全球能源格局劇變加劇

此次地緣危機演化，將深刻影響國際能源板塊結構。作為全球最大能源出口國之一，2021年俄同超過30個國家開展能源貿易。隨著西方對俄多領域發起制裁，俄美歐和海灣國家在全球能源貿易中扮演的角色正在改變。

在多重制裁背景下，必然導致俄將歐洲部分產能逐漸轉移到東亞市場，其“向東看”將成為戰略選項。俄將更多地依賴東亞地區能源市場穩定性，同時也需要利用盧布、盧比或人民幣繞開美歐實施的金融制裁。目前，印度和俄羅斯已嘗試改用盧布和盧比結算石油貿易，而非以往的美元結算。俄國家能源安全基金專家尤什科夫稱，大量原本運往美國的俄石油正在轉向印度。雖然歐洲還未正式禁止進口俄石油，但由于擔心風險，歐洲買家在現貨市場上購買的俄石油大幅減少。俄專家預測，世界能源流向的重新分配已不可避免。當然，俄能源出口轉向亞洲也有不利之處。烏拉爾原油每桶20至30美元的折扣，將使俄出口損失3000億盧布。在西方實施制裁之前，俄石油主要買家是美歐國家、中國、印度和英國。俄能源與金融研究所專家康德拉季耶夫稱，2022年年初，美國每天購買約70萬桶俄石油，但2月進口量減少至40萬桶。英國每天從俄購買12萬桶，歐盟購買約300萬桶。

深陷能源危機的歐洲諸國，近日密集訪問中東，一個重要的目的就是“找油”，說服產油國擴大產能，對沖高油價對石油進口國經濟造成的巨大壓力。德國已承諾在其北海海岸建造兩個液化天然氣接收站，以接收來自卡塔爾和美國等出口國的大量天然氣；日本正與阿布扎比國家石油公司商洽，希望阿聯酋通過進一步供應石油和確保產能，消弭其對能源安全的憂慮；英國首相約翰遜也在訪問阿聯酋和沙特時，重點談及能源供應問題。沙特國家石油公司（沙特阿美）日前表示，將投資增產石油，增加石油生產支出，以滿足不斷增長的全球能源需求，計劃到2027年把原油“最大可持續產能”提高到每天1300萬桶。中東媒體稱，沙特和阿聯酋每天輸送超過1300萬桶石油，是“為數不多的擁有大量閑置產能的產油國之一”。面對西方國家要求OPEC+增產要求，OPEC+堅持目前協議，即每月增產40萬桶/日，拒絕增加產量來緩解價格壓力。OPEC秘書長巴爾金多呼吁，不把能源政治化。他強調，歐佩克“將繼續堅持非政治性原則，我們不是一個政治組織”。

俄能源貿易遇阻之際，能源安全重要性和緊迫性進一步凸顯，美相關能源利益集團迎來漁利之機。在這種背景下，美攛掇歐洲國家切斷與俄之間的能源聯系、減少對俄油氣資源依賴，并將能源需求轉向美國，試圖趁機鯨吞歐洲能源市場。但是，美天然氣目前并不能完全取代俄天然氣在歐洲市場的位置。原因很簡單，美去年LNG產能為1150億立方米，其中大多數出口到亞洲，僅220億立方米出口歐洲。今年美計劃產能增至1300億立方米，由于歐洲買家出價更高，且海運行程更短，美更傾向于將向歐洲輸送更多天然氣，而澳大利亞和卡塔爾則會向亞洲輸送更多天然氣。對歐洲而言，目前歐洲國家LNG進口最大容量為1.45億噸，即使在最大容量下，也只可達到俄管道天然氣供應量的50%。此外，歐洲還需要重新配置管道路線，將天然氣從沿海港口輸送到歐洲大陸內陸需求中心。

地緣沖突將對歐洲乃至全球能源轉型帶來巨大沖擊。以德國為例，德要求重新審視或暫停退出核電和燃煤發電計劃的呼聲越來越大；可再生能源是戰略資產的觀點，正在德獲得高度認可。所以，地緣沖突下歐洲能源結構走向，不一定是“棄俄投美”，從長期看反而將加速歐洲走向清潔能源。地緣沖突也將深刻重塑全球能源市場：中東地區，以沙特和伊朗為主，可能逐步減少能源美元結算比例；歐洲多國繼續尋找替代能源供應國，預期卡塔爾等中東國家未來會拓展歐洲市場；而美國是全球最大的能源消費國，頁巖油氣生產成本高，對歐洲出口運輸時間長，對歐供應競爭力不強，戰后美對歐洲能源供應份額仍然有限，其能源預謀難以完全實現……

總之，當下世界能源格局已出現重大變化，至少在觀念上發生了根本性轉變。過去稍微調整油價就發生“黃馬甲運動”的法國，在如今油價大幅攀升的情況下，居然“平靜”接受了現實。