2021年中國(guó)豬肉進(jìn)出口市場(chǎng)回顧及2022年展望

黃輝龍 王 穎 劉友超 陶紅軍

（1福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，福建福州 350108；2四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)國(guó)際金融與貿(mào)易學(xué)院，重慶 400031）

雖然我國(guó)是全球最大的豬肉生產(chǎn)國(guó)，但是生豬生產(chǎn)成本和豬肉價(jià)格一直高于其他生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度的提高和居民可支配收入的增加，我國(guó)居民豬肉消費(fèi)需求強(qiáng)勁，客觀上需要從國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)口一部分豬肉以增加國(guó)內(nèi)豬肉市場(chǎng)供應(yīng)。我國(guó)是全球最大的豬肉進(jìn)口國(guó)，豬肉進(jìn)口有利于調(diào)節(jié)國(guó)內(nèi)豬肉市場(chǎng)供求關(guān)系，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格。同時(shí)，活豬和豬肉出口對(duì)于增加養(yǎng)殖企業(yè)和豬肉加工企業(yè)收入、提高國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖技術(shù)水平，優(yōu)化國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)具有積極意義。因此，豬肉貿(mào)易與優(yōu)化生豬養(yǎng)殖和豬肉加工資源跨國(guó)配置、提高糧食安全保障能力、穩(wěn)定國(guó)內(nèi)豬肉市場(chǎng)、提高居民生活水平以及控制污染物和溫室氣體排放息息相關(guān)。本文通過(guò)介紹2021年我國(guó)豬肉進(jìn)口和出口的基本情況和主要特征，分析了2021年國(guó)內(nèi)生豬生產(chǎn)形勢(shì)的變化對(duì)豬肉貿(mào)易形勢(shì)的影響，并對(duì)2022年我國(guó)豬肉貿(mào)易形勢(shì)進(jìn)行了展望。

1 2021年我國(guó)豬肉進(jìn)口 “量?jī)r(jià)”齊跌

1.1 月度豬肉進(jìn)口先增后減

由于受到春節(jié)假期后季節(jié)性需求回落的影響，2021年1—2月份我國(guó)豬肉進(jìn)口量低于2020年12月份的豬肉進(jìn)口量。2021年1月份，我國(guó)進(jìn)口豬肉38.01萬(wàn)噸，環(huán)比下降13.64%，同比增加24.40%。2021年2月份，我國(guó)進(jìn)口豬肉32.19萬(wàn)噸，環(huán)比減少15.79%，同比增加28.30%。2021年3月份，我國(guó)豬肉進(jìn)口量達(dá)到45.83萬(wàn)噸，環(huán)比增加43.23%，同比增加16.10%，是2021年所有月份豬肉進(jìn)口量中的最高值。2021年一季度各月豬肉進(jìn)口量也是2016年以來(lái)歷史同期最高值（見圖1）。

自2021年4月份開始，我國(guó)豬肉月度進(jìn)口量逐月遞減，5月份豬肉進(jìn)口量同比增長(zhǎng)率由正轉(zhuǎn)負(fù)。2021年5月份，我國(guó)進(jìn)口豬肉36.62萬(wàn)噸，環(huán)比減少15.34%，同比遞減2.22%。2021年5—12月份，我國(guó)豬肉月度進(jìn)口量連續(xù)8個(gè)月下降，同比遞減率在-62.03%～-2.22%。2021年 12月份，我國(guó)進(jìn)口豬肉16.71萬(wàn)噸，環(huán)比減少17.83%，同比減少62.03%，是2021年所有月份豬肉進(jìn)口量中的最低值（見圖2）。

1.2 豬肉進(jìn)口均價(jià)穩(wěn)步回落

2018年的非洲豬瘟疫情使得2019年我國(guó)生豬存欄量、生豬出欄量和能繁母豬存欄量大幅下降，國(guó)內(nèi)豬肉供給緊張導(dǎo)致豬肉進(jìn)口量增加和豬肉進(jìn)口均價(jià)上漲。2020年我國(guó)新冠肺炎疫情率先緩解，國(guó)內(nèi)豬肉消費(fèi)需求加速恢復(fù)。在新冠肺炎疫情背景下，國(guó)際豬肉市場(chǎng)需求不旺，豬肉價(jià)格下行，在2020年1—8月期間我國(guó)豬肉進(jìn)口平均價(jià)格逐月下跌，從2020年1月份的22.40元/kg跌至8月份的16.55元/kg。然而，從2020年9月份開始，國(guó)際市場(chǎng)玉米、豆粕和育肥豬配合飼料價(jià)格上漲，生豬養(yǎng)殖成本增加。同時(shí)，歐洲多國(guó)新發(fā)非洲豬瘟疫情，雙重不利因素引發(fā)國(guó)際市場(chǎng)豬肉價(jià)格上漲，導(dǎo)致2020年9—12月份期間我國(guó)豬肉進(jìn)口平均價(jià)格呈現(xiàn)小幅上調(diào)（見圖3）。

