江蘇煤電企業(yè)粉煤灰市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)狀況研究

□韓 楊

粉煤灰是燃煤電廠發(fā)電過程中煤炭燃燒后從煙道氣體中收集捕捉得到的細(xì)灰狀殘余物。近年來，我國(guó)粉煤灰年產(chǎn)量維持在6億t左右。粉煤灰傳統(tǒng)的處理方式多為填埋和堆放，占用農(nóng)田、山林，影響水質(zhì)、土壤和空氣。隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)發(fā)展和基建規(guī)模擴(kuò)大，粉煤灰在建筑材料制造、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、工業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境治理等領(lǐng)域有了廣泛的應(yīng)用，并逐漸朝著精細(xì)化、高技術(shù)化方向發(fā)展。粉煤灰作為燃煤發(fā)電企業(yè)的主要固體廢物，目前已經(jīng)基本全部實(shí)現(xiàn)資源化應(yīng)用，成為企業(yè)重要的收入來源。同時(shí)由于煤電企業(yè)在處理粉煤灰時(shí)，一般僅進(jìn)行分選和儲(chǔ)存，成本較低，因此粉煤灰銷售作為非電業(yè)務(wù)極大地增加了企業(yè)利潤(rùn)，甚至在煤炭?jī)r(jià)格高企的情況下，售賣粉煤灰利潤(rùn)大大超過發(fā)電利潤(rùn)。江蘇作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)省，對(duì)粉煤灰的需求總體旺盛，但其中也受到地域經(jīng)濟(jì)、交通運(yùn)輸、市場(chǎng)波動(dòng)等影響。本文將具體分析“十三五”期間江蘇的粉煤灰市場(chǎng)特點(diǎn)，并概述江蘇燃煤發(fā)電企業(yè)的粉煤灰市場(chǎng)情況。

一、粉煤灰的市場(chǎng)利用途徑[1～2]

現(xiàn)階段粉煤灰的市場(chǎng)利用途徑主要有制備墻體材料、水泥混凝土、填筑材料、農(nóng)業(yè)土地、環(huán)境治理、工業(yè)提取等方面。

(一)制備墻體材料。以粉煤灰和生石灰(或電石渣)為主要原材料，摻入一定量的石膏、外加劑以及其他輔助集料，經(jīng)過坯料準(zhǔn)備、壓制成型、高壓蒸汽養(yǎng)護(hù)等工藝而制成蒸壓實(shí)心磚、空心磚、空心砌塊等，且生成的煤灰砌磚性能較好，質(zhì)量更輕、環(huán)保性更高、耐久性更高。粉煤灰摻燒粘土磚比例達(dá)到30%以上時(shí)，也能夠有效提升粘土磚的使用性能。

(二)制備水泥混凝土。粉煤灰的組成成分與黏土有一定的相似性，可替代黏土作為水泥生產(chǎn)的原料，降低水泥的成本。在普通硅酸鹽水泥中摻入6%～15%的粉煤灰后，可以有效地改變硅酸鹽水泥的化學(xué)平衡，提高其耐腐蝕性、抗裂性。也可將粉煤灰與硅酸鹽水泥熟料摻和在一起制成水硬性的膠凝材料。在混凝土中摻加粉煤灰可節(jié)約大量的水泥和細(xì)骨料，同時(shí)改善了混凝土拌和物的和易性，增強(qiáng)混凝土的可泵性，減少了混凝土的徐變，進(jìn)一步提高混凝土后期強(qiáng)度，提高抗腐蝕效果。在高層建筑物的基礎(chǔ)設(shè)備以及水工結(jié)構(gòu)中添加粉煤灰，能夠有效防止粉煤灰和水發(fā)生作用而導(dǎo)致的水化熱情況，降低溫度的影響，防止由于混凝土表面過熱而產(chǎn)生裂縫。

