消費政策。

其次，大力推動新能源汽車和智能網聯汽車產業發展。修訂《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，提出2024、2025年積分比例要求，探索建立靈活性調節機制；組織開展智能網聯汽車多場景、規模化示范應用。

再次，完善行業管理政策。研究制定《道路機動車輛生產準入管理條例》，完善網絡安全、數據安全管理要求；會同公安部制定《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》，支持新技術新業態創新應用。

最后，深入推進非法改裝專項整治，加強新能源汽車安全監管，有效管控車輛風險。

郭守剛表示，下一步，工信部將采取優化政策供給、保障穩定運行、支持創新突破、優化發展環境和深化國際合作等舉措，以推動汽車產業高質量發展。

上海作為中國汽車產業的重要橋頭堡，借力國家政策舉措，因時、因地制宜，積極發展汽車產業。湯文侃表示，一是落實國家戰略部署，著力穩住產業鏈供應鏈。二是推動產業轉型升級，著力構筑發展優勢動能。上海將發展新能源智能網聯汽車、燃料電池汽車作為贏得未來發展主動權的重要抓手。三是完善汽車產業生態，著力推動各方合作共贏。圍繞加快建設世界級汽車產業中心，上海著力強化高端制造、知名總部、前沿創新和交流展示四項功能，以持續推動上海汽車產業發展。

而為搶抓汽車產業新時代的戰略機遇，羅俊杰提出了三點建議：

其一，建議政府部門進一步優化產業發展環境。要錨定汽車產業的電動化、智能化、網聯化發展的戰略方向，進一步優化產業結構、支持技術創新，以整車龍頭企業帶動周邊配套產業發展，促進提升汽車產業配套體系的包容性，加快突破“卡脖子”的技術瓶頸，著力提升產業鏈供應鏈的韌性。

其二，建議汽車行業的企業要持續提升核心競爭力。汽車企業要加強戰略研究、保持戰略定力，加強風險分析和識別，科學研判內外部的復雜環境與發展趨勢，合規地生產經營，降低國際化發展風險，塑造品牌形象，打造“百年老店”。

其三，產業有關方面要積極做好服務。建議有關金融機構、產業基金進一步加大對汽車行業的支持力度，加強產融協作，構建安全暢通的汽車產業鏈供應鏈的投融資體系，為汽車行業的創新發展和轉型升級注入動力。

緊跟大勢，抓牢重要戰略機遇

隨著能源革命、科技創新帶來的機遇紅利不斷顯現，新能源和智能網聯等技術突飛猛進，為汽車產業發展注入了強勁動力。因此，姜徳義認為，今后一個較長時期，汽車產業仍將處于重要戰略機遇期。

基于此判斷，姜徳義表示，一方面，要加快技術攻堅，進一步夯實產業發展基礎。汽車行業當下需要共同解決汽車半導體供需、動力電池安全等行業難題。加大原始和底層技術創新投入，共同推動汽車產業和智慧城市、智能交通、清潔能源、電子通信等領域的融合發展，加快5G 通信、車路協同等技術應用。另一方面，要深耕中國市場，進一步構建中國汽車產業優勢。圍繞新興消費者群體需求特征和使用場景，打造有中國特色的全產業鏈核心競爭力，在技術創新、商業模式創新和產業生態創新等方面，為全球汽車產業轉型發展提供“中國實踐”，也為中國車企走向世界打好基礎。

朱華榮認為，中國汽車產業在乘風破浪中成長，中國品牌借助新能源和智能化快速發展的東風，取得了良好的發展勢頭，也迎來了換道超車的最佳機會。他說：“從品牌力來看，中國品牌成為新能源汽車消費人群的重要選擇，越來越多的年輕用戶開始相信并選擇中國品牌，而且選擇的比例出現了歷史性新高。從調研來看，有的車型已經超越50%。”他透露，目前長安汽車銷量超過70%來自自主品牌，利潤的70%多來自自主品牌，自主品牌已經成為利潤的支柱，這是企業實現可持續發展的重要基礎。

同時，汽車工業迎來了一個重大的變革時期。約翰·博澤拉認為，零碳、電氣化、自動化和網聯化正在突破技術、設計和性能的邊界，將從根本上改變個人出行方式。這些轉型將創造新的50 年產業周期。

根據汽車產業發展所面臨的新形勢和新變化，站在新能源汽車發展角度看，萬鋼認為，可以進一步提升純電動汽車的環境適應性、安全性和經濟性。他表示，從混合固液電池到全固態電池是未來發展方向，因此應持續推進全固態電池和新體系電池等基礎研究，提高充電效率，進一步滿足市場全氣候、全場景使用需求。同時，要統籌推進內燃機電力驅動的高效化，統籌推進插電/增程式混合動力汽車協同發展，面向不同消費需求提供多樣化的產品供給，帶動傳統動力系統的轉型升級。