圖3 2019年1月至2021年12月我國(guó)豬肉進(jìn)口平均價(jià)格月度走勢(shì)圖

2020年末我國(guó)豬肉進(jìn)口平均價(jià)格上漲的行情并沒(méi)有在2021年得以完全延續(xù)。2021年5月份，我國(guó)豬肉進(jìn)口平均價(jià)格為18.85元/kg，環(huán)比上漲3.24%，同比下跌1.30%，自2021年1月份起已連續(xù)5個(gè)月同比下跌，不過(guò)跌幅自3月份起連續(xù)3個(gè)月收窄（見表1）。2021年1—6月份，我國(guó)豬肉進(jìn)口平均價(jià)格在18.00～19.33元/kg之間波動(dòng)，在年內(nèi)維持相對(duì)高位。

表1 2021年我國(guó)豬肉進(jìn)口月度平均價(jià)格及變化率

自2021年7月份開始，我國(guó)豬肉進(jìn)口平均價(jià)格逐月下跌，并于9月份同比增長(zhǎng)率由正轉(zhuǎn)負(fù)。究其原因，一方面是由于國(guó)內(nèi)豬肉供應(yīng)充足，豬肉進(jìn)口需求減弱，另一方面由于歐盟生豬價(jià)格持續(xù)下跌。2021年9月份，我國(guó)豬肉進(jìn)口平均價(jià)格為15.93元/kg，環(huán)比下跌9.82%，同比增長(zhǎng)率由上月的6.68%變?yōu)楸驹碌?4.93%。2021年9—12月份，我國(guó)豬肉進(jìn)口平均價(jià)格連續(xù)4個(gè)月同比下跌，同比跌幅逐月擴(kuò)大。2021年12月份，我國(guó)豬肉進(jìn)口平均價(jià)格為13.64元/kg，環(huán)比下跌6.71%，同比下跌29.41%，是2021年所有月份豬肉進(jìn)口平均價(jià)格中的最低值。

1.3 加工豬肉進(jìn)口成倍增長(zhǎng)

根據(jù)海關(guān)商品HS編碼，進(jìn)口豬肉包括鮮冷凍豬肉、加工豬肉、未煉制或用其他方法提取的不帶瘦肉的豬脂肪。其中，鮮冷凍豬肉可細(xì)分為“鮮或冷的整頭及半頭乳豬肉”（02031110）、“其他鮮或冷的整頭及半頭豬肉”（02031190）、“鮮或冷的帶骨豬前腿豬后腿及其肉塊”（02031200）、“其他鮮或冷的豬肉”（02031900）、“凍整頭及半頭乳豬肉”（02032110）、“其他凍整頭及半頭豬肉”（02032190）、“凍帶骨豬前腿豬后腿及其肉塊”（02032200）、“其他凍豬肉”（02032900）；加工豬肉可細(xì)分為“干熏鹽腌或鹽漬帶骨豬腿”（02101110）、“干熏鹽腌或鹽漬其他帶骨豬肉塊”（02101190）、“干熏鹽腌或鹽漬豬腹肉”（02101200）、“其他干熏鹽腌或鹽漬豬肉”（02101900）；未煉制或用其他方法提取的不帶瘦肉的豬脂肪未作細(xì)分，HS編碼為02091000。

2021年我國(guó)鮮冷凍豬肉進(jìn)口量同比大幅減少，加工豬肉進(jìn)口量成倍增長(zhǎng)（見表2）。2021年我國(guó)進(jìn)口鮮冷凍豬肉357.37萬(wàn)噸，同比減少16.93%；進(jìn)口加工豬肉1 945.02噸，同比增加121.70%。加工豬肉進(jìn)口量激增，雖然比重僅占我國(guó)豬肉進(jìn)口總量的0.05%，但對(duì)國(guó)內(nèi)豬肉加工行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)仍有一定的影響。同期，我國(guó)進(jìn)口未煉制或用其他方法提取的不帶瘦肉的豬脂肪13.50萬(wàn)噸，同比增加52.24%。

