新能源小車熱降溫？

文 杜巧梅

“黑貓、白貓停止接單，不是停產(chǎn)，是我們確實(shí)遇到了困難?！贬槍?duì)歐拉黑貓、白貓停產(chǎn)傳聞，2月23日，歐拉品牌CEO董玉東在接受采訪時(shí)表示。

據(jù)了解，2月14日晚，歐拉品牌向終端傳遞了旗下黑貓、白貓停止接單的通知，通知下發(fā)后引起了消費(fèi)者對(duì)這兩款產(chǎn)品停產(chǎn)的質(zhì)疑。資料顯示，歐拉黑貓、白貓兩款產(chǎn)品定位為A00級(jí)純電動(dòng)汽車，是歐拉品牌的主力銷售車型。數(shù)據(jù)顯示，2021年歐拉品牌全年銷量13.5萬輛，其中，黑貓、白貓車型全年累計(jì)銷量超過8.8萬輛，銷量占比超過65%。

“停止接單實(shí)屬無奈之舉，在缺芯少電的大環(huán)境下，黑貓、白貓等待向用戶交付的訂單累計(jì)突破兩萬臺(tái)，按當(dāng)前生產(chǎn)量計(jì)算，如繼續(xù)接單，新訂單的交付要等到2022年下半年。隨后時(shí)間里，我們會(huì)積極尋求原材料，爭取最大的資源，快速實(shí)現(xiàn)已有訂單的交付?！倍駯|表示，后續(xù)黑貓、白貓所有的售后服務(wù)將繼續(xù)保持，不會(huì)受到停止接單的影響。

事實(shí)上，除了半導(dǎo)體供應(yīng)緊缺導(dǎo)致產(chǎn)品交付周期延長，歐拉黑貓、白貓停止接單背后是原材料價(jià)格上漲、補(bǔ)貼退坡以及碳積分價(jià)格下調(diào)帶來的巨額虧損。

“雖然歐拉品牌背后有產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)，但是這款時(shí)尚親民的小車仍然給公司帶來了巨額虧損。以黑貓為例，2022年原材料價(jià)格大幅上漲后，黑貓單臺(tái)虧損超萬元。歐拉品牌遇到的問題，我相信也是行業(yè)內(nèi)面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)?！倍駯|坦言。

A 新能源汽車成本飆升

“從3月1日開始，廣汽埃安部分車型即將漲價(jià)，幅度大概在5000元左右，也就是補(bǔ)貼退坡的額度，但2022款車型不受影響?！?月27日，北京某廣汽埃安4S店銷售人員表示。

在多家新能源汽車4S店發(fā)現(xiàn)，不僅僅是廣汽埃安，上汽榮威、一汽—大眾、上汽大眾旗下新能源產(chǎn)品也在3月1日迎來漲價(jià)。事實(shí)上，早在今年年初，包括蔚來、小鵬、比亞迪、上汽通用五菱在內(nèi)的多個(gè)新能源汽車產(chǎn)品已經(jīng)漲價(jià)，漲價(jià)幅度在1000元～7000元不等。

“這和原材料價(jià)格的暴漲以及新能源汽車補(bǔ)貼退坡有關(guān)。”對(duì)于漲價(jià)原因，廣汽埃安銷售人員表示。

一方面，2021年12月31日，財(cái)政部、工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》指出，2022年1月1日起，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將在2021年基礎(chǔ)上退坡30%。

另一方面，芯片短缺以及原材料價(jià)格的飆升導(dǎo)致單車成本大幅提升。數(shù)據(jù)顯示，2020年1月—2022年1月，電池級(jí)鈷、硫酸鎳、碳酸鋰的價(jià)格分別上漲了119%、55%和569%。原材料價(jià)格的持續(xù)上漲傳遞至動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)，比亞迪發(fā)布了電池產(chǎn)品漲價(jià)20%的公告，國軒高科以及鵬輝能源隨之跟進(jìn)。

“從去年的10月份到今年1月份，作為電池核心材料的碳酸鋰價(jià)格上漲了110%，這導(dǎo)致電池整體的價(jià)格上漲了13%～20%，而反映在A00級(jí)這樣的小型車上則是13%左右，中型車是15%左右?！倍駯|表示，以300公里續(xù)航里程的A00級(jí)電動(dòng)汽車為例，僅電池價(jià)格的上漲會(huì)帶來3100元～3500元的成本提升，再加上補(bǔ)貼退撥大概是3400多元，整體形成了7000多元的空缺。

“短期來看成本的上漲還沒有結(jié)束?！倍駯|表示，更為嚴(yán)峻的是，當(dāng)前動(dòng)力電池供需嚴(yán)重失衡，部分電池生產(chǎn)企業(yè)訂單已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了實(shí)際產(chǎn)能。

此外，隨著新能源汽車銷量的不斷提升，作為新能源車企利潤重要來源的碳積分價(jià)格大幅下調(diào)。董玉東透露，2021年單個(gè)碳積分的價(jià)格大約為2500元，但隨著2021年整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)增長了160%，碳積分交易價(jià)格在2022年年初已下調(diào)至500元～800元。從積分的價(jià)值和盈利的角度上來說，單車損失了6000元～7000元。按照中汽協(xié)的預(yù)測(cè)，2022年新能源汽車市場(chǎng)將達(dá)到500萬輛的規(guī)模，這意味著碳積分的價(jià)格還會(huì)降低。

