我國糧食安全現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)與展望

文/韓昕儒

（作者單位：中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所）

2021年12月，習近平總書記在中央經(jīng)濟工作會議上強調(diào)，要正確認識和把握初級產(chǎn)品供給保障，中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中。總體來看，我國不僅成功解決了14億多人口的吃飯問題，而且居民生活質(zhì)量和營養(yǎng)水平顯著提升，糧食安全取得了舉世矚目的巨大成就。未來15年，我國糧食需求量仍將繼續(xù)增加，飼料糧供給壓力不斷加大，必須確保“谷物基本自給、口糧絕對安全”的糧食安全戰(zhàn)略底線，為基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化提供有力支撐。

在糧食連年豐收的情況下，我國糧食進口量仍快速增長

按照國家統(tǒng)計局的定義，在我國，糧食包含谷物、豆類和薯類三大品種。其中，谷物主要包含稻谷、小麥和玉米三大作物，稻谷和小麥統(tǒng)稱為兩大口糧。

2021年，我國糧食產(chǎn)量取得“十八連增”，創(chuàng)下68285萬噸（13657億斤）的新高，連續(xù)7年保持在1.3萬億斤以上。目前，我國人均糧食占有量474公斤，遠超國際公認的400公斤糧食安全標準線。與此同時，我國糧食進口量也創(chuàng)下歷史新高。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計，2021年，我國進口糧食16454萬噸，是2010年的2.7倍。

自給率是衡量糧食安全形勢的重要指標，糧食自給率的計算主要包括兩種方法，第一種是用國內(nèi)產(chǎn)量除以總供給（即國內(nèi)產(chǎn)量與凈進口之和），第二種是用國內(nèi)產(chǎn)量除以總消費（即總供給減年度庫存結(jié)余）。部分專家學者基于第一種計算方法提出了“口糧自給率保持在95%以上、谷物自給率保持在90%以上”的糧食安全目標；疫情防控期間有關(guān)部門提出的“稻谷、小麥連續(xù)多年產(chǎn)大于需”實際上是采用第二種方法進行的計算。本文采用第一種計算方法分析我國糧食安全形勢。隨著糧食進口量的快速增長，我國糧食自給率也從2010年的90.4%降至2021年的80.9%，逼近安全底線（見圖1）。

圖1 2010—2021年中國糧食凈進口量和自給率變化趨勢資料來源：國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署

在糧食連年豐收的情況下，我國糧食進口量仍快速增長的主要原因有兩個方面。一方面，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和居民生活水平的提高，我國居民飲食結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，表現(xiàn)在植物性食物消費量減少，動物性食物消費量增加，導致玉米和大豆等飼料糧需求量快速增長。根據(jù)中國營養(yǎng)學會《中國居民膳食指南科學研究報告（2021）》，我國城鄉(xiāng)居民來源于動物性食物蛋白質(zhì)的比例從1992年的18.9%增至2015年的35.2%；另一方面，在“谷物基本自給、口糧絕對安全”的戰(zhàn)略底線下，我國將有限的耕地等資源優(yōu)先用于保障口糧和玉米生產(chǎn)，導致大豆供需缺口持續(xù)擴大。我國稻谷和小麥自給率保持在較高水平，2021年，我國稻谷自給率為98.3%，小麥自給率為93.4%；玉米自給率保持在90%。大豆進口量在2021年達到9652萬噸，占糧食進口總量的58.7%；大豆自給率僅為14.5%。

需要注意的是，2021年我國玉米進口量達到創(chuàng)紀錄的2835萬噸。2021年我國玉米進口量快速增加的原因主要有三個方面。第一，生豬產(chǎn)能快速恢復導致對飼料糧的需求快速增加。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年7月末，全國能繁母豬和生豬存欄量分別恢復到2017年年末的101.6%、100.2%，提前半年實現(xiàn)恢復目標。第二，2016年以來，政策性玉米去庫存周期基本結(jié)束，進口成為彌補國內(nèi)供需缺口的主要途徑。根據(jù)經(jīng)合組織和聯(lián)合國糧農(nóng)組織的《農(nóng)業(yè)展望》，我國玉米的庫存消費比（當年期末庫存與當年消費量）已經(jīng)從2015年77%降至2021年的45%。第三，在中美貿(mào)易協(xié)定框架下，我國加大了農(nóng)產(chǎn)品特別是玉米的進口數(shù)量。2021年，美國超過烏克蘭成為我國玉米第一大進口來源國，從美國進口的玉米占玉米進口總量的比重從2019年的6.6%增至2020年的38.6%和2021年的69.9%。

