全球煉化一體化聚集效應(yīng)愈發(fā)顯現(xiàn)

全球煉化行業(yè)已形成美國(guó)墨西哥灣沿岸、日本東京灣、新加坡裕廊島、沙特朱拜勒和延布石化工業(yè)園等一批世界級(jí)煉化基地。其中，美國(guó)墨西哥灣沿岸是世界上最大的煉化工業(yè)基地，煉油能力4.6億噸/年，占美國(guó)煉油總能力的52%，其國(guó)內(nèi)95%的乙烯也產(chǎn)于此地，乙烯總產(chǎn)能達(dá)到2700萬(wàn)噸/年。與世界級(jí)煉化基地相比，非洲、俄羅斯、中南美洲主要煉化裝置競(jìng)爭(zhēng)力較弱，歐洲雖然煉油產(chǎn)能規(guī)模較小，但是石化下游精細(xì)化工水平遙遙領(lǐng)先。

2021年，世界煉廠原油加工量7730萬(wàn)桶/日，較上年增長(zhǎng)4.2%，但總體仍低于2019年8160萬(wàn)桶/日的水平。主要煉油地區(qū)加工量出現(xiàn)不同程度上漲，北美、中東地區(qū)增長(zhǎng)較快，加工量分別增長(zhǎng)7.3%和7.4%，歐洲增幅僅為1.9%。而非洲地區(qū)加工量仍低于2020年水平，同比下降5.3%，也是世界唯一加工量減少地區(qū)。除了我國(guó)煉廠加工量超過疫情前水平，美國(guó)、歐洲，以及中東主要煉油地區(qū)加工量均低于疫情前水平。從產(chǎn)能利用率方面看，2021年，主要煉油地區(qū)產(chǎn)能平均利用率走出低谷，從2020年的72%回升至77%，但仍低于疫情前水平。其中，經(jīng)合組織美洲國(guó)家利用率由上年的71%升至79.6%，經(jīng)合組織歐洲國(guó)家從72.5%升至78.3%，經(jīng)合組織亞太國(guó)家維持75.1%水平。受到天然氣價(jià)格居高不下影響，歐洲、亞洲煉廠開工率回升幅度有限，中東地區(qū)從67%回升至73%。從油品與原油價(jià)差變化情況看，2021年，世界各地?zé)拸S根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)整各油品結(jié)構(gòu)，汽油和柴油收率分別從2020年的30.6%和35.8%提至31%和36.4%，受航空業(yè)需求持續(xù)低迷影響，雖然產(chǎn)量較低谷時(shí)期明顯增加，但煉廠控制航煤產(chǎn)量，航煤總體收率仍明顯下降，從2020年的9.4%降至7.7%，燃料油收率從8%大幅降至6.4%。從煉油毛利表現(xiàn)來看，美國(guó)煉油毛利表現(xiàn)最為搶眼，阿格斯含硫原油（ASCI）焦化毛利從2020年的3.7美元/桶大幅增至10.79美元/桶。盡管航空燃油需求恢復(fù)繼續(xù)滯后，但美國(guó)汽油和餾分油消費(fèi)量已反彈至5年來平均水平，并高于2019年水平。西北歐布倫特原油裂化毛利從1.44美元/桶升至2.83美元/桶，仍低于疫情前水平。新加坡迪拜原油裂化毛利從1.5美元/桶升至3.53美元/桶，回升至疫情前水平。

近年來，我國(guó)煉油化工產(chǎn)業(yè)朝著煉化一體化、規(guī)模化、集群化方向推進(jìn)。環(huán)渤海地區(qū)、杭州灣地區(qū)、惠州大亞灣集中了國(guó)內(nèi)一批較大規(guī)模的煉化企業(yè)。其中，杭州灣石化聚集區(qū)集中了國(guó)內(nèi)多家大型煉油和石化企業(yè)，煉油能力達(dá)到8100萬(wàn)噸/年，乙烯產(chǎn)能395.5萬(wàn)噸/年，分別占國(guó)內(nèi)煉油和乙烯總產(chǎn)能的10.8%和19.1%。惠州大亞灣石化區(qū)更是落戶了多家國(guó)內(nèi)外大型煉化一體化企業(yè)，已形成以中國(guó)海油2200萬(wàn)噸/年煉油和中海殼牌220萬(wàn)噸/年乙烯為龍頭，以石化深加工和精細(xì)化工高端石化產(chǎn)品為主線，重點(diǎn)發(fā)展芳烴下游系列產(chǎn)品、化工新材料和專用精細(xì)化學(xué)品的上中下游全面發(fā)展的石化產(chǎn)業(yè)格局，煉化一體化規(guī)模位居全國(guó)第一。因此，大亞灣石化區(qū)選擇對(duì)標(biāo)新加坡裕廊、荷蘭鹿特丹、比利時(shí)安特衛(wèi)普等世界一流石化區(qū)，為高質(zhì)量建設(shè)世界級(jí)綠色石化產(chǎn)業(yè)基地找尋路徑。聚集行業(yè)巨頭是世界級(jí)石化園區(qū)得以發(fā)展壯大的普遍規(guī)律，這不僅能夠獲得大量投資，還能借助其“虹吸效應(yīng)”，吸引更多中下游配套企業(yè)入駐，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。

煉油行業(yè)是典型的“裝置工業(yè)”，投資中關(guān)鍵設(shè)備比重大，單位投資與成本隨裝置大型化程度（生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大）而降低的趨勢(shì)明顯，而工程上常用的規(guī)模指數(shù)就是這種趨勢(shì)的定量反映。可以說，煉油廠具有顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征。如果生產(chǎn)規(guī)模太小，固定費(fèi)用（設(shè)備廠房支出、管理成本、研發(fā)成本、交易費(fèi)用等）分?jǐn)偦鶖?shù)太小，單位原油固定費(fèi)用會(huì)大大增加；如果建設(shè)規(guī)模太大，設(shè)計(jì)和機(jī)械制造及施工的難度和費(fèi)用會(huì)大大增加，工程建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)增加，單位原油管理費(fèi)用及產(chǎn)品運(yùn)輸成本將大大增加，這些都將是不經(jīng)濟(jì)的。因此，煉油廠生產(chǎn)規(guī)模存在一個(gè)經(jīng)濟(jì)合理的區(qū)間。

21世紀(jì)初以來，我國(guó)煉油廠聚集步伐明顯加快，類型也在增加。未來在煉油廠生產(chǎn)布局上，再也不能搞單打獨(dú)斗，以及大而全、小而全了，要充分依托已具備良好基礎(chǔ)條件的石化基地/工業(yè)園區(qū)，根據(jù)現(xiàn)實(shí)條件，或是實(shí)現(xiàn)煉油廠與化工廠以及煉油廠之間同類聚集，或是實(shí)現(xiàn)煉油廠與其他相關(guān)企業(yè)的非同類聚集，從而實(shí)現(xiàn)聚集經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。