機(jī)電外貿(mào)積極融入RCEP區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈

高士旺

近10年，我國機(jī)電產(chǎn)品與RCEP國家的貿(mào)易總額年均增速為4.8%，高于同期機(jī)電產(chǎn)品及全商品貿(mào)易總額的增速水平，我國與RCEP國家的機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易規(guī)模從4 849億美元增長到7 755億美元，增幅近六成。

RCEP國家是我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口重要來源地區(qū)

近10年，我國機(jī)電產(chǎn)品向RCEP國家出口年均增長率達(dá)7.16%，高出機(jī)電產(chǎn)品總體增幅2個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)RCEP國家的機(jī)電產(chǎn)品出口額占我國同期機(jī)電產(chǎn)品出口總額的比重從2010年的20.1%升至2020年的24.3%，超過我機(jī)電產(chǎn)品前兩大出口市場(chǎng)美國和歐盟。不過，我國機(jī)電產(chǎn)品與RCEP國家之間的貿(mào)易常年處于逆差狀態(tài)。RCEP國家是我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口的重要來源地區(qū)，比重超過40%。

出口方面，從品類看，以計(jì)算機(jī)、手機(jī)、彩色電視機(jī)為代表的電子信息類產(chǎn)品的整機(jī)和零部件，是我國與RCEP國家貿(mào)易最主要的品類。以近10年重點(diǎn)出口商品HS編碼對(duì)比，從整機(jī)向零部件轉(zhuǎn)換的趨勢(shì)明顯，加工組裝環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移跡象可見一斑。

進(jìn)口方面，近10年我國自RCEP國家進(jìn)口年均增長率約在3.03%，高于全商品的年均增長率，但略低于機(jī)電產(chǎn)品總體約3.7%的增幅。2020年，我國自RCEP國家的機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額占我國同期機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總額的42.2%。從品類看，主要進(jìn)口產(chǎn)品包括電子元器件、自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件、電工器材、汽車及其關(guān)鍵件和零附件等。

韓國和日本是我國機(jī)電貿(mào)易逆差的主要來源

在RCEP覆蓋的貿(mào)易伙伴中，我國與韓國、日本和馬來西亞的機(jī)電貿(mào)易呈逆差狀態(tài)，與其余國家均保持順差狀態(tài)。日本是我國機(jī)電貿(mào)易在RCEP國家中第一大貿(mào)易伙伴，韓國和澳大利亞分別是我國機(jī)電貿(mào)易在RCEP國家中貿(mào)易逆差和順差最大的國家。

日本和韓國，以及東盟的越南和馬來西亞，不僅是我國在RCEP國家中的前四大貿(mào)易伙伴，更是我國機(jī)電產(chǎn)業(yè)融入國內(nèi)國際雙循環(huán)新發(fā)展格局的重要伙伴。

日本：汽車、電子等關(guān)鍵設(shè)備和零部件進(jìn)口多

日本是我國機(jī)電貿(mào)易在全球范圍內(nèi)的第四大貿(mào)易伙伴。由于我國自日本進(jìn)口半導(dǎo)體設(shè)備、集成電路、液晶顯示板、汽車及其關(guān)鍵零附件產(chǎn)品的額度較高，我機(jī)電產(chǎn)品對(duì)日本貿(mào)易常年保持巨額逆差且持續(xù)擴(kuò)大。

我國機(jī)電產(chǎn)品對(duì)日本逆差主要來自汽車產(chǎn)品的進(jìn)口。2020年，我國自日本合計(jì)進(jìn)口汽車整車及零配件181.4億美元，以22.9%的份額位列我國該類產(chǎn)品進(jìn)口來源地第二位，僅次于德國29.6%的份額。豐田在華子公司自日本進(jìn)口份額較高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年1—7月，我國自日本進(jìn)口額排名前500位的企業(yè)中，有15家為豐田子公司，共進(jìn)口65.8億美元，占我國同期對(duì)日本機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總額的9.9%。

汽車行業(yè)的關(guān)稅減讓是中國和日本兩國共同關(guān)注的重要議題。根據(jù)RCEP，汽車行業(yè)關(guān)稅能夠立刻減至零的部分汽車零配件價(jià)格相對(duì)較低，對(duì)整車價(jià)格影響較小;而單價(jià)較高的零部件，一般在未來10～20年才能逐漸歸零。部分車企表示，雖然芯片在協(xié)定范圍內(nèi)關(guān)稅減免，但車企并不掌握具體免稅的芯片稅則號(hào)，因此較難估計(jì)其對(duì)整車生產(chǎn)的影響。

