五芳齋、新巨豐、聚膠股份、奧浦邁、信德新材、維峰電子

公司本次擬公開發(fā)行不超過25，185，750股人民幣普通股，所募集資金扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：五芳齋三期智能食品車間建設項目、五芳齋數(shù)字產業(yè)智慧園建設項目、五芳齋研發(fā)中心及信息化升級建設項目、五芳齋成都生產基地升級改造項目、補充流動資金。

公司主要從事以糯米食品為主導的食品研發(fā)、生產和銷售。公司以“糯米食品為核心的中華節(jié)令食品領導品牌”為戰(zhàn)略目標，努力守護和創(chuàng)新中華美食。公司在傳承民族飲食文化的基礎上不斷創(chuàng)新，對明清兩代極具盛名的“嘉湖細點”的制作工藝進行現(xiàn)代化改造，目前已形成以粽子為主導，集月餅、湯圓、糕點、蛋制品、其他米制品等食品為一體的產品群，擁有嘉興、成都兩大生產基地，并建立起覆蓋全國的商貿、連鎖門店、電商的全渠道營銷網絡。

公司高度重視產品質量和食品安全，嚴格管控采購、生產加工、儲運、銷售等各個環(huán)節(jié)。公司已經制定了完整的產品質量和食品安全管理制度，對供應商準入和評審，原輔材料、包裝物的采購、驗收、入庫和存儲，生產加工操作，廠區(qū)和生產車間的環(huán)境衛(wèi)生，半成品、產成品的全過程監(jiān)視、檢測、存儲和運輸，員工健康和個人衛(wèi)生等各個環(huán)節(jié)的行為進行規(guī)范，設定了相應質量標準。經過多年生產經營，公司積累了豐富的產品質量和食品安全管控經驗。目前，公司已通過了ISO9001質量管理體系、ISO22000食品安全管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、HACCP體系等認證。

憑借傳承百年的制作技藝和穩(wěn)定的產品品質，作為中國食品工業(yè)協(xié)會粽子行業(yè)委員會會長單位，公司主導了粽子行業(yè)標準的制定，填補了國內粽子行業(yè)標準的空白，并作為主要提出單位之一起草了粽子國際標準，充分體現(xiàn)了公司的行業(yè)地位。自設立以來，公司兼顧粽子傳統(tǒng)制作工藝的傳承和生產技術的改進與現(xiàn)代化升級，既保留了粽子的傳統(tǒng)味道、保證了產品品質，又滿足了生產效率和規(guī)模化的要求。

五芳齋三期智能食品車間建設項目將大幅提升高端粽子系列產品的生產能力，充分滿足日益增長的市場需求，擴大公司產品市場占有率，強化公司在粽子領域的行業(yè)領先地位。五芳齋數(shù)字產業(yè)智慧園建設項目將提升公司產品整體的周轉效率，以滿足公司業(yè)務快速發(fā)展對于包裝加工、倉儲、物流等配套能力日益提升的要求。五芳齋研發(fā)中心及信息化升級建設項目將進一步強化公司新產品研發(fā)及其產業(yè)化的能力，提升公司在食品制造領域的技術領先地位。五芳齋成都生產基地升級改造項目有助于公司縮短產品配送半徑，貼近目標市場，把握市場發(fā)展趨勢，滿足以四川省為核心的西南區(qū)域市場需求。

市場風險、經營風險、財務風險、募投項目風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至8月19日）

本次募集資金投資項目用于公司主營業(yè)務，將會增強公司整體競爭力，符合公司及公司全體股東利益。本次發(fā)行并上市的募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：50 億包無菌包裝材料擴產項目、50 億包新型無菌包裝片材材料生產項目、研發(fā)中心（2 期）建設項目、補充流動資金。

公司主營業(yè)務為無菌包裝的研發(fā)、生產與銷售。公司與下游知名液態(tài)奶和非碳酸飲料生產商建立長期良好的關系，已為伊利、新希望、夏進乳業(yè)、歐亞乳業(yè)、莊園牧場等國內知名液奶生產商和王老吉、東鵬飲料等知名非碳酸飲料生產商提供高品質的無菌包裝。

