銷量同比大幅增長，換電占比創新高
——2022年1—5月新能源重卡市場特點簡析

任詩發 文

進入5月后，疫情有所緩解，傳統重卡市場仍沒有好轉的跡象。而業內期望值一直很高的新能源重卡市場卻是風景獨好，成為重卡領域的“一道光”。

表1顯示，2022年5月新能源重卡銷量1 825輛，在2022年1-5月各月中居第2，且環比增長62.5%，同比增長383%，增幅比4月擴大118百分點，說明2022年5月的新能源重卡市場狀況比4月有明顯改善(4月環比為-25.4%)。

表1 2022年1-5月各月新能源重卡銷量環比、同比統計情況

2022年1-5月新能源重卡(含總質量在12 t以上車型，不含出口數據)銷售7 677輛，同比(2021年1-5月銷量1 305輛)增長近5倍(488%)。那么2022年1-5新能源重卡市場有哪些主要特點？下面作簡要分析。

特點一：純電動重卡壟斷地位更強

根據終端上牌數據，按技術路線劃分，2022年1-5月新能源重卡各細分車型銷量及同比、占比及占比同比情況見表2。

表2 按技術路線劃分，2022年1-5月新能源重卡各細分車型銷量及同比、占比及占比同比情況

表2顯示，2022年1-5月新能源重卡市場中的純電動重卡銷售7 517輛，同比大漲602.5%，跑贏1-5月新能源重卡大盤488%的增速114.5百分點，領漲1-5月新能源重卡各細分市場；從占比及占比同比增減看，純電動重卡占比97.9%，且占比同比增加15.9百分點，說明純電動重卡市場壟斷地位也正在加強；可見，純電動重卡同比增速領漲各自的新能源重卡市場，且占比同比增加最多。換言之，1-5月，純電動車重卡市場的壟斷地位地位更強。

根據調研分析，這主要是因為純電動完全可以擺脫對燃油的依賴，且能實現零排放，技術相對成熟，且運營成本較低。而燃料電池類推廣成本高，加氫站少；插電式混動不能完全擺脫對燃油的依賴，也不能實現零排放，應用場景不太多。

特點二：換電重卡占比達46.97%

表3顯示，2022年1-5月換電重卡銷售7 677輛，占據1-5月新能源重卡銷量46.97%的份額，接近新能源重卡市場半壁江山。這是2022年1-5月新能源重卡市場一個非常明顯的特征。

表3 2022年1-5月各月換電重卡銷量及占比情況

這主要是因為換電式比一般普通的純電動產品具有補電快、且能降低客戶初次購買成本(換電式可實現“車電分離”商業模式)壓力，同時客戶還可以不用擔心在特定場景下的續航里程問題。正是因為換電重卡能給客戶帶來便捷性、高效性，因此換電重卡目前受到客戶的熱捧。但由于目前換電重卡換電站較少、電池包標準不統一等問題仍制約著換電重卡的大規模推廣應用。

特點三：徐工、三一、漢馬居前三，TOP10同比均大漲，紅巖增速最猛

根據終端上牌信息，在2022年1-5月新能源重卡銷量中，徐工第1；宇通集團、三一汽車分別居第2和第3；TOP10銷量同比均增長，其中上汽紅巖增速最快。

表4顯示，在2022年1-5月新能源重卡競爭格局中：徐工重卡銷售1 177輛，同比增長1 208%，奪得第1；三一汽車銷售1 040輛，同比增長4 852%，居第2；漢馬科技銷售913輛，同比增長205%，居第3；宇通集團銷售906輛，同比增長885%，居第4；第5名—第10名銷量均在900輛以下。其中上汽紅巖居第7，同比增幅在行業中最高(55 400%)。

表4 2022年1-5月新能源重卡銷量TOP10排行

TOP10銷售7 107輛，而且10家車企銷量同比全部大漲，同比增長634.95%，跑贏行業大盤(488%)，說明2022年1-5新能源重卡的增長主要是由行業銷量TOP10車企推動的。

