華盛鋰電、勁旅環境、寶立食品　弘業期貨、中科藍訊

經公司2021年第一次臨時股東大會決議，公司本次發行實際募集資金扣除發行費用后，擬按照輕重緩急投資以下項目：年產6000噸碳酸亞乙烯酯、3000噸氟代碳酸乙烯酯項目;研發中心建設項目。

公司創立于1997年，是一家專注于鋰電池電解液添加劑的研發、生產和銷售的高新技術企業。公司產品主要有電子化學品及特殊有機硅兩大系列，已高度覆蓋中國國內市場，同時出口日本、韓國、美國、歐洲、東南亞等國家和地區。在電子化學品領域，公司是碳酸亞乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）市場領先的供應商之一，產品廣泛應用于新能源汽車、電動兩輪車、電動工具、UPS電源、移動基站電源、光伏電站、3C產品等領域。在特殊有機硅領域，公司是少數擁有“非光氣法生產異氰酸酯硅烷”技術的生產商之一，憑借領先的技術優勢、卓越的產品品質及優秀的售后服務，公司在國內外客戶中贏得了良好的口碑。

公司視技術創新為核心競爭力之一，不斷提升技術水平，優化工藝路線。在VC產品的生產上，公司自主研究新的細節控制技術，開發了新型紫外發光裝置，優化了光強和電壓參數，使得光催化氯化工藝反應效率提高;獨立設計連續精餾工藝，大大提升產品收率的同時改進了產品品質;針對VC產品熱穩定性、光穩定性等性能差的特點，自主開發出抑制VC變色和變質的方法，保證了該產品在全球的可靠交付。公司主導起草的國家標準于2012年6月1日實施，進一步規范了VC產品在鋰電池材料中的標準化應用。在FEC產品的生產上，公司自主研發的鹵素置換工藝相比傳統工藝路線具有生產裝備投資少、生產安全性高、產品成本低的特點，同時產品純度、色度、水分等重點指標處于行業先進水平。

公司一直嚴格按照國家和地方的環保政策和規定進行生產，與子公司泰興華盛均于2019年取得了最新的排污許可證。公司對環保指標管控嚴格，建立了廢料處理系統，三廢處理裝置配套齊全，具備自主廢料處理能力。公司配套建成了處理廢水的生化裝置、處理精餾殘渣等固體廢物的焚燒爐、處理廢氣的RTO裝置和碳纖維吸附、脫附裝置、固廢倉庫、清水和廢水分流設施等，并在清水排放口、廢水排放口、所有的排氣筒、固廢庫等場所均安裝了在線檢測儀。

本次募集資金投資項目是對發行人現有產品和業務的延伸和擴展，通過建設新的研發中心、購置先進研發設備和引進研發人才，公司將加大行業前沿技術的研發力度，加快公司新材料、新工藝和新產品的研發并提高相關應用測試水平，為公司的可持續發展提供有力的支持。

技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目實施的風險、發行失敗風險。

（數據截至7月1日）

公司本次擬發行不超過27848337股股票，募集資金不超過96104.61萬元，募集資金扣除發行費用后的凈額不超過82026.27萬元。本次發行實際募集資金扣除發行費用后，將按輕重緩急順序投資于以下項目：城鄉環衛項目配套資金項目、裝備制造能力提升項目、智慧環衛信息化系統升級改造項目。

公司主要從事環境衛生領域的投資運營管理服務及裝備制造業務。公司以建設“生態中國、美麗城鄉”為使命，始終堅持專業化經營發展戰略，致力于提升城鄉人居環境，提供清掃保潔、生活垃圾收集分類轉運、廁所改造管護、農村污水處理等環境綜合治理解決方案。公司自設立以來，主營業務未發生重大變化。

公司作為國家高新技術企業、國家智能制造試點示范企業、國家工業互聯網試點示范企業、國家服務型制造企業、國家綠色工廠，近年來在環境衛生管理服務及裝備制造領域均獲得業內的廣泛認可。2020年11月，公司被工信部中小企業局認定為第二批專精特新“小巨人”企業，具有較強的品牌優勢。

公司系集投資運營管理與裝備制造為一體的環衛綜合服務運營商，主營業務包括城鄉環境衛生的清掃保潔服務，生活垃圾的分類、收集與轉運服務，垃圾中轉站、公廁等環衛設施的投資運營服務，環衛裝備的研發、生產和銷售。一方面，公司將自主生產的裝備投入到環衛項目中進行運營實踐，可以最短路徑將實踐中的經驗及時反饋到裝備的研發環節，在縮短裝備開發周期的同時有利于研發工作撥冗去繁、聚焦工況，開發出成本更低、效率更高、功能更加貼合實際需要的產品;另一方面，在項目運營中使用根據實踐經驗研發的產品，有利于提升運營質量、降低運營消耗、提升運營效率，從而實現了運營推動裝備研發與制造、裝備研發與制造更好服務運營的目的，二者相互促進，具有較強的業務協同效應，使公司綜合競爭力進一步增強。