(三)回填筑路材料。在工程建設(shè)中添加粉煤灰作為填筑物質(zhì)，因?yàn)槠渥陨砭哂休^小的質(zhì)量，產(chǎn)生的壓力值更低，可以降低沉降的發(fā)生，如在路基填充中應(yīng)用，能夠確保路堤具有更高的穩(wěn)定；與砂礫以及碎石所構(gòu)成的半剛性的板體結(jié)構(gòu)在路面的承重中也有應(yīng)用。粉煤灰在筑路過程中的用量非常多，其一次就需要應(yīng)用到幾十萬噸以及上百萬噸。

(四)農(nóng)業(yè)土地應(yīng)用。因?yàn)榉勖夯业膶傩暂^為松散，添加到土壤中后，能夠降低土壤的密度，增加孔隙度，有效地實(shí)現(xiàn)土質(zhì)的改善；還能夠優(yōu)化土壤的溫度以及保水的效果，維持良好的酸堿度，避免因?yàn)樗釅A度的影響導(dǎo)致農(nóng)作物的長(zhǎng)勢(shì)受到破壞。此外，粉煤灰中各種礦物質(zhì)的存在可以作為肥料促進(jìn)作物生長(zhǎng)，提高農(nóng)作物的產(chǎn)量。同時(shí)在作物種植區(qū)覆蓋粉煤灰還能夠起到防寒抗凍的效果。

(五)環(huán)境治理應(yīng)用。將粉煤灰作為廢水處理過程中的化合物質(zhì)投入廢水中，利用其表面疏松且表面積較大的特性，發(fā)揮良好的吸附作用，并通過活性基團(tuán)與廢水中的有害物質(zhì)進(jìn)行集中反應(yīng)，最終生成大量的沉淀物質(zhì)，提升廢水的處理效果。粉煤灰能夠與硫化物以及氮氧化合物生成堿性水溶液，可作為廢氣的吸附材料，在脫硫設(shè)備中進(jìn)行應(yīng)用。

(六)工業(yè)物質(zhì)提取。粉煤灰中有諸多的礦物質(zhì)，可以通過高溫處理的方式將其中的各種氧化物質(zhì)除去，獲得不同類型的合金，如氧化鋁和各類稀有金屬。粉煤灰的質(zhì)量相對(duì)較輕，有較高的活性，可以通過特定的方式從中取出玻璃微珠，玻璃微珠可以應(yīng)用在保溫材料以及塑料中。

二、江蘇粉煤灰市場(chǎng)特點(diǎn)

粉煤灰銷售多數(shù)以區(qū)域內(nèi)部自主銷售為主，成體系、成系統(tǒng)、成規(guī)模的經(jīng)營(yíng)單位為數(shù)不多[3]。從全國(guó)范圍來看，沿海和南部地區(qū)粉煤灰供應(yīng)不足，北部及西部滯銷,尤其是北方地區(qū)冬季，建材廠、商混站基本處于停產(chǎn)狀態(tài)，大量的粉煤灰都進(jìn)行填埋或堆放處理[4]。江蘇粉煤灰市場(chǎng)需求量大，各經(jīng)營(yíng)主體都非常活躍，同時(shí)受省內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、交通區(qū)位、技術(shù)創(chuàng)新等方面影響，形成了具有特點(diǎn)的江蘇粉煤灰市場(chǎng)。

(一)市場(chǎng)區(qū)域差異化。粉煤灰市場(chǎng)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)性較強(qiáng)。江蘇內(nèi)部區(qū)以長(zhǎng)江為限劃分為蘇南經(jīng)濟(jì)區(qū)域和蘇北經(jīng)濟(jì)區(qū)域，蘇南整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展遠(yuǎn)高于蘇北地區(qū)，截至2020年，江蘇4個(gè)GDP過萬億元的城市中，蘇南占到3個(gè)，其中蘇州GPD突破2萬億元。經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展帶來較多的基建工程，需求大量的粉煤灰，同時(shí)蘇南地區(qū)的粉煤灰市場(chǎng)還可以向經(jīng)濟(jì)同樣發(fā)達(dá)的上海、浙北輻射。因此雖然蘇南有較多的燃煤電廠，但是蘇南煤粉灰市場(chǎng)仍整體處于供不應(yīng)求狀態(tài)，平均銷售價(jià)格比蘇北高約70元/噸。

