發展數字經濟拉動遼寧軟件產業實現新突破的對策研究

胡旺陽 徐利 宋慶荔

〔內容提要〕數字經濟時代，數字成為關鍵生產要素，軟件成為驅動數據創造經濟價值的生產工具。全社會數字化轉型催生了對軟件賦能的龐大需求，為軟件產業發展帶來前所未有的機遇。本文從數字基礎設施建設、產業數字化、數字產業化等方面分析了發展數字經濟對軟件產業的拉動作用，從產業規模、產業結構等方面分析遼寧軟件產業的優劣勢，在此基礎上從壯大產業規模、提升創新能力、大力發展工業軟件、推進行業應用軟件升級等幾個角度，論述了在建設“數字遼寧、智造強省”的大背景下，如何拉動軟件產業快速成長、實現新的突破。

〔關鍵詞〕數字經濟 軟件產業 信息技術 數字遼寧

隨著新一代信息技術的高速發展和向經濟領域的廣泛滲透，全球主要經濟體正在步入數字經濟新時代。軟件作為新一代信息技術的靈魂，是數字經濟發展的基礎，是制造強國、網絡強國、數字中國建設的關鍵支撐。建設“數字遼寧、智造強省”是省委、省政府作出的我省十四五期間經濟發展的戰略決策，如何實現由“制造”向“智造”的轉變，如何實現社會數字化變革，軟件起著決定性作用。遼寧曾是全國軟件業發展伊始的領軍者，進入移動互聯網快速發展時期后，遼寧軟件的發展勢頭呈現明顯放緩趨勢。數字經濟時代，數字是關鍵生產要素，軟件是重要生產工具，軟件向實體經濟全面賦能給軟件帶來巨大的發展機遇，如何抓住數字遼寧建設的歷史機遇，拉動遼寧軟件產業實現新突破，是亟待研究的課題。

一、數字經濟為軟件產業帶來巨大的發展機遇

數字經濟時代，軟件是驅動數據創造經濟價值的生產工具，軟件定義一切是數字經濟的重要標志，全社會數字化轉型催生了對軟件賦能的龐大需求，為軟件產業發展帶來前所未有的機遇。

（一）新基建為軟件產業發展開拓新空間

以5G、大數據中心、人工智能、工業互聯網為核心的新型基礎設施正在成為基建投資的新熱點，新基建不只是網絡、計算中心等硬件基礎設施建設，實質上新基建所承載的數字化內容和軟件，才是新基建的核心，新基建為軟件產業提供了巨大的市場機遇。新型網絡基礎設施建設帶來了5G、物聯網和工業互聯網軟件的發展機遇；數據智能基礎設施建設帶來了人工智能、區塊鏈和云計算軟件的發展機遇；生態系統基礎設施建設帶來了共性支撐軟件和開源共享平臺的發展機遇；安全可信基礎設施建設帶來了安全軟件和綜合利用人工智能、大數據等新技術安全應用的發展機遇。新基建不僅本身帶動大量的基礎軟件、平臺軟件、應用支撐軟件的需求，同時新基建又激發新消費和新的應用場景，為軟件產業帶來了新模式、新業態和新空間。

（二）數字產業化促進軟件產業高質量發展

軟件在數字化進程中發揮著重要的基礎支撐作用，隨著數字產品及數字服務加速向網絡化、平臺化、智能化方向發展，[驅動云計算、大數據、人工智能、5G、區塊鏈、工業互聯網、虛擬現實和增強現實等新一代信息技術與軟件的融合，推動軟件加快迭代創新。]國家對產業鏈安全的高度重視，加速推進軟件的國產化和自主化進程，基礎軟件、工業軟件、信創軟件將迎來更好的成長環境。數字技術的進步推動了新產品、新服務、新模式、新消費的不斷涌現，融媒體、AR/VR技術的廣泛應用，推動短視頻、數字游戲、互動娛樂、影視動漫、數字出版、數字展覽等數字內容產業快速增長。

