全球鋰礦爭(zhēng)奪戰(zhàn)

文 / 本刊記者 鄭雪芹

隨著新能源汽車銷量增長，以及上游原材料價(jià)格飛漲，部分整車企業(yè)及電池供應(yīng)商們紛紛坐不住了，開啟了“買買買”的全球買礦模式，其中尤以電池材料之首的鋰礦為重中之重。

特斯拉全球買礦

作為當(dāng)前全球最大的電動(dòng)汽車生產(chǎn)商，特斯拉正在加大對(duì)上游原材料的掌控力度。

2022年3月份，澳大利亞鋰礦商Core Lithium宣布與特斯拉達(dá)成供應(yīng)協(xié)議，從2023年開始將在4年內(nèi)向特斯拉供應(yīng)高達(dá)11萬噸的鋰輝石精礦。

而就在一個(gè)月前，特斯拉剛與另一家澳大利亞鋰生產(chǎn)商Liontown Resource簽署了一項(xiàng)五年供貨協(xié)議。特斯拉將從2024年開始在第一年向其采購10萬干公噸（DMT）鋰輝石精礦，并在隨后的幾年增加到每年15萬干公噸，合計(jì)約70萬噸。

此外，特斯拉還與澳洲鋰礦企業(yè)Kidman和Piedmont Lithium簽署了鋰精礦供貨協(xié)議，并與中國企業(yè)贛鋒鋰業(yè)簽署了一份為期3年的電池級(jí)氫氧化鋰采購合同。

值得注意的是，除了鋰之外，特斯拉也在加強(qiáng)其在鎳資源方面的儲(chǔ)備布局。

2022年1月，特斯拉與美國礦商Talon Metals簽署一份供貨合同，將在未來6年內(nèi)向Talon Metals位于明尼蘇達(dá)州的Tamarack礦山至少采購7.5萬噸鎳精礦。

除此之外，特斯拉還與法屬新喀里多尼亞礦業(yè)公司普羅尼資源、澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓、巴西淡水河谷、加拿大礦業(yè)公司Giga Metals等多家礦產(chǎn)公司簽署了多份鎳精礦供貨協(xié)議。

按照計(jì)劃，未來，特斯拉在全球范圍內(nèi)將在入門級(jí)車型和儲(chǔ)能產(chǎn)品上采用更便宜但能量密度稍低的LFP電池，而其他高性能車型將使用鎳含量更高、鈷含量極低的高性能電池。

國內(nèi)企業(yè)不甘落后

2022年伊始，全球鋰礦資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)愈演愈烈，這其中自然不會(huì)落下中國企業(yè)的身影。

在大約短短半個(gè)月內(nèi)，包括寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能等電池企業(yè)已加快鋰資源布局。

動(dòng)力電池“老大哥”寧德時(shí)代帶頭，相繼落子四川、貴州成立鋰礦公司。1月13日，四川時(shí)代新能源資源有限公司成立，注冊(cè)資本10億元，經(jīng)營范圍包含選礦、礦物洗選加工、金屬礦石銷售、新材料技術(shù)研發(fā)等。2月14日，新公司與甘孜州投資集團(tuán)、宜賓三江匯達(dá)公司、四川省天府礦業(yè)公司簽訂合資協(xié)議，將在四川全省勘查開發(fā)鋰礦資源。

同時(shí)，通過寧德時(shí)代（貴州）新能源材料有限公司成立貴州時(shí)代礦業(yè)有限公司，注冊(cè)資本8億元，經(jīng)營范圍包括礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采、礦物洗選加工等。

1月13日，比亞迪中標(biāo)智利礦業(yè)部的鋰礦開采合同，其通過智利分公司提交了6100萬元報(bào)價(jià)，用于購買8萬噸金屬鋰產(chǎn)量配額，成為競(jìng)標(biāo)者中的最高報(bào)價(jià)。

1月13日，億緯鋰能公告稱，其成功拍得興華鋰鹽35.2857%股權(quán)，交易價(jià)格1.44億元（不包含競(jìng)拍服務(wù)費(fèi)），并以5601.58萬元受讓興華鋰鹽其他股東持有的13.7143%股權(quán)。交易完成后，億緯鋰能將直接持有興華鋰鹽49%股權(quán)。

在此之前，億緯鋰能與藍(lán)曉科技簽署長達(dá)15年的戰(zhàn)略合作協(xié)議，加碼鹽湖提鋰，強(qiáng)化氫氧化鋰的穩(wěn)定供應(yīng)。

除此之外，金圓股份等供應(yīng)鏈企業(yè)也同步加快鎳、鋰鹽等礦產(chǎn)資源布局。1月6日，金圓股份控股子公司鋰源礦業(yè)擬投資8億元建設(shè)“捌千錯(cuò)鹽湖萬噸級(jí)鋰鹽項(xiàng)目”，該項(xiàng)目位于西藏阿里地區(qū)，計(jì)劃分兩期建設(shè)。

產(chǎn)業(yè)鏈扎堆搶購上游礦產(chǎn)資源驅(qū)動(dòng)因素在于，一方面，面向動(dòng)力電池TWh時(shí)代，供應(yīng)鏈有效供給將面臨巨大缺口，電池企業(yè)需提前防范資源斷供風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，鋰電材料價(jià)格“瘋漲”，電池企業(yè)需平抑供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)，實(shí)現(xiàn)核心原材料成本管控。

我們究竟需要多少鋰礦？

據(jù)GGII數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年全球新能源汽車滲透率將達(dá)到25%以上，這將帶動(dòng)全球動(dòng)力電池出貨量超過1100GWh。儲(chǔ)能市場(chǎng)拐點(diǎn)也將加速到來，預(yù)計(jì)2025年全球儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到416GWh。再加上輕型車、低速車、重卡、船舶等場(chǎng)景需求，2025年全球合計(jì)需求將有望達(dá)到1800GWh。

按照1萬噸碳酸鋰加工產(chǎn)能可滿足15GWh電池需求估算，將衍生出120萬噸的碳酸鋰產(chǎn)能需求。

掌控了礦產(chǎn)，則意味著企業(yè)能夠握住鋰資源供應(yīng)穩(wěn)定與成本控制的“咽喉”。

目前全球鋰礦供給以鋰輝石提鋰為主，供應(yīng)代表國為澳大利亞。但是隨著澳洲鋰精礦采用競(jìng)拍銷售的模式，使得中國鋰鹽企業(yè)與其合作的難度加大，也使得鋰的成本管理失控。

在全球探明鋰資源中，58%為鹽湖鹵水類型，全球代表性的鹽湖鋰資源分布在南美鋰三角（玻利維亞、智利、阿根廷）、美國西部以及中國的青海和西藏地區(qū)。

去年以來，寧德時(shí)代、紫金礦業(yè)、西藏珠峰、贛鋒鋰業(yè)參與的海外鋰礦并購均為鹽湖礦產(chǎn)。鑒于鹽湖的資源規(guī)模優(yōu)勢(shì)、現(xiàn)金成本優(yōu)勢(shì)，以及提鋰技術(shù)的日益突破，鹽湖提鋰有望成為全球鋰供給的重要基石。

目前，我國提鋰技術(shù)與量產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)行至質(zhì)變拐點(diǎn)，未來將在全球鋰資源舞臺(tái)上扮演重要角色。