以供應鏈優化創新降低成品油物流成本的探索與實踐

周 冰

(中海油華南銷售公司,廣東 廣州 510240)

隨著互聯網信息技術日益發展，市場價格日益透明，成品油批直業務傳統地依靠市場價格信息壁壘與供應商、客戶討價還價來實現產品利潤的難度越來越大。成品油從煉廠出廠到客戶終端或加油站的全過程，經過大區、省、市等多個管理層次，經過煉廠、一級庫、二級庫、加油站等多個儲運環節，管理層級多、中轉次數多，物流成本高企嚴重影響了成品油銷售業務，尤其影響了批直業務的利潤空間。以2019年華南銷售成品油業務為例，物流費用5億元，噸油物流費用占噸油毛利約35%，如果物流總體費用降低1%，則能節約500萬元物流費用，相當于給公司帶來利潤500萬元。

隨著成品油業務“薄利”時代的到來，物流作為華南銷售第三利潤源的地位將會更加突出。華南銷售結合成品油業務實際情況，以成品油供應鏈優化創新降低物流成本為重要研究課題，不僅僅是緩解眼前物流成本高企的權宜之計，其最終的目標是促進華南銷售成品油業務實現高質量可持續發展。

1 構建成品油供應鏈高效協同運作機制

與大部分主營業務單位相似，華南銷售為了從風控上約束業務權力，將成品油供應鏈中聯系緊密的采、運、儲、銷環節設立在了相互獨立的崗位或部門。這種組織架構下，各崗位考核目標不同，各自為政導致跨部門、跨崗位協調工作難度加大，必然會導致公司整個供應鏈的運行不順暢，整個成品油供應鏈的穩定性難以保證，物流成本也必然高企。因此，在無法改變現有組織架構的情況下，必須成立跨部門攻關小組實現部門協同。

1.1 華南銷售黨委牽頭組織專項小組

華南銷售設立了華南銷售成品油供應鏈創新優化專項工作小組，加強銷售、物流與財務環節的緊密協同，實現采、運、儲、銷各環節統籌聯動，打破部門壁壘。這個機構是華南銷售成品油供應鏈運作的神經中樞，致力于研究如何構建穩定的成品油供應鏈，從而降低物流費用和提高產品市場競爭力。小組日常工作包括平衡采銷節奏，優化油品資源配置，綜合利用供應商庫存、在途庫存、客戶庫存，科學精準調運車船，減少銷售占庫或二次調撥；不定期平衡物流成本與銷售價差；研討資源流向優化、租賃庫容優化、與供應鏈優化相關的采銷合同變更。

1.2 共享信息，實現跨部門高效協同作業

每日在小組內部以物流日報的形式發布各油庫進銷存、船舶動態、煉廠出廠、外采到貨等關鍵數據，實現采、銷、運、存信息在小組內部共享。信息共享后，采購人員在合同談判時，充分掌握了公司現有的物流資源情況(比如船期、罐容)，在合同中合理設置交貨期避免集中到港導致庫容壓力；銷售人員在合同談判時，可以根據外采和配置資源出廠狀況或物流的船期情況進行精準銷售；物流還可以反向根據銷售需求主動聯系供應商或煉廠調整外采到貨及煉廠出貨節奏。

1.3 明確跨部門合作目標，實現日常決策短平快

供應鏈小組成立后，小組成員以公司效益最大化為工作目標，在合法合規的前提下，有效益就干，沒有效益就要慎之又慎，快速決策。供應鏈運作的日常事項按照程序在小組內部就能得到高效快速解決，決策鏈條短平快，決策時間從平均7天縮短到3天，決策層級從分管業務副總降到部門經理級。2021年供應鏈小組組織了10次會議，共6筆業務由外采入庫優化為外采外銷或配置銷售優化為外采外銷，共節約物流費用304萬元。

圖1

2 精細化調度減少油品二次中轉出庫

華南銷售的成品油調運包括從煉廠或供應商調入一級庫或到客戶油庫的一次物流、從一級庫調入二級庫的二次物流、從二級庫配送到加油站的三次物流。一二次物流是華南銷售成品油供應鏈上的兩個核心運輸節點，約2.4億元，優化一次、二次物流是降低物流總成本的重要途徑。