（三）產業數字化成為軟件產業的主戰場

軟件與實體經濟融合已被視為實現經濟高質量發展的重要途徑，隨著數字化改革不斷深化，軟件正在以物聯化、平臺化、智能化為目標賦能千行百業，重新定義產品功能、生產方式、運營管理、服務模式、企業能力、供應鏈體系，加速智慧農業、智能制造、智慧物流、智慧金融、智慧交通、智慧醫療、智慧教育等智能場景落地。與消費互聯網不同，產業互聯網要滿足行業的多樣性、復雜性、以及個性化需求，為軟件賦能提供了更加廣闊的空間。產業數字化加大了工業軟件、行業大數據分析、工業互聯網平臺、人工智能應用、信息安全等軟件的市場需求，為軟件定制與集成開發商、系統解決方案供應商、特別是在垂直行業形成深度沉淀的軟件公司帶來更大的發展機遇。

二、遼寧軟件產業發展狀況分析

遼寧曾是中國軟件產業發展的前沿，這里誕生了中國第一家軟件上市企業，誕生了中國第一個軟件園。遼寧也是最早把軟件作為一個產業來發展的省份之一，在全國率先出臺省級軟件產業政策，舉全省之力發展軟件產業，抓住中國信息化建設和國際軟件外包兩個重要機遇，實現了軟件產業的快速增長，產業規模一度位居全國第4位。2010年以來，隨著互聯網特別是移動消費互聯網的高速發展，深圳、杭州、南京等城市沖進了軟件產業的前列，沈陽、大連等遼寧城市似乎進入了發展的“緩步期”。

（一）產業規模

2021年恰逢遼寧軟件行業全面發展20周年，實現收入2073億元，同比增長11.6%（見圖1），是近3年來最高增速，整體排名列第13位，占全國軟件收入2.2%；實現軟件離岸外包業務收入21.6億美元，連續9年位居工信部統計的軟件離岸外包收入首位。

遼寧省軟件行業形成了以沈陽、大連為主體牽引，省內其他地市突出特色軟件信息化發展的格局。沈陽、大連兩市集聚效應明顯，產業收入占全省比重達到98%以上。全省軟件服務業的研發投入量、知識產權擁有量，在全省戰略性新興產業中位居首位。

（二）產業結構

根據工信部提供的2021年前三季度軟件和信息技術服務業主要經濟指標完成情況表，按照軟件產品、信息技術服務、信息安全、嵌入式系統軟件分類，對主要省市各類軟件收入占比進行分類統計，如圖2所示。從數據中我們可以看出，遼寧軟件及信息技術服務行業結構特點很突出，與前十位省市相比，軟件產品最高、信息技術服務最低，信息安全最高、嵌入式軟件最低。從中我們可以得出一些分析結果。第一，遼寧軟件業比較單一，集中在傳統的軟件產品開發上，但是遼寧的軟件產品開發并沒有帶來整體收入的放量增長，并沒有靠軟件授權收益來獲得高收益，說明自主產品研發能力還不強，而大多數委托開發比較集中在應用層面；第二，系統集成和信息化解決方案業務不多，互聯網平臺所帶來的數據服務和運營服務業務較少。第三，信息安全方面相對基礎較好，但遼寧并沒有這方面的龍頭企業，尚不能說明遼寧在信息安全軟件方面占有優勢。第四，遼寧制造業企業在嵌入式軟件開發方面投入明顯不足，工業產品數字化、智能化發展滯后。