特點四：TOP10市場份額同比7增3減，三一汽車增加最多

表5顯示，2022年1-5月新能源重卡TOP10市場份額同比變化呈現以下特點：市場份額同比7家增長，這7家分別數是徐工重卡、三一汽車、宇通集團、上汽紅巖、福田智藍、一汽解放和大運重卡；其中同比市場份額增加最多的是三一汽車(同比增加了11.94百分點)；市場份額同比減少的3家分別是：漢馬科技、北奔重汽和東風汽車，其中漢馬科技減少最多(同比減少11.02百分點)。TOP10市場份額同比增加了18.47百分點，可見市場集中度明顯提高，說明新能源重卡市場壟斷程度進一步增強。

表5 2022年1-5月新能源重卡TOP10市場份額同比增減統計情況

特點五：新能源牽引車領跑領漲

1.牽引車增幅最猛，且占比增加最多，領跑領漲新能源重卡大盤

根據終端上牌信息，在2022年1-5月新能源重卡市場中，新能源牽引車銷量最均最多，均占新能源重卡市場的主體地位。

表6顯示 ，在2022年1-5月新能源重卡各類細分車型銷量中，新能源牽引車銷量4 648輛，同比暴漲667%，領漲1-5月新能源重卡各細分市場；2022年1-5月新能源牽引車占比超6成(60.54%)，一家獨大，占據新能源重卡市場的主體地位，且占比同比增加14.14百分點，是2022年1-5月新能源重卡市場中占比增加最多的細分車型。也就是說，牽引車領漲領跑2022年1-5月的新能源重卡市場，發展勢頭最為強勁。根據調研分析，主要是因為新能源牽引車在鋼廠、港口、礦山等倒短運輸中市場需求最多，推廣應用最廣，是目前新能源重卡市場中的“主心骨”。

表6 2022年1-5月新能源重卡各細分車型銷量、占比及占比同比增減

2.徐工重卡、漢馬科技、北奔重汽分列前三

根據終端上牌數據，2022年1-5月新能源牽引車銷量TOP10排名如表7所示。

表7顯示，在2022年1-5月新能源牽引車銷量TOP10中，徐工重卡奪得第1，銷量775輛，占比為16.7%；第2和第3分別為漢馬科技和北奔重汽，銷量分別為702輛和608輛，市場占比分別為15.1%和13.1%。第4名—第10名銷量均在600輛以下。

表7 2022年1-5月新能源牽引車銷量TOP10排名

特點六： 唐山市推廣應用最多

表8顯示，在2022年1-5月新能源重卡銷量TOP10城市中，銷往唐山市1 666輛，占比21.7%；銷往石家莊和鄭州數量分別為727輛和523輛，占比分別為9.47%和6.81%，位居第2和第3；其余城市推廣應用數量均在500輛以下。可見目前新能源重卡推廣應用還只在全國的少數城市，今后新能源重卡的市場推廣任重道遠。

表8 2022年1-5月新能源重卡銷量TOP10城市

特點七：暢銷車型TOP10中，漢馬科技換電牽引車居榜首

2022年1-5月最暢銷的10款新能源重卡車型統計情況見表9。表中顯示，最暢銷的車型為華菱之星牌6×4換電式牽引車HN4250B36C6BEV，主要銷往秦皇島、唐山、北京、重慶滄州等地，占比6.79%。

表9 2022年1-5月最暢銷的10款新能源重卡車型統計

特點八：動力電池配寧德時代獨大，電機配套特百佳最多

在2022年1－5月，一共有34家電池企業為新能源重卡提供配套電池，其中，有14家動力電池企業，20家燃料電池企業。在配套電池企業中，寧德時代配套6 806輛(含選配車型)，占比87%，全部為磷酸鐵鋰電池，是2022年1-5月新能源重卡電池領域的龍頭老大。

湖北億緯動力有限公司為1 041輛新能源重卡配套磷酸鐵鋰電池(含選配車型)。比亞迪電池為151輛新能源重卡配套磷酸鐵鋰電池。

在電機領域，2022年1-5月共有30家電機配套企業參與新能源重卡配套，其中特百佳電機配套3 037臺(含選配車型)，居第1，蘇州綠控傳動電機配套2 435臺，居第2。