2.1 提高配置資源的一次到貨率

華南銷售的成品油資源主要來自惠州煉廠的配置計劃，由于配置資源均為華南銷售自提出庫，產品出廠后的所有物流費用均由華南銷售自行承擔，而且華南銷售必須在滿足航煤、外貿出口計劃的前提下，才能進行內貿配置油的物流優化。為此，配置資源面臨著物流環節多、降本空間小的問題。

華南銷售本著“保出廠、保供應、降費用”的思想理念，針對配置資源制定了合理高效的分配原則，在煉廠庫存高時，優先安排船和鐵路銷售單、海庫調撥單發貨，其次安排小批量多批次的立沙內貿管輸；在二級庫面臨斷供時，優先安排立沙內貿管輸，其次安排海庫調撥單，最后才安排船和鐵路銷售單。在保供的前提下，減少中間中轉環節，努力提高配置資源一次到貨率，從2019年65%提升到2021年68%，上浮3%，按照二次出庫費用約60元/噸計算，同比節約了1068萬元中間物流費用。

2.2 提高外采資源的一次到貨率

根據華南銷售沿海地區和內河地區油庫碼頭接卸能力和罐容實際情況，外采資源如果直接送到珠三角地區的二級庫則可以節約二次出庫費用。若將外采資源安排到一級庫進行中轉二次出庫則將增加此費用。為此，華南銷售對外采資源按照船型、供貨地優先級順序進行安排。珠三角地區內河外采資源原則上只允許直接進二級庫，不允許進一級庫。2020年外采直接入二級庫數量19.4萬噸，2021年外采直接入二級庫數量19.3萬噸，累計節約二次出庫物流費用2322萬元。

2.3 將外采入庫優化為外采外銷

在無車單斷供風險的前提下，華南銷售在安排船單發貨計劃時，優先將海船外采資源安排給船單銷售客戶，即擴大外采外銷。這種模式下能產生“四兩撥千斤”的安全和經濟效益：其一，質量、安全風險完全轉讓給上游供應商；其二，避免產生任何物流費用；其三，還能從客戶處獲取運費價差。所謂運費價差是銷售時向客戶收取的配送費與配送時實際發生的配送費之間的差額，運費價差相當于公司利潤。

以華南銷售旗下外采外銷業務份額最大的廣東公司為例，廣東公司成品油外采外銷量占廣東公司外采總量的比例從2019年的24%逐年提升到2021年的30%，按照一次配送費55元/噸，2020年和2021年共節約物流費用639萬元。從電商平臺數據和運費支付數據匹配可得，2020年和2021年通過外采外銷獲取的運費價差為1538萬元。擴大外采外銷業務是物流降本增效極其重要的手段和方法。

3 多措并舉創新優化降低運費單價

華南銷售的運費由海運費、內河運費、鐵運費和汽配費四種費用組成。除了鐵運費是中鐵集團制定，剛性強難談判難優化，其他運費的單價費率均可利用市場手段或管理手段進行優化調節。

3.1 創新海運運價調價機制實現公平公正

海運是煉廠產品出廠最重要的運輸方式，華南銷售年海運費約1.3億元。由于面臨嚴格的巡視審計要求，每次調價都必須經過數據收集、數據分析、各層級審批嚴謹冗長的程序，所以華南銷售調價節點普遍比實際行情變動遲緩3個月左右，但是海運運價的高低直接影響了煉廠的連貫生產和銷售業務的保供。

華南銷售經研究決定以上海航交所發布的中國沿海成品油運價指數為市場風向標，將海運運價與指數掛鉤，從2020年7月1日起，華南銷售的海運運價執行月度浮動運價。調價規則為：以上海航交所2020年6月第四周的周五(即6月26日)公布的中國沿海成品油運價指數為基期指數，每4周為一個調價周期。當期調價周期的第四周周五上海航交所公布的中國沿海成品油運價指數同比上一期調價成功周期第四周周五上海航交所公布的中國沿海成品油運價指數,變化范圍在±3%之內，則運價不調整；如果變化范圍達到或超過±3%，則運價同比例調整。