公司利用“安徽省固廢處理工程研究中心”“安徽省環衛裝備制造業創新中心”兩個省級開發平臺，憑借近二十年行業經驗及服務與制造協同優勢，攻克了環衛行業實操環節的諸多難題，擁有各類專利共計102項，其中發明專利19項。公司多年來已先后開發出各類小、中、大型生活垃圾壓縮設備60余種，各類環衛車輛30余種，涵蓋垃圾收運、機械清掃及道路沖洗等多個領域，已成為行業內系列化程度高、品類齊全的生活垃圾壓縮設備及環衛車輛供應商之一。

本次發行后，公司資金實力將得到較大提高。本次募集資金投資項目，緊緊圍繞公司現有的主營業務，著重提高公司的城鄉環衛項目的承接、承做能力和裝備制造能力，將進一步提升公司的核心競爭力和市場影響力，為公司的長期持續發展營造有利環境。

經營風險、內控風險、財務風險、用工風險、募集資金投向風險。

（數據截至7月1日）

經公司第一屆董事會第四次會議及2021年第二次臨時股東大會批準，本次發行的募集資金扣除發行費用后，擬全部用于公司主營業務相關的項目及主營業務發展所需的營運資金。本次發行募集資金投資項目具體如下：嘉興生產基地（二期）建設項目、信息化中心建設項目、補充流動資金。

公司主營業務為食品調味料的研發、生產和技術服務，持續以貼近市場的強大研發能力為驅動，致力于為餐飲企業、食品工業企業與家庭消費者提供高品質全方位的風味及產品解決方案，主要產品包括復合調味料、輕烹解決方案和飲品甜點配料等。

公司為研發驅動的食品風味及產品解決方案服務商，積累了大量的配方數據，可以在經典配方的基礎上不斷根據市場口味變化傳承創新，現已形成強大的技術經驗壁壘，能夠根據市場和消費者偏好及時轉化推出適合消費者的產品。秉承著經典流傳、傳統再創新、新奇潮流及樂活輕食的產品創意思路和規劃，公司研發團隊不斷開發創新，引領了市場潮流，提升了各大連鎖餐飲品牌的新品推出速度，進一步推進了連鎖餐飲的標準化和產品創新。報告期內，憑借強大自主研發能力，公司及公司主要團隊人員多次被客戶授予優質供應商相關榮譽，如百勝中國“造橋人獎”“金鍋獎”，被麥當勞頒予“‘金’誠合作大獎”等。

公司管理層對行業擁有深刻的理解，并具備豐富的專業知識和管理實踐經驗。公司核心管理人員絕大部分在食品行業耕耘十年以上，擁有豐富的行業經驗和資源。公司持續吸納優秀人才，并成功建立了經驗豐富的研發、生產、質量控制及銷售團隊。憑借管理層對行業的深刻理解，公司在以服務關鍵跨國連鎖餐飲企業客戶為基礎的同時，還向國內新興熱門及發展空間大的現制茶飲、互聯網定制餐飲、火鍋和烘焙市場穩步進行了戰略布局。公司以產品的研發創新作為公司發展的核心驅動力，幫助諸多著名餐飲連鎖企業和食品工業企業持續推陳出新。公司強化人才庫建設和人力資源管理，通過建立長效的激勵與約束機制，將個人成長和企業發展相融合，提高人才對公司的認可度和忠誠度，使個人利益與公司利益保持高度一致，從而促進公司快速穩定成長。

本次募集資金投資項目建成后，公司目前的供、產、銷等生產經營模式不會發生重大變化，隨著募投項目的建成投產，將進一步降低復合調味料、輕烹解決方案和飲品甜點配料的生產成本，提高產品生產能力和技術研發能力，提升公司生產經營的智能化、信息化水平以及公司快速響應市場需求的能力，從而增強公司的核心競爭力。

食品質量安全風險、技術風險、經營風險、管理風險、財務風險、募集資金投資項目風險。

（數據截至7月1日）

本次擬公開發行A股股票100，777，778股，本次公開發行股票所得募集資金在扣除發行費用后，將全部用于補充公司資本金，具體用途包括但不限于以下幾個方面：補充公司及境內子公司資本金，優化多層次網點體系建設，提升公司期貨經紀業務和風險管理業務服務能力;補充境外子公司資本金，為境外子公司相關業務拓展提供保障;加強研發及投資咨詢業務的投入，推動創新業務發展與布局;加大財富管理業務的發展，促進企業轉型升級;加強信息技術系統建設，提升中后臺服務能力;尋求兼并重組，提升公司市場競爭力及綜合化金融服務能力，實現跨越式發展。

公司的經營范圍為：商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理、基金銷售。此外，公司還從事金融資產投資業務。公司全資子公司弘業資本主要從事大宗商品交易及風險管理業務，全資子公司弘業國際金融主要從事境外證券及期貨交易服務。

