云南甘蔗產業鏈升級路徑研究
——基于廣西、云南的對比分析

孫 維，趙鴨橋,2*，付長余

(1云南農業大學經濟管理學院，云南昆明 650500；2云南省高原特色農業產業研究院，云南昆明 650500)

0 前言

甘蔗是我國第一大制糖原料，也是重要的生物能源作物。近年來學界對于甘蔗產業鏈的研究主要集中于以下幾個方面：

首先，國外甘蔗產業發展經驗借鑒。如徐超華等對于美國蔗糖產業進行深入研究，認為其規?；耐恋亟洜I模式、發達的鐵路運輸系統以及高自動化、機械化的生產種植方式具有很強的借鑒意義[1]。同時，對于巴西蔗糖產業進行研究，發現其具有完善的甘蔗病蟲害防控實行系統、全網絡自動化控制系統、蔗糖高值化及副產物綜合利用等發展經驗具有很強的借鑒意義[2]。藍艷華認為可以開展中非互利合作，加強利用非洲優勢資源條件與我國制糖企業與市場優勢[3]。李天祥等通過分析印度糖料國內支持被訴案，認為要加快推動WTO農業國內支持規則改革，完善國內相關支持政策體系，強化國際規則研究能力，以避免陷入不必要的糾紛[4]。

其次，研究廣西區、云南省2個甘蔗主產區產業發展方式。楊紹林等對于云南省瀾滄縣甘蔗產業發展現狀進行分析，認為其發展存在著生產條件差、品種單一、機械化生產技術推廣慢等問題，并提出相關解決方案[5]。梁啟如等對于廣東省遂溪縣甘蔗產業發展現狀進行研究，提出要加快土地流轉、促進規?；a經營、提高栽培技術與甘蔗生產機械化水平、提高糖業精深加工能力、延長產業鏈等對策建議[6]。以某一較小范圍內甘蔗產業發展現狀作為研究的著手點，并進行深入分析是第一種研究方式。還有相關學者從甘蔗產品角度著手進行研究。如陳勇等從傳統紅糖角度入手，提出要發揮云南種質資源及品牌優勢等，開發原生態液體紅糖[7]；邵維明等以云南省非物質文化遺產——小木榨紅糖為研究出發點，提出要與互聯網融合發展，培育特色品牌[8]。

最后，通過定量的方式對于甘蔗產業發展過程中的問題進行研究。葛靜芳等通過LMDI模型剖析世界甘蔗增產的主要貢獻因素，從面積和單產2大因素對甘蔗增產進行分析，并據此提出中國甘蔗制糖產業要從單純依賴面積擴張的粗放型增長模式轉向集約型生產模式，實現可持續發展[9]。葛靜芳等在了解廣西區糖廠相關數據的基礎上，構建成本最小化理論模型，從要素配置與技術創新2方面闡述環境規制對企業績效的影響[10]。陳光燕等利用1980～2015年13個省(區)的數據，采用描述性統計和固定效應模型對于中國糖料生產布局變動、區域比較優勢以及其影響因素進行分析，提出要做好全國糖料生產區域規劃，精準基于糖料生產支持政策，并提高政策支持成效等措施[11]。

實際上，完善的甘蔗產業鏈可以創造出巨大的經濟價值，但目前較少將甘蔗產業鏈作為整體研究對象。廣西區在“十三五”時期產業制品逐步邁向高值化，糖機制造、倉儲物流等關聯產業也得到了較快發展。這對于完善云南省甘蔗產業鏈具有較強的指導意義。因此，研究通過將云南省與廣西區甘蔗產業鏈發展進行對比研究，采取定性與定量相結合的方式，了解云南省甘蔗產業鏈的發展現狀，并有針對性地提出相應解決方案。

1 產業鏈現狀研究與問題

對于甘蔗產業鏈的研究主要從上游種植、中游加工利用、下游流通3大環節著手。

1.1 上游種植環節

1.1.1 數據選取與處理

單位面積產量是直接反映甘蔗種植成效的數據，故選取國家統計局公布的云南省與廣西區2011～2020年的相關數據，通過GM(1,1)模型對于2省(區)在未來5年內的單位面積產量做出預測(見表1)，判斷發展趨勢，探索云南省甘蔗(制糖)產業鏈的完善方式。

