首創證券(601136) 申購代碼780136 申購日期11.22

本次擬發行股份不超過273，333，800股，占發行后總股本的比例為10.00%。本次發行募集資金扣除發行費用后，全部用于補充公司及全資子公司資本金，增加公司營運資金，發展主營業務。資金重點使用方向包括但不限于如下方面：增加對信息技術建設的投入，提升后臺綜合服務能力；加大對研究業務的投入；加強對子公司的布局；補充營運資金。

公司作為北京市國資委控股的證券公司，是北京市市屬金融機構重要組成部分，自2000年2月設立以來，公司的發展始終得到了北京市政府和北京市國資委的大力支持。公司主營業務范圍包括：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券投資基金銷售；證券資產管理；融資融券；代銷金融產品；為期貨公司提供中間介紹業務。

報告期內，公司加大業務轉型力度，優化業務結構，著力培養財富管理、資本中介、主動投資管理能力，傳統業務經營效益穩步發展，資產管理業務和固定收益投資交易業務形成優勢和特色。公司不斷完善管理體制、提高管理效率，基礎管理工作不斷加強，合規管理和風險控制工作有序推進，資金管理、支持系統、運營保障體系不斷完善，績效考核管理和人才培育機制逐步健全，成本控制能力進一步提升。

公司一直專注于固定收益投資交易業務，以“嚴控風險、穩健經營”為理念，以自營投資為核心，大力發展多品種資本中介、量化對沖等業務。在自營投資盈利性、量化投資收益率和機構業務客戶服務能力等方面，具有較強的競爭力。公司不斷完善各業務條線，覆蓋了投資、交易、機構業務等一系列相關業務，打造了完整的固定收益金融服務平臺。報告期內，公司固定收益投資策略以票息為基礎，隨市場強弱合理調整倉位規模以及久期，并根據大類資產走勢開展多元化投資，包括可轉換債券、國債期貨、利率互換等品種，取得了較好的投資收益。

公司作為北京市國資委控股的證券公司，股東實力強大。

截至本招股意向書簽署日，公司股東首創集團、京投公司、京能集團均系北京市國資委下屬的大型國有企業，分別持有公司63.08%、19.23%和9.23%的股份，截至2021年末，上述股東的總資產均超過2000億，均連續多年躋身中國企業500強。

本次公開發行募集資金可以進一步增加公司營運資金，在滿足風險管理指標的前提下，公司可以迅速擴大傳統業務規模，并進一步發展創新業務，提高公司市場競爭地位、持續盈利能力和抗風險能力，進而提升公司經營水平。

證券市場波動風險、行業競爭風險、法律法規和政策變化的風險、與公司經營及業務相關的風險、與公司管理相關的風險、與公司財務相關的風險、經營業績大幅下滑的風險、其他風險。

（數據截至11月18日）