煉化一體化是聚集經(jīng)濟(jì)高級(jí)形式

2021年，我國(guó)煉油能力持續(xù)較快增長(zhǎng)，當(dāng)年凈增2520萬噸/年（新增煉油能力3300萬噸/年，淘汰落后產(chǎn)能780萬噸/年），總能力升至9.1億噸/年，略高于“十三五”期間年均新增2350萬噸的速度。而同時(shí)，美國(guó)近兩年因煉廠關(guān)停，煉油產(chǎn)能減少3390萬噸，至9.07億噸/年，使得我國(guó)煉油能力趕上美國(guó)。近年來，我國(guó)煉油行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段。從經(jīng)營(yíng)主體看，以中國(guó)石油、中國(guó)石化兩大集團(tuán)為主，中國(guó)海油、中化集團(tuán)、民企、外資及煤基油品企業(yè)等多元化主體參與的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一

步發(fā)展。值得注意的是，2021年中國(guó)中化和中國(guó)化工正式重組，其以0.6億噸/年煉油能力成為國(guó)內(nèi)第三大經(jīng)營(yíng)主體；民企煉油能力2.7億噸/年，與上年基本一致，占比達(dá)到29.6%。從大型煉廠數(shù)量看，全國(guó)千萬噸級(jí)煉廠34家，同比增2家，合計(jì)煉油能力4.88億噸/年，占比53.6%，較上年提高2.7個(gè)百分點(diǎn)；民企千萬噸級(jí)煉廠4家合計(jì)煉油能力0.93億噸/年，且均為煉化一體化企業(yè)。從煉廠規(guī)模看，得益于近幾年建成/改擴(kuò)建多個(gè)千萬噸級(jí)煉廠及淘汰了部分落后產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)煉廠平均規(guī)模與世界煉廠平均規(guī)模仍存在一定差距。中國(guó)石化、中國(guó)石油（含外資或合資）煉廠平均規(guī)模分別為1050萬噸/年和797萬噸/年。

一邊是煉油產(chǎn)能過剩，新能源快速發(fā)展導(dǎo)致能源結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，成品油消費(fèi)需求即將出現(xiàn)拐點(diǎn)；一邊是新型功能性材料的需求日益增長(zhǎng)，基礎(chǔ)有機(jī)化工原料需求持續(xù)增長(zhǎng)。

在這一背景下，煉化企業(yè)從主產(chǎn)油品和大宗石化原料，轉(zhuǎn)向多產(chǎn)高附加值油品和優(yōu)質(zhì)石化原料。從世界范圍看，近年來投產(chǎn)和新建的煉化項(xiàng)目絕大部分為大型煉化一體化項(xiàng)目，鮮見單獨(dú)煉油項(xiàng)目。如2018年的2000萬噸/年恒力石化煉化一體化項(xiàng)目，可將70%原油轉(zhuǎn)變成芳烴產(chǎn)品，其余生產(chǎn)汽油、柴油等副產(chǎn)品。恒力石化是國(guó)內(nèi)最早、最快實(shí)施聚酯新材料全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略發(fā)展的行業(yè)企業(yè)，致力于打造從“原油–芳烴、烯烴–PTA、乙二醇–聚酯–民用絲、工業(yè)絲、薄膜、塑料”世界級(jí)全產(chǎn)業(yè)鏈一體化協(xié)同的上市平臺(tái)發(fā)展模式。該項(xiàng)目投產(chǎn)以來，業(yè)績(jī)持續(xù)上漲。2018年公司營(yíng)收為600.67億元，到2021年時(shí)，這一數(shù)字已躍升至1979.70億元，3年時(shí)間營(yíng)收漲幅高達(dá)229.58%；同期，凈利潤(rùn)也由33.23億元，漲至155.31億元，增長(zhǎng)超過3.67倍。時(shí)下，公司2000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目、150萬噸/年乙烯項(xiàng)目已全面投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了公司在煉化、芳烴、烯烴關(guān)鍵產(chǎn)能環(huán)節(jié)戰(zhàn)略突破，成為行業(yè)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)從“原油–芳烴、烯烴–PTA、乙二醇聚酯新材料”全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)發(fā)展的企業(yè)，構(gòu)筑形成了“世界級(jí)化工型煉廠+現(xiàn)代煤化工裝置”集成實(shí)現(xiàn)的“油煤化”深度融合的“大化工”戰(zhàn)略支撐平臺(tái)。未來公司將持續(xù)強(qiáng)化上游以“煉化+乙烯+煤化”為產(chǎn)業(yè)載體的“大化工”平臺(tái)基礎(chǔ)支撐與發(fā)展平臺(tái)作用，持續(xù)提升公司化工新材料業(yè)務(wù)板塊的研發(fā)屬性、科技含量和技術(shù)比重，實(shí)現(xiàn)“大化工”平臺(tái)和“新材料”業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的“雙循環(huán)”格局。