廣西區與云南省的所有級比值都位于(0.834，1.199)內，適合構建灰色預測模型。在后驗差比C值上，廣西區后驗差比為0.020，云南省后驗差比為0.491，兩者的后驗差比C值都小于0.500，預測模型精度合格。在模型的平均相對誤差上，廣西區的平均相對誤差為0.862%，云南的平均相對誤差為1.468%，擬合良好。據上述研究數據，對未來5年廣西、云南的甘蔗產量預測如下(見圖1、圖2)。

表1 廣西、云南模型級比檢驗 單位：kg/hm2

圖1 廣西區甘蔗單位面積產量預測圖

1.1.2 數據分析

圖2 云南省甘蔗單位面積產量預測圖

表2 廣西、云南甘蔗單位面積產量預測 單位：kg/hm2

從2個省(區)未來5年內的甘蔗單位面積產量整體趨勢來看都呈現出上升發展的勢頭，但廣西區的發展整體上更加平穩，且單位面積產量高。據預測數據，云南省5年后的甘蔗單位面積產量可能達到67570.93 kg/hm2，接近于2011年的廣西區的單位面積產量(見表2)。

甘蔗單位面積產量的主要影響因素包含：基本用田狀況、標準化種植管理程度、機械化作業程度等。

在基本種植用田及種植品種方面，2015年國家發改委、農業部聯合印發《糖料蔗主產區生產發展規劃》：“計劃5年內在廣西區、云南省分別建成500萬畝、200萬畝糖料蔗核心基地。2020年底，廣西壯族自治區累計完成土地整治504萬畝，超額并提前實現“雙高”基地建設目標，水利建設完成345.3萬畝(桂政辦發〔2021〕134號)”。同時在農業農村部最新公布的第一批全國種植業“三品一標”基地名單中，廣西區來賓市興賓區鳳凰鎮入選甘蔗“三品一標”基地，相對而言，云南省對于甘蔗基礎用地建設的推動力量較為薄弱。

糖料蔗標準化是指以糖料蔗為對象，制定技術標準與管理標準，對于甘蔗種植全過程實行統一規范的標準種植與管理[12]。糖料蔗標準化主要包含甘蔗生產機械化、規范化，甘蔗標準的體系化。機械化的甘蔗生產種植是現代農業發展的要求，包含種植、收獲、運輸、加工全過程的機械化作業；體系化的甘蔗生產種植標準是規范標準化作業的支撐。

在機械化生產種植方面，國務院于2018年12月29日印發《關于加快推進農業機械化和農機裝備產業轉型升級的指導意見》，對此，廣西區人民政府明確規劃要在2025年實現甘蔗收獲機械化率達到30%，并發布支持扶綏縣、南寧市武鳴區等地創建全國甘蔗生產全程機械化示范縣(桂政發〔2019〕37號)；2021年9月廣西區扶綏縣入選全國第5批率先基本實現主要農作物生產全程機械化示范縣名單，成為廣西區第一個也是全國首個甘蔗生產全程機械化示范縣。云南省人民政府對此提出要改善主要經濟作物薄弱環節“無機可用”的問題。

在標準化體系建設方面，我國甘蔗產業已在國家標準、行業標準、地方標準和企業標準4個層級形成較為健全的標準體系。據統計，我國現行有關甘蔗的各類標準體系共計135項[13]。甘蔗生產的國家標準建設始于1989年，現行的《糖料甘蔗》(GB/T 10498-2010)于2010年由中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局和中國國家標準化管理委員會共同發布，從宏觀角度對甘蔗的技術要求、檢驗方式、檢驗規則等方面加以規范；在地方標準的建設中，廣西區約占地方標準發行量的66.7%，云南省約占30.6%，其余省(區)合計占比2.7%[14]。相較而言，廣西區甘蔗生產種植的標準化體系建設更為健全。

上游種植環節作為“第一車間”是保障甘蔗加工利用與流通的基礎。甘蔗種植面積不高是云南省甘蔗產業鏈上游發展力量薄弱的突出表現，究其原因：一方面是因其旅游大省的發展定位，另一方面也因為甘蔗制品與其他特色農產品相比利潤率較低，促使政府資金及相關支撐力量有所傾斜，從而導致一系列標準化的體系建設及推動措施的滯后。