（三）優劣勢分析

遼寧軟件產業在工程化能力、垂直行業經驗、基礎人才資源方面具備一定優勢。首先，遼寧擁有一批工程技術能力強的專業化、國際化軟件研發團隊，遼寧軟件最初是通過國際化高速發展起來的，在與國際巨頭的合作中，讓企業具備了世界一流的管理規范、工作流程和質量保障能力。其次、通過多年在垂直領域深耕細作，在汽車電子、醫療健康、數字政府、交通、能源、工業自動化與機器人等多個領域形成行業知識沉淀，在這方面的優勢是不易被替代，事實上這些也是現在許多互聯網公司所缺少的。再次，遼寧可從事軟件研發的人才比較豐富，遼寧是全國建立軟件學科較早的地區，也是全國較早鼓勵全省高校開辦軟件專業，支持加強社會力量辦學的省份，截至2019年，我省有48所高校開設了電子信息類本科專業布點92個，計算機類本科專業布點139個，我省持續開展計算機技術與軟件專業技術資格（水平）考試等人才評價工作，目前全省已設置27個專業資格。20年來，累計報考人數超過15萬人。近五年，年均增長超過10%。人才不僅多，而且成本也不高。

同時，遼寧軟件產業也有一些不足。第一，產業結構重“B”輕“C”，重服務輕運營，遼寧軟件的基礎和優勢在“B端”，也就是服務于企業用戶。移動互聯網時代，電子信息終端和互聯網平臺是軟件的主要載體，在2021年評選的軟件百強企業中，前20名中純粹的軟件企業僅有3家（見圖1），大部分企業為消費電子和互聯網企業，遼寧本身缺少這樣的企業，是軟件產業規模難于做大的主要原因；第二，軟件研發側重應用層和委托定制化開發，由于缺少自主產品，軟件開發的收入基本來自于工作量報價，難于形成按使用授權或使用次數收費的銷售模式，效益相對較低，據工信部統計，2019年中國軟件百強企業人均軟件業務收入已經86.6萬元，遼寧省軟件企業相差很大；第三，遼寧傳統產業數字化轉型相對滯后，未能形成對軟件產業的需求拉動。以東軟集團為例，其遼寧本地客戶對公司軟件收入的貢獻占比不足20%。

三、數字經濟背景下遼寧軟件產業發展路徑探究

基于數字經濟發展給軟件產業帶來的新機遇，結合遼寧軟件產業的優劣勢分析，我們認為可以從以下幾個方面來推動軟件產業發展。

（一）聚集優勢，做大軟件產業規模

遼寧軟件在國際軟件外包中成長壯大，積累了國際一流的軟件工程實施團隊。2000年以來，美日等發達國家在信息產業、消費電子、汽車電子等領域軟件需求急劇增加，促使軟件外包業務快速擴大。軟件外包實際上是軟件產品研制過程中軟件制造環節的委托加工，與硬件加工不同的是軟件制造屬于技術密集型，生產過程中有更多的創新空間，需求管理、質量管理難度也更大，發達國家軟件開發外委的起因不只是降低成本，其自身外包管理經驗的成熟也是重要因素。隨著中國軟件開發規模的快速增長以及產業鏈分工的逐漸成熟，中國國內的軟件開發服務需求將快速增長。當前國家正在推進技術密集型產業向中西部和東北重點地區轉移，遼寧應抓住機遇，以軟件服務的傳統優勢、吸引國內軟件產品甚至相關硬件產品的研制業務向遼寧轉移。

隨著3D、VR、全息投影、虛擬現實、數字孿生等數字技術在生產和生活中廣泛滲透，依靠創意和技術進行數字內容的開發、視覺的設計、策劃、數字產品制作等數字內容服務需求快速增長，產業步入發展快車道。數字內容產業主要內容創作和數字加工，內容創作是關鍵。遼寧沈陽、大連地區，擁有優秀的音樂、美術、影視等科教資源，每年培養大量的專業人才，發展數字內容產業應該是不錯的選擇。目前數字內容服務行業處于發展初期，規模較大的數字內容產業集群更多的集中在“長三角”、“珠三角”等沿海經濟發達地區，隨著行業不斷發展成熟，市場競爭程度會進一步加劇，遼寧應大力引進和培育數字內容創作企業，加快數字內容行業的布局。

