中國船舶工業2021年發展回顧與未來展望

謝 予 孫崇波 陰 晴

一、中國船舶工業2021年發展情況

2021年，全球經濟復蘇帶動航運市場回暖，全球海運貿易量同比增速超過6%（見圖1），克拉克森海運價格指數年度增幅超過120%（見圖2），集運市場甚至出現“一箱難求”的罕見景象。航運市場的有利行情傳導至造船市場，疫情期間擱置的一批新造船項目得以重啟，與此同時，國際海事組織（IMO）、國際船級社協會（IACS）、國際標準化組織（ISO）等陸續出臺了對航運、船舶的綠色低碳新規則規范，推動了老舊船舶運力的加速更新，進一步激發了船東投資熱情，全球新船市場“量價齊升”。中國船舶工業行業協會統計數據顯示，全年世界新船訂單量累計近1.2億載重噸，是2020年的2.2倍。2020年以來全球每月新船訂單量見圖3。主力船型價格漲幅明顯，其中好望角型散貨船、大靈便型散貨船、超大型油船、萬箱集裝箱船船價較年初分別增長30.1%、35.4%、29.4%和46.9%。這幾種典型船型價格變動情況見圖 4。

圖1 2019年以來全球海運貿易量同比增速（剔除季節因素）

圖2 2018年以來克拉克森海運價格指數

圖3 2020年以來全球每月新船訂單量

圖4 2010年以來典型船型價格變動情況

我國船舶工業抓住全球市場回暖的有利時機，克服鋼板價格上漲等不利因素，造船三大指標大幅增長（見表1），市場份額繼續保持全球領先（見圖5）。可以看出截至2021年12月末，我國造船完工3 901萬載重噸，同比增長4.3%；承接新船訂單6 004萬載重噸，較2020年翻了一番多；手持船舶訂單9 843萬載重噸，同比增長36.4%。造船完工量、新接訂單量、手持訂單量全球份額分別為47.6%、51.8%和48.3%，三大造船指標均居全球首位。從出口船舶看，我國完工出口船3 750萬載重噸、同比增長9.4%，承接出口船訂單5 700萬載重噸、同比增長133.1%，手持出口船訂單8 570萬載重噸、同比增長31.46%。在全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量中，出口船舶比重分別占96.1%、95%和87.1%。

表1 2017年以來我國三大造船指標變化情況

圖5 中、日、韓三國造船三大指標占全球份額

二、中國船舶工業發展主要特點

2021年，我國船舶工業在國家和地方政策支持下，搶抓市場機遇，持續深化結構調整，在高端產品承接與交付、產業結構優化升級、產業鏈協調發展、“兩化融合”等方面取得突破，實現了“十四五”良好開局。

（一）加快在高端綠色產品上的突破

中國船舶工業在高技術船舶和海洋工程裝備研發和建造領域不斷取得新的突破，多型綠色動力船舶實現批量接單。2021年以來，23 000 TEU雙燃料動力集裝箱船批量交付，首座17.4萬m3液化天然氣（LNG）浮式儲存再氣化裝置（FSRU）、全球最先進民用醫院船、全球最大火車專用運輸船等高端船舶海工產品實現交付。21萬tLNG動力散貨船、雙燃料不銹鋼化學品船、7 000車雙燃料汽車運輸船、15萬t蘇伊士型氨燃料預留油船、甲醇動力雙燃料MR型油船等綠色動力船舶實現批量承接。船舶配套產品研制取得新進展，全球最小缸徑的船用低速雙燃料機（奧托循環）發動機、B型液貨艙貨物圍護系統等產品已產業化應用，部分項目實現批量裝船。

（二）造船產業集中度保持較高水平

新冠疫情影響并帶動中國船舶工業的一輪“免疫力提升”。國內許多中小造船企業加快破產、重組和轉產，優勢資源進一步向大型骨干造船企業集中，國內造船產業集中度保持在較高水平，產能利用率持續提高，企業經營業績有所改善。造船完工量前10家企業的完工總量合計占全國近80%，新接船舶訂單前10家企業、手持船舶訂單前10家企業均占全國總量的75%以上；產能利用監測指數連續兩個季度實現增長（見圖6）。2021年1—11月，75家重點監測船舶企業實現主營業務收入2691億元，同比增長4.2%，利潤總額21.6億元，同比增長27.1%。同時，國內主要造船集團在遼寧、山東、江蘇、上海、浙江、廣西等地，以現有造船產能為基礎，通過空間置換等方式集聚優勢產能，進一步打造特色船舶修造基地，以局部能力提升推動整體行業高質量發展。

