高技術外企在華技術布局情報分析方法探索

張暢斌，沈林林，郝桂榮

(南京中醫藥大學圖書館 江蘇南京 210023)

0 引 言

2016年，國務院決定實施《裝備制造業標準化和質量提升規劃》，引領“中國制造”升級，建設制造強國，促進產品產業邁向中高端，確定機器人、先進軌道交通裝備、農業機械、高性能醫療器械等領域為重點領域[1]。

高端制造業是與低端制造業相對應的說法，是工業化發展的高級階段[2]，其顯著特征是高技術、高附加值、低污染、低排放，具有較強的競爭優勢。高端制造的根本在于“高技術”[3]。

中國高端制造業最直接、最有潛力的市場就是國內市場，我國企業首先應該著眼于國內市場，然后才能圖謀國際市場。就國內市場而言，由于我國高新技術產業起步較晚，相當一部分高技術產業被外企主導，發展高端制造業直接面臨的就是“國產替代進口”問題。這就需要對相關外企的技術布局進行跟蹤分析，以便學習借鑒，制定應對措施。產品公開后，會很快被競爭對手通過“反向工程”破解模仿，原創企業通常選擇專利保護的手段獲取保護，但同時也就給外界提供了分析其技術布局的公開合法的信息來源，使我們對對方的技術布局分析有了可行性。但任何企業都不甘心很直白地將自己的真實技術布局展現出來，想要獲取其真實技術布局，必然要通過情報分析手段來探究其背后的真實意圖。通過技術布局分析，可以掌握對方的技術要點、技術缺陷、產品動向等信息，以便制定應對策略。因此，對外企的技術布局分析具有迫切需求。

目前的技術布局分析主要集中在專利信息分析，意在通過專利分析來掌握外企在中國的技術布局，甚至有研究者直接將“專利布局”的概念等同于“技術布局”概念，同時也產生了大量專利分析的方法以及專利分析相關的軟件。分析的指標主要有：申請人分析，發明人分析，專利申請及授權情況(時間、空間分布)，專利的法律狀態(專利申請各階段、專利權維持情況等)，技術領域，技術主題，基于專利的技術演進分析，基于專利的技術周期分析，某一具體專利的權利要求數量，說明書篇幅，專利引用情況，同族專利情況，專利主題分析，等。

1 技術布局情報分析方法構建

專利制度是技術保護的有效手段，但又不是唯一的手段。可見，我們要把握外企在中國的技術布局，應該采取“以專利信息為主，同時兼顧其他類型的信息”的策略。基于“高成本事件體現真實意圖”原則，構建外企在華技術布局情報分析模型。

1.1 以專利信息為主但不局限于專利信息

專利最能體現高技術企業技術布局的信息來源，是技術布局分析最重要的信息源。但技術布局不光是專利布局，“專利布局≠技術布局”，還要考慮沒有在專利信息中公開的其他信息，也要排除眾多專利信息中的干擾信息。

①應當合理、充分地利用專利信息來掌握對方的技術布局。

②注意到“非技術目的專利”的存在，并加以區分。出于迷惑競爭對手、提升企業形象、獲取政策優惠等目的，企業會有一些不以技術實施為目的而申請的專利，在分析企業的技術布局過程中，應當有效排除這類專利信息的干擾，需要通過數據清洗排除噪音，明確核心專利。

③不能只關注專利，還要關注其他可以揭示企業技術布局意圖的信息，如外界對企業的評價、企業主動公開的信息、企業的市場表現、行政許可信息、產品注冊審批信息等。

④我國企業自身狀況的信息也是必須掌握的，雙方的對比分析，給我國企業以啟示并找出恰當的應對措施。因此，剖析自己同樣很重要。

所以，我們想要獲得外企真實的技術布局情況，必須要對相關情報作一個“全息分析”。

1.2 探求外企的真實技術布局意圖

切實可行的“高技術行業外企在華技術布局分析模型”的構建具有重要意義。本項目以“專利布 局≠技術布局”為研究起點，強調企業的真實技術布局意圖。高技術企業的技術布局意圖隱藏于其專利信息中，但找到代表企業真實意圖的專利信息，掌握對方的真實技術布局意圖，還需借助其他信息來甄別。

