江蘇省造紙工業2021年運營概況及未來展望

文 鄒 鵬 徐 媚

江蘇省造紙行業協會

2021 年，在世紀疫情沖擊下，百年變局加速演進，外部環境更趨嚴峻復雜和不確定。但是在多項宏觀政策的共同推動下，中國經濟增速繼續保持全球領先，為造紙行業的發展提供了廣闊的空間。江蘇省造紙工業在政策利好下運行平穩，行業景氣度持續提升，新增產能不斷釋放，行業發展呈現出穩中有升、穩中有進、穩中向好的新局面。江蘇省機制紙及紙板總產量1528 萬t，首次突破1500 萬t 大關，較2020 年同比增長了3.5%。

1 江蘇省造紙工業生產經營情況

1.1 主要生產經濟指標完成情況

1.1.1 機制紙及紙板總產量

據江蘇省造紙行業協會調查統計，2021 年江蘇省造紙工業機制紙及紙板總產量1528 萬t，相比于2020年的1477 萬t 增長3.5%。

1.1.2 主要紙種產量

（1）文化用紙。2021 年江蘇省文化用紙總產量386 萬t，占全省機制紙及紙板總生產量的25.3%，比2020 年的391 萬t 下降1.3%。其中：銅版紙產量196萬t，比2020 年的199 萬t 下降1.5%；雙膠紙和復印紙原紙產量190 萬t，比2020 年的192 萬t 下降1.0%。

（2）包裝用紙及紙板。2021 年江蘇省包裝用紙及紙板產量為979 萬t，占全省機制紙及紙板總產量的64.1%，比2020 年的931 萬t 增長5.2%。其中：瓦楞原紙產量291 萬t，比2020 年的276 萬t 增長5.4%；箱紙板產量403 萬t，與2020 年基本持平；白紙板產量106萬t，比2020 年的73 萬t 增長45.2%；白卡紙產量163萬t，比2020 年的165 萬t 下降1.2%；紗管原紙產量16 萬t，與2020 年基本持平。

（3）生活用紙。2021 年江蘇省生活用紙產量143萬t，占全省機制紙及紙板總產量的9.4%，比2020 年的141 萬t 增長1.4%。

（4）特種紙及紙板。2021 年江蘇省特種紙及紙板產量為20 萬t，包括無碳復寫紙、防偽票證紙、熱敏紙、紙杯原紙、三濾紙、蚊香片紙、箱包紙板、鞋底紙板等，占全省機制紙及紙板總產量的1.3%，比2020 年的14 萬t 增長42.9%。

1.1.3 纖維原料結構情況

2021 年江蘇省紙漿總消耗量1217 萬t，比2020 年的1185 萬t 增長2.7%。江蘇省木漿、廢紙漿、非木漿原料占比分別為38.3%、61.2%、0.5%。其中：木漿消耗量466 萬t，比2020 年的476 萬t 下降2.1%，占總用漿量的38.3 %，比2020 年的40.2 %下降了1.9 個百分 點。廢紙漿消耗量745 萬t，比2020 年的700 萬t 增長6.4%，占總用漿量的61.2%，比2020 年的59.1%增長了 2.1 個百分點。非木漿消耗量6 萬t，比2020 年的9 萬t 下降33.3%，占總用漿量的0.5%，比2020 年的0.7%下降了0.2 個百分點。

1.1.4 實現產值、銷售收入、稅金及利潤情況

據江蘇省造紙行業協會統計，2021 年江蘇省造紙工業共完成工業總產值736 億元，比2020 年的665 億元增長10.7%；實現銷售收入753 億元，比2020 年的673 億元增長11.9%；上繳稅金31 億元，比2020 年的25 億元增長24.0%；實現利潤87 億元，比2020 年的55 億元增長58.2%（利潤大幅增長主要原因是企業搬遷補償以及新增產能投產止損為盈，除去以上因素利潤增長為9.1%），全省虧損制漿造紙企業共3 家。

1.2 行業運營情況分析

1.2.1 主要紙種產量變動分析

（1）銅版紙產量減少3 萬t，主要原因是金東紙業產量減少了10 萬t，芬歐匯川、江蘇王子以及金華盛紙業產量相應增加近1 萬t、3 萬多t 和3 萬t。雙膠紙和復印紙原紙總產量減少2 萬t，主要是芬歐匯川產量減少6 萬t，金華盛減少1.5 萬t，金東紙業、江蘇王子雙膠紙產量相應增加近1.5 萬t、2 萬t。受全球公共衛生事件影響，近兩年中國文化紙市場跌宕起伏，2021 年受到美國新一輪經濟刺激，全球大宗商品價格輪動上漲，木漿以及造紙化學品價格高位震蕩，國際市場需求依然低迷，國內文化紙市場需求未出現明顯 變化。

（2）包裝用紙及紙板總產量占全省機制紙及紙板總產量的64.1%，同比增加1.5 個百分點；包裝紙產量的提升主要是瓦楞原紙產量增加15 萬t、白紙板產量增加33萬t。主要是人們環保意識提升和消費理念升級，環保型、經濟型包裝材料逐漸獲得市場青睞，加之限塑令趨嚴，白板紙作為替代產品，并在應用場景多元化與消費升級助力下，消費量出現攀升。相信在以紙代塑的時代背景下，未來包裝紙市場前景依然可觀。

（3）生活用紙總產量占全省機制紙及紙板總產量的9.4%，同比減少0.1 個百分點。全省生活用紙總產量同比增加2 萬t，主要原因是江蘇王子生活用紙一期項目投產使產能提升。