表2 2021年我國(guó)豬肉細(xì)分產(chǎn)品進(jìn)口情況及變化率

1.4 加工貿(mào)易進(jìn)口比重提升

2021年，我國(guó)豬肉一般貿(mào)易進(jìn)口占9成以上，加工貿(mào)易進(jìn)口比重有所提升（見表3）。其中，我國(guó)以一般貿(mào)易方式進(jìn)口豬肉345.31萬(wàn)噸，同比減少17.40%，占我國(guó)豬肉進(jìn)口總量的93.06%，比重降低2.14個(gè)百分點(diǎn)。同年，我國(guó)以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口豬肉1.36萬(wàn)噸，同比上升30.88%。豬肉以加工貿(mào)易方式進(jìn)口的比重雖然提升至0.37%，但是依然偏低。我國(guó)豬肉加工貿(mào)易和豬肉加工業(yè)發(fā)展水平仍有較大提升空間。

表3 2021年各類進(jìn)口方式下我國(guó)豬肉進(jìn)口量、變化率和比重

2021年，我國(guó)豬肉以海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物方式、保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物方式進(jìn)口有所增長(zhǎng)，說(shuō)明我國(guó)豬肉產(chǎn)業(yè)已經(jīng)能部分做到“兩類資源，兩類市場(chǎng)”，即進(jìn)口國(guó)外初級(jí)豬肉原料，利用自貿(mào)區(qū)建設(shè)背景下海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)和保稅監(jiān)管場(chǎng)所政策優(yōu)勢(shì)發(fā)展豬肉制品加工業(yè)，并將加工后的豬肉制品出口到國(guó)際市場(chǎng)。

1.5 西班牙仍為最大來(lái)源地

2021年我國(guó)自西班牙進(jìn)口豬肉115.61萬(wàn)噸，同比增加20.27%，占我國(guó)豬肉進(jìn)口總量的31.16%。西班牙繼續(xù)保持我國(guó)最大豬肉進(jìn)口來(lái)源國(guó)地位（見表4）。受非洲豬瘟疫情影響，自2019年起我國(guó)對(duì)巴西豬肉的進(jìn)口需求逐漸增強(qiáng)。2021年我國(guó)自巴西進(jìn)口豬肉54.79萬(wàn)噸，同比增加13.75%，占我國(guó)豬肉進(jìn)口總量的14.77%，居所有進(jìn)口來(lái)源國(guó)第2位。2021年美國(guó)豬肉供應(yīng)趨緊，我國(guó)自美國(guó)進(jìn)口豬肉大幅減少，僅為40.58萬(wàn)噸，與2020年相比減少41.94%，占我國(guó)豬肉進(jìn)口總量的10.94%，在我國(guó)所有豬肉進(jìn)口來(lái)源國(guó)中排第3位。

表4 2021年我國(guó)主要豬肉進(jìn)口來(lái)源國(guó)及進(jìn)口情況

2021年，我國(guó)進(jìn)口豬肉主要來(lái)源國(guó)中，自德國(guó)進(jìn)口同比減幅最大，自意大利進(jìn)口同比增幅最大。由于德國(guó)發(fā)生非洲豬瘟疫情，我國(guó)禁止從德國(guó)進(jìn)口豬肉，2021年我國(guó)僅從德國(guó)進(jìn)口豬肉0.24萬(wàn)噸，同比減少99.48%，占我國(guó)豬肉進(jìn)口總量的0.07%，比重降低10.63個(gè)百分點(diǎn)。2019年放寬豬肉進(jìn)口政策后，我國(guó)自意大利進(jìn)口的豬肉數(shù)量逐年增加，2021年進(jìn)口量為3.24萬(wàn)噸，同比增加84.13%，占我國(guó)豬肉進(jìn)口總量的0.87%，比重提升0.47個(gè)百分點(diǎn)。

1.6 天津、重慶進(jìn)口豬肉同比變化顯著

2021年上海市、廣東省、山東省為我國(guó)豬肉進(jìn)口量前三省市（見表5）。其中，上海進(jìn)口豬肉90.79萬(wàn)噸，同比增加2.58%，占我國(guó)豬肉進(jìn)口總量的24.47%，繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)豬肉進(jìn)口第1位的位置；廣東進(jìn)口豬肉70.84萬(wàn)噸，同比減少7.37%，占我國(guó)豬肉進(jìn)口總量的19.09%，居第2位；山東進(jìn)口豬肉69.11萬(wàn)噸，同比增加2.10%，占我國(guó)豬肉進(jìn)口總量的18.62%，居第3位。

