“中國+”供應鏈模式仍主導跨國采購市場

趙愛玲

在第五屆中國國際進口博覽會期間，馮氏集團旗下利豐研究中心正式發布最新一期《跨國采購報告》（下稱報告）。報告指出，在動蕩的“新常態”下，亞洲在勞動力及營運成本方面均具競爭優勢，而且擁有完整的區域性供應鏈，能夠提供采購所需的彈性和靈活性，因此仍會是時尚產品的主要生產基地。而作為世界最大的紡織品和服裝出口國的中國，也將繼續成為亞洲服裝出口國家的重要紡織品供貨商。

馮氏集團利豐研究中心副總裁錢慧敏稱，為了分散風險，跨國采購企業正繼續分散采購基地。在中國之外，跨國采購基地也出現了多元和集中并存的趨勢。“中國加一”或“中國加多”的采購模式在短期內仍將占據主流，這將為整個亞洲帶來龐大機遇。

動蕩成為新常態，國際貿易體系現新曙光

該報告借助馮氏集團對供應鏈上下游產業的長期洞察，結合利豐研究中心的專業跟蹤研究，對全球采購的發展進行了回顧與展望，并對未來12—18個月的跨國采購形勢做出了預測。報告涵蓋16個重要生產國，既包括成熟的生產地中國、強勁的后起之秀東南亞5國（柬埔寨、印度尼西亞、菲律賓、泰國和越南），也有南亞和西亞的印度、孟加拉國、巴基斯坦3國以及近岸生產的新秀土耳其和拉美（洪都拉斯、尼加拉瓜、薩爾瓦多、危地馬拉、海地、墨西哥）等6國。

“今年是世界局勢異常動蕩的一年，新冠肺炎疫情的負面影響稍有緩解，俄烏沖突卻又不期而至，傳統物流通道受到干擾，生產生活物資價格飛漲，服裝鞋帽生產企業沉重受壓。而未來數年，不確定性將成為新常態，全球經濟衰退風險持續，為全球供應鏈帶來嚴重挑戰。因此采購企業必須在動蕩中求生存，在變化中求穩定。加大企業的靈活性和應變能力。”馮氏集團利豐研究中心董事總經理張家敏表示。

報告顯示，當前，中美貿易摩擦為全球化生產蒙上陰影。但是，在貿易保護主義盛行與供應成本不斷攀升的背景下，多邊貿易體制建設持續取得進展。特別是今年1月1日，全球最大的區域自由貿易協定《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）正式生效，當所有成員國完成批準程序后，就國內生產總值、人口和貿易額而言，協議涵蓋區域將成為世界上最大的自由貿易區，區內貿易額顯著增加，進一步增強了區內各國的生產實力。區內國家間的雙邊自由貿易協定也進行得如火如荼。區外，英國在今年8月推出“發展中國家貿易計劃”，為發展中國家提供更多貿易優惠，而歐盟也與印度重啟自由貿易協議談判。這些努力都為全球自由貿易體制的重建燃起新的希望。

在過去一年，多個雙邊/多邊自由貿易協議生效，推動了全面的多邊貿易體系建設。今年重要的貿易協議進展還包括：《中國—柬埔寨自由貿易協議》于1月1日生效；《印度—阿聯酋全面經濟伙伴關系協議》于5月1日生效；由美國主導的《印太經濟框架》于5月23日啟動。各國國內政策紛紛強化基礎設施建設、推出稅務減免和其他優惠措施，以增強自身在全球供應鏈中的地位。例如，中國發布《國家公路網規劃》，提出到2035年全國公路總規模將達46.1萬公里，比現時增加7.9萬公里；孟加拉國將其紡織業現時享有的15%優惠公司稅率，延長實施三個財政年度，以加強“孟加拉國制造”的全球競爭力；而菲律賓則準備在呂宋島北部設立全新的“區域紗線生產和創新中心”，以促進區內的紡織研發活動。