1.2.2 區域產量分布情況

2021 年，蘇南地區紙及紙板產量合計1051 萬t，占江蘇省紙及紙板總產量的68.8%，比2020 年的1039萬t 增長1.2%；蘇中地區紙及紙板產量合計131 萬t，占江蘇省紙及紙板總產量的8.6%，比2020 年的128 萬t 增長2.3%；蘇北地區紙及紙板產量合計346 萬t，占江蘇省紙及紙板總產量的22.6%，比2020 年的310 萬t 增長11.6%。主要原因是近年長江經濟帶環保政策趨嚴，造紙產能由沿江發展逐步呈現出沿海布局的新發展態勢。江蘇博匯、灌云利民紙業、江蘇富勤紙業蓬勃發展，徐州中興紙業技改投產，加上響水縣造紙產業園的一批造紙企業運營良好，蘇北地區的產能比重逐步 提升。

1.2.3 內、外（合）資企業產量比重

2021 年，江蘇省內資造紙企業產量合計285 萬t，占江蘇省機制紙及紙板總產量的18.7%，比2020 年的16.5%增加2.2 個百分點，產量比2020 年的243 萬t 增長 17.3%；江蘇省外（合）資造紙企業產量合計1243 萬t，占江蘇省機制紙及紙板總產量的81.3%，比2020 年的83.5%減少2.2 個百分點，產量比2020 年的1234 萬t 微增0.7%。主要是江蘇省外（合）資企業整體規模和體量較大，產能和效益相對穩定，受營商環境進一步優化、原料成本優勢縮減、內資新增產能釋放等因素影響，內資產能比例也在逐步提高。

1.2.4 大中型造紙企業的市場份額穩中向好

2021 年中國經濟發展穩中向好，不斷拉動對紙張的需求，行業景氣度持續提升。10 萬t 以上的大中型造紙企業合計產量達到1425 萬t，占全省造紙總產量的93.3%，與2020 年的1422 萬t 基本持平。其中，年產量50 萬t 以上的大型造紙企業2021 年合計產量達到1245 萬t，占全省造紙總產量的81.5%，與2020 年1245 萬t 持平；2021 年全省大中型造紙企業的平均規模達到67.8 萬t，與2020 年的67.7 萬t 基本持平。

1.2.5 規模企業概況

2021 年江蘇省機制紙及紙板產量達到10 萬t 的造紙企業共20 家，產量在50 萬t 以上的企業有11 家（見表1）。

表1 2021 年江蘇省機制紙及紙板產量在50 萬t 以上的 11 家造紙企業

2021 年江蘇省機制紙及紙板年產200 萬t 以上的企業有1 家，年產100 萬～200 萬t 的企業有4 家，年產50 萬～100 萬t 的企業有6 家，年產10 萬～50 萬t的企業有9 家。

2 江蘇省造紙工業未來發展情況展望

“十四五”是江蘇省工業高質量發展的關鍵時期，機遇與挑戰并存。從機遇看，新發展格局加快構建，國內超大規模市場優勢進一步發揮，特別是人民生活水平日益增長和消費理念升級，對高端環保材料的需求將變得更加迫切，為造紙行業的持續健康發展提供了廣闊空間。

從2016 年下半年開始，供給側改革、環保關停、禁止外廢進口等一系列產業政策出臺，淘汰整合了一批落后產能，各種資源要素逐步流向頭部企業，造紙行業產能迅速向頭部聚集，也為造紙行業強化產業鏈韌性提供了基礎支撐。新一輪科技革命和產業變革重塑全球經濟結構，特別是新一代信息技術和制造業深度融合，也為造紙工業轉型升級鍛造新優勢提供了動力 源泉。

從挑戰看，面對經濟全球化逆流和新冠肺炎疫情廣泛影響，我國經濟發展面臨多年未見的需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。原料、能源對產業鏈供應鏈安全沖擊愈發明顯，產品利潤率下降、國內市場競爭加劇，開拓國際市場難度明顯增加。面對資源能源和生態環境的強約束，碳達峰碳中和的硬任務，造紙行業綠色高質量發展任務更加緊迫。

面對原料、能源、雙碳政策等多重挑戰，江蘇省造紙行業立足新階段的新形勢和新要求，將從產業空間布局、綠色、循環、智能、安全5 個方面進行提質 增效，確保江蘇省造紙行業高質量發展穩步向前，為推動江蘇經濟高質量發展再上新臺階貢獻力量。

（1）優化行業空間布局。隨著長江經濟帶生態保護政策趨嚴，人們對生態環境安全提出新的要求，未來江蘇省造紙行業空間結構將重新進行布局，新增造紙產能從沿江分布逐步向連云港、鹽城、南通等沿海區域轉移，不具備轉移條件的造紙企業進一步提質增效發展。

（2）加快行業發展綠色化。強化綠色發展觀念，根據造紙行業碳達峰實施方案，積極實施節能降碳行動，加快推進企業節能低碳改造升級，鼓勵有條件的企業率先達峰。

（3）提高行業資源循環化。提升資源綜合利用水 平，持續提升關鍵工藝和過程管理水平。提高資源利用效率，不斷完善廢舊物資回收利用體系，優化廢紙處理工藝和裝備。

（4）加速行業轉型智能化。加快生產過程智能化，推進數字化基礎設施建設，結合工業互聯網、智能制造、5G 技術，提升整個造紙工藝流程的生產效率、能力和質量，使造紙過程變得更加智能、高效、節能和可持續。

（5）保障產業體系安全化。梳理產業鏈供應鏈短 板，提高資源保障能力，堅持走國內國際雙循環之路，一方面深入挖潛國內資源，另一方面拓展多元化資源供給渠道，加強與合規龍頭企業進行原料供應強強聯合，分解市場風險壓力。