表5 2021年我國(guó)各地區(qū)豬肉進(jìn)口情況

2021年，在我國(guó)豬肉進(jìn)口主要省份中，天津進(jìn)口同比減幅最大，重慶進(jìn)口同比增幅最大。受新冠肺炎疫情境外輸入以及進(jìn)口冷凍食品核酸檢測(cè)新冠肺炎病毒陽(yáng)性影響，天津豬肉進(jìn)口量?jī)H為24.95萬(wàn)噸，同比減少67.21%，占我國(guó)豬肉進(jìn)口總量的6.72%，比重降低10.60個(gè)百分點(diǎn)。由于部分屠宰企業(yè)大量收儲(chǔ)，重慶豬肉進(jìn)口量大幅增加，為1.76萬(wàn)噸，較2020年增加84.73%，比重微升至0.47%。

2 2021年我國(guó)豬肉出口恢復(fù)性增長(zhǎng)

2.1 出口下降趨勢(shì)得以扭轉(zhuǎn)

2018年8月我國(guó)發(fā)生非洲豬瘟疫情后，國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖戶產(chǎn)生緊張情緒，生豬出欄速度加快，補(bǔ)欄意愿下降，生豬產(chǎn)能下降導(dǎo)致出口量減少。同時(shí)，主要出口目標(biāo)市場(chǎng)限制來(lái)自中國(guó)大陸的豬肉進(jìn)口，導(dǎo)致中國(guó)大陸豬肉出口量進(jìn)一步下降。2018年我國(guó)出口豬肉4.18萬(wàn)噸，同比減少18.52%。2019—2020年，受非洲豬瘟疫情持續(xù)影響，新冠肺炎疫情接踵而至，我國(guó)豬肉出口持續(xù)低迷。2020年我國(guó)出口豬肉1.08萬(wàn)噸，同比減少59.90%。2021年我國(guó)國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能基本恢復(fù)，豬肉市場(chǎng)供應(yīng)充足，年度豬肉出口量同比變化率由負(fù)轉(zhuǎn)正，全年出口豬肉1.81萬(wàn)噸，同比增加67.80%（見圖4）。

圖4 2016—2021年我國(guó)豬肉年度出口量及同比變化率

2021年1—4月份，我國(guó)豬肉月度出口量維持相對(duì)低位。自2021年5月份開始，我國(guó)豬肉月度出口量逐月增加，同比變化率由負(fù)轉(zhuǎn)正。2021年5月份，我國(guó)出口豬肉0.12萬(wàn)噸，環(huán)比增加71.43%，同比變化率由上月的-22.22%變?yōu)楸驹碌?0.00%。2021年5—12月份，我國(guó)豬肉月度出口量連續(xù)8個(gè)月同比增加，同比增長(zhǎng)率在20.00%～186.10%之間。2021年12月份，我國(guó)出口豬肉0.25萬(wàn)噸，環(huán)比增加19.05%，同比增加186.10%，是2021年所有月份豬肉出口量中的最高值（見圖5）。

2.2 出口均價(jià)下跌之后趨穩(wěn)

2021年我國(guó)月度豬肉出口平均價(jià)格與月度豬肉集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格整體變化趨勢(shì)相近（見圖6）。2019年下半年，我國(guó)生豬存欄、能繁母豬存欄量均持續(xù)減少，豬肉市場(chǎng)供不應(yīng)求，豬肉集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格上漲也帶動(dòng)了出口豬肉平均價(jià)格快速上漲。

圖6 2019-2021年我國(guó)豬肉出口平均價(jià)格與集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格月度走勢(shì)圖

2020年1—2月份，我國(guó)豬肉集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)2019年底上漲行情。春節(jié)假期后，季節(jié)性需求回落和新冠肺炎疫情因素導(dǎo)致我國(guó)豬肉集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格快速下跌，并于2020年5月份探底。2020年6—9月份，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)逐漸平穩(wěn)，我國(guó)豬肉集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格上漲后保持高位震蕩。2020年第四季度生豬產(chǎn)能恢復(fù)加快，我國(guó)豬肉集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)下跌，但年末節(jié)假日提振效果明顯，2020年12月份豬肉價(jià)格有所回升。2020年1—9月份，我國(guó)豬肉出口平均價(jià)格與集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格相差不大，在 54.27～58.66元 /kg之間波動(dòng)。2020年第四季度，玉米、豆粕、育肥豬配合飼料價(jià)格上漲，生豬養(yǎng)殖成本大幅增加，我國(guó)豬肉出口平均價(jià)格持續(xù)上漲。

