清潔家電未來可期

王壇壇

作為家電行業最具潛力的市場“黑馬”，憑借對吸、掃、拖等多項功能的集成，近年來，清潔電器整體市場發展迅猛、戰績斐然。

在剛過完的虎年春節，具有儀式感的生活類小家電大火了一把。諸如掃地機器人、掃拖一體機、手持吸塵器、除螨儀、洗地機等清潔類智能小家電迎來爆發式增長，成為春節消費市場的熱門年貨。

在“懶人經濟”大行其道的當下，能解放雙手的懶人清潔類家電已成為人們自用或送禮的首選。奧維云網（AVC）數據顯示，自2020年開始，產品功能創新帶動清潔電器行業開啟了新的增長通道。2021年，清潔電器行業延續高增長勢頭，當年清潔電器全渠道零售額309億元，同比增長28.9%;零售量2980萬臺，同比增長2.6%。

清潔電器受青睞

清潔電器是指用于清潔物品和室內環境的電器，常見的有吸塵器、機器人（掃地機器人、擦窗機器人）、拖把（電動拖把、蒸汽拖把）、洗地機、除螨機等。

2020年以來，產品加速升級與疫情帶來的市場需求激增，促使清潔電器行業擺脫了2019年的疲軟局面。作為家電行業最具潛力的市場“黑馬”，憑借對吸、掃、拖等多項功能的集成，近年來，清潔電器整體市場發展迅猛、戰績斐然。

新思界產業研究中心發布的《2021-2025年中國清潔電器行業市場行情監測及未來發展前景研究報告》顯示，盡管我國清潔電器行業起步較晚，但近年來行業發展速度較快，居民家居清潔需求增加，助推了我國清潔電器市場的高速增長。2020年，我國清潔電器市場規模達到243億元左右，同2019年相比增長20.3%。

清潔電器市場規模在2021年依然快速增長。

從細分市場來看，洗地機和自清潔掃地機器人成為清潔電器增長雙引擎。從品類占比來看，掃地機器人占到38.8%，成為清潔賽道第一大細分品類，并在2021年，規模和均價都有顯著提升;洗地機作為新物種，短短兩年時間，占比已經高達18.7%。

經歷了2020年同比20%的逆勢增長后，智能清潔電器在2021年依然保持著相當不錯的增長趨勢。有業內人士指出，這種高增長的態勢2022年當不會戛然而止。

這樣的趨勢也在數據中得以印證——據商務大數據對重點電商平臺監測，“2022全國網上年貨節”中，消費升級態勢明顯。其中，智能清潔電器備受消費者歡迎，除螨儀、洗地機銷售額同比分別增長40.1%、32.9%。

作為日常生活中不可或缺的物品，家電的配置直接影響著人們的生活質量。在追求生活品質感和幸福感的當下，在日常家務活的打掃中，人們更加傾向于購買各種方便好用的家用清潔電器產品來幫助自己做家務，從繁重的家務活兒中解放出來，從而實現“家務自由”。而多重因素催生出的“宅經濟”和“懶人經濟”，讓智能清潔類小家電板塊逆勢而上，成為家電品類中的一匹黑馬。

前瞻產業研究院發布的《中國清潔電器行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》預測，預計2021年-2026年，中國清潔電器市場規模將穩步上升，到2026年，中國清潔電器市場規模將達到852億元。清潔電器因普及率低，成長空間大，被視為下一個商業“風口”。

品牌林立

近年來，在家電行業整體不景氣的背景下，智能清潔電器市場卻逆勢穩定上揚。在清潔電器整體高增的大趨勢下，內部細分品類表現呈分化趨勢，掃地機器人和洗地機的表現格外亮眼。隨著清潔電器熱度的持續走高，越來越多的廠商開始布局此賽道，市場競爭角逐變得愈發激烈。