中國仍保持重要的服裝采購基地地位

“2022年前8個月，中國占美國紡織品及服裝進口的份額仍達25%，而中國對其他采購基地的投資以及原材料和機器設備出口亦持續增加，成為服裝采購供應鏈上不可或缺的一環。”錢慧敏稱。

錢慧敏表示，為保障人民的生命健康，中國是少數選擇嚴防疫與保生產齊頭并進的國家；再加上美國從技術到出口的全面打壓，今年對于中國來說，是相當艱難的一年。就中國出口和整體經濟表現，她指出，中國克服了上述不利的外在因素的沖擊，今年出口有望再創歷史新高，充分體現了“中國制造”的競爭力和韌性。展望2023年，隨著新冠肺炎疫情繼續得到有效控制和穩經濟政策落地見效，中國的內需將持續回升，并帶動全年國內生產總值（GDP）同比增長回升至5.0%。

疫情以來，生產和采購成本飆升，讓服裝和鞋類供應鏈持續受壓。尤其值得關注的是，全球棉花短缺刺激棉花價格上漲，棉花價格指數于2022年5月初攀升至11年來新高。其后，棉花價格因全球需求減弱和產量上升而穩步下降。為幫助低收入勞工應對生活開支上漲，很多服裝生產國大幅上調了最低工資水平。

截至2022年10月，馮氏集團利豐研究中心監測的23個服裝生產國中，有19個國家提高了最低工資，包括柬埔寨、中國、埃及、危地馬拉、海地、洪都拉斯、印度、印度尼西亞、肯尼亞、萊索托、馬來西亞、毛里求斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴基斯坦、菲律賓、泰國、土耳其和越南。其中，土耳其在今年內兩度上調最低工資，較去年水平上升94.7%，而海地則將其在2019年設定的最低工資水平上調37%。

貨幣方面，美國聯邦儲備局為了遏制通脹，持續收緊貨幣政策，催生強勢美元，美元指數更于9月底上升至20年來新高。2022年首8個月，亞洲貨幣兌美元大幅貶值，包括土耳其里拉（-28.8%）、孟加拉國塔卡（-9.7%）、印度盧比（-5.5%）、印度尼西亞盾（-3.9%）等。廠商要面對進口原材料價格上漲帶來的成本壓力以及買家的更多議價。美國目前正在對向中國進口貨物開征的301條款關稅進行4年一度的審查，在此情況下，很多時尚企業被迫繼續分散采購基地。

“在2018年中美經貿摩擦初期，中國約占美國紡織品及服裝進口份額的37%。到2021年該占比下降至28%，而2022年首8個月則進一步下降至25%。其缺口由亞洲其他國家如越南和孟加拉國填補。盡管如此，中國仍保持其重要的服裝采購基地地位，同時也繼續分散其出口市場，增強抗風險能力。”張家敏說。

跨國采購基地出現多元和集中并存趨勢

不過，與此同時，在中國之外，跨國采購基地也出現了多元和集中并存的趨勢。錢慧敏說：“據我們集團的采購公司反饋，他們在將采購地從中國向亞洲其他區域搬遷的過程中，正逐漸由最初在多國分散布局轉變為向政治環境穩定、營商環境更加友好的國家集中，以增加生產的穩定性和規模效應。當前越南和孟加拉國是兩個熱門之選。在2021—2022財政年度，孟加拉國的總出口額突破了500億美元大關，這在該國歷史上尚屬首次。”

隨著新冠肺炎疫情的緩和，世界各地也陸續重新開放。錢慧敏認為，這不但有助紓緩供應鏈瓶頸問題，也帶動很多國家出現報復性消費。今年以來，時裝零售市場銷情暢旺。然而，面對通脹水平的不斷攀升，消費者將轉趨謹慎，預計時裝零售需求也將有所放緩。

張家敏稱，未來全球性的高通脹引發金融緊縮，加上近月俄烏沖突升溫，全球經濟增長將進一步放緩。而有效控制通脹水平尚需時日，消費者必然會減少非必要消費，企業則面對成本上升壓力。在動蕩的“新常態”下，服裝供應鏈需要提高速度、增加彈性和加強穩健性。