新形勢(shì)下俄羅斯汽車行業(yè)市場(chǎng)分析

劉 丹

（黑龍江省對(duì)俄經(jīng)貿(mào)合作中心， 黑龍江 哈爾濱 150001）

一、新形勢(shì)下俄羅斯汽車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

(一)俄羅斯汽車市場(chǎng)遭受重創(chuàng)

今年以來，受俄烏沖突影響，西方國(guó)家對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)制裁，俄羅斯汽車行業(yè)遭受重創(chuàng)。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯4 月份新車銷量約為3.3 萬輛，同比下降79%，是俄羅斯2006 年以來新車銷量最大的同比跌幅，較今年3 月同比63%的跌幅又進(jìn)一步擴(kuò)大。俄羅斯今年1-4 月，汽車?yán)塾?jì)銷量約為29.4 萬輛，同比下降43%。

(二)外資車企相繼停產(chǎn)退市

因?yàn)榈乩砦恢迷颍軟_擊最大的是歐洲車企。今年4 月，外資車企銷量降幅明顯大于俄羅斯本土車企。俄羅斯4 月份汽車市場(chǎng)銷量同比下降78.5%，雷諾、斯柯達(dá)、大眾，豐田、奧迪的同比降幅分別為84%、89.3%、91.3%，90.8%，85.7%，詳見表 1。

表1 排名前20 汽車品牌在俄羅斯市場(chǎng)銷量情況(單位：輛)

截至5 月份，多家車企已相繼宣布暫停在俄羅斯的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。3 月初，大眾集團(tuán)表示暫停在俄羅斯工廠的生產(chǎn)，停止對(duì)俄羅斯汽車出口。寶馬關(guān)閉了俄羅斯工廠封鎖供應(yīng)鏈，保時(shí)捷、通用停止向俄羅斯出口，奧迪、雪佛蘭、捷豹退出俄羅斯市場(chǎng)。三菱解雇了141 家服務(wù)中心的員工。福特宣布，將暫停在俄羅斯的業(yè)務(wù)，正式從俄羅斯乘用車市場(chǎng)退出。法國(guó)雷諾集團(tuán)2 月份宣布位于莫斯科工廠停產(chǎn)。3 月23 日宣布無限期暫停在莫斯科工廠的一切活動(dòng)。5 月16 日雷諾集團(tuán)表示，已同意將雷諾俄羅斯分公司(Renault Russia)的全部股權(quán)出售給莫斯科市政府。

俄羅斯汽車工業(yè)發(fā)展相對(duì)薄弱，多年來俄羅斯本土化汽車品牌沒有發(fā)展起來，本土汽車品牌缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)大部分汽車市場(chǎng)份額被外資品牌瓜分。當(dāng)前形勢(shì)下，外資車企的停產(chǎn)和撤出對(duì)俄羅斯汽車銷量的沖擊是非常大的，也直接導(dǎo)致了俄羅斯汽車銷量的整體下滑。

(三)中國(guó)車企出口受到?jīng)_擊

根據(jù)網(wǎng)上公開的數(shù)據(jù)顯示，今年4 月份中國(guó)汽車品牌在俄羅斯銷售也受到了大環(huán)境影響，眾多汽車品牌中只有星途銷量同比上漲101.5%，為正增長(zhǎng)。中國(guó)車企進(jìn)軍俄羅斯市場(chǎng)已經(jīng)有10 多年的歷史，但截止2022 年，只有長(zhǎng)城汽車一家在俄羅斯投資建立了整車生產(chǎn)工廠。截至5 月18 日，俄羅斯目前只剩2 家乘用車品牌制造商在俄羅斯還保持生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，其中就包括長(zhǎng)城旗下的哈弗。哈弗汽車今年4 月份在俄銷量為812 輛，在所有汽車品牌中銷量排名第十，同比下降72.9%。5 月份，哈弗汽車由于缺少零部件被迫改為單班生產(chǎn)。奇瑞，吉利和長(zhǎng)安同比降幅分別為83.3%，76.1%和40.6%。詳見表2。

表2 中國(guó)汽車品牌在俄羅斯市場(chǎng)銷量統(tǒng)計(jì) (單位：輛)

中國(guó)對(duì)俄羅斯的汽車出口中，貨車占比是相對(duì)較大的，尤其是特種車。目前，中國(guó)向俄羅斯汽車出口面臨著諸多的不確定性因素，如國(guó)際航運(yùn)物流成本、訂單履約、跨境資金結(jié)算等不確定性在不斷上升。