以掃地機器人為例。近兩年，掃地機器人推陳出新節奏加快，新品牌不斷涌現。

相比國外，我國的掃地機器人行業起步較晚，但近年來我國企業積極探索，掃地機器人行業的科技水平不斷提高，發展十分迅猛。

根據中怡康數據，2020年掃地機器人銷售額增長了19.1%，其中線上銷量同比實現了6.5%的增長，銷售額同比增長了24.1%。2021年“雙11”期間，奧維云網數據顯示，清潔電器整體銷售額55.3億元，同比增長35.7%。其中，掃地機器人和洗地機成為拉動清潔電器增長的雙引擎，洗地機同比增長166%，掃地機器人同比增長45%。

瞄準掃地機器人行業的火熱前景，不少玩家紛紛入局。除了科沃斯、小米、石頭這幾家頭部品牌外，海爾、美的、聯想、360等品牌也開始向掃地機器人市場拓展。2021年，掃地機行業動作不斷。2021年1月底，360率先發布21年旗艦機型X100 MAX;2月，科沃斯公布N9系列和T9系列旗艦掃地機;3月，石頭發布T7S系列;3月底，小米發布會上公布米家掃拖機器人Pro正式上市。

隨著90后、00后逐漸成為消費主力軍，他們對生活品質更加關注、健康意識進一步增強，再加上“懶人經濟”盛行，人們對掃地機器人的使用率和關注熱情大幅增長。

資本市場也對掃地機器人行業頗為青睞。

成立于2021年1月的掃地機器人公司“甲殼蟲智能”于當年已先后完成兩輪融資，第一輪由凱輝資本和萬物資本聯合領投，第二輪由渶策資本和麥星投資聯合領投、凱輝資本和萬物資本跟投，整體融資為過億元人民幣。

此外，企查查數據顯示，2021年，國內圍繞掃地機器人的融資事件有數十起，包括追覓科技、Trifo、順造科技、由利等企業。5月26日，哇力宣布完成數千萬元A輪融資;6月15日，樂生智能宣布完成數千萬元A輪融資;7月19日，由利完成5000萬元A輪融資;9月21日，Trifo完成數億元C1輪融資;10月，追覓科技完成36億元C輪融資。

據不完全統計，在2020年，國內機器人行業投融資事件242起，總金額約為267.7億元。而以掃地機器人為主的清潔機器人賽道，占比約為13%。而2021年國內掃地機器人行業融資事件超過10起，其中億元以上融資占比將近一半，掃地機器人動輒上億元的大金額融資時代已經開啟。

早前，有不少調研機構表示掃地機器人市場是一個千億市場。而根據中信證券《機械行業掃地機器人行業專題》報告，目前國內掃地機器人在城鎮家庭中的滲透率仍不足8%，這意味著掃地機器人市場，是個尚待挖掘的“金礦”。

掃地機器人賽道市場廣、潛力大。隨著智能掃地機器人行業市場容量的不斷擴大，眾多新的參與者不斷涌現。

天眼查數據顯示，我國掃地機器人相關企業的新增注冊量自2016年起保持著年平均40%的增速，2019年-2020年年均新增注冊100余家相關企業。2021年以來這一增速也并未出現下滑趨勢。

越來越多的品牌入局，對于掃地機器人行業的快速普及和擴容無疑是有利的，但伴隨而來的，市場競爭必然會越來越激烈，品牌尤其新品牌想要“出圈”變得更為不易。

同質化隱憂

2022年1月27日，奧維云網發布了《2021年清潔電器行業年度總結》。奧維云網表示2021年清潔電器行業競爭激烈，內卷嚴重。其中一個層面是“功能形態同質化，產品功能、形態極其相似，品牌創新動力不足，模仿盛行，深層次反映出掌握核心技術的企業少之又少”。

近年來，清潔電器市場不斷升溫。但利好的市場環境，也無法掩蓋目前國內掃地機器人行業中存在的問題——產品同質化。

早期的隨機碰撞式掃地機器人產品沒有導航功能，機器只能“到哪掃哪”，產品體驗感很差。2016年，石頭科技將LDS激光雷達技術大規模應用于掃地機器人產品上，推動行業技術進步。米家掃地機器人的熱賣正是因為該項技術的應用大幅提升了產品性能。