實施了這項調價機制后，2020年7月運價指數從1150點沖上1330點，華南銷售經歷了20個調價窗口，其中4次上浮、8次下調、8次不符合調價條件，海運均價從行情最高時72元/噸跟隨行情波動，日前下浮至57元/噸。由于海運費及時根據行情指數調整，2020—2021年共節約海運費約865萬元。這項機制為海運運價調價提供科學合理的依據，解決調價難調價遲的問題，打擊了市場投機的承運商，營造公平公正公開的合作氛圍，彰顯了華南銷售與承運商合作雙贏的理念。

3.2 采用定租模式降低內河運費費率

內河運輸主要是用于一級庫和二級庫之間調撥業務，保障二級庫油品供應。內河運輸量每月穩定在8萬～9萬噸，針對內河運量穩定這個特點，華南銷售啟用定租船模式，每月保證承運商固定運量，承運商讓利部分價格。各船型根據運價下浮幅度大小排名(運價下浮幅度越大，排名越前)，排名第一為定租船舶；如果報價船舶運價下浮幅度相同，其中損耗率下浮大者靠前；如果報價船舶運價和損耗率下浮幅度均一致，其中船齡較小者靠前。

2020年定租船從2條增加到3條，定租運量的份額也逐步從2019年的30%提高到2021年的45%，定租船運價降幅約10%，2020—2021年累計節約運費546萬元。

3.3 整合運量資源降低公路運費費率

在成品油物流配送中，公路配送更是開拓和保障終端市場銷售的主要方式，是實現銷售業務整體效益提升的重要環節。2019年，華南銷售針對廣東省內公路配送業務，將公路運輸資源按照區域進行整合，將廣東公司業務分四個區域——粵東、粵西、珠中江、廣佛清，通過招標各區域簽約一家承運商負責承運，四家承運商之間可進行相互支援。公路承運商數量從22家壓縮至4家，各區域運價比基準運價下降分別為粵東5.8%、粵西12.6%、珠三角5.8%、廣佛清25.5%，綜合運價比基準運價約下降18.2%，合同生效后，2020—2021年累計節約運費1260萬元。

4 靈活租賃密切跟蹤降低倉儲費用

倉儲費是物流費用的重要組成部分，與運輸費用各占半壁江山，每年高達約2億元。控制倉儲費的關鍵是優化庫存管理，庫存是一把“雙刃劍”，庫存越高保供能力越強，生產和銷售的連續性越好，但庫存越高產生的倉儲費用也會越高。把握好各油庫的合理經營邊際容量和各油庫品號擺布是低成本物流管理的重點和難點。

4.1 建立長短租混合租賃機制

華南銷售發布《油庫租賃管理辦法》，規范油庫租賃流程，尤其針對臨時租賃油庫明確規定了租賃期限并簡化了審批流程。2020年為化解東方石化燃料油受疫情影響無法正常銷售出庫導致東方石化堵庫風險，春節期間華南銷售僅用四天完成6萬方臨時租賃油庫數輪合同談判、資信調查及流程審批等各項工作，并在3個月內全部出庫完畢并及時退租。采用快進快出的方式，最大限度地將一級庫的罐容和倉儲費用控制在最低水平。

4.2 密切監測一級庫庫位高低情況

一級庫主要作用是中轉和緩沖高位庫存壓力，不產生經濟效益，所以合理降低一級庫庫容壓縮一級庫費用對降低倉儲費起到事半功倍的作用。2020年起，華南銷售對各一級庫各品種近90日的庫位情況進行每日跟蹤發布，通過期末庫存、低位庫存和高位安全庫存三條曲線進行對比，實時掌握罐容使用情況，主動調整罐容大小。當連續三個月的每日期末庫存低于高位安全庫存且達到1個空閑罐容的余量時，則啟動退租計劃。比如2020年退租廣州臨租罐容4萬方，節約1012萬元。2021年退租東莞臨租罐容1萬方，節約380萬元。從2019年平均罐容32.3萬方下調至2021年平均罐容23.8萬方。

4.3 努力提高二級庫周轉率

二級庫是剛需庫存點，也是公司的銷售渠道，為此，二級庫的降本重點在于通過提高二級庫周轉率節約倉儲費用。一方面油庫提升客戶服務吸引更多客戶提貨；另一方面采取退租部分油罐或大罐換小罐的舉措。2020年退租中山油庫0.6萬方、湛江油庫0.8萬方；2021年減租茂名油庫0.5萬方、中山油庫0.5萬方。通過提升出庫量和優化邊際罐容，2021年華南銷售二級庫周轉次數14.5次，同比提高2.8次；2021年華南銷售租賃二級庫噸油費用同比下降17%，2021年節約二級庫倉儲費2400萬元。