為了解決這一問題，本項目提出“高成本事件體現真實意圖”原則，認為“相對于低成本事項，為其付出較高成本的事項更能代表該機構的真實意圖”。

專利雖然是保護技術創新最重要的手段，但相比而言專利申請行為本身的成本并不高(一般在數千元之內)，真正可觀的成本則是：①專利申請背后的研發成本；②與專利對應的產品的行政許可費用(如僅 1件進口三類醫療器械的注冊費就達30余萬元，而臨床試驗所需費用則根據情況需花費幾十萬元至數百萬元不等)；③相關實驗、生產設施的建設。如果企業的某些專利信息跟這些高成本事件相關信息對應起來，則說明這些專利是真實代表企業技術布局的 專利。

1.3 外企在華技術布局情報分析模型

1.3.1 情況分析步驟

判斷外企在華技術布局，既要考察專利信息、“高成本事件”，同時還要考察行業新聞、企業主動公開的信息、外界評價、企業與產品的市場表現等信息作為輔助判斷依據。具體步驟如圖1所示。

圖1 技術布局情報分析流程圖 Fig.1 Flow chart of technology layout intelligence analysis

①收集專利信息，并對專利數據進行清洗，排除干擾信息。

②結合行業新聞、企業主動公開的信息、外界評價、企業與產品的市場表現等信息，初步判斷企業技術布局可能。

③收集企業的“高成本事件”，并將該企業的“高成本事件”與專利信息進行對比，探索某一特定外企真實“技術布局”。

④將外企的技術布局與我國同領域企業進行對比分析，制定應對措施。

1.3.2 情報分析模型主要特點

本文提出的外企在華技術布局情報分析模型主要具有以下特點：

①提出“高成本事件體現真實意圖”原則；

②“專利布局≠技術布局”，強調企業的真實技術布局意圖；

③在承認專利信息重要性的前提下，進一步借助其他信息(如行政許可信息)來甄別專利信息中的干擾信息，努力做到“信息全息分析”，使研究更接近企業的真實技術布局意圖。

1.4 著眼于為國內企業服務

分析外企在國內的真實技術布局是為了進一步探討高技術行業外企在華技術布局對國內同行的啟示，研究國內企業的應對措施。

“中國制造”升級和發展“高端制造”是我國產業發展的迫切需要。發展高端制造就是要發展高技術行業，其根本是“高技術”。然而，我國的高技術行業起步晚、底子薄、國內市場被外企主導。要發展高端制造，實現“國產替代進口”，就要掌握外企的技術布局，為技術學習、技術轉移、戰略制定提供必不可少的技術情報依據。

然而，項目組在以往的研究中發現，現有的許多研究都將“專利布局”視為“技術布局”。殊不知，專利中存在許多以“非技術目的”而申請的情況，但目前尚未有切實可靠的方法挖掘企業的真實技術布局意圖。項目組提出“高成本事件體現真實意圖”原則，強調“專利布局≠技術布局”，以挖掘企業的真實技術布局意圖為目標，嘗試構建“高技術行業外企在華技術布局分析模型”，以期在承認專利信息重要性的前提下，進一步借助其他信息，尤其是企業的高成本事件(如行政許可程序)來甄別專利信息中的干擾信息，努力做到“信息全息分析”，挖掘外企的真實技術布局意圖，為我國同行業企業提供切實可靠的“對方技術布局”情報。

