后疫情時代我國鋼鐵、鋁產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

王京，王壽成，賀昕宇

(有色金屬礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查中心, 北京 100012)

0 引言

2020年以來，新冠疫情突如其來，快速傳播到全球主要經(jīng)濟(jì)體，針對疫情蔓延所采取的隔斷措施深刻影響了國際經(jīng)貿(mào)活動，打破了既有的全球產(chǎn)業(yè)鏈格局。同時，為消解民眾疾苦和刺激經(jīng)濟(jì)增長，財政和貨幣政策同步寬松，全球經(jīng)濟(jì)步入滯脹風(fēng)險區(qū)。疫情與“逆全球化”共振，國際產(chǎn)業(yè)布局深刻調(diào)整，越來越多的國家在發(fā)展資源產(chǎn)業(yè)時，既考慮經(jīng)濟(jì)效益，也將追求產(chǎn)業(yè)安全、自主可控作為產(chǎn)業(yè)鏈布局更為重要的考量要素。

鋼鐵和鋁產(chǎn)業(yè)鏈條長、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)廣、全球化程度高，與世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切正相關(guān)(李新創(chuàng)，2021)。我國鋼鐵和鋁產(chǎn)業(yè)體系完善，是全球供應(yīng)鏈的樞紐，均是具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)。目前全球疫情仍在不斷演變，鋼鐵、鋁產(chǎn)業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)。與此同時，我國的疫情防控措施得當(dāng)、民眾認(rèn)可、成效顯著，鋼鐵、鋁產(chǎn)業(yè)也迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。

1 新冠疫情對全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的影響

新冠疫情對經(jīng)濟(jì)全球化產(chǎn)生三個方面的巨大影響。

一是全球化發(fā)展基礎(chǔ)被蠶食，經(jīng)濟(jì)需求和供給同步收縮。全球化是指通過要素資源的跨國配置，實(shí)現(xiàn)貨物、服務(wù)、資本、人員等在全球范圍的跨境流動，促進(jìn)比較優(yōu)勢分工。通過把部分工序外包到生產(chǎn)成本較低的經(jīng)濟(jì)體，生產(chǎn)和出口國以及消費(fèi)和進(jìn)口國均能在全球化的資源分配中獲益(徐茂越，2021)。因?yàn)樾鹿谝咔榈挠绊懀鲊扇〉母綦x措施使得國家間的貿(mào)易和投資活動受阻，進(jìn)而引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)供給和需求同步收縮。

二是貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，全球產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)受阻，產(chǎn)業(yè)鏈向內(nèi)顧化、分散化發(fā)展。近年來，逆全球化思潮不斷蔓延，全球化發(fā)生倒退。新冠疫情發(fā)生以來，各主要經(jīng)濟(jì)體間的互信缺乏進(jìn)一步加劇，保護(hù)主義進(jìn)一步抬頭，呈現(xiàn)內(nèi)顧化、分散化趨勢。全球制造業(yè)和能源供應(yīng)的樞紐,如中國、日本、韓國、伊朗、意大利等供應(yīng)鏈因疫情被打亂，首當(dāng)其沖的就有資源產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈。疫情在美國和歐盟全面爆發(fā)，進(jìn)一步從資本和終端消費(fèi)市場方面，對全球產(chǎn)生沖擊(謝晶晶，2021)。越來越多的國家試圖通過供應(yīng)鏈多點(diǎn)布局的方式，分散由于疾病災(zāi)害、地緣政治等突發(fā)事件帶來的風(fēng)險。

三是催化各國在社會制度、意識形態(tài)、發(fā)展模式、價值理念等方面的一系列對立和沖突，作為新冠疫情最大的次生災(zāi)害，將從更深層次加劇逆全球化趨勢。全球產(chǎn)業(yè)鏈由全球化布局向區(qū)域性集聚演化。以中國為例，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年第一季度，我國對東盟進(jìn)出口達(dá)到了1.35萬億元，同比增長8.4%，占我國外貿(mào)總值的14.4%，東盟成為我國第一大貿(mào)易伙伴；同期，我國對歐盟進(jìn)出口1.31萬億元。未來，用于生產(chǎn)所需的中間品貿(mào)易可能主要在區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，全球產(chǎn)業(yè)鏈將會朝著區(qū)域化、次區(qū)域化的方向發(fā)展，逐步發(fā)展出歐洲、北美、東亞、東盟等區(qū)域化板塊。