(二)季節(jié)性差異明顯。煤電企業(yè)的粉煤灰產(chǎn)量和建材企業(yè)需求使用上，存在著極大的季節(jié)性反差，每年燃煤機(jī)組進(jìn)行“迎峰度夏”(以7月、8月為主)及“迎峰度冬”(以12月、次年1月為主)的時(shí)候，均處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，粉煤灰產(chǎn)量最大，但酷暑和嚴(yán)冬都是建筑行業(yè)工期進(jìn)展緩慢時(shí)間，是建材企業(yè)對(duì)粉煤灰需求的淡季，一般情況下粉煤灰價(jià)格最低。而其他季節(jié)，煤電機(jī)組發(fā)電量一般，粉煤灰產(chǎn)量下降，但卻是市場(chǎng)需求的旺季，粉煤灰價(jià)格隨之上漲。由此造成了粉煤灰價(jià)格隨季度波動(dòng)較大。如蘇南沿江地區(qū)，旺季度銷售價(jià)格能達(dá)到300元/噸的粉煤灰，在淡季僅有50元/噸。這種供需矛盾一方面影響了粉煤灰銷售，另一方面也帶來安全隱患，在粉煤灰產(chǎn)量較大的淡季，由于買家較少外運(yùn)困難，燃煤機(jī)組極容易發(fā)生脹庫情況，較大影響了煤電企業(yè)的安全生產(chǎn)。

(三)物流影響較強(qiáng)。粉煤灰作為一種區(qū)域性很強(qiáng)的固廢資源，就地轉(zhuǎn)化和消化是其綜合利用的最佳方式，否則，長(zhǎng)距離消納必然引發(fā)相關(guān)生產(chǎn)成本的大幅度提高。江蘇省內(nèi)粉煤灰銷售一般通過汽車陸運(yùn)，雖然蘇南粉煤灰價(jià)格整體高于蘇北，但是區(qū)域價(jià)格的差異不能彌補(bǔ)較遠(yuǎn)的汽運(yùn)成本，因此省內(nèi)煤電企業(yè)生產(chǎn)的粉煤灰在一般情況下僅在周邊區(qū)域銷售。水運(yùn)成本較陸運(yùn)低，可以將粉煤灰輻射到較遠(yuǎn)的區(qū)域，但同時(shí)也是劣勢(shì)，如2020年五、六月份，沿江地區(qū)受到大量外地(主要為東北遼寧)粉煤灰的沖擊，致使沿江粉煤灰價(jià)格大幅下滑，徐州、鹽城、淮安、宿遷等大運(yùn)河沿途地區(qū)，也同樣受到安徽淮南等地的粉煤灰沖擊。而完全不具備內(nèi)陸水運(yùn)優(yōu)勢(shì)的連云港地區(qū)，雖然受到了疫情的影響，但未受到外地粉煤灰的沖擊，價(jià)格一直保持堅(jiān)挺，甚至打破區(qū)域經(jīng)濟(jì)性限制，價(jià)格一度超過蘇南地區(qū)。

(四)市場(chǎng)替代品增多。粉煤灰本是建材企業(yè)作為價(jià)格低廉的生產(chǎn)輔料，但隨著近幾年粉煤灰銷售價(jià)格逐年走高，特別是在2019年沿江地區(qū)Ⅱ級(jí)灰的銷售價(jià)格達(dá)到了300元左右/噸，蘇北地區(qū)也達(dá)到了240元以上/噸，再加上運(yùn)輸、貯存成本的增加，導(dǎo)致部分建材生產(chǎn)終端用戶在逐漸減少對(duì)粉煤灰的使用，并尋求一些價(jià)格低廉的替代品，如“雙摻粉”、“75粉”、石粉、玄武巖粉、火巖粉等，甚至一些建筑垃圾粉磨的材料也都極大地沖擊著粉煤灰市場(chǎng)。