2021年1—3月份，我國(guó)豬肉出口平均價(jià)格在59.96～63.63元/kg之間波動(dòng)，維持相對(duì)高位。由于國(guó)內(nèi)豬價(jià)持續(xù)下跌，我國(guó)豬肉出口平均價(jià)格自2021年4月份起逐月下跌，并于5月份同比變化率由正轉(zhuǎn)負(fù)。2021年5月份，我國(guó)豬肉出口平均價(jià)格為52.70元/kg，環(huán)比下跌12.09%，同比變化率由上月的2.35%變?yōu)楸驹碌?5.83%。2021年5—12月份，我國(guó)豬肉出口平均價(jià)格連續(xù)8個(gè)月同比下跌，跌幅逐漸擴(kuò)大（見表6）。2021年12月份，我國(guó)豬肉出口平均價(jià)格為37.65元/kg，環(huán)比上漲2.89%，同比下跌42.56%。此外，自2021年8月份開始，我國(guó)豬肉出口平均價(jià)格趨于穩(wěn)定，在36.59～38.81元/kg之間波動(dòng)，與2020年豬肉出口價(jià)格比相對(duì)低位。

表6 2021年我國(guó)月度豬肉出口平均價(jià)格及變化率

2.3 細(xì)分產(chǎn)品出口同比皆增

2021年，我國(guó)豬肉細(xì)分產(chǎn)品出口量都有所增加（見表7）。其中，我國(guó)出口鮮冷凍豬肉1.78萬(wàn)噸，同比增加67.62%，占我國(guó)豬肉出口總量的98.28%。我國(guó)出口加工豬肉311.70噸，同比增加76.58%，占我國(guó)豬肉出口總量的1.72%。加工豬肉出口比重提升0.09個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)內(nèi)豬肉加工業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力還不高。2021年，在所有豬肉細(xì)分產(chǎn)品出口中，“鮮或冷的帶骨豬前腿豬后腿及其肉塊”“其他鮮或冷的豬肉”“凍整頭及半頭乳豬肉”“干熏鹽腌或鹽漬帶骨豬腿”及“干熏鹽腌或鹽漬其他帶骨豬肉塊”出口量實(shí)現(xiàn)成倍增長(zhǎng)，增幅最高達(dá)878.26%。

表7 2021年我國(guó)豬肉細(xì)分產(chǎn)品出口情況及變化率

2.4 一般貿(mào)易出口比重微降

2021年我國(guó)豬肉出口以一般貿(mào)易方式為主，海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物出口成倍增長(zhǎng)（見表8）。其中，我國(guó)以一般貿(mào)易方式出口豬肉1.81萬(wàn)噸，同比增加67.64%，占我國(guó)豬肉出口總量的99.69%，比重降低0.08個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)以海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物方式出口豬肉56.17噸，同比增加131.64%，占我國(guó)豬肉出口總量的0.31%，以海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物方式出口的豬肉數(shù)量較少，說(shuō)明我國(guó)豬肉加工業(yè)尚處于發(fā)展的初級(jí)階段。初級(jí)豬肉出口固然重要，加工豬肉出口則更能優(yōu)化豬肉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，更能提升豬肉產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)生豬養(yǎng)殖、豬肉屠宰和豬肉物流行業(yè)更能產(chǎn)生正向波及效應(yīng)。

表8 2021年各類出口方式下我國(guó)豬肉進(jìn)口量、變化率和比重

2.5 對(duì)中國(guó)香港出口比重超九成

2021年中國(guó)內(nèi)地對(duì)中國(guó)香港地區(qū)出口豬肉1.69萬(wàn)噸，同比增加82.37%，占中國(guó)內(nèi)地豬肉出口總量的93.26%，比重提升了7.46個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)香港繼續(xù)保持內(nèi)地豬肉最大出口市場(chǎng)地位（見表9）。中國(guó)內(nèi)地對(duì)中國(guó)澳門出口豬肉0.12萬(wàn)噸，同比減少22.35%，占中國(guó)內(nèi)地豬肉出口總量的6.37%，比重降低7.39個(gè)百分點(diǎn)。同期，中國(guó)內(nèi)地對(duì)其他國(guó)家出口豬肉共67.04噸，占中國(guó)內(nèi)地豬肉出口總量的0.37%。表9中的其他國(guó)家包括泰國(guó)、越南、老撾、尼泊爾、毛里求斯、印度和納米比亞。

表9 2021年中國(guó)內(nèi)地主要豬肉出口目的地及出口情況

2.6 廣東豬肉出口成倍增長(zhǎng)