2 我國鋼鐵、鋁產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

新冠疫情是一場始料未及的考驗(yàn)，短期內(nèi)不僅給我國鋼鐵和鋁產(chǎn)業(yè)帶來了巨大沖擊，也暴露了資源產(chǎn)業(yè)長期以來存在的問題。新冠疫情不僅僅影響消費(fèi)和服務(wù)業(yè)，它還會通過交通物流、地產(chǎn)銷售等環(huán)節(jié)傳遞到制造業(yè)、建筑業(yè)，對鋼鐵和鋁資源產(chǎn)業(yè)造成一定的沖擊(圖1)。科學(xué)分析新冠疫情影響下鋼鐵、鋁產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，解決產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵問題，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和效率提升，才是我國鋼鐵、鋁產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的根本之道。

圖1 新冠疫情對鋼鐵、鋁行業(yè)的影響示意圖

2.1 我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

2.1.1 挑戰(zhàn)

(1)鐵礦石保障程度低、抵御風(fēng)險能力差。中國擁有全世界一半的鋼鐵產(chǎn)能，是最大的生產(chǎn)國和消費(fèi)國，但鐵礦石依存度卻高達(dá)80%以上，我國鋼鐵企業(yè)長期受制于外國鐵礦石貿(mào)易商，長期依賴澳洲和巴西的進(jìn)口鐵礦石。從國內(nèi)鐵礦石資源來看，中國鐵礦石資源稟賦總體較差，大部分鐵礦石屬于低品位、難采、難選礦石，隨著鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，鋼鐵企業(yè)每年不得不從力拓、必和必拓、淡水河谷三大鐵礦石生產(chǎn)貿(mào)易巨頭進(jìn)口大量鐵礦石。近年來每年進(jìn)口鐵礦石約在10億噸以上(李新創(chuàng)，2022)。近幾年，國際鐵礦石市場的高度壟斷格局導(dǎo)致鐵礦石價格不斷暴漲，中國只能被動地接受鐵礦石價格和質(zhì)量，中國鋼鐵企業(yè)蒙受了沉重的損失。逆全球化風(fēng)潮以來，我國主要礦石進(jìn)口來源國對我國執(zhí)行了貿(mào)易限令，在礦產(chǎn)品價格高升的情況下，國內(nèi)因疫情所采取的隔離措施，也導(dǎo)致采購成本不斷攀升。

(2)需求呈現(xiàn)下降態(tài)勢。受新冠疫情發(fā)生影響我國經(jīng)濟(jì)下行。新冠疫情對房地產(chǎn)行業(yè)沖擊較大，造成一段時期內(nèi)房地產(chǎn)領(lǐng)域基本處于“休克”狀態(tài)，隨之房地產(chǎn)用鋼需求也處于萎縮狀態(tài)，鋼材需求整體下降。

(3)物流成本增高。各地加強(qiáng)了交通監(jiān)管以控制新冠疫情蔓延，部分地區(qū)還采取了封城封路等措施，物流復(fù)工難以保證，鋼鐵企業(yè)原料運(yùn)入和鋼材外運(yùn)因此產(chǎn)生了較大影響。部分港口、碼頭、倉儲等物流節(jié)點(diǎn)也遇到限制運(yùn)營，嚴(yán)重影響了鋼鐵產(chǎn)品和原材料的正常運(yùn)輸 (鄧傳上，2020)；同時，各地設(shè)立關(guān)卡消毒站也增加了在途時間，推高了物流成本。