三、江蘇煤電企業(yè)粉煤灰經(jīng)營(yíng)概況

(一)“十三五”期間典型煤機(jī)粉煤灰收入分析。隨著江蘇建筑行業(yè)的迅猛發(fā)展,對(duì)粉煤灰的需求量逐漸增加，近年來粉煤灰價(jià)格一路走高,平均上漲了近50%。在煤炭成本增加、發(fā)電收入持續(xù)走低的背景下，粉煤灰正在逐漸成為煤機(jī)利潤(rùn)的重要來源之一。本文根據(jù)機(jī)組容量、地理位置選取了4個(gè)典型煤電企業(yè)在“十三五”期間的粉煤灰收入，如圖1所示。

圖1 江蘇“十三五”期間典型煤機(jī)粉煤灰收入

機(jī)組容量大小與粉煤灰的產(chǎn)量成正比，但從圖1中可看出高產(chǎn)量并沒有帶來相對(duì)的高收入，在徐淮片區(qū)的1,000MW煤機(jī)僅比同地區(qū)300MW煤機(jī)的粉煤灰收入稍高，收入絕對(duì)值和漲幅遠(yuǎn)低于處于沿江地區(qū)的1,000MW煤機(jī)，說明地理位置對(duì)物流成本的影響，極大地影響了粉煤灰的價(jià)格。

同時(shí)，蘇南沿江煤機(jī)生產(chǎn)的粉煤灰既有市場(chǎng)高需求，又有便利的物流運(yùn)輸條件，因此雖然機(jī)組容量小，粉煤灰產(chǎn)量不高，但是市場(chǎng)價(jià)格較高，特別是在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好的環(huán)境中，煤電企業(yè)收入增漲較快，多家煤電企業(yè)的粉煤灰收入年超1億元。

(二)煤電企業(yè)營(yíng)銷策略分析。

1.穩(wěn)定市場(chǎng)下的營(yíng)銷策略。目前江蘇省煤電企業(yè)的粉煤灰經(jīng)營(yíng)策略在蘇南、蘇北有不同的特征體現(xiàn)。蘇南地區(qū)由于水運(yùn)發(fā)達(dá)，運(yùn)輸成本低，易受外地粉煤灰沖擊(主要是東北、山東、安徽等地)，價(jià)格波動(dòng)非常劇烈，年度內(nèi)價(jià)格差異可達(dá)200元/噸。該區(qū)域的煤電企業(yè)在粉煤灰經(jīng)營(yíng)上更注重于把握市場(chǎng)節(jié)奏、提升產(chǎn)量和品質(zhì)，爭(zhēng)取銷售利益最大化。如圖1中的蘇南沿江煤電企業(yè)不僅自產(chǎn)粉煤灰，還進(jìn)行外購加工，雖然僅是30萬機(jī)組，但粉煤灰年利潤(rùn)已超1億元。由于價(jià)格波動(dòng)大，蘇南煤電企業(yè)多采用隨行就市的價(jià)格策略。

蘇北地區(qū)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，粉煤灰使用量與蘇南相比較低，2020年平均價(jià)格在130元/噸左右。且由于運(yùn)輸多為汽運(yùn)，成本較高，一般情況下僅輻射周邊城市，整體上價(jià)格較為穩(wěn)定。徐州、鹽城、淮安、宿遷等地區(qū)，偶爾會(huì)受到安徽的粉煤灰沖擊。該區(qū)域煤電企業(yè)更多地側(cè)重于開發(fā)新用戶，同時(shí)多采用年度、季度招標(biāo)方式，約定價(jià)格和價(jià)格調(diào)整限額。

