高端聚烯烴將是下一片藍(lán)海市場

自新冠疫情暴發(fā)以來，由于煉油利潤稀薄，歐美多家煉油企業(yè)尋求轉(zhuǎn)型或關(guān)停，疊加年內(nèi)海外石化裝置屢發(fā)大規(guī)模供應(yīng)中斷事故，全球石化產(chǎn)品供應(yīng)能力明顯下降。我國乙烯產(chǎn)業(yè)乘勢而上，成為填補(bǔ)國際供應(yīng)鏈缺口的重要力量，出口量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長：全年乙烯出口量達(dá)19.1萬噸，聚乙烯出口量51.1萬噸，乙二醇出口量12.4萬噸，苯乙烯出口量23.5萬噸，均創(chuàng)下歷史新高。

伴隨國內(nèi)乙烯產(chǎn)業(yè)鏈迅速擴(kuò)能，聚乙烯、乙二醇、苯乙烯等產(chǎn)品均出現(xiàn)不同程度過剩，利潤水平不斷下降，市場價格甚至出現(xiàn)跌破部分裝置成本線現(xiàn)象，高成本、非一體化老舊裝置降負(fù)運(yùn)行，行業(yè)開工率整體下滑。然而與之相對應(yīng)的是，盡管2021年我國已成為全球排名第一的聚烯烴生產(chǎn)和消費(fèi)大國，但高端聚烯烴產(chǎn)品仍然嚴(yán)重依賴于進(jìn)口，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡。截至2021年，我國高端聚烯烴總產(chǎn)量512萬噸，消費(fèi)量1218萬噸，自給率為42%；茂金屬聚乙烯產(chǎn)量8.2萬噸，凈進(jìn)口量89萬噸，消費(fèi)量97.2萬噸，自給率8.4%；超高分子量聚乙烯和EVA自給率分別為60%和41%，EAA、POE和EVOH未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，產(chǎn)品完全依賴進(jìn)口。

聚烯烴（主要指聚乙烯、聚丙烯）是烯烴的聚合物，在國內(nèi)塑料加工行業(yè)中，聚烯烴常用來生產(chǎn)燃?xì)夤懿摹⒔o水管材、塑料薄膜、周轉(zhuǎn)箱、不同容積塑料壺、鋰電池隔膜、汽車內(nèi)飾板、汽車保險杠等產(chǎn)品。中國石油規(guī)劃總院煉化所副所長宋艷萍說：“目前，我國聚烯烴產(chǎn)業(yè)存在總量不足和結(jié)構(gòu)性過剩的雙重矛盾。一方面，大宗通用產(chǎn)品市場競爭激烈、市場過剩；另一方面，高端產(chǎn)品部分依賴進(jìn)口。高端材料與發(fā)達(dá)國家相比在產(chǎn)量和質(zhì)量方面有一定差距?！?/p>

高端聚烯烴，即為具有高技術(shù)含量、高應(yīng)用性能、高市場價值的聚烯烴產(chǎn)品，指乙烯、丙烯在茂金屬催化劑作用下聚合可以生成mPE、mPP，乙烯分別與1–丁烯、1–己烯、1–辛烯共聚形成各種乙烯α–烯烴共聚物，碳數(shù)越高難度越大，乙烯與醋酸乙烯共聚生成EVA，乙烯與C3產(chǎn)業(yè)鏈的丙烯酸共聚形成EAA。

國內(nèi)高端聚烯烴產(chǎn)品自給率之所以較低，很大原因是受限于技術(shù)壁壘。2020年我國聚乙烯產(chǎn)能已超過2800萬噸，但其生產(chǎn)工藝對進(jìn)口技術(shù)的依存度已超過90%。其中，超過46%產(chǎn)能采用Univation公司Unipol氣相工藝，超過17%產(chǎn)能采用利安德巴塞爾公司淤漿法工藝，其他工藝也多采用國外技術(shù)生產(chǎn)工藝。

高端聚烯烴產(chǎn)品研發(fā)是一個復(fù)雜過程，需要多個環(huán)節(jié)共同發(fā)力，但核心技術(shù)突破是一個繞不過去的坎。以電工級聚丙烯和POE產(chǎn)品為例，近年來國內(nèi)鋰電池行業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)對鋰電池隔膜使用的電工級聚丙烯需求量快速增長。但由于鋰電池隔膜原料生產(chǎn)技術(shù)要求較高，核心技術(shù)被國際公司壟斷，導(dǎo)致國內(nèi)鋰電池隔膜專用聚丙烯在國內(nèi)發(fā)展緩慢，大多數(shù)原料依賴進(jìn)口。POE是一種性能優(yōu)越的聚烯烴彈性體，下游應(yīng)用涉及汽車、包裝薄膜、電線電纜、光伏等領(lǐng)域，市場需求量不斷增長。由于專利保護(hù)、技術(shù)封鎖、核心材料國產(chǎn)化率低，我國POE生產(chǎn)能力較低，市場需求幾乎全依賴進(jìn)口。目前，國內(nèi)POE生產(chǎn)多處于小試階段，尚無工業(yè)化裝置。因此，加大相關(guān)工藝技術(shù)和催化劑研發(fā)，實(shí)現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)的自主化具有重要意義。

