仁度生物(688193) 申購代碼787193 申購日期3.21

發行概覽：公司擬向社會公開發行不超過1000萬股普通股（A股），占發行后總股本的比例為25%。公司本次實際募集資金扣除發行費用后的凈額計劃投入以下項目：精準診斷試劑和智能設備產業化研發項目、營銷網絡建設項目。

基本面介紹：發行人自成立以來，積極致力于“健康中國”國家戰略，是國內最早一批專注于RNA恒溫擴增技術和產品的生命科學企業之一，致力于開發臨床需求尚未滿足的創新診斷技術和產品。發行人擁有RNA實時熒光恒溫擴增（SAT）專利技術平臺，SAT技術以RNA為檢測靶標，屬于分子診斷的一個技術分支。發行人在國內最早推出生殖道（沙眼衣原體、淋病奈瑟菌、解脲脲原體、生殖支原體）、呼吸道（結核分枝桿菌、肺炎支原體）和乙肝檢測領域以RNA為檢測靶標的核酸檢測試劑產品。公司主營業務為研發、生產和銷售以該技術平臺為基礎的分子診斷試劑和設備一體化產品，專注于為生殖、呼吸、消化、血液、食品、環境安全等領域病原體的精準診斷、有效防控和個性化診療提供解決方案。

核心競爭力：公司憑借自身產品和技術優勢，生殖道系列4項檢測試劑盒產品在性傳播感染分子診斷領域以超過6700萬元的收入占整個中國性傳播感染分子診斷行業市場規模的28.5%（2019年，沙利文研究報告），位列細分市場第一位。

公司擁有完整的核心自產酶的工業化生產，使用高密度發酵技術使得每升發酵液的菌體收獲量大幅提高、通過高效破菌技術和低溫高效純化技術，實現了原料酶的大量、高純度生產。在核酸體外診斷試劑領域，酶是研發和生產的關鍵核心原料，行業內很多生產企業的酶依賴于外部供應，而高品質的酶多數依賴進口。外購的原料酶通常價格較高，且產品品質、供應量、成本較難有效控制，一般都是高濃度液體酶，在長期儲存過程中容易發生沉淀，導致酶濃度降低;另外液體原料酶在體外診斷試劑生產過程中如經過凍干，還需要進行復雜的透析工藝處理，導致酶的濃度和活性降低，因此自主生產高品質酶的生產技術對核酸檢測試劑生產企業至關重要。

募投項目匹配性：“精準診斷試劑和智能設備產業化研發項目”的順利實施，將有效提升公司體外診斷試劑產品結構，進一步滿足下游客戶日益增長的市場需求，同時通過儀器的更新升級，有效提升公司產品的市場競爭力，進而提升公司市場占有率，促進公司主營業務的可持續發展?！盃I銷網絡建設項目”的順利實施，將實現公司產品覆蓋區域、深度等多方面的擴張和升級，為公司開展營銷活動提供便利，促使公司更加快速地了解客戶需求變化，為客戶提供產品培訓、技術支持等服務，提升公司市場占有率和整體實力。

風險因素：技術風險、經營風險、管理和內控風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目風險、其他風險。

（數據截至3月18日）