（二）自主創新，提升軟件產業效益

遼寧省軟件行業大多企業長期集中在行業應用開發，處于產業鏈中下游，其特點是按客戶需求定制開發，在自主產品方面創新力不足，缺少自主軟件產品銷售模式，產業效益增長存在瓶頸。傳統的基礎軟件如操作系統、數據庫、辦公軟件、開發工具等已經形成比較穩定的市場格局，但隨著新一代信息技術向行業的深度滲透，催生了大量對云計算、大數據、人工智能等技術應用的基礎支撐軟件和工具的需求；另外大量行業領域專家參與到數字化轉型建設中來，這些行業專家缺少IT技術背景企業也需要低成本快速構建業務場景，因而低代碼甚至是無代碼的開發工具和平臺受到廣泛歡迎。實際上，這些基礎應用支撐軟件也好，低代碼、無代碼開發工具也好，都是具有一定的行業屬性，是從行業應用中抽取共性形成的軟件產品，遼寧一些骨干軟件企業長期深入行業實踐，開發行業共性基礎支撐軟件和工具有一定優勢，比如東軟集團近十年來一直在推進云計算、大數據、物聯網、人工智能、區塊鏈等新興技術與產業需求的結合，開發了一系列平臺產品及工具，包括平臺架構、智能感知、數據集成、數據治理、業務建模、數據分析、知識系統、智能決策等方面，形成軟件授權銷售模式，實現了以自主IP推動規模化成長的業務轉型。

另外、隨著我國信創產業的持續推進，未來幾年信創產業將開始在重點行業領域全面推廣，產業迎來黃金發展期。遼寧省已經引進了一些華為、聯想等信創產業的頭部企業，應鼓勵本地企業積極投入信創產業生態建設中去，圍繞國產CPU、操作系統、數據庫、中間件等基礎軟硬件，開展行業軟件、服務軟件等兼容性適配驗證，形成一批高水平的適配全國產硬件的系統技術方案和行業應用方案。

（三）深度融合，大力發展工業軟件

建設“數字遼寧、智造強省”是遼寧省委、省政府作出的十四五期間經濟發展的戰略決策，如何實現由“制造”向“智造”的轉變，軟件是關鍵。遼寧軟件產業應利用好這個發展契機，推進軟件技術與工業技術的深度融合，大力發展工業軟件。

一是優先推進產品與裝備的智能化。遼寧是我國重要的裝備制造業基地，隨著萬物互聯的時代來臨，產品與裝備的數字化、網絡化、智能化是發展的必然趨勢，要加快推動軟件與工業產品的結合，推動我省在機床裝備、工程機械、動力裝備、機器人、運載裝備等領域的產品與裝備整體升級為“智能一代”，重點圍繞智能網聯汽車、智能機器人、數控機床、無人機等產品開發軟硬一體化中控系統，提升軟件附加值，通過量產帶動軟件規模和效益成長。二是大力發展工業互聯網，傳統的工業軟件如SCADA、MES、PLM、ERP等在提升工業信息化水平中發揮了重要作用，面向智能制造時代，以工業互聯網平臺、工業大數據分析、工業智能為核心的新一代工業軟件成為推進工業轉型升級的核心。目前我國在工業互聯網平臺研發方面還處于初級階段，市場格局尚未形成，應利用我省制造業數字化的場景資源優勢，大力發展工業互聯網平臺，針對具有特色的工業企業優先發展專業型平臺，推動新一代信息技術與工業機理模型融合創新，開展協同設計、共享制造、供應鏈協同、資源統一調度等，并形成示范應用，繼而面向國內同行業推廣。三是積極推進工業設計與仿真軟件，這是工業軟件的制高點，長期以來一直被國外壟斷，隨著國家推進解決卡脖子工程，工業設計仿真軟件迎來較好的發展機遇。工業設計仿真軟件的本質問題在于工業知識的沉淀和表述，遼寧雖缺少專業的設計仿真軟件廠商，但制造業卻有很多的工業知識沉淀，在細分領域組織設計仿真軟件研發還是很有機會的，在實施路徑上，可優先梳理國外產品，探討國產化替代的可行性。四是加快企業上云和云應用部署。目前企業上云還處于初級階段，更多地是為中小企業提供IT服務，而企業上云的最大價值，在于中小企業能夠以云服務的方式廉價獲得工業軟件的使用，要吸引軟件企業加大工業APP開發，進一步加強工業APP的云上部署。