(4)新冠疫情影響鋼鐵企業(yè)資金困局顯現(xiàn)。近年來，國家嚴(yán)格控制產(chǎn)能過剩行業(yè)信貸，資金鏈斷裂迅速成為鋼鐵行業(yè)的風(fēng)險之一。再加上鋼材需求企業(yè)由于疫情沖擊復(fù)工推遲，正常出貨的鋼材無市場，鋼鐵企業(yè)的銷售現(xiàn)金均出現(xiàn)了大幅下降，而庫存又會占用大量現(xiàn)金，資金回流減少；而維持正常生產(chǎn)需要的剛性支出難以降低，到期需要還貸，整體鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金流壓力增加。

(5)處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，議價能力低，產(chǎn)品利潤率低。目前我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)中大部份仍然是冶煉、加工企業(yè)，上游鐵礦石資源在外，加工鑄造行業(yè)的科技含量又較低，在價格談判時處于被動。我國制造業(yè)平均利潤率約為6%，整體鋼鐵產(chǎn)業(yè)的利潤率卻低于5%(圖2)。

圖2 鋼鐵行業(yè)利潤率變化趨勢示意圖(數(shù)據(jù)來源:鋼鐵協(xié)會，2020)

2.1.2 機(jī)遇

(1)政策供給機(jī)遇。為應(yīng)對疫情持續(xù)影響，政府積極推出有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策，鋼鐵行業(yè)市場營商環(huán)境將會持續(xù)優(yōu)化。繼工信部聯(lián)合科技部、自然資源部印發(fā)《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》之后，工信部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部又聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，廓清了鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)和路徑。

(2)催生產(chǎn)業(yè)升級新的窗口期。由新冠疫情引發(fā)的全球產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整，使得鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展將按照產(chǎn)業(yè)鏈安全、自主可控的產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，關(guān)鍵核心零部件用鋼的國產(chǎn)化將成為新產(chǎn)品開發(fā)的重中之重；下游升級催生鋼材產(chǎn)品的個性化、定制化需求，上下游加大聯(lián)合研發(fā)力度；建筑、機(jī)械、汽車、造船等傳統(tǒng)用鋼行業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、適用性和可靠性提出新要求。比如太鋼12t手撕鋼，在全球疫情持續(xù)發(fā)展的情況下，逆勢出口，進(jìn)一步說明了只要加快技術(shù)進(jìn)步、發(fā)展和創(chuàng)新，掌握核心技術(shù)，就一定會有新的機(jī)遇(李新創(chuàng)，2020)。

(3)產(chǎn)能合作新機(jī)會。全球產(chǎn)業(yè)鏈重整由全球化布局向區(qū)域性集聚演化促使區(qū)域內(nèi)產(chǎn)能合作積極推進(jìn)。把握好新冠疫情國內(nèi)形勢逐步好轉(zhuǎn)、國外影響依然嚴(yán)峻的時局,抓住補(bǔ)強(qiáng)海外鋼鐵生產(chǎn)力布局空間鏈的機(jī)遇。有實(shí)力的鋼鐵企業(yè)在“一帶一路”沿線國家布局開展鋼鐵國際產(chǎn)能合作,構(gòu)建并補(bǔ)強(qiáng)我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)全球生產(chǎn)力，補(bǔ)強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈中的資源端。

2.2 我國鋁產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

2.2.1 挑戰(zhàn)

(1)國內(nèi)外新冠疫情持續(xù)蔓延，供給將下降。目前來看海外疫情重災(zāi)區(qū)非我國鋁土礦主要進(jìn)口國，短期內(nèi)鋁土礦進(jìn)口受影響不大，氧化鋁出現(xiàn)減產(chǎn)，鋁加工開工受限，電解鋁庫存累積較快，2021年電解鋁供給延續(xù)下行且產(chǎn)能結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，但海外疫情防控情況對我國鋁土礦進(jìn)口及下游產(chǎn)業(yè)鏈開工影響仍是潛在變量。新冠疫情對國內(nèi)鋁下游生產(chǎn)企業(yè)造成干擾較大，鋁價持續(xù)高位運(yùn)行，大多數(shù)企業(yè)長期維持剛需補(bǔ)庫，鋁原料庫存量較往年減少，若疫情進(jìn)一步影響原料運(yùn)輸?shù)脑挘瑒t會影響部分企業(yè)的生產(chǎn)情況。如果國外疫情進(jìn)一步蔓延導(dǎo)致防控升級，鋁土礦出口國礦山開工率下降及港口發(fā)運(yùn)受限；國內(nèi)鋁土礦供給持續(xù)減少，隨著原材料逐漸消耗，氧化鋁企業(yè)出現(xiàn)更大幅度減產(chǎn)，電解鋁企業(yè)原材料出現(xiàn)短缺，全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)生產(chǎn)均將受到較大的影響，產(chǎn)業(yè)供給將明顯下降。