2.波動(dòng)市場(chǎng)下的營(yíng)銷策略。在“十二五”期間，蘇南粉煤灰市場(chǎng)波動(dòng)劇烈，甚至一天一個(gè)價(jià)。市場(chǎng)上屢屢出現(xiàn)粉煤灰用戶寧愿支付違約金，也不履行合同情況。個(gè)別煤電企業(yè)由于灰場(chǎng)很小甚至沒有事故灰場(chǎng)，一旦發(fā)生粉煤灰不能及時(shí)外運(yùn)，導(dǎo)致脹庫，安全生產(chǎn)運(yùn)行就會(huì)受影響。為了不影響正常發(fā)電，煤電企業(yè)甚至倒貼路費(fèi)送出[5]。

進(jìn)入“十三五”后，為了盡量避免以上情況出現(xiàn)，江蘇沿長(zhǎng)江建設(shè)的煤電企業(yè)，利用長(zhǎng)江的水路運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)價(jià)格的制定上形成一定程度的默契，避免價(jià)格波動(dòng)太大。在粉煤灰價(jià)格過高時(shí)，互相限制高價(jià)，防止差價(jià)太大時(shí)，區(qū)域外的粉煤灰大量進(jìn)入江蘇市場(chǎng)，造成價(jià)格大幅下跌；在粉煤灰價(jià)格過低時(shí)，互相托底保障，穩(wěn)定企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。但是這種市場(chǎng)默契并非是穩(wěn)固的價(jià)格合謀，僅是各地理位置類似、產(chǎn)品類似的同質(zhì)化煤電企業(yè)基于對(duì)市場(chǎng)的相同分析而形成的價(jià)格區(qū)間，極其容易受到意外情況的沖擊，如2021上半年，由于疫情影響，省外多個(gè)地區(qū)基建放緩，江蘇本地粉煤灰消納也相對(duì)減少，大量剩余粉煤灰通過水運(yùn)進(jìn)入沿江區(qū)域，造成該區(qū)域粉煤灰價(jià)格一個(gè)月內(nèi)價(jià)格暴跌100元/噸以上。由于煤電企業(yè)的首要任務(wù)是保障安全發(fā)電，粉煤灰業(yè)務(wù)并非企業(yè)的主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，灰?guī)齑鎯?chǔ)容量不夠的煤電企業(yè)在壓力下，不再推持市場(chǎng)默契價(jià)格，只能拋售粉煤灰。

3.市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)壓力。省內(nèi)煤電企業(yè)基本上都已根據(jù)自身生產(chǎn)特點(diǎn)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境，良好有序地開展粉煤灰經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，但有兩個(gè)問題正在逐漸凸顯出來。一是道路運(yùn)輸“查超治限”檢查的力度越來越大，運(yùn)輸商都改成標(biāo)載車輛運(yùn)輸(30噸左右/車)，使運(yùn)輸成本加大；同時(shí)環(huán)保對(duì)于貯存場(chǎng)所揚(yáng)塵、地面硬化提出各種要求，提高了承銷商和終端用戶的貯存成本，甚至部分終端用戶根本不具備貯存的能力。下游的成本增加必然擠壓上游銷售價(jià)格，且該影響會(huì)隨著環(huán)保要求的逐步提高而愈發(fā)明顯。二是替代品的沖擊，由于近幾年“三廢”銷售價(jià)格逐年走高，一些價(jià)格低廉的替代品開始進(jìn)入市場(chǎng)，在一定程度上平抑了粉煤灰旺季時(shí)的價(jià)格，對(duì)煤電企業(yè)的利潤(rùn)造成一定影響。

四、結(jié)語

粉煤灰在市場(chǎng)化綜合利用方面已經(jīng)有著不可替代的作用，并且成為江蘇省內(nèi)煤電企業(yè)的重要利潤(rùn)支撐。煤電企業(yè)需要從技術(shù)上挖掘粉煤灰的應(yīng)用場(chǎng)景，從營(yíng)銷上開拓粉煤灰的市場(chǎng)客戶，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)供需波動(dòng)及時(shí)調(diào)整策略，取得收益最大化。也使燃煤電廠通過粉煤灰的綜合利用實(shí)現(xiàn)社會(huì)效率、環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益的完美統(tǒng)一。