我國糧食安全面臨的主要挑戰(zhàn)十分嚴峻

第一，耕地和水資源緊缺。耕地是糧食生產(chǎn)的命根子，耕地紅線是14億多中國人的糧食安全底線。據(jù)統(tǒng)計，1957—1996年，我國耕地年均凈減少超過600萬畝；1996—2008年，年均凈減少超過1000萬畝；2009—2019年，年均凈減少超過1100萬畝。與此同時，耕地質(zhì)量也在不斷下降。東北黑土耕層持續(xù)變薄，厚度不足20厘米的耕地約占一半，有的地方有機質(zhì)含量較開墾之初大幅下降。我國水資源短缺且時空分布不均，南方一些水資源豐富的省份糧食生產(chǎn)規(guī)模小，而北方一些水資源匱乏的省份卻負擔了極為重要的糧食生產(chǎn)任務(wù)，這無疑進一步加劇了缺水的矛盾。

第二，科技突破難度較大。在耕地和水資源的雙重約束下，提高糧食單產(chǎn)是促進糧食增產(chǎn)的重要手段。技術(shù)進步是促進單產(chǎn)提升的主要手段，我國農(nóng)業(yè)科技投入強度仍然較低，農(nóng)業(yè)科技支撐作用嚴重不足，缺少具有突破性的新品種、新技術(shù)。據(jù)統(tǒng)計，農(nóng)業(yè)科技投入在科技總投入中的占比由2001年的6.8%下降到2018年的4.5%，呈現(xiàn)遞減趨勢。盡管我國每年新通過審定的谷物種子已超過3700個，但推廣面積前5名的品種大部分仍為“老品種”。2019年，我國谷物種子推廣面積前5名的品種平均審定時間為2011年，其中鄭單958、濟麥22、黃華占等主要品種的審定時間為20世紀初，至今已超過15年。

第三，進口來源過度集中。我國糧食進口高度集中于少數(shù)國家，面臨較大地緣政治風險。綜合來看，目前我國糧食進口主要來源國集中在美國、巴西、加拿大、澳大利亞、阿根廷等少數(shù)國家。2020年，大豆前三名進口集中度（進口量前三名的國家占比）達到98.7%，玉米前三名進口集中度達到96.5%，小麥、高粱和大麥的前三名進口集中度分別為75.7%、99.8%和74.8%。與此同時，我國糧食也面臨著進口運輸線路高度集中的風險。據(jù)測算，通過巴拿馬運河運輸?shù)倪M口大豆占我國大豆進口總量的比重由2000年的27%上升到2017年的39%；通過馬六甲海峽運輸?shù)倪M口大豆所占比重則由8%上升到43%。

我國糧食需求量仍將繼續(xù)增加，供給壓力不斷加大

全面建成小康社會后，居民膳食結(jié)構(gòu)繼續(xù)轉(zhuǎn)型升級，動物性食物消費量繼續(xù)增加，帶動飼料糧需求保持增長態(tài)勢。

根據(jù)中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所和國際食物政策研究所合作開發(fā)的中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)模型（CASM），2035年，我國糧食需求總量預計達到8.96億噸，國內(nèi)產(chǎn)量為7.12億噸，凈進口量擴大到1.84億噸，糧食自給率將降至79.5%。

生產(chǎn)方面，隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加速發(fā)展及種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，未來我國糧食播種面積將呈現(xiàn)緩慢下降的趨勢。在沒有突破性技術(shù)進步的假設(shè)下，我國糧食平均單產(chǎn)仍呈增長態(tài)勢，預計在2035年達到6155.0千克/公頃，但增速逐步放緩。需求方面，隨著肉類等動物產(chǎn)品需求量和產(chǎn)量的穩(wěn)定增長，2020—2035年，我國糧食的飼料需求量也將從2.48億噸增至3.17億噸。與此同時，食用需求量則繼續(xù)保持平緩下降趨勢，2035年將降至2.18億噸。

品種結(jié)構(gòu)方面，口糧絕對安全的總體基本形勢不會改變。稻谷和小麥產(chǎn)量仍將保持穩(wěn)定，供需缺口較小，玉米保供壓力將不斷增加，大豆需求保持高位。

未來，我國糧食安全的總體形勢不會發(fā)生明顯改變，但隨著經(jīng)濟發(fā)展、人口增加、城鎮(zhèn)化率不斷上升，我國糧食需求量仍將繼續(xù)增加，供給壓力不斷加大。預計在基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化的2035年，我國仍能夠確保“谷物基本自給，口糧絕對安全”。