(2)取消優(yōu)惠電價，煤價高企，電解鋁行業(yè)用電成本抬升。我國電解鋁行業(yè)用電結(jié)構(gòu)中，網(wǎng)電、自備電比例分別為36%和64%(劉京青，2021)。 2021年8月26日，國家發(fā)展改革委員會發(fā)布《關(guān)于完善電解鋁行業(yè)階梯電價政策的通知》(以下簡稱《通知》)。其中，施行階梯電價和取消優(yōu)惠電價在行業(yè)內(nèi)引起較大波瀾。《通知》是在“雙碳”目標(biāo)和實(shí)施能耗雙控考核的背景下發(fā)出的，各省迅速響應(yīng)，貴州、云南、四川、山西、廣西等省/自治區(qū)相繼出臺取消優(yōu)惠電價的政策，網(wǎng)電價格大幅度上調(diào)，使電解鋁行業(yè)用電成本整體抬升。結(jié)合“高耗能企業(yè)市場交易電價不受上浮20%限制”的要求，主要地區(qū)網(wǎng)電價格上調(diào)幅度高達(dá)40%以上。

(3)針對中國的貿(mào)易制裁繼續(xù)擴(kuò)大，外部環(huán)境錯綜復(fù)雜。當(dāng)前全球新冠疫情仍未得到有效控制，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不穩(wěn)定不平衡，國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局深刻調(diào)整，針對中國的貿(mào)易制裁持續(xù)擴(kuò)大，中國鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的外部環(huán)境仍然錯綜復(fù)雜。

2.2.2 機(jī)遇

(1)國家政策支持。后疫情時代面臨全球產(chǎn)業(yè)鏈重整向區(qū)域化演變，鋁產(chǎn)業(yè)可充分利用國家的政策支持，如“一帶一路”等，大力發(fā)展國鋁產(chǎn)業(yè)的區(qū)域內(nèi)國際產(chǎn)能合作，為穩(wěn)定鋁產(chǎn)業(yè)鏈的安全性自主提供了堅實(shí)的后盾(王壽成等，2021)。我國有實(shí)力的鋁企業(yè)要把握住大好時機(jī)，充分做好區(qū)域內(nèi)“友好”國家的資源儲備。

(2)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升。隨著新冠疫情發(fā)展，逆全球化進(jìn)程加快，使國內(nèi)鋁企業(yè)認(rèn)識到單一化產(chǎn)品面臨的巨大市場風(fēng)險，促使眾多鋁企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，健全產(chǎn)業(yè)鏈，降低產(chǎn)品的綜合成本，提高企業(yè)的規(guī)模效益。

(3)行業(yè)利潤大幅改善。全球大宗商品市場在經(jīng)歷了2020年新冠疫情帶來的沖擊并逐步走出谷底后，在2021年終于迎來了一波規(guī)模空前的上漲行情。電解鋁市場也順勢而起。2021年電解鋁價格創(chuàng)出近15年以來新高，價格增長超過成本增加，企業(yè)經(jīng)營狀況大幅改善。2021年電解鋁行業(yè)年度平均成本15421元/噸，平均價格18953元/噸，平均利潤3532元/噸，是2020年的2.2倍。