圖6 2018年以來中國造船產能利用監測指數

（三）船舶配套國際競爭進一步加劇

中國船舶工業全面對外開放，船舶配套設備生產不可避免地面臨來自日本、韓國和歐洲的競爭，尤其是在市場需求相對有限的情況下，競爭進一步加劇。以船舶動力設備制造領域為例，國內船舶主機制造企業面臨韓國企業的激烈競爭，在船用低速機柴油機產品上，國外企業以近乎“傾銷”的低價、更豐富的售后服務內容吸引船東訂單，擠占中國企業市場份額。國外企業競爭所產生的“鯰魚效應”，一定程度上刺激甚至強化了中國船舶配套設備企業的競爭意識，企業在合理利用貿易規則維護市場公平競爭秩序的同時，進一步加快了以新技術設計研發、完善售后服務應對外部競爭。

（四）船舶修理維護加快綠色化發展

國內修船企業積極提升綠色修船能力，大批節能、環保型的修船設備投入使用，極大地促進了中國綠色修船體系和標準建設。當前我國的修船能力基本集中在寧波-舟山沿海地區，絕大多數骨干修船企業已全面應用自動化除銹、涂裝機器人、智能監測、數字化管理系統等新技術新工藝，并逐步引入工業AR技術、無人機遠程檢測、非接觸式測厚等技術，進一步推動修船向自動化、集成化、智能化轉變。

（五）造船加快推進“兩化融合”發展

船舶工業企業加快信息化和工業化的深度結合，推進包括大數據、人工智能等信息化技術與船舶研發、設計、建造、運營、修維等全壽命周期各環節的融合發展。在國內主要造船省市，骨干船企逐步推進現有造船基礎設施的升級改造，彌補高端裝備生產基礎設施的不足，提升造船流程的自動化、數字化水平。船舶工業企業進一步認識到“兩化融合”的重要性，尤其是在疫情影響下，信息集成、智能制造等領域的先進生產技術得到了廣泛應用。主要造船基地進一步推進現代化總裝造船模式組織生產，綜合運用精細化管理，建立科學高效的生產管理體系，推廣智能化生產線，努力打造世界先進的集總裝集成、系統模塊、核心配套、生產服務等為一體的全要素產業基地。

（六）國家和地方支持政策密集出臺

2021年3月，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》（簡稱《綱要》）正式發布，明確提出推動船舶與海洋工程裝備產業創新發展，鞏固船舶領域全產業鏈競爭力，推進郵輪、大型液化天然氣（LNG）船舶和深海油氣生產平臺等研發應用，支持深海和極地探測等科技前沿領域攻關，開展蛟龍探海二期、雪龍探極二期建設等。

三、對中國船舶工業未來發展的幾點思考

OECD（經濟合作與發展組織）、克拉克森公司最新預測，2022年全球經濟和航運市場增速將有所回落，支撐造船需求增長的動力減弱。我國主要船企手持訂單飽滿，船位安排緊張，未來將減緩接單節奏。從供需兩端看，2022年我國船舶市場將從大幅反彈期進入平穩發展期。而從長期看，尤其是“十四五”時期，我國船舶工業面臨推進高質量發展、建設造船強國的重大任務，必須從創新發展、綠色低碳、全面開放、助力中小企業發展等方面明確發展路徑，助力我國船舶工業持續健康發展。

（一）深入推進技術與裝備的創新發展

創新技術與裝備是船舶工業高質量發展的重要抓手。技術是工業發展的原動力，裝備是技術的應用載體，創新的目的不是執著于壟斷領先優勢，而是要為技術和裝備能提升到更高水平、更加務實實現更大經濟化發展構建暢通的路徑。

2021年3月，《綱要》正式發布，為中國船舶工業下階段的創新和高質量發展指明了方向。《綱要》強調推動船舶與海洋工程裝備產業的創新發展，要加快在綠色化、智能化領域布局，鞏固船舶領域全產業鏈競爭力，支持深海和極地探測等科技前沿領域攻關，推進郵輪、大型液化天然氣（LNG）船舶和深海油氣生產平臺等研發和產業化應用。《綱要》發布后，國家有關部門、各地方政府已加快研究制訂有關專項規劃，落實相關支持政策和配套措施。廣東、山東、江蘇、福建等海洋大省紛紛出臺“十四五”海洋經濟發展規劃，船舶工業作為海洋產業重要組成部分得到大力支持。可以預見，“十四五”期間，除傳統的環渤海、長三角、粵港澳外，還有如浙江舟山、廣西北部灣、南海三亞及周邊等一批區位優勢顯著、發展定位鮮明的區域性船舶工業產業集群將實現更大發展。