(四)俄羅斯政府多措并舉救市

1.簡(jiǎn)化和降低生產(chǎn)安全要求標(biāo)準(zhǔn)。西方對(duì)俄羅斯的制裁導(dǎo)致芯片汽車零部件短缺，俄羅斯放寬了在其領(lǐng)土上生產(chǎn)的汽車的安全標(biāo)準(zhǔn)。俄羅斯政府在5 月12 日簽署的一項(xiàng)法令中，宣布了一份降低要求的清單，包括生產(chǎn)不帶防抱死制動(dòng)系統(tǒng)(ABS)傳感器、安全氣囊或用于安全帶的緊急鎖定卷收器(ELR)的汽車，這意味著安全氣囊和安全帶預(yù)緊器將會(huì)被減配。此法令有效期至2023 年2 月1日。俄羅斯還將會(huì)大幅度降低汽車的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，允許生產(chǎn)排放符合1988 年汽車生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的汽車。俄羅斯政府多措并舉，希望能扭轉(zhuǎn)汽車市場(chǎng)當(dāng)前銷量下滑的局面。

2.俄羅斯欲聯(lián)手中國(guó)車企復(fù)活蘇聯(lián)汽車品牌。當(dāng)前形勢(shì)下，西方國(guó)家車企相繼停產(chǎn)退市，保持開放態(tài)度的中國(guó)成為合作首選。俄羅斯政府表示，非常歡迎來自中國(guó)、印度以及其他所有有意向進(jìn)軍俄羅斯市場(chǎng)的新合作伙伴。俄方政府表示，車企可以以很低廉的價(jià)格收購俄羅斯當(dāng)?shù)氐钠嚬S，或者在俄羅斯建立合資企業(yè)，或者是出售汽車許可證成為CKD(全散件組裝)供應(yīng)商。

在雷諾宣布退出俄羅斯汽車市場(chǎng)后，俄羅斯政府接手雷諾位于莫斯科的工廠，計(jì)劃重啟已解散的蘇聯(lián)時(shí)代的Moskvich(莫斯科人)汽車品牌。5 月份，根據(jù)俄羅斯《消息報(bào)》報(bào)道，俄羅斯正在與中國(guó)汽車企業(yè)談判，包括江淮、一汽、比亞迪。俄羅斯對(duì)于莫斯科人汽車發(fā)展規(guī)劃是生產(chǎn)燃油車之后，會(huì)轉(zhuǎn)向電動(dòng)化發(fā)展。俄羅斯想復(fù)興一個(gè)二十年前的老品牌，也是無奈之舉。俄羅斯本地汽車品牌沒有發(fā)展起來，面對(duì)封鎖和制裁，唯有發(fā)展自己的汽車品牌才能不受制于人。當(dāng)前形勢(shì)下，發(fā)展民族汽車品牌，加強(qiáng)品牌建設(shè)對(duì)俄羅斯來說十分重要。

二、車企停產(chǎn)退市原因

(一)零部件供應(yīng)短缺

俄羅斯是金屬“鈀”的重要產(chǎn)地，“鈀”是制造芯片的重要原材料。當(dāng)前形勢(shì)下，歐美對(duì)俄羅斯的制裁不僅沖擊芯片的產(chǎn)業(yè)鏈，而且也對(duì)車企在俄羅斯的布局造成了重大沖擊。全球汽車供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈面臨著較大壓力。

俄羅斯是多家汽車制造商的生產(chǎn)基地，但是大多數(shù)車企零部件都依賴海外市場(chǎng)。俄羅斯汽車本地化水平低，乘用車零部件多數(shù)依賴進(jìn)口，比例達(dá)到70%-80%。俄羅斯汽車內(nèi)飾、電子元件等零部件多數(shù)都是來自中國(guó)，其他配件也多來自其他國(guó)家。當(dāng)前形勢(shì)下，不少國(guó)際汽車零部件行業(yè)巨頭都宣布暫停向俄羅斯市場(chǎng)供貨，包括博世、采埃孚和海拉等。部分零部件供應(yīng)商已開始將產(chǎn)線外移，比如芬蘭輪胎制造商諾記表示，已將關(guān)鍵生產(chǎn)線從俄羅斯轉(zhuǎn)移到芬蘭和美國(guó)。零部件供應(yīng)不到位導(dǎo)致有些主機(jī)廠無法正常生產(chǎn)，新車交付延遲。此外，很多車企為提高效率，采用零庫存管理模式，生產(chǎn)面臨挑戰(zhàn)。如果俄烏沖突繼續(xù)持續(xù)，俄羅斯汽車產(chǎn)商面臨的壓力將會(huì)進(jìn)一步加大。

(二)盧布匯率波動(dòng)大

從今年2 月到5 月底，在制裁與反制裁的“金融戰(zhàn)”中，三個(gè)月內(nèi)盧布匯率猶如過山車一般，從暴跌85%到暴漲23%，跌宕起伏。盧布貶值嚴(yán)重影響俄羅斯汽車市場(chǎng)的發(fā)展，盧布貶值直接導(dǎo)致進(jìn)口車價(jià)格上漲。車價(jià)上漲，抑制了俄羅斯國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)。對(duì)于一個(gè)有進(jìn)出口貿(mào)易的國(guó)家，匯率平穩(wěn)才是關(guān)鍵，匯率大起大幅都不是好事，都會(huì)對(duì)營(yíng)商環(huán)境造成影響。