(4)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到較高水平，企業(yè)規(guī)模大型化。根據(jù)安泰科統(tǒng)計，截至2021年底，中國電解鋁企業(yè)數(shù)量為100家(以生產(chǎn)廠計)，企業(yè)平均產(chǎn)能規(guī)模為43.3萬噸/年。其中，年產(chǎn)能力在20萬噸及以上的有78家，占總能力的94.9%；年產(chǎn)能力在30萬噸及以上的有62家，占總能力的86.5%；年產(chǎn)能力在40萬噸及以上的有47家，占總能力的75.2%；年產(chǎn)能50萬噸及以上的有34家企業(yè)，占總能力的62.5%。 截至2021年底，中國百萬噸以上鋁業(yè)集團(tuán)電解鋁產(chǎn)能合計3145.3萬噸，占總產(chǎn)能的72.7%，集團(tuán)式發(fā)展增強(qiáng)了企業(yè)的綜合實(shí)力以及抗風(fēng)險能力，同時也增強(qiáng)了中國企業(yè)的國際競爭力。

3 思考與啟示

(1)自主可控、產(chǎn)業(yè)安全是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根基。新冠疫情全球大流行和日益復(fù)雜的地緣政治形勢對凸顯了保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的極端重要性。習(xí)近平總書記指出：“優(yōu)化和穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈在關(guān)鍵時刻不能掉鏈子，這是大國經(jīng)濟(jì)必須具備的重要特征。要拉長長板，補(bǔ)齊短板，在關(guān)系國家安全的領(lǐng)域和節(jié)點(diǎn)構(gòu)建自主可控、安全可靠的國內(nèi)生產(chǎn)供應(yīng)體系。” 日前俄烏戰(zhàn)爭的爆發(fā)使疫情下本就緊繃的全球供應(yīng)鏈更是“雪上加霜”。滿足產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全要求的短鏈化、分散化、本土化、區(qū)域化等成為全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈調(diào)整的方向，俄烏沖突進(jìn)一步加劇這種趨勢。俄羅斯和烏克蘭是全球鎳、鈦、鋁等重要金屬的主要生產(chǎn)國和出口國，受俄烏局勢影響，英國倫敦金屬交易所金屬鎳、鈦、鋁價格節(jié)節(jié)攀升。鎳、鈦、鋁等金屬是航空、汽車、化工、裝備等制造業(yè)生產(chǎn)必不可少的上游關(guān)鍵材料，這些金屬供應(yīng)受阻不可避免地會影響航空、電動汽車、不銹鋼等產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的正常運(yùn)行。國家更加重視產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定安全，特別是減少對外采購依賴和實(shí)施供應(yīng)鏈多元化戰(zhàn)略。

(2)需要認(rèn)識產(chǎn)業(yè)安全的整體性。資源產(chǎn)業(yè)應(yīng)注重上游原材料資源的獲取和下游需求的升級，深入融合上下游合作，打造全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟。例如鋼鐵產(chǎn)業(yè)應(yīng)將資源端納入整個產(chǎn)業(yè)鏈條，才能徹底解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)原料保障受制約、成本居高的困局。并科學(xué)調(diào)動產(chǎn)業(yè)鏈上下游創(chuàng)新資源，形成產(chǎn)學(xué)研用聯(lián)合協(xié)作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，加速技術(shù)成果輸出。

(3)應(yīng)當(dāng)緊抓戰(zhàn)略窗口期，增強(qiáng)我國資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力。強(qiáng)化頂層設(shè)計，著力打造自主可控、安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，確保當(dāng)關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵零部件等供應(yīng)受到限制時，依然能夠保持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定運(yùn)行，保障國家的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。

(4)全球產(chǎn)業(yè)鏈重整由全球化布局向區(qū)域性集聚演化促使區(qū)域內(nèi)產(chǎn)能合作積極推進(jìn)，資源產(chǎn)業(yè)應(yīng)充分利用這一趨勢，利用“一帶一路”等政策，加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)“友好”國家的國際產(chǎn)能合作，提高保障鋼鐵和鋁的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全性。