韓國：存儲(chǔ)器等半導(dǎo)體進(jìn)口逆差大

自2015年中韓自貿(mào)協(xié)定正式簽署以來，韓國以4%左右的份額穩(wěn)列我國機(jī)電產(chǎn)品出口市場(chǎng)第四位。作為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重要國家，尤其憑借三星、海力士在全球存儲(chǔ)市場(chǎng)的絕對(duì)地位和韓國在顯示屏、處理器、鋰電池等領(lǐng)域的整體技術(shù)與產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，韓國也是穩(wěn)列我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口來源地的第二位，并保持對(duì)我機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易的常年貿(mào)易順差地位。

我國對(duì)韓國的貿(mào)易逆差主要來自集成電路。作為全球電子信息產(chǎn)品制造和出口大國，我國手機(jī)、計(jì)算機(jī)、電視機(jī)等產(chǎn)品所需的集成電路嚴(yán)重依賴進(jìn)口;作為現(xiàn)代工業(yè)最重要的基礎(chǔ)部件——集成電路更是成為我國進(jìn)口額最大、拉動(dòng)我國進(jìn)口增長最重要的單一產(chǎn)品。2020年，我國集成電路進(jìn)口額超過3 500億美元，遠(yuǎn)超原油，占我貨物進(jìn)口總額和機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總額的比重分別達(dá)到17%和36.9%，剔除集成電路的拉動(dòng)作用，當(dāng)年我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額將由4.5%的正增幅變?yōu)?.4%的負(fù)增長。當(dāng)前，韓國半導(dǎo)體產(chǎn)能僅次于中國臺(tái)灣，位列全球第二，韓國也成為我國集成電路尤其是存儲(chǔ)芯片的進(jìn)口主要來源地區(qū)。2020年，我國自韓國進(jìn)口集成電路687.5億美元，以19.6%的份額位列我國該產(chǎn)品進(jìn)口來源地的第二位，超過第三位馬來西亞8.7%的份額。據(jù)韓國海關(guān)與貿(mào)易發(fā)展局統(tǒng)計(jì)，我國是韓國集成電路出口第一大市場(chǎng)，2020年出口份額占比達(dá)43.7%。

外資尤其是韓資企業(yè)主導(dǎo)中韓機(jī)電貿(mào)易。2019年，外資企業(yè)約占我國對(duì)韓國進(jìn)出口總額的63%，且我國對(duì)韓國貿(mào)易企業(yè)的貿(mào)易額分布不均，龍頭效應(yīng)顯著，進(jìn)口尤甚。在對(duì)韓國進(jìn)出口機(jī)電產(chǎn)品的頭部企業(yè)中，出口額排名前十位的企業(yè)占總出口額的77%，進(jìn)口額占比為49%。其中，三星在華子公司是我國對(duì)韓國機(jī)電貿(mào)易的龍頭企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，進(jìn)口額排名前500位的企業(yè)中約有20家為三星子公司，共進(jìn)口約154.4億美元，占我國對(duì)韓國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總額的24.4%。

隨著韓國三星、海力士、LG等跨國企業(yè)調(diào)整在我國投資設(shè)廠布局，將加工組裝環(huán)節(jié)從我國轉(zhuǎn)移至越南等東盟國家，同時(shí)增加在我國的新型顯示、鋰電池化學(xué)品、半導(dǎo)體等技術(shù)和資本密集型產(chǎn)業(yè)的投資，我國與韓國的貿(mào)易黏性將隨跨國公司區(qū)域間產(chǎn)業(yè)調(diào)整而持續(xù)加深。

東盟：承接我國機(jī)電產(chǎn)能國際布局的重要地區(qū)

2020年，我國對(duì)東盟國家出口機(jī)電產(chǎn)品2 044.6億美元，占當(dāng)年我國機(jī)電產(chǎn)品出口總額的13.3%，僅次于美國18%和歐盟15.6%的份額;自東盟進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品1 590.1億美元，同比增長11.4%，占當(dāng)年我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總額的16.8%。我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口來源地前10位國家中，有一半為東盟國家。從品類看，計(jì)算機(jī)、集成電路、通信產(chǎn)品等電子信息產(chǎn)品是我國與東盟貿(mào)易的重點(diǎn)行業(yè)。

2020年，越南以31.6%的出口比重和25.8%的出口增速、33.4%的進(jìn)口比重和35.6%的進(jìn)口增速，成為我國在東盟的首要貿(mào)易伙伴，也是我國對(duì)外貿(mào)易值增速最快的伙伴。馬來西亞以15%的出口比重、29%的進(jìn)口比重成為我國與東盟的第二大貿(mào)易伙伴。

馬來西亞是東盟唯一一個(gè)對(duì)我國機(jī)電貿(mào)易保持順差的國家，集成電路進(jìn)口是我國對(duì)馬來西亞機(jī)電貿(mào)易常年逆差的主要原因。馬來西亞在全球半導(dǎo)體后端的封測(cè)領(lǐng)域占據(jù)重要位置，其封測(cè)產(chǎn)能占全球的13%左右。2020年，我國自馬來西亞進(jìn)口集成電路303.5億美元，以8.7%的份額位列我國集成電路進(jìn)口來源地第三位，占我國自馬來西亞機(jī)電進(jìn)口總額的65.9%。受益于全球產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整，未來電子科技廠商富士康、緯創(chuàng)、仁寶也會(huì)向馬來西亞擴(kuò)產(chǎn)。

