德石股份(301158)申購代碼301158申購日期01.05

發行概覽：公司本次擬公開發行不超過3759.27萬股人民幣普通股（A股），占發行后總股本不少于25%。本次發行募集資金總額扣除發行費用后，將全部用于公司主營業務相關項目：井下智能鉆井工具一體化制造及服務項目、高端井口裝置制造項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事石油鉆井專用工具及設備的研發、生產、銷售及租賃，開展定向鉆井、水平鉆井的工程技術服務。其中，鉆井專用工具為以螺桿鉆具為主的多種鉆具產品，鉆井專用設備主要包括井口裝置和鉆井裝備。自有限公司設立以來，公司長期為石油鉆井企業提供專用工具及設備，主營業務未發生過變化。

核心競爭力：長期以來，公司專注于從事石油鉆井專用工具及設備的研發、生產、銷售及租賃，開展定向鉆井、水平鉆井的工程技術服務。公司通過自身多年以來持續的技術研發投入、生產實踐、與高校開展產學研合作、消化吸收國內外先進技術、外聘專家技術咨詢等方式，積累了大量的先進技術和工藝，具有國內行業領先的技術研發優勢。截至本說明書簽署之日，公司先后獲得“高新技術企業”等多項技術榮譽，目前擁有自主研發的實用新型專利技術51項，發明專利15項，主持或參與編制行業標準2項。同時，公司建立了完善的可持續性的技術創新機制，管理層、研發團隊及市場營銷團隊密切關注市場動態，深入市場一線，了解客戶需求，結合自身研發能力和生產能力，持續創新，為解決客戶痛點，不斷研發出新產品，滿足客戶的需求，同時提高公司的研發實力，擴展公司的發展空間。公司與客戶及研究院校密切聯系，通過產學研有效結合，互通有無，將新技術落地轉化作為合作的契機，不斷深入合作，不斷研發培育出各類新產品，不斷豐富公司的研發實力，提升市場競爭力。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目與現有的主營業務在產業鏈、技術關聯性、主營業務市場等方面均有著極高的關聯度，新增產品銷售對象主要系公司現有客戶的新增訂單及新增客戶，有助于公司實現新增產能的有效消化。在當前國家大力推動中石油、中石化等大型能源企業加強國內油氣勘探開發工作的形勢下，國內油氣勘探開發業務將持續增長，同時由于當前油氣資源開采環境的日趨復雜，對鉆采專用設備的技術性能要求持續提高，公司通過本次募集資金投資項目提升主營業務產品技術水平及一體化、綜合化技術與產品服務能力，將有助于公司提升滿足客戶需求的能力，更好的響應現有客戶和新增客戶對更高技術產品日益增長的需求，促進公司業務的長期穩定發展。

風險因素：行業風險、經營風險、技術風險、財務風險、管理風險、新冠肺炎對公司經營業績不利影響的風險、募集資金投資項目的風險、發行失敗風險、股票投資風險、本次分拆上市后公司治理風險。

（數據截至12月31日）