工業(yè)機(jī)器人起舞，產(chǎn)業(yè)升級(jí)加速

加快先進(jìn)制造業(yè)集群培育是各地工業(yè)發(fā)展的核心方向，當(dāng)智能制造全面鋪開、高端制造建設(shè)提速，與制造業(yè)密切相關(guān)的各大產(chǎn)業(yè)集群保持高景氣度，下游的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)即站到了更高起點(diǎn)，真正從配套產(chǎn)業(yè)步入產(chǎn)業(yè)升級(jí)的舞臺(tái)中央。

高端制造助推發(fā)展

2021年，全球新安裝工業(yè)機(jī)器人數(shù)量同比增長(zhǎng)31%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的517385臺(tái)，2022年全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到513億美元，各主要經(jīng)濟(jì)體都在加重工業(yè)機(jī)器人的推廣。按美國(guó)勞工部的測(cè)算，工業(yè)機(jī)器人等基于高算力的智能設(shè)備推廣應(yīng)用，將為美國(guó)制造業(yè)帶來1700億美元的產(chǎn)值提升，這也是美國(guó)鼓動(dòng)制造業(yè)回流的重要籌碼，缺乏成熟技術(shù)工人是美國(guó)制造業(yè)的薄弱點(diǎn)，但可以通過大量使用工業(yè)機(jī)器人予以解決。

中國(guó)工程院院士譚建榮認(rèn)為，“當(dāng)前制造業(yè)市場(chǎng)需求正在發(fā)生由批量化轉(zhuǎn)為定制化、單一化轉(zhuǎn)為多品種、周期長(zhǎng)轉(zhuǎn)為更新快、大眾化轉(zhuǎn)為高端化等方面的變化，要應(yīng)對(duì)這一市場(chǎng)需求，企業(yè)就要主動(dòng)向數(shù)字化制造、網(wǎng)絡(luò)化制造、智能化制造躍升。”這正是尋找更多新場(chǎng)景落地的工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展良機(jī)。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人安裝量已占全球一半比例，在中國(guó)制造砥礪發(fā)展的進(jìn)程里，于生產(chǎn)一線布設(shè)的工業(yè)機(jī)器人和更多新興高端裝備發(fā)揮了重要作用。

《中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2021年）》顯示，2021年我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為839億元，其中工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為445.7億元，占比為53.1%，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模近五年的年均復(fù)合增速超過12%，今年將迫近500億元。國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人安裝量達(dá)24.33萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)44%，創(chuàng)下歷史新高；2022年上半年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)出貨量為13.1萬臺(tái)，增長(zhǎng)1.5%。

工業(yè)機(jī)器人拓展應(yīng)用場(chǎng)景與增加安裝使用數(shù)量，是上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期向好的必然映射。截至去年年末，我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達(dá)40萬戶，2022年我國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)的總營(yíng)收將達(dá)47萬億元，面對(duì)震蕩不安的世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，制造業(yè)企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)發(fā)展應(yīng)有工業(yè)機(jī)器人方面的重要貢獻(xiàn)。

2021年，我國(guó)電氣和電子行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人安裝量達(dá)8.16萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)30%，汽車行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人安裝量為5.07萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)89%；我國(guó)制造業(yè)機(jī)器人密度已達(dá)322臺(tái)/萬人，較之2012年增長(zhǎng)13倍。未來，化工、石油等領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)將逐步擴(kuò)大。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前有工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)15.5萬余家；今年1-9月新增注冊(cè)企業(yè)近4萬余家，平均增速達(dá)33.5%；江蘇、廣東以及山東的相關(guān)企業(yè)數(shù)量排名靠前，分別擁有3萬余家、2.6萬余家以及1.7萬余家。但制造業(yè)尤其是高端制造業(yè)實(shí)力雄厚的上海才是全國(guó)最大的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，并呈現(xiàn)出龍頭企業(yè)帶動(dòng)、空間成本降低、技術(shù)人才豐沛、應(yīng)用示范顯著等特點(diǎn)。目前已有超過萬家機(jī)器人企業(yè)將研發(fā)中心和總部落于上海，外資機(jī)器人龍頭企業(yè)和本土機(jī)器人領(lǐng)先企業(yè)比鄰競(jìng)爭(zhēng)，通過“區(qū)域+產(chǎn)業(yè)+創(chuàng)新”政策疊加，以“制造+應(yīng)用”為產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)7萬臺(tái)，占全國(guó)總產(chǎn)量的四分之一。《上海市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中著重提及機(jī)器人領(lǐng)域相關(guān)布局，提出重點(diǎn)突破機(jī)器人關(guān)鍵核心技術(shù)，集中攻克智能芯片、伺服電機(jī)、智能控制器、智能一體化關(guān)節(jié)、新型傳感器等關(guān)鍵零部件核心技術(shù)，加快研發(fā)仿生感知與認(rèn)知、生機(jī)電融合、人機(jī)自然交互等前沿技術(shù)。