2021年我國(guó)大陸地區(qū)豬肉出口量超過(guò)千噸的省份共4個(gè)，分別為廣東省、湖南省、江蘇省和云南省，其中廣東省豬肉出口量成倍增長(zhǎng)（見表10）。2021年廣東省豬肉產(chǎn)量為263.20萬(wàn)噸，同比增加36.78%。廣東省生豬和豬肉產(chǎn)能的恢復(fù)促進(jìn)了豬肉出口。2021年廣東省出口豬肉0.93萬(wàn)噸，同比增加183.99%，占我國(guó)大陸地區(qū)豬肉出口總量的51.35%，比重提升21.01個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)保持我國(guó)大陸地區(qū)最大豬肉出口省份地位。

表10 2021年我國(guó)各地區(qū)豬肉出口情況

此外，廣東省向中國(guó)香港、澳門地區(qū)供應(yīng)活豬的數(shù)量在內(nèi)地所有省市中排名第1位（見表11）。中國(guó)香港、澳門地區(qū)的生豬需求基本由中國(guó)內(nèi)地供應(yīng)。國(guó)家商務(wù)部根據(jù)港澳市場(chǎng)規(guī)模、容量和內(nèi)地豬肉生產(chǎn)形勢(shì)，通過(guò)實(shí)行年度配額制管理方式保證港澳活豬供應(yīng)穩(wěn)定。2021年我國(guó)內(nèi)地供港澳活豬數(shù)量共88.08萬(wàn)頭，同比增加22.65%。其中，供中國(guó)香港地區(qū)活豬數(shù)量共79.20萬(wàn)頭，同比增加24.04%。供中國(guó)澳門地區(qū)活豬數(shù)量共8.89萬(wàn)頭，同比增加11.50%。

表11 2021年中國(guó)大陸相關(guān)省份供應(yīng)港澳地區(qū)活豬數(shù)量

3 對(duì)2021年我國(guó)豬肉貿(mào)易形勢(shì)的解釋

3.1 國(guó)內(nèi)豬肉市場(chǎng)供應(yīng)充足

伴隨《關(guān)于促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》等政策措施的貫徹落實(shí)及疫情防控形勢(shì)逐漸平穩(wěn)，2021年我國(guó)生豬產(chǎn)能得到快速、有效恢復(fù)。2021年我國(guó)豬肉產(chǎn)量為5 296萬(wàn)噸，同比增加28.76%，基本達(dá)到歷史正常年份水平。生豬存欄量和能繁母豬存欄量是反映生豬生產(chǎn)能力的主要指標(biāo)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局監(jiān)測(cè)，2021年末我國(guó)生豬存欄44 922萬(wàn)頭，達(dá)到2017年末的103.69%，同比增加10.51%。能繁殖母豬存欄4 329萬(wàn)頭，達(dá)到2017年末的96.80%，同比增加4.04%。數(shù)據(jù)表明，2021年我國(guó)生豬產(chǎn)能基本恢復(fù)到非洲豬瘟疫情發(fā)生前的水平（見圖7）。

圖7 2017年4季度至2021年4季度我國(guó)生豬與能繁母豬存欄數(shù)量

隨著生豬產(chǎn)能恢復(fù)，2021年我國(guó)生豬出欄量和屠宰量大幅增加。其中，全國(guó)生豬出欄67 128萬(wàn)頭，較上年增加14 424萬(wàn)頭，同比增加27.37%。全國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)的生豬屠宰量為26 485萬(wàn)頭，同比增加62.92%，創(chuàng)近5年最高屠宰量。2021年各月，我國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量皆同比增加。由于節(jié)后需求回調(diào)，2021年1—2月份我國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量低于2020年12月份的生豬屠宰量。自2021年3月份開始，我國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量逐月增加，并于10月份達(dá)到2021年的屠宰量最高點(diǎn)（見圖8）。2021年10月份，我國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量為3 023萬(wàn)頭，同比增加110.90%。2021年11—12月份，市場(chǎng)需求不及預(yù)期，我國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量有所下滑，同比增幅收窄。

圖8 2019—2021年我國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量及同比變化率

從全年來(lái)看，2021年年末我國(guó)生豬存欄、能繁母豬存欄基本恢復(fù)到歷史正常年份的水平，生豬出欄量和屠宰量大幅增加。國(guó)內(nèi)豬肉供給充裕，進(jìn)口需求逐漸減弱，導(dǎo)致我國(guó)豬肉月度進(jìn)口量自2021年4月份起逐月遞減，豬肉全年進(jìn)口量同比減少15.50%。