2 外企真實技術布局意圖探索方法

為了進一步完善本項目提出的“高技術行業外企在華技術布局分析模型”，本文以我國高端制造業重點發展領域之一的“醫療器械”項下“體外診斷產品”為例進行進一步說明。

體外診斷產品，屬于醫療器械領域。由于醫療器械產業技術含量高，我國起步較晚，目前高端市場普遍以進口產品為主導[4]。比如，近年興起的體外診斷產品中的化學發光產品，是免疫診斷中技術最先進的部分。目前，國內市場被羅氏、雅培、貝克曼、西門子四巨頭所占據[5]，高端市場尤甚，頂尖三甲醫院進口產品占比達90%。2011年我國企業“新產業”推出第一臺全自動化學發光儀，國產發光公司加入市場競爭，直至目前，國產僅占約10%的市場份額[6]。 2016年，國務院決定實施《裝備制造業標準化和質量提升規劃》，引領“中國制造”升級，建設制造強國，促進產品產業邁向中高端，確定機器人、先進軌道交通裝備、農業機械、高性能醫療器械等領域為重點領域[1]。國家出臺強力支持國產醫療器械的政策，從2015年的“鼓勵國產”，到2016年的“優先國產”，再到2017年的“限制進口，采購國產”，已經從鼓勵國產落實到采購執行層面[7]。現在最大的問題是技術層面的落后，從研發層面來看，機遇與壓力并存。國外巨頭企業接下來在技術上怎么布局對我們有重要的借鑒意義，也為我們制定應對措施提供參考依據。體外診斷產品是適合本研究項目的載體。

在分析體外診斷相關外企在華技術布局的過程中，要綜合考慮政策因素、產業特點、江蘇省自身情況、課題組成員專業背景等因素，最終目的是為體外診斷產品行業提供一些切實可靠的情報，為相關企業提供借鑒。

2.1 高成本事件

體外診斷產品生產企業的高成本事件主要有：

①行政許可程序，如僅1件進口三類醫療器械的注冊費就達30余萬元，而且行政許可程序中有大量公開信息，使我們的分析行為具有可行性；

②臨床試驗所需費用，根據所報批產品情況，需花費幾十萬元至數百萬元不等；

③實驗、生產設施的建設，通過合法渠道了解企業采購行為，通過對所采購產品價格的了解，評估其成本高低。

這些高成本事件相關信息，如果跟企業的某些專利信息對應起來，則說明這些專利代表企業真實技術布局意圖。

2.2 其他情報信息

輔助判斷企業真實技術布局意圖的其他情報：

①新聞類，包括“行業新聞”“企業主動公開”“外界評價”等，結合專利、企業高成本事件，輔助判斷企業的真實技術布局意圖；

②展會、學術會議等場合公開推介的產品、宣傳材料；

③企業、產品的市場表現，通過企業財務報表、證券分析信息，結合專利、企業高成本事件，可以輔助判斷企業的真實技術布局意圖；

④醫療機構的招標投標信息。

3 結 語

本文強調“專利布局≠技術布局”，提出“高成本事件體現真實意圖”原則，以期通過構建外企在華技術布局情報分析模型，提供一種常規的探索在華外企真實技術布局意圖的方法，為我國企業制定應對策略提供支撐。我們重視專利信息的同時，又不能只著眼于專利信息，而要以專利信息為主、其他信息為輔，借助情報分析模型來探求外企真實的技術布局意圖。專利制度更多的是一種商業規則，外企在專利布局過程中自然會借助一些操作技巧，加入迷惑信息，所以專利信息的清洗就顯得尤為重要。

另外，行業新聞、企業主動公開的信息、外界評價、企業與產品的市場表現等信息，其收集路徑并沒有千篇一律的方法，只能盡力收集更多的相關信息，支撐整個分析過程更加接近客觀現實。

對于企業的“高成本事件”，也要根據不同國家地區、社會發展情況、所屬行業等具體問題具體對待。尤其要注意的是，我國對各行業的行政管理規范、許可制度所帶來的成本，每個行業都是不同的。

對于每個步驟的分析判斷，如果難以得到有效的數據，可以采取專家意見作為補充。■