5 培養核心承運商實現合作雙贏

華南銷售與中石油、中石化不同，石油石化的運輸基本依托改制運輸企業，華南銷售沒有改制運輸企業的政策性負擔，從成立之初，就將運輸外包給社會第三方運輸企業。華南銷售將承運商管理的工作重點轉移到如何篩選和培養承運商，保障業務安全順利平穩開展。

5.1 建立公路承運商運輸質量評價標準和服務驅動力評估

結合國家最新發布的JIT617、道路危險貨物運輸管理規定等42份法律法規，華南銷售設定了覆蓋承運商、車輛、人員、停車場、安全生產管理制度等硬性指標和質量、計量、服務等軟性考核指標，作為承運商運輸質量評估標準。

華南銷售還站在承運商角度評估承運商的驅動力，利用“企業對承運商營業額的貢獻率”判斷出華南銷售運輸業務對承運商重要性的定性結論。通常，企業運輸費用支出在承運商營業額所占份額越高，則對承運商的重要性越高，承運商配合程度則越高。華南銷售篩選和培養核心承運商時，重點審核承運商近三年財務報表，一般選擇營業額所占份額在15%以上的承運商。比如，廣佛清區域承運商營業額占比18%，珠中江區域承運商營業額占比38%，粵東承運商營業額占比39%，粵西承運商營業額占比30%。

5.2 在合理化基礎上減少承運商數量

與相對少量的承運商合作，可保持更密切的合作關系，改進成本、運輸過程管理績效和質量；減少承運商管理中的重復的行政工作；更重要的是將需求集中，從而實現規模經濟降低費率，相對而言大批量運輸合同對承運商更具吸引力，承運商更有積極性。

華南銷售以“執行基準運價航次”作為海船固定運力的評選標準，按船型將排名前列的船舶選為固定運力，優先安排運量、船期、裝卸，努力提高固定運力的周轉率。船舶通過固定運力的模式，月周轉次數從5次增加到8次，提高了60%，公路承運商通過招標使用數量從17家減少到4家，每個承運商的承運量從2萬噸/年提高到了9萬噸/年，是原來的4.5倍。承運商的收入得到了提高，華南銷售也實現了低成本運作。

6 夯實基礎工作結算費用準確高效

物流費用類型多、計費依據繁雜、支付批次多金額小、工作量大易出錯，而且錯誤具有隱蔽性，不易察覺。提高物流費用結算準確率，既是物流降本增效的前提，也是有效防范物流人員因利益導致逾越紅線的行為的控制手段。

6.1 有效分離業務崗與結算崗，相互監督制衡

華南銷售組建以出廠調運中心為主的物流費用專職結算團隊，建立高效的物流費用核算監督機制，從源頭上、過程中管住巨額的物流費用。結算團隊跨過物流業務崗直接與各物流服務商對接結算事宜。結算團隊因肩負結算監管物流費用的工作職責而認真對待每一筆費用數據，業務崗因擔心無法解釋多承擔的物流費用而仔細復核，物流服務商因擔心費用核算少了而仔細復核，由結算團隊、業務崗、物流服務商構建成利益相互制衡、相互監督的鐵三角，從機制流程上提高了費用核算的準確率。

6.2 借助信息化手段，優化費用結算管理

在各項物流費用科目中，汽配費是工作量最大、核算條款最復雜、最容易出錯、最難復核的科目。針對汽配費結算特點，華南銷售在2020年全面實現采購訂單、銷售訂單、調撥訂單物流系統線上收發貨的基礎上，聯合集團公司電商物流項目組針對汽配費結算專項功能進行設計開發。在物流系統中固化運費計費規則、各家承運商費率表、起運點到卸貨點運距、稅點。每筆配送任務完成后，系統根據運量、計費規則自動核算出對應趟次配送運費。以前，每月需人工復核4000～5000行費用數據，至少花3周左右的時間才能與承運商核對清楚運費?，F在，結算團隊只需要一鍵導出費用，核對時間從原來3周縮短到了1天，付款周期也從一個月縮短到了半個月。