1.2 中游加工利用環節

加工利用是產業鏈發展的核心，也是促進甘蔗產業從戰略扶持性產業轉向高值化優勢特色產業的關鍵環節。縱觀全球市場，完善的甘蔗加工利用包含3大層次：基礎制糖、精深加工、綜合利用(見圖3)。首先，甘蔗用于生產基礎食糖是保證國家食糖安全的要求，也是甘蔗產業最重要的功能。其次，在甘蔗資源的精深加工上，更多地將甘蔗產業與生物化工產業、食品工業、發酵工業相融合，如生產醇類、酸類、酯類、生物基類等產品。最后，在甘蔗資源的綜合利用上，可對蔗渣、糖蜜、濾泥、以及蔗梢蔗葉等再加工，利用蔗渣進行生物質發電，利用糖蜜進行酒精、酵母等高附加值產品的生產，利用濾泥進行有機肥、復合肥的生產，利用蔗梢制作飼料等等，從而實現“一根甘蔗榨干用盡”。

圖3 甘蔗加工環節全景圖

表3 廣西、云南甘蔗加工企業對比 單位：kg/hm2

以甘蔗為原材料進行加工制造的企業，其發展水平是體現甘蔗中游加工利用環節完善度的重要因素，主要從制糖企業，酵母制造企業、藥肥企業、有機肥制造企業、漿纖維制品企業、酶制劑企業以及功能性糖制造企業等幾大類制造企業著手進行對比研究。

在甘蔗制糖頭部企業發展水平上，廣西區在“十三五”時期全區實施制糖企業戰略重組和去產能工作，制糖企業產業集中度明顯提升，截至2020年底，全區制糖能力超越百萬噸的企業有6家。云南省沒有制糖能力超越百萬噸的企業，英茂糖業作為云南省制糖能力最強的企業，2020/21年制糖期產糖75萬t，云南省甘蔗制糖頭部企業與廣西區相比其產糖能力仍存在一定差距。

酵母是一種利用率最高的微生物，在分析研究中將酵母企業與酶制劑企業分開進行研究。廣西區以甘蔗為原材料進行酵母制造的企業為廣西丹寶利酵母有限公司，其是由全球最大的酵母生產商——法國樂斯福集團和東糖集團合資共建的企業；云南省以甘蔗為原材料進行酵母生產制造的企業為安琪酵母(普洱)有限公司、安琪酵母(德宏)有限公司，其是由全球第3大酵母公司、國內酵母行業龍頭企業——安琪酵母有限公司與昌裕糖業、英茂糖業合資共建的企業。廣西丹寶利酵母有限公司所生產的產品包含專業酵母、家用酵母、工業酵母、酒酵母共4大類，安琪酵母除上述產業外開發出酵母提取物(YE)作為新型鮮味劑，酵母蛋白粉、益生菌、酵母鋅等酵母源保健品，飼用高活性酵母、酵母水解物等動物營養品，酵母源生物有機肥、水溶肥等植物營養產品，真正實現了“糖蜜-酵母原料-酵母-酵母營養液-肥料-土地-農作物”的資源循環鏈。在酵母產業的發展上，云南省酵母企業發展水平較高。

在以甘蔗為原材料進行有機肥制造的企業中，廣西南寧奧浦森肥業有限公司與云南福欣瑞農業發展有限公司分別作為2省(區)的典型企業。相比較而言，奧浦森肥業有限公司的企業規范性、標準化程度更高，所生產的產品獲得“ISO9001國際質量管理體系認證”“ISO14001國際環節管理體系認證”“國家生物有機肥產品認證中心”等認可，而福欣瑞農業發展有限公司在標準化建設上相對欠缺。

在以甘蔗為原材料的藥肥企業中，廣西區擁有國內最大的甘蔗蔗肥生產基地——廣西植保農藥廠有限公司和新型肥料龍頭企業——廣西多得樂生物科技有限公司；在以甘蔗為原材料的漿纖維制品企業中，廣西華寶纖維制品有限公司與廣西潔豐生物科技有限公司作為廣西區典型企業，都是以甘蔗渣為原材料進行可降解餐具的生產，廣西華寶纖維制品有限公司目前年產能達4.5萬t，并規劃至2023年產能達7.5萬t，而廣西潔豐生物科技有限公司年產能約1萬t；在以甘蔗為原材料進行生產制造的酶制劑企業中，廣西鼎樂生物科技有限公司產品生產包含β淀粉酶、α淀粉酶等食品添加劑、工業酶制劑、生物聚合物、植物提取物等產品，少量涉及功能性糖的生產。在上述產品中，云南省目前沒有發展水平較高的企業，加工環節的發展水平較弱。