（二）加強船舶工業綠色低碳發展水平

綠色環保、去碳化發展已經成為船舶工業未來發展的必然趨勢。《綱要》明確提出加快建設清潔低碳、安全高效的能源體系，深入推進工業、交通等領域低碳轉型，給中國船舶工業推進綠色低碳發展指明了方向。

國內船舶工業要同時關注船舶建造和船舶使用兩個環節。在船舶建造環節，選用環保型材料涂料，使用自動化信息化建造設備，加強“精細化管理”等內部管理制度建設，提高工程效率，縮短建造時間，以減少船舶建造過程的能源消耗和污染物排放。在船舶使用環節，目前世界主要船舶動力企業正在加快使用LNG、氨氣、甲醇、氫氣、電力等零碳或低碳燃料的船舶主機研發和產業化應用，以明顯降低船舶在使用過程中的碳排放。同時，智能船舶、無人船舶的研發應用將減少船員在船時間和船舶事故（如泄漏等）發生，也有助于減少船舶使用過程中的能源消耗和污染物排放。

（三）提高全行業對外開放水平和質量

中國船舶工業的全面對外開放，不僅要利用國內外兩方面優勢，提升“引進消化吸收”效率效益，更要立足自身的技術裝備創新發展，敢于向國際業界輸出船舶工業未來發展的先進理念和治理方案，率先布局前沿領域，引領行業發展潮流。提升國內船舶工業產業鏈全方位、高水平供給能力，在船舶關鍵配套設備、船舶材料等方面開展前瞻性技術研發攻關，掌握技術升級革新的關鍵點和動力源，不斷推動高新技術產品的更新換代。在裝備結構標準、海事前沿科技、市場競爭秩序、國際規則規范等領域，開展多層次、多形式、寬領域的國際交流，建立船舶產業鏈上下游協同發展的國際產業聯盟，擴大國際利益契合點，發揮中國作用打造國際合作發展優勢基礎。此外，隨著國際海事組織加快在環保方面的立法，中國“碳達峰、碳中和”目標對船舶工業的綠色發展提出了新的要求，中國船舶工業需加快推動落實綠色發展，積極開展綠色船舶產品和綠色制造技術的研發應用，努力成為世界船舶工業發展的風向標，切實發揮造船大國的責任作用。

（四）支持特色中小船舶工業企業發展

中國船舶工業中，有大量中小企業覆蓋船舶修造、配套設備、設計研發等領域，且不少企業具備很強的技術優勢和競爭力。中小企業是船舶工業發展的重要力量之一，不僅能補充和豐富船舶工業產業鏈，而且有助于穩定整個船舶產業的生態環境。

發展好專業化、差異化的中小企業，對中國船舶工業做大做強具有十分重要的意義。要結合船舶工業發展大勢和不同地域產業布局特點，有針對性地對現有中小企業進行產能整合和優化集中，堅決淘汰落后的、不合規的生產能力，支持培養特色企業，深挖優勢領域，助力升級發展。要鼓勵中小企業聚焦主業、苦練內功、深入創新，立足現有優勢領域不斷推進專業化、精細化、特色化發展，有針對性地開發特色系列產品、拓展產品譜系，把中小企業發展成為船舶工業中掌握獨門絕技的“單項冠軍”，與周邊大型企業、跨國企業形成互補。要為中小企業發展創造良好環境，政府主管部門和行業組織要為企業做好服務，支持企業參與國家和地方船舶工業發展戰略，引導企業務實開展國際交流與合作。

（五）大力發展海事專業人才教育培養

“人”是社會經濟發展的原動力。海事專業人才很大程度上決定了海事產業發展水平。船舶工業是海事產業發展的重點領域，需要一大批專業技能高、綜合素質硬的專業人才。要加快建立國內船舶行業高水平、標準化、大范圍的專業人才教育培養體系，實行對不同工種、不同職層的分類教育培養，加強船舶修造、船舶配套、海洋工程等領域的專業人才隊伍建設，形成與船舶工業相關的航運、港口等其他海事產業在人才隊伍建設上的聯動效應。要加強政府、企業、高校和社會組織合作，完善包括人才培養開發和評價使用機制，為現有勞動力的再教育、再培訓創造條件，持續提升現有勞動力的技術水平、執業能力、職業素養和國際化水平。要學習國外海事人才教育培養的優勢做法，引進吸收被國際船舶工業界廣泛認可的執業能力資質認證，提升國內教育培訓水平并使之符合國際標準，逐步領先國際標準，全面提高我國海事專業人才的國際競爭力。