化工新材料正在形成萬億級市場規模

化工新材料是指近期發展的和正在發展之中，具有傳統化工材料不具備的優異性能或某種特殊功能的新型化工材料。與傳統材料相比，化工新材料具有性能更優、附加值更高、技術難度更大等特點，細分領域包括工程塑料、特種橡膠及彈性體、高性能纖維等傳統合成材料高端產品，以及高性能膜材料、電子化學品、新能源和生物化工領域高性能專用和精細化學品等。從產品類別而言，化工新材料包括三類：一是新領域的高端化工產品，二是傳統化工材料高端品種，三是通過二次加工生產的化工新材料（高端涂料、高端膠黏劑、功能性膜材料等）。

根據中國石油和化學工業聯合會數據，2019年全球化工新材料產值達3700億美元，其中北美、歐洲和日本等發達國家和地區新材料產能較大且技術成熟，如碳纖維領域日本、美國、德國企業占據全球主要份額；液晶背光源發光材料領域以日本企業為主；高性能工程塑料以美國、德國為主；特種橡膠方面日本、美國占據較大市場份額。

全球新材料龍頭企業也主要集中在美國、德國和日本等發達國家，例如埃克森美孚圍繞聚烯烴和合成橡膠等高性能化不斷開發高端產品，2020年營業收入達1803億美元，其中化學品業務收入231億美元；德國巴斯夫在多種基礎原料及精細化學品方面均具備專有技術，2020年營業收入達727億美元；德國拜耳在聚氨酯、涂料及中間體等高分子材料領域處于全球領先地位，2020年營業收入達509億美元；日本三菱化學在功能性材料方面擁有技術優勢，碳纖維、聚碳酸酯等領域處于領先地位，2020年營業收入達331億美元。

步入21世紀以來，我國化工新材料研究取得多項突破性成果，成為我國實現制造業崛起的關鍵支撐因素之一。數據顯示，2016—2020年，我國化工新材料銷量呈現不斷上升趨勢，到2020年化工新材料銷量達到3683萬噸，同比增長4.84%。2020國內化工新材料消費量比產量高了約1000萬噸，表明國內新材料生產還有很大增長空間。“十四五”規劃提出加快產業數字化轉型，提高本質安全和清潔生產水平，必將加速石油化工行業質量變革、效率變革、動力變革，推進我國由石油化工大國向強國邁進。

新材料是新一輪科技革命和產業變革的基石和先導。沒有新材料，我國制造業和生產企業就不會有強大競爭力，國內化工企業積極參與和支持中國制造轉型升級是化工新材料崛起的關鍵。

從化工新材料行業本身屬性、所處產業鏈位置、行業結構等方面對其行業發展特征進行分析，我國化工新材料行業具備新材料優越性與市場需求優勢特征，但行業發展仍不夠成熟，未來發展空間廣闊。目前我國化工新材料市場存在巨大缺口，進口量占據國內大部分市場份額，整體自給率不足，其中新領域自給率不超過52%，工程塑料和特種橡膠自給率僅為35%和30%。一般而言，化工新材料產品都會經歷產品毛利率波動和進口替代率不斷上升過程。在其進口替代過程中，多數產品供大于求的矛盾不突出，部分產品供不應求，掌握核心技術的企業產能擴張將獲得與投資成正比的利潤，實現持續快速增長。高壁壘帶來高回報，尖端化工新材料產品毛利率在70%以上，遠遠超過大宗化學品15%的行業平均利潤率。

從全球市場來看，下游領域環保、技術升級，以及新應用領域的出現，化工新材料產品用量也在逐漸增加。隨著熱敏材料、電子電氣、航空、汽車、紡織及各種復合材料等下游應用領域快速發展，全球市場尤其是歐美、日本成熟市場和中印等新興市場對化工新材料的需求回歸上升通道，預計未來幾年，國內化工新材料行業市場規模將達到7.5萬億元。

“高性能自主催化劑突破是化工新材料突破的核心關鍵，催化劑發展水平限制了高性能化工新材料開發進度。”石油化工研究院蘭州化工研究中心聚烯烴研究所所長李廣全認為，化工新材料開發涉及單體制備、催化劑開發、合成工藝、后處理技術及加工應用等方面技術。化工原料單體純化、分離及合成制備技術是高性能化工新材料產業高質量發展的基礎，如高性能聚乙烯共聚產品，己烯共聚聚乙烯自給率不足50%，辛烯共聚聚乙烯自給率小于10%，茂金屬聚乙烯自給率不足30%，POE彈性體、環烯烴共聚物等多個品種基本沒有實現工業化生產，完全依賴進口。制約此類產品開發的關鍵因素之一，就是經濟、高效的高純度單體制備技術。

“當前化工新材料市場呈現總體競爭格局松弛與局部龍頭壟斷并行局面，本土企業國際競爭能力較弱。”華東化工銷售公司技術服務部經理張勇表示，國內石化行業仍面臨著低端產品過剩、高端產品對外依存度高、一批關鍵核心技術遲遲未突破、碳中和背景下綠色發展任務緊迫、國際貿易環境錯綜復雜等諸多挑戰，并存在著以下幾方面短板：一是化工產業鏈發展不均衡，項目產能集中釋放，化工企業數量多、集中度低、龍頭企業少、資源配置效率低，基礎產品同質化競爭加劇。二是技術創新體系不完善，基礎研究實現工業化進程慢，自主核心技術短缺，高端產品仍需依賴進口。三是產品應用研究水平較低，多數企業重生產、輕研發和應用，定制化應用少。四是碳中和背景下，部分化工產業的持續發展與節能減排之間的矛盾。

無論從打破高端材料進口限制、實現關鍵技術自主可控角度，還是煉企破局“天花板”、完成控油增化角度看，發展化工新材料都勢在必行。“十四五”時期對于我國化工新材料產業發展，是極其關鍵時期。立足煉化企業固有資源，圍繞電子信息、新能源、健康環保、高端裝備制造等新型戰略產業，按“有資源、有市場、有人才、有技術、有競爭力”原則，創新體制機制，快速攻克一批關鍵核心技術，努力形成高端聚烯烴、特種工程塑料、生物降解材料、炭材料4條產業鏈，從新型單體合成、功能化結構設計出發，構建極性共聚、縮聚、碳結構控制3個平臺，為煉化業務由燃料型向化工產品和有機材料轉型提供技術支撐。

未來國內化工新材料行業將圍繞汽車、新一代信息技術、航空航天、節能環保和“大健康”等戰略行業的重大需求，在著力提升化工新材料產品質量的同時，加強關鍵技術研發及產業化，重點發展一批關鍵短板新材料，填補國內空白，推進產業鏈上下游優勢互補與協同，加快新材料技術創新成果產業化和規模應用，切實提升化工新材料對重點領域的保障水平。