1.3 下游流通環節

下游流通環節是指甘蔗制品的銷售，主要包含訂單銷售、批發代理直銷、網上零售、線下銷售等多種方式，它是保證產業鏈持續性運轉的關鍵。

云南省甘蔗制品銷售流通具有極強的發展優勢。首先，在產品市場上，云南省臨近南亞、東南亞的獨特區位優勢，使其在開辟市場具有相對競爭力，一方面由于較短的運輸距離能夠較快地將本省的甘蔗制品輸送至國外市場，減少運輸成本；另外一方面也能夠將國外勞動力引入國內勞動力市場，減免人力成本。其次，云南省高速發展的旅游業所帶來的大量游客，使得具有地域特色的甘蔗制品具有可觀的市場前景。最后，區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)的簽訂降低了產品關稅，使協定成員國內的商品流動更加便捷，海外市場前景廣闊。

1.4 小結

通過上述對比研究，發現云南省甘蔗產業鏈呈現出如下發展現狀：

在產業鏈發展的3大環節上，上游種植環節與中游加工利用環節是產業鏈提升的重點，下游流通環節具有相對發展優勢。云南省甘蔗產業上游種植環節存在著甘蔗基礎用地發展水平較低、甘蔗標準化體系建設有所欠缺、機械化生產作業的覆蓋范圍較小等問題，究其原因一方面是由于甘蔗產業作為戰略性產業遺留問題，另一方面是由于政府相關的政策推動力不足。中游加工利用環節中甘蔗產業在酵母行業取得較好的發展，但是頭部制糖企業的產糖水平與廣西區相比仍有差距、藥肥等加工企業發展薄弱、產品精深加工不足。

2 完善路徑

基于云南省獨特的光熱資源，國內國際2個市場、2種資源的獨特區位優勢，抓好簽訂區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)所帶來的市場機遇，以云南省“十四五”農業農村現代化發展規劃為指導，鞏固提升甘蔗糖業產能，實現差異化發展，創建具有文化底蘊、鮮明地域特征“小而美”的特色甘蔗產品品牌。

2.1 上游種植環節

針對上游種植環節的系列問題，主要從以下2個方面著手：

2.1.1 明確產業發展規劃，細化具體發展措施

產業發展規劃是產業發展的重要推動力，甘蔗產業作為保證國家食糖安全的重要支撐，發展需要政策的強勢助推。在產業具體發展定位上，以“錯位發展”為策略定位，選育推廣高糖分品種，打造具有品牌特色、產品特色、地域特色的甘蔗產業。在具體發展措施上，細化政策落實機制，構建產業支撐體系。在推動甘蔗生產種植機械化過程中，要加強完善甘蔗機械購機補貼政策，設立專項補貼基金，對于相關集體、個人進行考核，依據機械化水平進行資金分級獎勵，機械化程度越高，資金獎勵額度越高；在推動種植經營規范化、標準化、專業化的過程中，以政府購買服務的方式，鼓勵甘蔗科研院所宣講交流甘蔗種植、加工、消費等全產業鏈模式，建立產學研一體融合點，深度了解蔗農及相關集體的難點需求，有針對性地進行研究；在保障蔗農利益上，推動落實“價格保險指數”，保障蔗農基本權益，同時設立省級食糖儲備基金，聯合各個地級市，為甘蔗產業發展設立保障線。

2.1.2 促進基地加速發展，增強基地-企業融合

基地建設是種植產業鏈發展的重要著力點。在未來的基地建設中，要增強企業與基地的融合發展，建立起日常的聯合交流機制，且這一交流機制不僅局限于銷售端口的企業融合，也要兼顧前端機械設備供給公司、中端純加工類廠商的聯系。加強基地與前端機械設備供給公司的聯系，構建甘蔗統種統收機制，嘗試與機械設備公司建立長期的租賃合作關系，將產業園或合作社作為中間第三方，一方面對接農戶需求，另一方面對接設備租賃，從而推動基地機械化進程。眾多蔗農聯合統種統收，促進規模經濟成型，攤薄生產成本，促進蔗農增收。

