領漲商用車銷量創新高，深圳成都廣州居前三
——2022年1-8月新能源專用車終端市場特點解析

任詩發 文

近來傳統商用車市場銷量下滑，而新能源專用車(編者注：包括新能源專用汽車和新能源物流車，下同)市場卻迎來“高光時刻”，成為當前商用車市場的“一抹紅”，引起了行業的高度關注！

根據中國汽車流通協會終端上牌信息，2022年8月新能源專用車銷售2.7萬輛，創近年同期新高，實現同比環比雙增長；1-8月銷售新能源專用車15.1萬輛，創近年同期新高，同比增長78%，比2022年1-7月的同比增幅提高了2百分點，呈現了強勁的發展勢頭。那么2022年1-8月新能源專用車市場有哪些主要特點？現進行總結分析。

特點一：領漲商用各細分市場

表1為2022年1-8月商用車各細分市場銷量及同比情況。2022年1-8月新能源專用車同比增長78%，高于同為新能源商用車“兄弟”的新能源客車5%的增幅近73百分點；同時高于傳統的卡車市場-36.9%的增幅近114.9百分點；也高于客車市場-26.69%的增幅104.69百分點；跑贏商用車大盤-36.2%的增速近114.2百分點，領漲2022年1-8月商用車各細分市場。為何2022年1-8月新能源專用車能有如此優秀的表現？據調研分析主要原因如下：

表1 2022年1-8月商用車各細分市場銷量及同比情況

一是國家“雙碳”戰略的持續發力。國家的“雙碳”戰略早已確立，并付諸實施，這意味著我國的降碳目標必須逐步達成。因此盡快推動專用車新能源化是實現“雙碳”戰略目標刻不容緩的任務。

二是國家和各地密集出臺鼓勵支持新能源物流車發展的利好政策。近來國家層面及地方政府密集出臺鼓勵支持新能源物流車發展的利好政策，特別是在路權、上牌、上路、年審等各環節都給予較大方便，促進了新能源物流車銷量大漲。

三是藍牌輕卡新規落地，促進了新能源物流輕卡和微卡大漲。2022年3月1日是藍牌輕卡新規正式落地執行的時間。“新規”出于安全考慮，限制了傳統能源藍牌輕卡的載貨能力，促使部分終端客戶放棄購買傳統能源的輕卡而轉購新能源輕卡和微卡來跑城配業務。因為新能源輕卡和微卡路權與藍牌輕卡一樣，但使用成本比燃油輕卡和微卡都要低；同時在上牌、年審、上路等各方面都比燃油輕卡和微卡要容易和順暢。

四是換電模式的興起，促進了新能源重卡大漲。在雙碳戰略的持續推動下，換電模式補能時間短，可提高客戶的運輸效率，同時能實現“車電分離”商業模式，降低客戶的購車成本壓力，是今后物流卡車加速實現電動化、達成雙碳戰略的主要途徑之一。 終端上牌數據顯示，2022年第1季度換電重卡銷售2 130輛，同比幾乎是凈增長，為2022年第1季度新能源專用車的大漲提供了有力的支持。

特點二：銷量創近年同期新高

表2為近6年8月及1-8月新能源專用車銷量及同比增速情況?？梢姡簾o論是8月還是1-8月，2022年新能源專用車銷量均創近6年同期新高，均是近年同期最為火爆的“高光時刻”。

表2 近6年8月及1-8月新能源專用車銷量及同比增速情況

特點三：新能源物流車領漲領跑，成為推動新能源專用車高速增長的“頂梁柱”

表3顯示，按目標市場劃分，在2022年1-8月新能源專用車市場中，新能源物流車銷售12.35萬輛，同比增長81%，高出新能源專用車大盤78%的增幅近3百分點，占據新能源專用車的權重超8成(81.8%)，是新能源專用車中最大的細分市場，成為1-8月新能源專用車市場的絕對主體部分，且占比同比增加1.6百分點(占比增加最多)。因此完全可以認為新能源物流車是推動1-8月新能源專用車市場高速增長的“頂梁柱”。

表3 2022年1-8月新能源專用車市場銷量結構統計情況(按目標市場用途劃分)

特點四：新能源微面占主體，但主體地位同比減弱；新能源微卡同比增速領漲；新能源重卡市場份額同比提升最多

表4為2022年1-8月新源物專用車各細分市場銷量及同比、占比及占比同比增減情況。由表格數據可以看到以下特點：

表4 2022年1-8月新源物專用車各細分市場銷量及同比、占比及占比同比增減情況

新能源微面(含微客和輕客)銷售10萬3 950輛，同比增長63.14%，跑輸大盤；占比近7成(68.7%)，成為新能源專用車市場的主體部分，但占比同比減少6.26百分點，為最多，說明其主體地位有所降低。

新能源輕卡銷量2萬5 402輛，同比增長58.1%，跑輸大盤，占比16.8%，占比同比減少2.1%，是占比減少第二多的車型。主要是受藍牌輕卡新規影響，部分新能源輕卡客戶轉向新能源微卡。