客戶對于無菌包裝產品質量、食品安全方面的要求非常高。無菌包裝用于乳制品和飲料，須在較長時間內保證包裝完整、隔光、隔熱和無菌;知名客戶重視品牌效應，對無菌包裝的外觀有著很高的印刷質量標準。公司擁有先進的生產線，印刷質量高、色彩保真度高，產品保質期長、性能穩(wěn)定。公司在國家行業(yè)技術標準的基礎上建立了嚴格的企業(yè)技術標準，確保產品品質達到客戶要求。

在保證向客戶提供高品質、高穩(wěn)定性的無菌包裝產品的基礎上，公司能夠向客戶提供較國外無菌包裝供應商更具市場競爭性的價格。報告期內，公司持續(xù)改進生產工藝和品控流程，在日常生產管理中采取精細化管理，對生產過程各個工藝嚴格把控，減少廢品率和次品率，故公司產品具有較高的性價比。

公司產品主要為輥型無菌包裝，客戶在灌裝液態(tài)奶或非碳酸軟飲料時需使用灌裝機。若無菌包裝與灌裝機不兼容、或匹配性較差，將影響客戶的產出速度和產品質量。公司具有良好的原材料采購渠道、配備先進的生產設備和豐富的生產經驗，在客戶采用新型無菌包裝灌裝機的情況下，公司產品能夠快速調整，并表現(xiàn)良好的兼容性。此外，當客戶遇到灌裝問題時，公司的專業(yè)團隊能夠快速響應，及時解決客戶需求。因此，公司產品良好的兼容性構成公司產品核心競爭力之一。

發(fā)行人管理團隊及一線生產負責人擁有豐富的行業(yè)經驗。發(fā)行人管理團隊利用其多年的技術積累、生產經驗和管理經驗，使公司建立并有效執(zhí)行全流程的產品精細化管理及質量控制體系。在經驗豐富和穩(wěn)定的管理團隊帶領下，公司的產品質量穩(wěn)定，獲得客戶認可，銷售規(guī)模快速增長。

本次發(fā)行后，公司資金實力將得到較大提高。本次募集資金投資項目緊緊圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務，著重提高公司無菌包裝的生產能力。募集資金投資項目完成后，公司的廠房設施、生產設備、檢測設備、生產環(huán)境和管理流程都得以大幅優(yōu)化，為公司的長期可持續(xù)發(fā)展營造有利環(huán)境。

經營風險、管理和內控風險、財務風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至8月19日）

公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行2000 萬股人民幣普通股（A 股），募集資金總量將由實際發(fā)行股數(shù)和根據(jù)詢價結果確定的發(fā)行價格確定。公司本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部投入下列項目（按投資項目的輕重緩急排序）：年產12 萬噸衛(wèi)生用品高分子新材料制造及研發(fā)總部項目、衛(wèi)材熱熔膠產品波蘭生產基地建設項目、補充營運資金項目。

公司是一家以研發(fā)生產吸收性衛(wèi)生用品專用熱熔膠（簡稱“衛(wèi)材熱熔膠”）為業(yè)務核心的專業(yè)供應商，專注于衛(wèi)材熱熔膠的研發(fā)、生產和銷售，產品主要用于衛(wèi)生巾、紙尿褲等吸收性衛(wèi)生用品面層、吸收層、底層等各組成材料的黏合，具有無毒、無味、不含溶劑的環(huán)保特點。

公司擁有一支高素質的專業(yè)技術團隊，研發(fā)水平高、忠誠度及穩(wěn)定性好、實踐經驗豐富，截至2021年末，公司研發(fā)設計團隊在冊人員共計34 人。公司建立了完善的研發(fā)和產品開發(fā)體系。截至本招股意向書簽署日，公司已獲得20 項專利技術，其中發(fā)明專利3 項，除專利技術外，研發(fā)人員還為公司開發(fā)了眾多非專利配方技術，目前公司的產品配方多達160 多種。公司是國家高新技術企業(yè)，建有省級工程技術研究中心，曾獲得廣州市科技創(chuàng)新小巨人企業(yè)、廣州市創(chuàng)新標桿企業(yè)、廣州市“未來獨角獸”創(chuàng)新企業(yè)、工信部專精特新“小巨人”企業(yè)等多項創(chuàng)新榮譽。