三大石油央企通過自主技術(shù)研發(fā)大力推進(jìn)燃料型煉廠向化工型煉廠轉(zhuǎn)型，推動(dòng)傳統(tǒng)石化產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化、一體化轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極構(gòu)建符合區(qū)域發(fā)展定位、能夠發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)、具有鮮明特色的石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平。在產(chǎn)品布局上，加快化工結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極布局新材料、高附加值、綠色低碳產(chǎn)品，一體化推進(jìn)“大宗強(qiáng)基”與“高端躍升”，發(fā)力乙烯和可降解塑料。通過優(yōu)化乙烯和丙烯鏈、芳烴鏈產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)聚烯烴等高附加值產(chǎn)品，帶動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。積極研發(fā)有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的可降解材料，推進(jìn)可降解材料下游應(yīng)用加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力打造塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新模式，在綠色化工方面取得了新突破。在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式上，充分依托上下游一體化優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)業(yè)鏈形成完整的高質(zhì)量閉環(huán)、為上游企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈提供有效路徑的同時(shí)，降低了下游原料成本，縮短了工藝流程，提高了產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值最大化。中國(guó)石油長(zhǎng)慶、塔里木兩套“乙烷制乙烯”項(xiàng)目全面投產(chǎn)，是“十四五”時(shí)期中國(guó)石油“讓創(chuàng)新成為第一動(dòng)力，加速能源轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)邁向中高端，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，通過科技創(chuàng)新打造新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”的具體實(shí)踐。中國(guó)石化海南百萬噸乙烯項(xiàng)目和鎮(zhèn)海煉化一體化基地一期項(xiàng)目投產(chǎn)，進(jìn)一步拉動(dòng)下游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

中國(guó)石油遼陽(yáng)石化曾是我國(guó)4大化纖基地之一。伴隨社會(huì)發(fā)展和市場(chǎng)變化，該公司高附加值產(chǎn)品少，大煉油、小化工結(jié)構(gòu)性缺陷，創(chuàng)新能力不足，盈利基礎(chǔ)薄弱等問題逐步顯現(xiàn)。面對(duì)發(fā)展困境，遼陽(yáng)石化大刀闊斧實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展芳烴特色產(chǎn)品，相繼建成14萬噸/年精己二酸、80萬噸/年對(duì)二甲苯、220萬噸/年重油催化裂化等裝置，實(shí)現(xiàn)了“大化纖”向“大煉油”“大芳烴”完美轉(zhuǎn)身。

煉油與化工一體化是最為常見的一種一體化經(jīng)濟(jì)，可以看作是聚集經(jīng)濟(jì)的高級(jí)形式。煉油廠經(jīng)濟(jì)規(guī)模是指一次原油加工能力及二次/三次原油加工能力的單系列、大型化所帶來的成本降低、效益提高的關(guān)系。但對(duì)二次/三次原油加工而言，規(guī)模經(jīng)濟(jì)可能會(huì)帶來品種不經(jīng)濟(jì)問題，即產(chǎn)品較為單一、附加值相對(duì)偏低。從煉油行業(yè)特點(diǎn)、煉油行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r來看，煉油廠規(guī)模因素是第一位的。只有具備足夠的規(guī)模，煉廠副產(chǎn)品才有進(jìn)一步綜合利用的價(jià)值，丙烯、芳烴等中間產(chǎn)品才有進(jìn)一步向下游延伸的必要。其次才是多元化，包括多樣化、延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈等。因此，煉廠建設(shè)應(yīng)該以規(guī)模經(jīng)濟(jì)為主，在此基礎(chǔ)上，根據(jù)內(nèi)外部條件，因地制宜，適當(dāng)考慮范圍經(jīng)濟(jì)。簡(jiǎn)言之，就是在規(guī)模經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)上，兼顧范圍經(jīng)濟(jì)。