昆船智能(301311) 申購代碼301311 申購日期11.21

公司擬公開發行不超過6000萬股人民幣普通股（A股），占發行后公司總股本的比例為不低于25%。本次募集資金將全部用于主營業務的發展，扣除發行費用后的凈額將投入以下項目：智能裝備研制生產能力提升建設項目、補充流動資金。

發行人主要從事智能物流、智能產線方面的規劃、研發、設計、生產、實施、運維等，致力于為流通配送和生產制造企業提供智能物流和智能產線的整體解決方案和核心技術裝備。此外，發行人還利用在電子方面掌握的技術提供專項產品等。

經過多年的發展和技術積累，發行人已具備了為不同行業客戶提供智能物流、智能產線一站式、全鏈條整體解決方案的能力。在面臨業務機會時，發行人可為各行業客戶提供覆蓋咨詢規劃、方案設計、系統仿真、系統設備和軟件定制化開發、核心物流設備、物流系統集成、安裝調試、售后服務等一站式的整體解決方案，完成交鑰匙工程。覆蓋全產業鏈的產品和服務優勢，可以使發行人更好更快地對客戶需求做出響應，更深度地參與客戶項目實施過程并取得客戶認可。

發行人建立了穩定高效的研發體系，搭建了由公司總經理直接領導的研究院，作為公司技術創新體系的核心，技術研發涵蓋系統規劃設計、工業軟件、工業自動化、物流裝備、煙草裝備、計量技術、輸送技術、AGV等研發體系，從組織保障體系上公司形成了較強的創新能力，以持續自主創新推動公司技術和產品的不斷發展進步。截至2022年6月30日，公司擁有研發人員525名，占員工總數的24.96%，碩士以上學歷88人，教授級高級工程師26人，國內國際專家庫各類技術專家25人。

發行人長期以來聚焦于智能物流、智能產線領域的自動化、信息化和智能化，致力于為流通配送企業和生產制造企業持續地提供智能物流和智能制造定制化整體解決方案及核心技術裝備。長期以來，發行人的主營業務突出，經營戰略清晰、明確、穩定，業務管控體系完善，治理結構合理，運營管理規范，保證了發行人在業務拓展方向的持續性。

本次募集資金投資項目與公司現有業務關系密切，是從公司實際發展需要，對現有業務進行的擴展和深化。本次募集資金扣除發行費用后計劃投資于智能裝備研制生產能力提升建設項目及補充流動資金。通過本次募投項目的實施，公司的核心競爭力將進一步強化，智能物流系統的行業布局將更加完善，技術創新能力將進一步提升。本次募投項目的實施有助于提升公司的技術水平，為公司不斷拓展產品的應用場景及行業適用范圍奠定堅實基礎，有利于增強公司的創新創造創意性。

技術風險、市場風險、經營風險、內控風險、財務風險、與本次發行相關的風險、不可抗力的風險。

（數據截至11月18日）