新能源重卡銷售1萬3 406輛，同比大漲319.2%，跑贏大盤，占比為8.87%，占比同比增加3.11百分點，是新能源專用車中占比同比增加最多的細分市場。可見2022年1-8月新能源重卡是新能源專用車市場中市場份額提升最快的細分車型。據分析主要是目前新能源重卡應用于港口、鋼廠、礦山及城市渣土運輸等封閉場景下的倒短運輸市場，且應用技術逐漸成熟，推廣范圍正在加大，特別是換電重卡的暴漲(2022年1-8月換電重卡銷售6 279輛，同比大漲6倍)對2022年1-8月新能源重卡市場的市場份額增加起到了較大的推動作用。

新能源微卡銷量6 359輛，同比暴漲643.7%，領漲2022年1-8月新能源專用車各細分車型。據分析主要是由于藍牌新規落地，使得部分新能源輕卡客戶轉購新能源微卡所致(新能源微卡在城配市場中拉輕拋物成本更低，路權與新能源輕卡一樣)。其占比4.20%，占比同比增加3.19百分點，是占比同比增加第二多的車型。

新能源皮卡和中卡銷量都較少，占比都不大，對新能源專用車市場影響不大?？傊?，在2022年1-8月新能源專用車市場中，微面占主體，但主體地位正在下降；新能源微卡銷量同比增速最快；新能源重卡市場份額同比提升最多。

特點五：按技術路線劃分，純電動占98.45%，占據壟斷地位；燃料電池市場中，重卡占“大頭”；插電式混動市場中輕卡是主體

表5顯示了按技術路線劃分，2022年1-8月新能源專用車銷量結構統計情況，其中：

表5 2022年1-8月新能源專用車銷量結構統計情況（按技術路線劃分）

純電動類銷量14萬8 940輛，占據新能源專用車98.44%的權重，居于絕對的主體地位。主要是因為純電動技術成熟、能實現零排放，可擺脫對燃油的依賴，因此推廣面較廣。

燃料電池新能源專用車銷售1 326輛(占比只有0.876%)，其中燃料電池重卡銷量837輛，占據了燃料電池市場超6成(63.1%)的份額。燃料電池成本較高，加氫站網點較少，目前一般客戶難以接受；而由于重卡的應用場景一般是重載長途，且在惡劣環境下運行，因此燃料電池汽車在重卡車輛上推廣應用比較能發揮其加氫時間短、續航里程長、低溫環境下容易啟動等優勢。

插電式混動類銷量1 023輛(占比0.676%)，其中輕卡類占990輛，占主體地位(占96.77%的權重)。

特點六：區域流向不均：深圳獨大，成都第二，廣州第三; TOP10城市合計占比45%

表6顯示了2022年1-8月新能源專用車TOP10城市各細車型銷量、市占率情況，由市場流向來看有以下特征：

表6 2022年1-8月新能源專用車TOP10城市各細車型銷量、市占率情況

(1)深圳一家獨大，是唯一銷量超1萬5 000輛的城市。主要是新能源微面車型較多，占比12.4%，領跑各區域市場；

(2)成都第二，主銷車型是新能源微面、輕卡，銷量1萬1 125輛，是第二個銷量超萬輛的城市，占比7.37%；

(3)廣州居第三，主銷車型是新能源微面、新能源環衛車及新能源輕客，銷量9 043輛，占比5.99%；

(4)北京居第四，銷售新能源專用車7 497輛，占比為4.96%，主要銷車型是新能源微面和新能源環衛車；

(5)上海位居第五，主銷車型是新能源微面和新能源環衛車，銷量7 279輛，占比為4.81%；

(6)第6名以后銷量都在5 500輛以下，占比都在3.5%以下。

特別值得一提的是，唐山市銷售新能源專用車2 425輛，其中2 211輛是新能源重卡，其中大部分是換電純電動重卡和純電動充電類重卡。主要是因為唐山鋼鐵企業居多，屬于能源型城市，重卡新能源化需求較大。2022年1-8月有較多的電動重卡被應用到港口和鋼廠進行倒短運輸，以降低碳排放。

總體看，2022年1-8月TOP10城市銷售新能源專用車達到6萬7 706輛，占比45%。上述流向特征說明了2022年1-8月新能源專用車流向區域流向不均衡。

特點七：重慶瑞馳、長安汽車、吉利商用車居前三；TOP10同比均增長，其中吉利商用車增長最猛

表7顯示了2022年1-8月新能源專用車TOP10車企銷量及同比情況，其中：

表7 2022年1-8月新能源專用車TOP10車企銷量及同比情況

(1)重慶瑞馳汽車銷售1萬7 516輛，位居榜首，同比增長35%;

(2)重慶長安汽車，銷量1萬3 335輛，同比增長156%；

(3)第三是吉利商用車，銷量1萬1 964輛，同比增長365%，是TOP10中同比增長最快的車企；

(4)第四是華晨鑫源，銷量9 965輛，同比增長148%；

(5)第五是東風汽車，銷量9 663輛，同比增長121%；

(6)第六—十名銷量均在9 000輛以下。

總體看，2022年1-8月新能源專用車TOP10銷量同比均為正增長。