高性能催化劑技術(shù)、聚合工藝技術(shù)，以及基于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和性能控制的產(chǎn)品技術(shù)，是聚烯烴樹脂高性能化的基礎(chǔ)。研發(fā)高端產(chǎn)品難點(diǎn)主要在催化劑上。

“催化劑是生產(chǎn)工藝核心。高端聚烯烴產(chǎn)品性能要求高，近年來我們在高性能、核心催化劑研發(fā)上雖然有一些點(diǎn)的突破，但是整體技術(shù)仍缺乏，需要進(jìn)一步大力開展自主研發(fā)，推進(jìn)核心催化劑國產(chǎn)化進(jìn)程，提升工藝水平，提升產(chǎn)品的穩(wěn)定性，打破國外技術(shù)壟斷?！彼纹G萍表示。

隨著高端聚烯烴應(yīng)用需求不斷攀升，市場向高端化、差異化方向演進(jìn)態(tài)勢漸趨明顯，這將給聚烯烴市場發(fā)展帶來巨大空間和機(jī)遇。目前，中國石油、中國石化、煙臺萬華等在茂金屬聚烯烴產(chǎn)業(yè)化技術(shù)積累及硬件和軟件條件已開始布局，正在加速推進(jìn)聚烯烴產(chǎn)業(yè)高端化進(jìn)程。政策支持也為高端聚烯烴發(fā)展提供了契機(jī)。按照國家“十四五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級需要注重高端化、差異化、多元化產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)創(chuàng)新。加大茂金屬聚烯烴彈性體、雙峰聚烯烴、超高分子量聚乙烯等高端聚烯烴產(chǎn)品的開發(fā)和市場推廣力度，提高聚丙烯管材專用料、電容膜專用料、聚乙烯汽車油箱專用料、燃?xì)夤艿缹Ｓ昧系壬a(chǎn)比例，從而提升我國聚烯烴產(chǎn)業(yè)競爭力。因此，高端聚烯烴產(chǎn)品將是行業(yè)未來發(fā)展重點(diǎn)方向之一。

“由于聚烯烴產(chǎn)品具有價格低、易加工、性能優(yōu)的特性，近些年聚烯烴產(chǎn)品的使用領(lǐng)域不斷被拓展，使用方式也更加細(xì)化。為滿足這些變化，聚烯烴產(chǎn)品的開發(fā)工作必須精準(zhǔn)把握聚烯烴使用方向，摸清用戶差異化需求，最終實(shí)現(xiàn)聚烯烴產(chǎn)品的定位同市場應(yīng)用方向高度吻合?！豹?dú)山子石化公司研究院合成樹脂應(yīng)用研究所合成樹脂研究室主任楊帆表示，目前國內(nèi)聚烯烴行業(yè)技術(shù)發(fā)展已漸入瓶頸期，前些年開發(fā)的高端聚烯烴產(chǎn)品也隨著市場發(fā)展而不斷迭代。因此，準(zhǔn)確把握市場和技術(shù)發(fā)展方向，實(shí)現(xiàn)聚烯烴性能提升同市場需求變化同步尤為重要。

獨(dú)山子石化公司研究院合成樹脂應(yīng)用研究所所長龔毅斌認(rèn)為，隨著行業(yè)的發(fā)展及國家政策法規(guī)要求的變化，聚烯烴行業(yè)未來將會迎來重大變革。目前國內(nèi)聚烯烴生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)狀況，與以前相比均有較大差異。前期大部分石化企業(yè)不具備聚烯烴高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力，現(xiàn)如今已有部分石化企業(yè)完成了高端產(chǎn)品開發(fā)。同時，部分聚烯烴產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域已今非昔比。未來開拓高端聚烯烴藍(lán)海，一是提升現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量并開發(fā)生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，提升產(chǎn)品競爭力。由于指標(biāo)不同，聚烯烴牌號及種類眾多，但如何完成聚烯烴產(chǎn)品微觀結(jié)構(gòu)同宏觀性能之間的關(guān)聯(lián)性研究，將是今后攻關(guān)研究重點(diǎn)之一。二是擴(kuò)大聚烯烴產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，規(guī)避產(chǎn)品同質(zhì)化競爭，推動聚烯烴產(chǎn)品替代其他高分子材料，從而完成聚烯烴產(chǎn)品應(yīng)用拓展。