2019年國內掃地機器人市場首次出現瓶頸，一方面由于隨機類產品逐步退出市場、整體增速有所放緩;更重要的是，盡管LDS SLAM及VSLAM技術愈加成熟、不斷普及，但避障、拖地等中國用戶特有痛點尚未有針對性技術推出。

一個較為直觀的現象是，國內市場上已長期未出現“爆款”產品。

入局者越來越多，產品卻越做越像。目前的掃地機器人市場有上百個掃地機器人品牌，單品數量更是超過1000個，但是本土成立且具備核心研發能力的掃地機器人企業占比并不高，產品同質化現象嚴重，很難滿足消費者的需求。

對于消費者來說，他們更期待智能、交互體驗個性化的產品。目前掃地機器人的清掃功能已經被多數用戶認可和接受，但是未來掃地機器人在清掃這一基礎功能不斷強化的背景下，要繼續實現技術的突破，就需要進一步挖掘“機器人”的潛在價值。

技術創新是根本

隨著清潔電器規模不斷壯大，市場呈現出大牌扎堆的現象。新進入品牌主要有4類，分別是從未涉獵的新品牌、需擴充子品牌的成熟品牌、做自有品牌的代工廠以及貼牌做自有品牌的渠道商。

各個品牌雖然都有擅長的領域，品牌引領全品類的情況目前來看并沒有出現，但細看主要品類，卻呈現頭部品牌聚集現象。以掃地機器人和洗地機為例，本身存在一定的進入門檻，很多小企業很難進入，而且頭部品牌憑借較強的產品競爭力，讓這種集中度提升的趨勢繼續擴大。奧維云網線上渠道監測數據顯示，2021年“雙11”科沃斯以47.3%的銷售額占比穩居行業第一，云鯨、石頭科技分別以19.1%和8.2%的銷售額占比排名二、三位。而2021年2月天貓官方數據平臺生意參謀顯示，以科沃斯、云鯨、小米、石頭科技、由利為首的行業線上TOP5品牌，其市場份額集中度高達82.4%。

而這些品牌火爆的背后，一個非常明顯的特征是頭部企業對創新的重視，無論是在產品設計還是使用體驗方面都表現明顯。而技術創新也成為品牌在市場立足的最大支撐。

以科沃斯和石頭科技為例。根據公開財報數據，2021年上半年石頭科技研發費用達1.99億元，同比增長89.77%，占營業收入比例8.47%;2021上半年，科沃斯研發投入金額為2.02億元，同比增長45.84%。可以看出這些企業在研發上的投入保持著持續且高速增長。

作為新興品牌，云鯨和由利憑借一己之力將海爾、美的這樣的傳統家電品牌遠遠甩開，同樣離不開自身對產品研發創新的打磨。在由利創始人鐘搏看來，掃地機器人品牌未來的競爭優勢是創新。“有的企業創新能力強，有的沒有創新能力，這就有了差距。而且在創新的時候，你是先行者，就會有自己的專利，如果創新度越大，跑得越前面，專利效果會越有用。但是，只是技術的整合并不是創新。”

清潔市場的競爭本質是技術的競爭。對于正在清潔電器這條優質賽道的選手而言，未來競爭者會越來越多，面對行業競爭的加劇，將更加考驗企業的自主創新能力。誰能率先推出更智能更好用的新科技，誰就可能在市場格局中占據優勢，殺入前列。而創新能力不足，缺少自有專利護城河的企業也很難得到市場的認可，僅通過代工渠道玩票的企業更將生存困難。

隨著互聯網浪潮的奔涌向前，5G、AI、語音控制、VR等正改變著人們的生活。從智能家電、智能家居到智慧家庭的快速落地，屬于智能清潔電器領軍企業的未來，已經全面開啟。

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