經過多年的積累和發(fā)展，公司現(xiàn)已贏得了眾多衛(wèi)生用品品牌商的認可，已經跟全球十大日用品集團中的八家客戶建立了合作關系，主要客戶包括金佰利、恒安、日本大王、維達、重慶百亞、寶潔等一次性衛(wèi)生用品主流品牌企業(yè)。隨著客戶認可度的不斷提高，客戶的采購金額也逐步上升，跨國公司客戶也逐步將公司納入其多個地區(qū)市場的供應商，推動公司規(guī)模的進一步擴大。

憑借優(yōu)秀的管理團隊，公司與國內、國際龍頭企業(yè)客戶始終保持著緊密的業(yè)務聯(lián)系，對行業(yè)及市場的變化與發(fā)展擁有認知優(yōu)勢，能夠迅速發(fā)現(xiàn)成熟的市場機會，并依據(jù)市場環(huán)境變化和企業(yè)經營目標要求，采取有效的手段和措施，推動公司始終跟上國際行業(yè)領先企業(yè)發(fā)展步伐，使得企業(yè)能夠應對激烈的國內外市場競爭。

年產12 萬噸衛(wèi)生用品高分子新材料制造及研發(fā)總部項目有助于公司進一步打造良好的技術研發(fā)環(huán)境，積極引進熱熔膠領域的優(yōu)秀技術人才，以實現(xiàn)企業(yè)在熱熔膠領域的核心技術積累，保證企業(yè)未來的可持續(xù)發(fā)展。衛(wèi)材熱熔膠產品波蘭生產基地建設項目的建設幫助產品在成本及規(guī)模上的優(yōu)勢進一步凸顯，并以此為基點，為公司增強海外市場競爭力、擴大市場份額奠定基礎。

經營風險、技術風險、政策風險、財務風險、募集資金投資項目風險、本次發(fā)行失敗風險。

（數(shù)據(jù)截至8月19日）

公司本次擬公開發(fā)行不超過2，049.5082 萬股人民幣普通股，發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額擬投入以下項目：奧浦邁CDMO 生物藥商業(yè)化生產平臺、奧浦邁細胞培養(yǎng)研發(fā)中心項目、補充流動資金。

公司是一家專門從事細胞培養(yǎng)產品與服務的高新技術企業(yè)。基于良好的細胞培養(yǎng)技術、生產工藝和發(fā)展理念，公司通過將細胞培養(yǎng)產品與服務的有機整合，為客戶提供整體解決方案，加速新藥從基因（DNA）到臨床申報（IND）及上市申請（BLA）的進程，通過優(yōu)化細胞培養(yǎng)產品和工藝降低生物制藥的生產成本。

公司自成立以來，在細胞培養(yǎng)產品開發(fā)、技術工藝和平臺開發(fā)等領域持續(xù)進行研發(fā)投入，完善不同培養(yǎng)基產品生產工藝，尤其在干粉培養(yǎng)基生產方面，其精良的研磨和混勻工藝，保證濃度差異數(shù)萬倍的成分能夠均勻添加和混勻，進而不斷穩(wěn)定擴大生產規(guī)模。發(fā)行人在技術、團隊、產能、尤其培養(yǎng)基的性能和質量上，已經實現(xiàn)了完全自主可控，產品質量得到了越來越多的客戶認可，在市場銷售方面實現(xiàn)了進口替代，已經培育了如長春金賽、國藥中生、康方生物等大型制藥企業(yè)客戶，加快了細胞培養(yǎng)基國產化應用步伐，打破了生物制品的核心原料——細胞培養(yǎng)基長期被國外壟斷的局面，改變了原有低端供給結構，在保證穩(wěn)定供給的同時，消除了生物制藥核心原材料的安全隱患。