萬鋼還特別提出，現在應該著手考慮新能源汽車的智能操作系統。當前，新能源汽車電子電氣架構正從分布式架構向跨域集中式架構轉變，由此帶來車用操作系統的技術架構、核心技術、軟件開發模式和應用生態等的全面變革。為促進汽車與人工智能、信息通信、清潔能源、智能交通和智慧城市等融合發展，滿足新能源汽車電動化、智能化和低碳出行的市場需求，有必要共同研發開源開放的新能源汽車智能操作系統。

推進能源轉型，構建綠色低碳新生態

新能源汽車產業發展進入新階段，中國的智能新能源汽車也逐步走向世界汽車舞臺中央。為進一步推動“雙碳”目標落地，需要推動汽車產業邁向電動、智能和低碳的可持續發展新征程。

萬鋼說：“我們要共同探索推進整車和動力電池等重點零部件產品的低碳標準與管理體系建設，推動碳排放核算方法、基礎數據的互通、互認與互享，加強全球汽車產業在碳排放管理、碳減排激勵等領域的合作對話與交流，形成以公平、科學、透明為原則的國際汽車貿易低碳管理協同機制。”

在萬鋼看來，現在亟需產業鏈各方持續加強新能源汽車關鍵、核心、基礎技術研究，統籌推進內燃-電力驅動協同發展，加快燃料電池商用車跨區域推廣，以綠色低碳推動產業升級，構建新能源汽車綠色低碳新生態，促進全球汽車全產業鏈綠色低碳可持續發展。

“聚力行穩，蓄勢新程”大會論壇中國汽車工業協會智能網聯汽車分會掛牌儀式

佩德羅·高梅茲也認為，現在制定戰略來減少貫穿整個價值鏈的排放至關重要，因為實現大規模脫碳是一項長期使命，需要各方制定共同愿景，開展大規模合作。這也要求行業相關方必須著手采用并推廣新技術、新制造能力、新供應鏈以及相對應的全新基礎設施。他說：“過去一百年的汽車和交通出行模式正在發生根本改變，人們對汽車的需求和對車輛所有權的觀念都發生了顯著變化。在重塑交通出行方式、推動轉型進展方面，中國走在世界的前沿。”

為加快新舊動能轉換，上海嘉定一直走行業前列，成為氫能源燃料電池示范城市群的重要承載區。李峰說：“我們希望不斷豐富燃料電池汽車示范的運營場景，來布局公交車、乘用車、物流、環衛和園區的班車等，真正成為一個氫燃料電池汽車的示范探索區。”三年前嘉定就開始布局氫燃料電池產業集聚區，積極打造“新能港”、“氫能港”等。

黨的二十大也明確提出，要深入推進能源革命，加快規劃建設新型能源體系。那么，在碳中和愿景下，能源怎么轉型？黃震提出了構想：一是新能源從補充能源走向主體能源，二是化石能源從主體能源走向保障性能源，三是再電氣化將成為碳中和重要路徑，預計到2050 年全球電氣化水平將高于50%-70%，四是可再生燃料將與零碳電力形成二次能源脫碳的重要組合，五是從基于地下自然稟賦的能源開發利用走向基于技術創新的新能源開發利用。

黃震還提出了兩點建議：針對汽車動力系統，要從汽車“油耗”標準向“碳排放”標準轉變，采用全生命周期碳排放評估方法，盡快制定車用低碳和零碳燃料標準；盡快出臺汽車碳排放法規，適時出臺燃料碳稅，引領汽車動力走向低碳和零碳。

姜徳義也認為，需加快全產業鏈綠色轉型。汽車產業的碳減排對加快推進碳達峰、碳中和，應對全球氣候與環境變化至關重要。“通過各方協同，共同研究行業碳足跡評價方法，推動碳排放數據的互通、互認與互享，持續推進新能源、清潔能源及低碳燃油車型發展，推進整條產業鏈的低碳化進程，共建綠色低碳的產業發展格局。”

柏歷表示，中國進行能源轉型，有助于幫助整個汽車行業實現脫碳，推動綠色發展。

勢頭強勁，智能汽車發展駛入快車道

中國新能源汽車正引領著全球汽車產業的電動化轉型。伴隨著能源轉型和新能源汽車發展，智能網聯汽車也呈現出強勁的發展勢頭，自動駕駛產業化應用進程在提速。

羅俊杰表示，上海、北京和廣州等城市已開展高級別自動駕駛多場景的示范應用，尤其最近工信部、公安部就《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》公開征求意見，標志著我國智能網聯汽車的技術創新和推廣應用駛入了快車道。

其實，智能網聯功能高度集成，能帶來越來越重要的體驗。柏歷認為，實現高質量發展，離不開智能網聯汽車，而且智能網聯汽車背后有很多發展機會，尤其商業模式創新能帶來更多選擇，滿足消費者新的需求，尤其滿足那些未被滿足的需求。

通過王軍在會上透露的數據，可見智能網聯汽車的快速發展程度。他說，截至2022 年10 月底，華為已發貨172 萬套部件。“這個數字令我感到震驚！”事實上，華為一直在探索幫助車企智能化轉型的道路。他說：“智能化是一條新賽道，大家都在摸索著前進。我們經過大量項目的實踐，采用全棧深度集成解決方案。”