2.2 中游加工利用環節

針對中游加工利用環節的系列問題，主要從以下幾方面著手：

2.2.1 涉糖企業產能升級，提升產業集中度

云南省目前生產加工環節最突出的問題在于頭部企業發展力量不足，與廣西區頭部企業的產能相比仍然存在著較大的差距，故之后云南省應著重培育頭部企業。目前云南省產能最高的企業是英茂糖業，年產糖約75萬t，在產業鏈發展完善過程中，可將其作為提升產能重點培育對象，鼓勵中小型企業的兼并重組，發揮各方優勢資源。同時每年開展與廣西頭部企業的合作交流，盡力提升產業的集中度，著力打造一家“百萬噸”甘蔗制糖企業。

2.2.2 開辟功能性糖市場，促進與知名品牌的合作

功能性糖主要包含赤蘚糖醇、糖醇、低聚果糖等產品，其能夠很好地滿足人們對于健康生活方式的追求，甘蔗作為生產功能性糖的重要原材料，具有廣闊的市場發展潛力。云南省甘蔗加工環節可以將生產功能性糖作為重點突破方向，與國內知名企業進行合作。保齡寶是中國功能糖產業的開創者與引領者，也與可口可樂、雀巢、元氣森林、蒙牛、伊利等著名企業形成了戰略合作伙伴關系。在云南省甘蔗產業加工產業鏈的發展過程中，可嘗試與保齡寶股份有限公司進行戰略合作，建設“英茂糖業+政府+保齡寶”3方主體的合資原料生產加工供應企業。

2.2.3 加快發展酵母產業，推動酵母制品多樣化發展

糖蜜是甘蔗生產加工過程中的副產品，也是酵母產業的主要原材料。安琪酵母作為云南省內最大的酵母生產企業在國際國內市場上都具有較強的競爭力，在產業轉型升級過程中也應當充分發揮好這一優勢，深化酵母產業的創新性發展。推動酵母業與醫藥領域、大健康領域、化妝品生產領域的聯動融合，并加快研發藥用酵母、酵母蛋白粉等二三級產品。政府方面可以給予酵母企業較大力度的支持政策，構建“蔗企+酵母企業”的聯合發展平臺，將蔗企所生產的糖蜜統一售予酵母企業，由政府出資來補齊這一部分的差額，深化資源利用的同時降低酵母企業的生產成本與信息不對稱所致使的資源浪費。

2.2.4 秉持綠色發展理念，助力本省生態良性循環

我國甘蔗加工正面臨著從“一根甘蔗吃干榨凈”到“一根甘蔗吃光用盡”理念的轉變。新發展理念下，要求充分利用好甘蔗資源，對此，本省甘蔗制品的生產加工也應當秉持綠色發展理念，促進本省甘蔗生產加工領域的轉型。一方面，引導蔗企進入纖維制品生產領域，加快蔗渣生產纖維制品技術的成熟，利用蔗渣生產環保餐具、藥用口罩等產品的生產；另一方面，推動本省蔗梢蔗葉生產飼料、有機肥的發展，使其在種植、養殖領域發揮作用，助力本省生態的良性循環。

2.3 下游流通環節

下游銷售流通環節的發展必須要促進糖業與文旅業融合，打造特色糖業品牌。目前廣西區甘蔗基礎食糖品牌較好，云南省甘蔗糖業發展必須進行錯位競爭，在保持云南省現有糖業品牌的基礎上，致力于在中短期內打造具有地域影響力產品品牌。以變革紅糖品牌的銷售方式為例，可以將云南省非物質文化遺產——巧家小碗紅糖作為品牌發展的戰略起點，首先，集中當地民眾作為紅糖制作人員，聯系當地企業做好產品加工包裝與線上推廣；其次，將部分收入用于構建特色紅糖小鎮作為品牌營銷與產業擴張的發展基地；最后，將紅糖與文旅相結合，在特色景點處設立紅糖銷售點，提高產品知名度。