6.3 低成本高效核準配送距離

華南銷售公路配送業務的特點是運量分散、卸貨地繁多，而且外部客戶配送量不穩定，有些卸貨點就只去一次，為此像中石化一樣由物流、業務、紀檢組建專門的跟車隊伍進行測距不現實，如果像殼牌請SGS進行測距還要產生一筆不菲的費用。如何避免承運商繞路虛報運距，又能高效準確測算運距，是降低公路配送費用的關鍵環節。

華南銷售在承運商合同中明確運距取值標準，采用“百度地圖最佳推薦路線的運距”作為標準運距，如果承運商在實際運作中發現標準路線有明確的禁行指示、修路限行等特殊情況，可主動向物流管理部承運商崗舉證進行路線備案。這個標準的建立解決了由于對路線信息不了解、也無法準確判斷究竟是客觀原因還是人為主觀原因造成不合理運費支出的問題。建立新運距核算模式后，節約跟車測算費用約76萬元。

7 培養全員物流成本精細化管理意識

華南銷售的物流活動屬于相對封閉的企業內部物流，缺乏“生物多樣性”的競爭環境，物流人員缺乏市場競爭意識；而且大多數業務人員對物流的系統性認識比較差，認為物流就是運輸，供應鏈管理意識非常薄弱，更對銷售過程中會產生哪些物流費用、物流費用多少沒有概念。為此，從2020年起，華南銷售對成品油物流費用實施精細化管理，全方位、縱深化、精細化地進行成本費用控制，用精細化管理思想統領公司成品油的各項物流活動。

7.1 明確目標，實時跟蹤，及時預警

2020年和2021年年初，華南銷售都以年度噸油費用下降5%為管控目標，建立物流費用業務和財務雙口徑月度跟蹤表，每月監控整體物流費用和分科目的噸油費用、預算使用情況、同比漲幅情況，及時公布和提示費用異常情況。這項措施能讓物流人員及時了解自己板塊所產生的費用成本，從而采取有針對性的降本優化措施。

表1 物流費用月度跟蹤

7.2 定期培訓，樹立低成本理念

定期對業務人員進行物流費用管理培訓，灌輸低成本理念，讓業務人員在經營活動中把算賬意識貫穿始終，“開源節流、降本增效”，處理好量、價、效的關系。華南銷售以油品流轉鏈條為基礎，將成本精細化管理體現于公司成品油采、運、儲、銷過程中的各項物流活動中，向業務人員詳細分析每個環節的物流活動和合理的物流服務標準，細化物流成本構成的分析，制定縱向供應鏈節點標準化成本核算流程。以二級庫車單銷售業務為例，片區業務人員要了解的是油品從煉廠或供應商通過一次物流到一級庫，再從一級庫通過二次物流到二級庫這個全流程的成本核算流程。

7.3 公布分油庫分品種噸油單價

華南銷售每日發布各油庫各油品今日噸油單價。今日噸油單價包含外采油入庫后或配置油從煉廠發貨后產生的由華南銷售承擔的倉儲費、操作費、油品運費、內部轉儲發貨庫費用以及油品超期超量費等相關作業的物流費用。

今日噸油單價=[前日單價×(前日期末庫存-今日出庫量+今日損耗)+今日入庫船次的發貨港原發量×(發貨油庫發貨日單價+運費單價)+每日倉儲費+每日操作費+超期/超量費]/今日庫存量

通過每日動態迭代的方式，呈現每個油庫每個品種每日的噸油費用，為銷售資源分配提供了翔實的物流費用數據支撐，有利于銷售資源流向低物流成本區域，提高油品盈利空間。

華南銷售通過成品油供應鏈各環節優化創新，不僅取得了物流噸油費用大幅下降的顯著經濟成效，噸油物流費用從2019年的65元下降到2021年的51元，下降27%；更形成了低成本高效率的成品油供應鏈運作體系，是華南銷售成品油業務精細化管理能力和水平提高的“最佳整體效果”，也為跨部門高效協作提供了參考案例。華南銷售低物流成本的方法和措施具有通用性和可復制性，可在行業內快速推廣應用，提升銷售業務的核心競爭力。