(三)俄羅斯主要銀行被SWIFT 系統(tǒng)除名

2022 年3 月，歐盟決定將俄羅斯7 家銀行從環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)(SWIFT)支付系統(tǒng)中除名。SWIFT 是全球銀行機(jī)構(gòu)之間最常用的跨境支付系統(tǒng)，幾乎全世界所有的重要金融機(jī)構(gòu)都是SWIFT 的成員。可以說，俄羅斯非常依賴SWIFT，歐盟的這一做法被稱為西方丟向俄羅斯的“金融核彈”，對(duì)俄羅斯的外貿(mào)和金融結(jié)算造成巨大打擊。在當(dāng)前形勢(shì)下，各國(guó)車企與俄羅斯開展貿(mào)易往來都有較大的金融風(fēng)險(xiǎn)，必須要考慮結(jié)算方式的問題。

三、當(dāng)前形勢(shì)下的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

歐美汽車品牌退出俄羅斯市場(chǎng)后，俄羅斯出現(xiàn)了巨大的汽車市場(chǎng)空缺，中國(guó)品牌對(duì)俄羅斯人會(huì)更具吸引力。所以，當(dāng)前形勢(shì)對(duì)中國(guó)車企而言，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯4 月份新車銷量中，中國(guó)品牌飆升到12.6%，發(fā)展空間很大。

(一)重視市場(chǎng)分析研判

面對(duì)百年未有之大變局，市場(chǎng)形勢(shì)千變?nèi)f化，中國(guó)車企此時(shí)最重要的是重視對(duì)市場(chǎng)的分析研判，做好市場(chǎng)調(diào)研。西方車企停止對(duì)俄出口，俄羅斯零部件企業(yè)紛紛來中國(guó)訂購，中國(guó)國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)訂單增加。中國(guó)汽車零部件企業(yè)近年來發(fā)展較快，俄羅斯此乃明智之舉。但應(yīng)認(rèn)識(shí)到，目前中國(guó)對(duì)俄出口面臨著巨大的不確定性，比如國(guó)際航運(yùn)物流成本、訂單履約、跨境資金結(jié)算等問題。要適時(shí)關(guān)注最新市場(chǎng)變化，做好分析研判，及時(shí)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，把握機(jī)遇，在充分論證的基礎(chǔ)上，可考慮收購當(dāng)?shù)毓S、企業(yè)等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

(二)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件自主可控

中國(guó)車企近年來在發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、燃料電池、動(dòng)力電池和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)等方面取得了很大的進(jìn)步，特別是在發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器方面實(shí)現(xiàn)了明顯的突破，但是核心技術(shù)目前仍依賴進(jìn)口。可以說，中國(guó)產(chǎn)品整體的質(zhì)量和性能還和西方國(guó)家存在較大差距。中國(guó)車企很多核心技術(shù)依賴西方國(guó)家進(jìn)口，一旦西方國(guó)家要求使用西方技術(shù)的產(chǎn)品不允許出口到俄羅斯的話，中國(guó)車企將會(huì)非常被動(dòng)。

中國(guó)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)要想占領(lǐng)更大的市場(chǎng)，還有很長(zhǎng)的發(fā)展道路要走。要加強(qiáng)自主創(chuàng)新，提高研發(fā)能力，研發(fā)核心技術(shù)，要加快引進(jìn)先進(jìn)的數(shù)字化、現(xiàn)代化零部件生產(chǎn)設(shè)施，自主完善生產(chǎn)鏈，提高生產(chǎn)水平，深入推動(dòng)汽車芯片國(guó)產(chǎn)化。加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)高校、科研院所的合作，加快研發(fā)速度，要將核心技術(shù)掌握在自己手中。要實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件自主可控，這樣才能掌握發(fā)展主動(dòng)權(quán)。

(三)建立健全行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控體系

為應(yīng)對(duì)訂單履約、跨境資金結(jié)算、航運(yùn)物流成本等問題，國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)應(yīng)建立健全行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控體系，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制，認(rèn)真做好貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)排查工作，選擇有利的結(jié)算方式和結(jié)算路徑，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。加快研究制定應(yīng)急預(yù)案，做好風(fēng)險(xiǎn)防控，根據(jù)實(shí)際情況采取應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于有意向的合作項(xiàng)目，要做好全程的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。行業(yè)內(nèi)要形成合力，確保極端情況下中國(guó)汽車供應(yīng)鏈的安全。