公司從創(chuàng)立起不斷建設完善蛋白/抗體藥物開發(fā)服務平臺，早期從細胞株構建和細胞培養(yǎng)工藝優(yōu)化開始，不斷延伸和深化，已投資建成完善的抗體篩選平臺、細胞株構建平臺、細胞培養(yǎng)工藝開發(fā)與優(yōu)化平臺、下游純化工藝開發(fā)、抗體藥物功能鑒定與分析方法開發(fā)平臺、制劑處方開發(fā)平臺、以及中試生產平臺等，可為客戶提供從基因到上市申請（DNA-to-BLA）全過程的服務。同時可為客戶根據(jù)現(xiàn)行的法規(guī)需求制定對應的開發(fā)策略，縮短客戶的藥物開發(fā)周期，提升藥物開發(fā)的成功率。

公司擁有90多人的研發(fā)團隊，匯集了富有行業(yè)經驗的研發(fā)人員，打造了一支“培養(yǎng)基開發(fā)+生物藥委托開發(fā)技術服務”的研發(fā)隊伍，同時將具有國際視野的研發(fā)團隊和國內市場特性相結合，提高項目交付效率，提升團隊的核心競爭力。

CDMO生物藥商業(yè)化生產平臺的建設，可強化在生物醫(yī)藥研發(fā)外包領域的客戶黏性，進一步加深客戶對公司的信任，實現(xiàn)與客戶的長期合作，對提升公司在行業(yè)內的口碑意義重大。奧浦邁細胞培養(yǎng)研發(fā)中心項目不僅能夠加強公司產品在新產品、新技術的深層次研究，不斷創(chuàng)新，提高市場占有率，而且有利于增強公司的品牌影響力，拓展海外市場，樹立良好的品牌形象。

風險因素：技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目風險、發(fā)行失敗風險。

（數(shù)據(jù)截至8月19日）

公司本次公開發(fā)行新股1700萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%，所募集資金扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：年產3 萬噸碳材料產業(yè)化升級項目、研發(fā)中心項目、補充流動資金。

公司主要從事負極包覆材料產品的研發(fā)、生產與銷售，并積極向下游瀝青基碳纖維生產領域拓展，是行業(yè)領先的碳基新型材料供應商。公司生產的負極包覆材料是一種具備特殊性能的瀝青材料，一方面可以作為包覆劑和黏結劑用于鋰電池負極材料的生產加工，改善負極材料的產品性能;另一方面可通過專有工藝制成碳纖維可紡瀝青，經過紡絲、碳化等生產工藝處理后，得到瀝青基碳纖維產品。公司在生產負極包覆材料的過程中，會產生副產品橡膠增塑劑。

公司以科技為先導，配備國內頂尖級工程師和專業(yè)的技術研發(fā)人員。公司負極包覆材料產品實現(xiàn)了批量生產，具備一定的技術壁壘。公司生產的負極包覆材料，其物性參數(shù)符合鋰電池負極廠商產品設計要求，且產品質量穩(wěn)定。此外，公司持續(xù)增加研發(fā)投入，研發(fā)人員儲備充足，與中科院過程所、中科院大連化物所、大連工業(yè)大學等科研機構建立長期技術合作關系，根據(jù)市場及下游客戶需求，及時研發(fā)、生產新產品。

由于下游企業(yè)對負極材料供應商提供產品的認證周期較長，一般為半年到1 年，且對供應商產能規(guī)模、供應保證能力、批次穩(wěn)定性等具有較高要求，率先進入下游供應鏈的企業(yè)，將在短時間內形成較高的認證壁壘，這將保證公司在一定周期內保持較高的市場份額。