3.2 國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格快速下跌

2021年我國(guó)豬肉進(jìn)口平均價(jià)格為17.75元/kg，豬肉集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格為32.45元/kg，兩者價(jià)差為14.70元/kg。2021年1—6月份，我國(guó)豬肉集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格逐月下跌，從1月份的52.73元/kg跌至6月份的24.30元/kg（見圖9）。究其原因，一方面是國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)，另一方面是在價(jià)格上漲市場(chǎng)預(yù)期中，部分養(yǎng)殖戶不斷壓欄，導(dǎo)致出現(xiàn)大量的超大豬集中出欄，短期內(nèi)豬肉供應(yīng)增加，引發(fā)國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格快速下跌。

圖9 2019—2021年我國(guó)豬肉進(jìn)口平均價(jià)格與豬肉集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格月度走勢(shì)圖

2021年6—9月份，我國(guó)豬肉集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格趨于穩(wěn)定，在22.53～25.59元/kg之間波動(dòng)。2021年第四季度，豬肉進(jìn)入消費(fèi)旺季，我國(guó)豬肉集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格略有回升。從全年來(lái)看，2021年國(guó)內(nèi)外豬肉價(jià)差縮小，進(jìn)口豬肉價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱，國(guó)內(nèi)企業(yè)豬肉進(jìn)口意愿下降。同時(shí)，國(guó)內(nèi)豬價(jià)下降也帶動(dòng)出口豬肉均價(jià)逐步回落，豬肉出口價(jià)格更有競(jìng)爭(zhēng)力。

3.3 豬肉進(jìn)口實(shí)施暫定稅率

2020年，國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能仍處恢復(fù)階段，豬肉供需缺口不容樂(lè)觀。我國(guó)政府對(duì)豬肉進(jìn)口關(guān)稅實(shí)施低于最惠國(guó)稅率的進(jìn)口暫定稅率，從12%調(diào)整至8%。從2020年1月份至2021年8月份期間，我國(guó)豬肉月度進(jìn)口量維持相對(duì)高位。

2021年12月13日，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于2022年關(guān)稅調(diào)整方案的通知》，稱2022年1月1日起，根據(jù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和供需情況變化，在我國(guó)加入世界貿(mào)易組織承諾范圍內(nèi)，提高部分商品進(jìn)出口關(guān)稅稅率。我國(guó)將在2022年取消豬肉進(jìn)口暫定稅率，恢復(fù)執(zhí)行最惠國(guó)稅率，從8%調(diào)整回12%。豬肉進(jìn)口關(guān)稅稅率提高，進(jìn)口豬肉企業(yè)的利潤(rùn)空間將再度被壓縮，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)豬肉進(jìn)口的需求量將進(jìn)一步下降。

3.4 養(yǎng)殖行業(yè)虧損風(fēng)險(xiǎn)加大

2021年我國(guó)育肥豬配合飼料平均價(jià)格較2020年有較大幅度上漲，且全年保持逐步上漲之勢(shì)（見圖10）。隨著生豬產(chǎn)能恢復(fù)，生豬養(yǎng)殖企業(yè)和農(nóng)戶對(duì)玉米、豆粕等飼料原料的需求明顯增加，原料價(jià)格帶動(dòng)飼料價(jià)格逐漸上漲。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，2021年12月末，我國(guó)育肥豬配合飼料平均價(jià)格為3.64元/kg，同比上漲7.06%。

圖10 2019—2021年全國(guó)玉米、豆粕和大豬配合飼料月度平均價(jià)格

2021年國(guó)內(nèi)飼料成本連續(xù)攀升，豬價(jià)快速下跌，豬糧比價(jià)多次觸發(fā)下跌預(yù)警。2021年1—6月份，全國(guó)平均豬糧比價(jià)快速下降，環(huán)比降幅逐漸擴(kuò)大（見表12）。2021年6月份，全國(guó)平均豬糧比價(jià)為5.69∶1，環(huán)比下降22.80%，同比下降61.66%，國(guó)家發(fā)改委連續(xù)2次發(fā)布預(yù)警并啟動(dòng)臨時(shí)收儲(chǔ)措施。2021年9月份，全國(guó)平均豬糧比價(jià)為5.05∶1，環(huán)比下降10.78%，同比下降66.56%，是2021年所有月份全國(guó)平均豬糧比價(jià)中的最低值。2021年9月份，養(yǎng)殖行業(yè)散養(yǎng)生豬每頭凈虧損603元，規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭凈虧損668元。2021年9—12月份，全國(guó)平均豬糧比價(jià)有所回升。2021年12月份，全國(guó)平均豬糧比價(jià)為6.49∶1，環(huán)比下降0.31%，同比下降49.14%。