以性價(jià)比優(yōu)勢(shì)突圍

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游包括三大核心零部件控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、減速器；中游為機(jī)器人本體；下游是集成系統(tǒng)，包括單項(xiàng)系統(tǒng)集成商、綜合系統(tǒng)集成商。在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，國(guó)外廠商是先行者，在主流市場(chǎng)根基深厚，日本發(fā)那科、瑞士ABB、日本安川、德國(guó)庫(kù)卡等海外巨頭構(gòu)筑起高深的行業(yè)壁壘。國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在起步時(shí)間落后至少二十年的情況下奮起直追，目前已經(jīng)大幅縮小與國(guó)外企業(yè)的差距并在部分細(xì)分賽道實(shí)現(xiàn)超越。

今年上半年的中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人內(nèi)資企業(yè)出貨20強(qiáng)中，國(guó)產(chǎn)力量里的代表埃斯頓高居第一。去年埃斯頓工業(yè)機(jī)器人銷量首次破萬，連續(xù)三年進(jìn)入全球工業(yè)機(jī)器人品牌中國(guó)市場(chǎng)出貨量前十；國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人本體及工作站業(yè)務(wù)增長(zhǎng)104.7%，六關(guān)節(jié)機(jī)器人出貨量?jī)H次于國(guó)際四大機(jī)器人廠商。埃斯頓相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“工業(yè)機(jī)器人主要部件包括控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)，減速機(jī)等，國(guó)內(nèi)機(jī)器人廠家已經(jīng)在伺服系統(tǒng)和機(jī)器人本體上實(shí)現(xiàn)自主化。國(guó)內(nèi)部件企業(yè)在減速機(jī)的研發(fā)生產(chǎn)方面成長(zhǎng)很快，但一些高端機(jī)型的控制元器件水平仍有待提高。”

數(shù)據(jù)顯示，31家工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上市公司中，18家公司今年上半年研發(fā)支出實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，占比近六成。其中，英威騰、振邦智能、匯川技術(shù)等公司研發(fā)支出同比增長(zhǎng)超四成。準(zhǔn)確地說，在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，隨著國(guó)產(chǎn)品牌在精密減速器、智能控制器、實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)等核心部件方面不斷取得技術(shù)突破，產(chǎn)品質(zhì)量愈發(fā)穩(wěn)定，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)突出的國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人正在發(fā)力高端。

柔性智能已成制造業(yè)剛需，工業(yè)機(jī)器人賽道也迎來更細(xì)致的發(fā)展要求，即推進(jìn)“機(jī)器人+”制造，從部分環(huán)節(jié)單臺(tái)機(jī)器人應(yīng)用向整條生產(chǎn)線自動(dòng)化改造、自動(dòng)化生產(chǎn)線+工業(yè)機(jī)器人改造發(fā)展，實(shí)施“機(jī)聯(lián)網(wǎng)”“廠聯(lián)網(wǎng)”等以智能機(jī)器人系統(tǒng)為核心的技術(shù)改造。但智慧工廠也會(huì)因所在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的不同發(fā)展階段而有所差別，有些工廠做到“兩化融合”程度即可，有些工廠則應(yīng)盡快推進(jìn)“未來工廠”建設(shè)。期間還出現(xiàn)了傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人的差別，兩者并非是替代關(guān)系，也并不是相互競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品，而是可以相互補(bǔ)充和共存。節(jié)卡機(jī)器人副總裁常莉表示，消費(fèi)市場(chǎng)產(chǎn)品的生命周期變短對(duì)產(chǎn)線生產(chǎn)模式提出了較高要求，“周期變短傳導(dǎo)到供應(yīng)鏈上的結(jié)果就是制造業(yè)對(duì)產(chǎn)品的產(chǎn)線有了高頻切換需求，而產(chǎn)線的每一次調(diào)整升級(jí)所面臨的成本都較高，因此具有柔性化能力的協(xié)作機(jī)器人在整個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得了越來越多的關(guān)注。”