結合市場情況可以判斷，領先企業(yè)在材料達到技術應用標準后，均選擇迅速擴張產能。通過規(guī)模效應擴張市場份額，降低生產成本，在鞏固市場地位、提高營業(yè)收入水平的同時，也可以提高自身產品毛利率，形成良性循環(huán)。公司具有明顯的體量優(yōu)勢，相對于競爭對手而言產量大、原料采購量大且價格低。工藝流程經過專業(yè)設計院的優(yōu)化，以及工藝自動化率提升，單位產品生產一線人員數(shù)目、單位產品能耗等指標顯著降低，單位成本具有較明顯優(yōu)勢，產品規(guī)模效應顯著。公司致力于打造差異化的多品類產品。根據(jù)市場和客戶的不同需求，公司研發(fā)生產多種差異化產品，產品可替代性門檻較高。

本次募集資金投資項目能夠促進公司進一步擴大鋰電池負極包覆材料和碳纖維可紡瀝青產能，并布局新材料領域，大力推動產品多元化發(fā)展;同時完善科研平臺建設，增強研發(fā)和創(chuàng)新能力，提高技術水平，有利于增強公司核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，鞏固行業(yè)領先地位，最終發(fā)展成為優(yōu)秀的規(guī)模化、綜合型高新企業(yè)。

創(chuàng)新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發(fā)行失敗風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至8月19日）

公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過1832萬股，不低于發(fā)行后總股本的25%，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于公司主營業(yè)務相關的以下項目：華南總部智能制造中心建設項目、華南總部研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

公司致力于提供高端精密連接器產品及解決方案，專業(yè)從事工業(yè)控制連接器、汽車連接器及新能源連接器的研發(fā)、設計、生產和銷售，產品可廣泛用于工業(yè)控制與自動化設備、新能源汽車“三電”系統(tǒng)、光伏逆變系統(tǒng)等系列應用場景。

公司較早建立電子連接器技術研發(fā)中心，針對生產實踐過程中形成的各項技術展開深入研究和試驗，形成了多項專利、非專利技術。截至2022年3月31日，已取得境內專利99項，其中發(fā)明專利6項，實用新型專利91項，外觀設計專利2項，以及德國實用新型專利1項。同時，公司引進國內外先進的連接器CAE仿真設計軟件及3D模流分析軟件，有效縮短了新產品的開發(fā)周期，保證了對客戶需求的快速響應。

公司產品依據(jù)設計結構、連接方式、功能特征等不同特點可劃分為15大系列，形成了諸多應用場景下的平臺化產品體系。報告期內，公司實現(xiàn)批量銷售的具體產品品號超過15000個。在此基礎上，公司將客戶定制化需求與產品平臺化生產相結合，即以標準化的生產模式滿足客戶定制化的需求。公司將半成品部件進行模塊化并建立專門倉庫，成品在此基礎上快速進行參數(shù)定制及二次開發(fā);半成品主要按需求預測進行規(guī)模化生產并預留一定的安全庫存，產成品則嚴格按客戶訂單即時生產，從而在生產效率提升的同時，快速響應客戶需求，最大限度地降低生產成本。

公司已經建立完善的“售前商務、售后服務”立體化服務體系，并憑借快速的產品交付和及時的客戶響應能力，較早就已成功進入一大批核心客戶的供應鏈。公司客戶包括匯川技術、比亞迪、陽光電源、臺達電子、安波福、泰科電子等眾多國內外知名企業(yè)，該類核心客戶多具有悠久的發(fā)展歷史和較高的銷售規(guī)模，市場基礎穩(wěn)定，且對供應商的產品質量管控能力和綜合實力有嚴格的要求，供應商資質認證過程嚴格且周期長，合作關系建立后一般會在較長時間內維持穩(wěn)定。

“華南總部智能制造中心建設項目”將進一步提高公司連接器系列產品的生產規(guī)模，解決公司產能瓶頸，并提高生產自動化水平，促進生產效率及產品質量提高;而“華南總部研發(fā)中心建設項目”則將充分改善公司研發(fā)條件，通過引進先進的軟硬件設備及優(yōu)秀人才，提高公司研發(fā)效率及新產品開發(fā)能力，保證公司技術先進性。

經營風險、創(chuàng)新風險、技術風險、內控風險、財務風險、法律風險、對賭協(xié)議的風險、募集資金投資項目風險、發(fā)行失敗風險。

（數(shù)據(jù)截至8月19日）