表12 2021年1—12月份全國(guó)平均豬糧比價(jià)及變化率

從2021年全年來(lái)看，國(guó)內(nèi)豬價(jià)回落，飼料成本攀升，豬糧比價(jià)大幅下跌。生豬養(yǎng)殖企業(yè)利潤(rùn)縮水，虧損風(fēng)險(xiǎn)加大，養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄意愿再次下降。2022年國(guó)內(nèi)生豬市場(chǎng)可能產(chǎn)生“豬賤傷農(nóng)”問(wèn)題，生豬產(chǎn)能被破壞后亦可能導(dǎo)致新一輪豬肉價(jià)格上漲和豬肉進(jìn)口增加。如何破解“豬周期”給豬肉市場(chǎng)供給及豬肉貿(mào)易的穩(wěn)定造成的破壞仍然是一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的課題。

3.5 歐盟生豬價(jià)格持續(xù)下跌

2021年，我國(guó)自歐盟進(jìn)口豬肉215.58萬(wàn)噸，同比減少8.79%，占我國(guó)豬肉進(jìn)口總量的58.10%，比重提升4.28個(gè)百分點(diǎn)。自2021年6月份開始，歐盟生豬平均價(jià)格持續(xù)下跌（見圖11）。究其原因，一方面是由于歐洲各地豬肉供給增加推動(dòng)豬肉價(jià)格下跌，另一方面是由于來(lái)自亞洲的進(jìn)口需求有所減弱。在歐盟內(nèi)部豬肉需求量變化有限的情況下，歐盟豬肉供給量大于需求量，引發(fā)歐盟生豬和豬肉價(jià)格不斷下跌。

圖11 2021年歐盟生豬平均價(jià)格月度走勢(shì)圖

長(zhǎng)期以來(lái)，歐盟都是我國(guó)豬肉進(jìn)口的最大來(lái)源地。2021年自歐盟進(jìn)口的豬肉量占我國(guó)豬肉進(jìn)口總量的比重接近60%，其生豬價(jià)格漲跌情況對(duì)我國(guó)豬肉進(jìn)口平均價(jià)格有較大影響。自2021年7月份開始，我國(guó)豬肉進(jìn)口平均價(jià)格逐月下跌。

4 2022年豬肉貿(mào)易形勢(shì)展望

2021年我國(guó)生豬產(chǎn)能基本恢復(fù)，生豬屠宰量創(chuàng)近5年以來(lái)新高。豬肉市場(chǎng)供應(yīng)充足，豬肉進(jìn)口需求減弱。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)豬價(jià)逐步回落，國(guó)內(nèi)外豬肉價(jià)差逐漸收窄。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)口豬肉價(jià)格優(yōu)勢(shì)被削弱，國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)口豬肉意愿下降。同時(shí)，我國(guó)生豬養(yǎng)殖業(yè)面臨飼料成本連續(xù)攀升和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)豬糧比價(jià)大幅下降的壓力。生豬養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶利潤(rùn)縮水，虧損風(fēng)險(xiǎn)加大，生豬補(bǔ)欄意愿下降。

展望2022年上半年，隨著豬肉進(jìn)口關(guān)稅稅率調(diào)升至12%，我國(guó)進(jìn)口豬肉企業(yè)的利潤(rùn)將下降，豬肉進(jìn)口量較2021年將進(jìn)一步減少。根據(jù)能繁母豬存欄量及生豬生長(zhǎng)周期推算，2022年上半年我國(guó)生豬出欄量仍會(huì)緩慢增加，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)豬肉供給仍較寬松。生豬出欄量或在年中出現(xiàn)拐點(diǎn)。2022年下半年，在下行的豬周期階段，生豬養(yǎng)殖業(yè)將再一次洗牌，一部分虧損企業(yè)退出生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)，大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)的市場(chǎng)份額和市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)豬肉價(jià)格將逐步上行，豬肉進(jìn)口量和豬肉貿(mào)易量將有所增長(zhǎng)。因此，可以預(yù)計(jì)2022年上半年我國(guó)豬肉月度進(jìn)口量將維持較低水平，下半年月度進(jìn)口量將略有回升但幅度不會(huì)太大。2022年全年豬肉進(jìn)口量有可能恢復(fù)至非洲豬瘟疫情前的水平，為200萬(wàn)噸左右。

我國(guó)活豬和豬肉出口都采取出口許可管理方式，且我國(guó)豬肉價(jià)格高于國(guó)際市場(chǎng)豬肉價(jià)格，因此在2022年并不具備豬肉出口量大幅增加的基礎(chǔ)。如果國(guó)內(nèi)豬肉加工業(yè)更加注重新產(chǎn)品研制和國(guó)際市場(chǎng)開拓，我國(guó)豬肉制品出口有可能上升，并對(duì)完善國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生積極影響。