“我們內(nèi)部預(yù)測(cè)未來有可能變成200塊錢。如果按照現(xiàn)在的賣法，明年歐拉白貓、黑貓單車將虧損17000元?！倍駯|表示。

雖然虧損是促使歐拉做出停止接受黑白貓訂單的直接原因，但背后更深層次的原因是小型純電動(dòng)汽車產(chǎn)品本身溢價(jià)能力不夠，利潤微薄。

“就歐拉的黑貓、白貓來說，其零部件的平臺(tái)化和通用率達(dá)到了80%以上，這在行業(yè)中已經(jīng)是非常高的水平。在長城內(nèi)部體系，包括歐拉體系的成本已經(jīng)分?jǐn)偟搅俗畹停龅搅俗顦O致?！倍駯|表示，即便如此，黑貓、白貓沒有盈利過，歐拉對(duì)A00級(jí)新能源汽車產(chǎn)品虧損的預(yù)判其實(shí)一直是存在的，A00的市場(chǎng)現(xiàn)在已經(jīng)過于混亂了。

“在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前期，A00級(jí)純電動(dòng)汽車是非常好的產(chǎn)品，帶動(dòng)了新能源汽車滲透率的上漲，但是隨著原材料價(jià)格的上漲、成本的上漲、補(bǔ)貼的退坡，虧損的趨勢(shì)體現(xiàn)的越來越明顯。”在董玉東看來，在銷量快速增長的A00級(jí)新能源汽車市場(chǎng)背后，整個(gè)行業(yè)需要轉(zhuǎn)型。

B 新能源市場(chǎng)格局生變？

回顧我國新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)程，不難發(fā)現(xiàn)，A00級(jí)新能源汽車的發(fā)展經(jīng)歷了兩段高光時(shí)刻。

從2014年到2017年，在國家高額補(bǔ)貼政策的扶持下，包括知豆D1、北汽EC180等在內(nèi)的多款A(yù)00級(jí)純電動(dòng)汽車進(jìn)入市場(chǎng)，帶動(dòng)了新能源汽車整體銷量的提升和普及。但隨后補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向了更高續(xù)航的產(chǎn)品，最初進(jìn)入市場(chǎng)的產(chǎn)品被淘汰。

2019年，隨著五菱宏光MINI EV的上市，A00級(jí)電動(dòng)汽車市場(chǎng)再度迎來爆發(fā)，包括歐拉、零跑、哪吒、長安新能源在內(nèi)的眾多車企快速跟進(jìn)。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年A00級(jí)純電轎車的銷量約為89.85萬輛，在整體新能源車銷量中占比超過30%。

不過，快速提升的市場(chǎng)份額也吸引著眾多的入局者，競(jìng)爭日漸激烈；行業(yè)競(jìng)爭的混亂，也是歐拉做出停止接受黑貓、白貓訂單的原因之一。

“從行業(yè)來看，目前A00的市場(chǎng)分成三個(gè)價(jià)格區(qū)間——4萬元以下，4萬～6萬元，6萬元以上，但產(chǎn)品的質(zhì)量參差不齊?！倍駯|說，“現(xiàn)在A00級(jí)別的產(chǎn)品，有‘4低’——低價(jià)格、低續(xù)航、低性能、低安全性。”

值得注意的是，盡管A00級(jí)新能源產(chǎn)品整體銷量還在上漲，但隨著中高端新能源產(chǎn)品的上市，A00級(jí)純電轎車的銷量占比正在下滑。數(shù)據(jù)顯示，2021年，A00級(jí)純電轎車在整體純電動(dòng)車銷量中的份額為33%，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1月，A00級(jí)純電轎車的銷量為10.5萬輛，占整體純電動(dòng)車銷量的份額為32%。在A00級(jí)新能源車市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的五菱宏光MINI EV，其發(fā)展勢(shì)頭正在逐漸減弱。

“今年A00級(jí)新能源車市場(chǎng)會(huì)保持增長，但增速不會(huì)太快?！?月28日，乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹表示。崔東樹預(yù)計(jì)，2022年A00級(jí)新能源汽車增長速度在60%左右，新能源車市場(chǎng)增量將主要體現(xiàn)在以比亞迪為代表的A級(jí)車和B級(jí)車市場(chǎng)中。

同樣，平安證券研報(bào)顯示，2022年新能源汽車增量格局將發(fā)生轉(zhuǎn)變，A00級(jí)新能源市場(chǎng)增速將承壓，A0級(jí)新能源汽車滲透率有望提升，智能新能源汽車也將加速向中高端市場(chǎng)滲透。這也意味著，隨著新能源汽車市場(chǎng)銷量結(jié)構(gòu)的改變，不少發(fā)力10萬～20萬元區(qū)間的新能源車企將開始受益。

不過，目前中國新能源汽車集中在一高一低兩段，呈現(xiàn)出啞鈴型結(jié)構(gòu)，而中部10萬～25萬元價(jià)格區(qū)間缺少優(yōu)秀的產(chǎn)品，消費(fèi)者也還在觀望之中。

在董玉東看來，目前市面上有三種電動(dòng)車發(fā)展模式，其一以特斯拉、小鵬為代表的科技創(chuàng)新類，其二是以比亞迪為代表的擁有三電（電池、電機(jī)、電控）核心技術(shù)類，其三是個(gè)性化發(fā)展的創(chuàng)新品類。“品牌需要進(jìn)階，包括A0級(jí)、A級(jí)、B級(jí)新能源產(chǎn)品在內(nèi)的腰部市場(chǎng)早晚會(huì)崛起?！倍駯|表示。