截至本招股意向書簽署之日，公司擁有分支機構共計45家（包括39家營業部和6家分公司），其中20家位于江蘇省，其余主要位于北京、上海和深圳等經濟發達、金融業繁榮地區，實現了對全國金融業發達地區和其他主要地區的覆蓋。此外，公司的子公司弘業國際金融可以為客戶在香港聯交所、香港期貨交易所及全球其他主要期貨交易所提供證券期貨相關服務。

為確保客戶的交易活動順利進行，公司建立了3個獨立的數據中心，其中1個位于南京，2個位于上海，公司的數據中心均可每日備份網上交易平臺的交易記錄。公司的3個獨立數據中心任何1個出現故障，不會導致公司中斷提供服務。同時，公司還建立了上期所、中金所、鄭商所及大商所數據中心，滿足極速及量化交易客戶的需求。從公司網上交易平臺運營以來，未發生嚴重影響客戶交易活動的事件。

本公司擁有一支穩定而經驗豐富的高級管理團隊，在期貨行業擁有多年的工作經驗，并被授予江蘇省國有企業創建“四好”領導班子先進集體稱號，帶領弘業期貨獲得“全國文明單位”稱號。強大而經驗豐富的高級管理團隊是本公司能實現未來長期增長的關鍵因素。

本次募集資金到位后，公司的資產、凈資產規模將大幅增加，同時A股上市為今后在境內資本市場再融資提供了更多的選擇和便利。得益于資本的充足，公司經營管理將具有更大主動性和靈活性，更加有利于公司業務發展。本次募集資金到位后，將大幅增加公司凈資本，優化公司各項風險控制指標，抗風險能力顯著增強，并擴大與凈資本規模掛鉤業務的發展空間。

與公司經營和業務有關的風險、與公司管理相關的風險、與期貨行業相關的風險、與本次發行相關的風險、其他相關風險。

（數據截至7月1日）

公司本次公開發行3000萬股A股普通股股票，發行數量占公司發行后股份總數的比例為25%。公司將根據所處行業發展態勢及公司戰略，結合項目輕重緩急、募集資金到位時間以及項目進展情況投資以下項目：智能藍牙音頻芯片升級項目、物聯網芯片產品研發及產業化項目、Wi-Fi藍牙一體化芯片研發及產業化項目、中科藍訊研發中心建設項目、發展與科技儲備基金。

公司主營業務為無線音頻SoC芯片的研發、設計與銷售，主要產品包括TWS藍牙耳機芯片、非TWS藍牙耳機芯片、藍牙音箱芯片等，產品可廣泛運用于TWS藍牙耳機、頸掛式耳機、頭戴式耳機、商務單邊藍牙耳機、藍牙音箱、車載藍牙音響、電視音響、智能可穿戴設備、物聯網設備等無線互聯終端。

公司高度重視技術研發，自設立以來持續投入研發資源，積極順應市場發展趨勢，設計開發滿足客戶需求的產品，已經形成了豐富的技術儲備，為公司的持續發展提供了有力的支撐。報告期內，公司研發費用分別為2996.27萬元、5118.87萬元和7677.19萬元，占當期營業收入的比例分別為4.64%、5.52%和6.83%。截至2022年6月7日，公司擁有83項專利權，其中發明專利24項，實用新型專利59項，擁有計算機軟件著作權26項，擁有78項集成電路布圖設計，涵蓋了公司產品的各個關鍵技術領域。

公司采取市場導向型的研發模式，在研發設計環節就充分考慮了產品性能及市場需求，結合公司基于開源免費指令集架構、實時操作系統自主開發的CPU內核、應用軟件，使得公司產品在集成度、尺寸、功耗、降噪、信噪比、穩定性等方面的性能更加均衡全面，產品價格更具競爭力，綜合性價比優勢明顯。公司充分考慮了下游客戶多樣化的開發需求，芯片內含功能完善、操作簡便、支持各種應用場景的SDK，可全方位支持下游客戶的二次開發工作，極大地降低了客戶應用開發的門檻及成本，提高了客戶開發效率及便捷度。

智能藍牙音頻芯片升級項目和物聯網芯片產品研發及產業化項目的實施將持續優化和迭代創新公司現有產品，提升產品性能，拓展產品應用領域。Wi-Fi藍牙一體化芯片研發及產業化項目將擴充公司產品線，實現公司在無線音頻芯片領域內的完整布局，開拓新的業務增長點。中科藍訊研發中心建設項目將以公司現有主營業務為基礎，圍繞未來戰略規劃，科學布局研發方向，進一步提升產品實力，增強公司技術研發實力。發展與科技儲備基金有助于公司抓住下游AIoT行業快速發展的市場機遇，在前沿技術領域廣泛布局，促進公司可持續發展。

技術風險、經營風險、法律風險、內控風險、財務風險、募集資金投資項目實施風險、募集資金投資項目實施后費用大幅增加風險、發行失敗風險、實際控制人不當控制風險。

（數據截至7月1日）