（四）全面賦能，推進行業軟件升級

在大力發展數字經濟的背景下，各行業將持續的把新一代信息技術應用于自身的產品和業務流程中，通過新興技術的應用持續提升自身產品和服務的核心競爭力，賦能行業的數字化轉型升級。隨著信息技術的持續迭代更新、應用和需求的不斷變化，要求行業應用軟件的持續升級。遼寧軟件企業從事行業解決方案的開發與服務歷史較早，在醫療、交通、電信、電力、金融、教育、政府等諸多領域擁有一定較深的積累，應聚焦這些優勢行業，憑借對新興技術的把握、理解及服務經驗，主動挖掘跟蹤客戶需求，研究新技術在具體場景中的應用，加快升級軟件產品，推進行業解決方案向物聯化、平臺化、智能化方向發展。

隨著數字化轉型的深入，要求解決方案供應商對客戶的業務流程、技術架構及應用環境有更加深刻的理解，對信息技術服務的安全性、穩定性、合規性、持續性有更可靠的保障，特別是大型客戶更加關注供應商的綜合實力及戰略發展，要求供應商為其長期服務并與之共同發展。在行業解決方案業務中，客戶資源的積累及客戶黏性已經成為新進企業難以跨越的資源壁壘，具有大型項目總承包能力的供應商，成為帶動區域軟件行業發展的重要角色。因此，面向重點行業中，培育優秀的解決方案供應商，是傳統行業數字化轉型的重要任務之一。

四、對策建議

遼寧省長期以來一直重視軟件產業的發展，先后出臺很多政策來鼓勵軟件產業做大做強，這里結合上述分析結論著重提出幾點建議。一是加大對軟件技術創新和自主產品研發的支持，在支持技術創新方面要多考慮軟件產業特性，目前許多技術攻關項目對儀器設備等固定資產投入要求較高，不適應軟件產業的輕資產重智力投入的特性；再有，首臺套支持政策也是針對重大裝備，應考慮適合軟件產品研發的類似政策，鼓勵我省軟件產業加大自主產品的研發投入。二是鼓勵軟件與制造業的融合創新，制造業數字化轉型的關鍵在于軟件產業與制造業的深度融合，而融合的關鍵在于專業團隊的融合，團隊融合的有效途徑在于建立長效的合作機制，明確責權利關系，應鼓勵軟件企業與制造業企業基于資本合作建立聯合研發機構。三是加大高端人才引進力度，數字化轉型過程中，既有雄厚的IT技術基礎又懂垂直行業知識的復合型人才十分稀缺，成為影響企業數字化轉型的最大掣肘。四是加強產業生態建設，鼓勵龍頭企業發揮帶動作用，推動產業鏈分工合作，形成多層次梯度配置的產業集群，共圖發展。在科技攻關方面繼續完善“揭榜掛帥”和“鏈長”制度。在推動產業數字化方面重點培育綜合解決方案供應商，完善解決方案供應商認定機制，遴選一批行業市場份額大、具備自主研發能力和行業解決方案能力的龍頭企業，建立行業解決方案供應商名錄，重點培育，積極協調供需對接，創造項目機會，提升實戰能力，對優秀的智能制造系統解決方案供應商實施獎勵。

（作者單位：東軟集團股份有限公司，沈陽東軟數字經濟研究院）

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