王軍表示，在打造全棧智能汽車解決方案過程中，華為針對不同車企情況和需求，采取多樣化模式進行合作。智能汽車是高度定制化、個性化又能大批量生產的高價值消費品，在矛盾中實現平衡就需要強大的基礎架構和開發平臺。而華為智能汽車數字平臺可以為車企提供基礎的網絡和硬件平臺，也可以提供包括底層操作系統、開發工具基礎化平臺，提高開發效率，并通過整車協同提升體驗和通過接口開放降低開發難度。

在王軍看來，電動車差異化的體驗主要來自智能化系統，特別是智能座艙和智能駕駛的能力。而智能化的核心是算力、數據和軟件。在電動車領域，硬件能力是體驗的下限，軟件決定了體驗的上限。而智能駕駛最難的是大量長尾的難點場景突破，這需要強大的軟件算法能力和海量測試驗證積累，達到類似人駕才是最舒適的，而且要比人駕更安全，才是更好的智能駕駛體驗。

余凱也認為，對用戶體驗來講，差異化體驗來自軟件。軟件能帶來差異化價值。在智能汽車時代，從底層的芯片、操作系統、自動駕駛、人機交互以及上面的海量應用，越往上，越帶來差異化的用戶體驗，而越往下，用戶體驗越統一化。因此，需要打造一個全新的計算平臺和百花齊放的應用生態。其中，智能座艙是一個新的創新焦點。“我預判，到2025 年智能駕駛技術是有性價比優勢的成熟技術，在高速場景、城市高架橋場景等基本上可以全程無接管。”

直面痛點，堅持底線思維

盡管智能新能源汽車發展迅猛，但目前依然存在諸多挑戰和痛點。

萬鋼認為，首先，新能源汽車區域發展不平衡。新能源汽車推廣應用主要還是在東部、南部，東北、中部尤其西北無論銷售量還是應用量都很低迷。其次，目前商用車新能源化進展緩慢。2022 年上半年，新能源商用車滲透率為5%，遠低于新能源乘用車23%的滲透率。最后，與市場需求相比，充換電、加氫網絡和車路協同的基礎設施建設仍相對滯后。另外，供應鏈領域芯片短缺有所緩解，但仍滿足不了車規級芯片的巨大需求。

而朱華榮著重談到“缺芯貴電”痛點：一是“缺芯”導致芯片價格飆升，直接導致主機廠采購成本增加，也使整個產業的生產秩序被嚴重破壞。二是“貴電”。動力電池價格不斷上漲，讓整車企業苦不堪言，超過整車成本的40%，小的車企甚至超過50%，嚴重影響產品效益達成，且電池成本上漲幅度遠大于技術進步給用戶帶來的價值。他認為，各大車企都深受其害，均有不同程度的掉量和交付延期。產業鏈利益分配不公、成本增加，嚴重威脅汽車產業，特別是新能源汽車、智能網聯汽車的健康可持續發展。

至于“缺芯貴電”的深層次原因，朱華榮認為，其中“缺芯”因素涉及：一是關鍵技術受制于人；二是芯片市場需求短時間爆發與芯片增產周期長之間的矛盾；三是結構性短缺正在成為常態；四是整車企業和芯片企業因為沒有構建起風險共擔的合作關系，供需之間沒有信任感，而且投資風險大，所以芯片企業投入不堅決。而電池貴的因素涉及：一是原材料價格上漲；二是由于技術路線、技術壁壘的原因，電池行業的標準化、模通化差；三是病急亂投醫，產業投資異常。

為此，朱華榮提出建議：一是針對“缺芯”問題，國家和汽車行業、半導體行業和企業應攜手共進，加強頂層設計、系統部署和分工合作，快速突破；二是針對“貴電”問題，汽車行業應在國家部委的支持下，依法開展一次反暴利行動，來拯救新能源汽車健康可持續發展，因為它已經威脅到新能源汽車的健康可持續發展。

從另一個視角，佩德羅·高梅茲提出，傳統的線性行業價值鏈已經演變成高度互聯、相互依存的一體化網絡，這將重新定義主機廠和供應商之間的關系。因此，價值鏈相關方應積極識別管理風險，通過緊密合作來拓展創新邊界，并打造充滿全新活力的新型交通出行生態。這對汽車行業企業而言也是不小的挑戰。

羅俊杰認為，汽車行業高質量發展急需破解以下重要挑戰：一是汽車產業的邊界從有界向無界發展，產業融合發展急需破局；二是汽車產業鏈供應鏈安全穩定方面的風險在加大；三是國際化發展面臨新的挑戰。因此，“我們必須增強憂患意識，堅持底線思維”。

同時應該看到，中國汽車產業在轉型升級中錘煉出超強韌性，經受住了市場的考驗、轉型的挑戰和疫情的磨練，正積極應對新挑戰。付炳鋒表示，當前中國汽車產業高質量發展進入新階段，迫切需要發揮超大規模市場優勢，著力構建中國式智能網聯汽車產業融合生態，踐行“雙碳”戰略，建設供應鏈新體系，夯實產業基礎，用新的偉大奮斗創造新的偉業。