我國對(duì)越南的機(jī)電貿(mào)易以中間品和零散件為主。出口方面，集成電路、手機(jī)零部件、計(jì)算機(jī)零部件為對(duì)越南出口增量的主要商品，其他還包括太陽能電池、加工鋼材等。其中，集成電路幾乎占據(jù)增量的30%。我國對(duì)越南集成電路出口額已從2014年的5.3億美元增長到2020年的135.8億美元，自2016年開始連續(xù)保持30%以上的年度同比增幅。進(jìn)口方面，集成電路同樣是自越南進(jìn)口增量的主要來源，主要在越南當(dāng)?shù)剡M(jìn)行封測(cè)。近3年，集成電路占我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口比重迅速擴(kuò)張，同比增幅幾乎維持在30%的高位。2020年，我國自越南進(jìn)口的集成電路進(jìn)口額已達(dá)當(dāng)年自越南進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品總額的31.3%。

我國企業(yè)在越南的投資主要集中在鋼鐵、電力、工業(yè)園區(qū)建設(shè)、汽車摩托車零部件生產(chǎn)、礦產(chǎn)開發(fā)等領(lǐng)域，且主要投資在越南南部和北部基礎(chǔ)設(shè)施比較完善的城市（如北部的廣寧省和海防市，南部的河內(nèi)市、胡志明市）。另外，部分原來在我國投資設(shè)廠的外資企業(yè)加快了產(chǎn)能國際調(diào)整步伐，以三星投資為代表的企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入越南投資建廠。三星將原本在我國的手機(jī)產(chǎn)能全部轉(zhuǎn)移至越南。除三星電池爆炸導(dǎo)致我國消費(fèi)者不信任外，國內(nèi)手機(jī)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升也是重要原因。同時(shí)，在越南生產(chǎn)一部手機(jī)較在我國要低3～5美元，有助于確保其在全球市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

作為全球機(jī)電產(chǎn)品重要的生產(chǎn)國和出口國，我國機(jī)電產(chǎn)業(yè)形成了龐大的規(guī)模效應(yīng)和完善的供應(yīng)體系，但在進(jìn)出口貿(mào)易方面，關(guān)鍵零部件和技術(shù)、市場(chǎng)“兩頭在外”和“大進(jìn)大出”的特征依然突出，且融入全球產(chǎn)業(yè)鏈后形成的巨大進(jìn)出口額面臨增長壓力。

短期：疫情延緩了機(jī)電產(chǎn)能國際調(diào)整節(jié)奏

盡管新冠肺炎疫情對(duì)全球經(jīng)貿(mào)造成了沖擊，但國內(nèi)疫情防控得力和穩(wěn)外貿(mào)綜合施策，尤其疫情導(dǎo)致的居家生活和遠(yuǎn)程辦公學(xué)習(xí)，大幅拉動(dòng)了全球市場(chǎng)對(duì)筆記本電腦、平板電腦、服務(wù)器等數(shù)字通信設(shè)備和家用電器、健身康復(fù)器材、電動(dòng)工具等各類居家產(chǎn)品（產(chǎn)能主要集中在我國）的需求，且這種工作學(xué)習(xí)方式的變化正趨于長期化，我國機(jī)電產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定性也確保了出口的持續(xù)性。

另外，其他國家疫情導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷使我國機(jī)電產(chǎn)能總體處于主導(dǎo)供給的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。從2020年第四季度開始，我國機(jī)電產(chǎn)品每月出口額較歷史同期平均水平高出300億美元，出口額占90%以上的細(xì)分產(chǎn)品都同比增長，對(duì)歐洲、美國、日本、韓國和東盟等重點(diǎn)市場(chǎng)出口額增幅普遍超過30%，推動(dòng)我國機(jī)電產(chǎn)品出口突破過去4個(gè)“五年規(guī)劃”增速逐步下降的瓶頸，進(jìn)入總量規(guī)模新的“平臺(tái)期”，構(gòu)成“十四五”期間機(jī)電外貿(mào)進(jìn)出口量增質(zhì)升的新起點(diǎn)。

中長期：產(chǎn)能國際布局仍將持續(xù)

從中長期看，我國機(jī)電外貿(mào)整體正處于規(guī)模與質(zhì)量兼顧，技術(shù)、質(zhì)量、品牌、服務(wù)等綜合性提質(zhì)增效的新發(fā)展階段，無論外資或民營企業(yè)，在大國經(jīng)貿(mào)摩擦持續(xù)尤其國內(nèi)各項(xiàng)成本上升的趨勢(shì)下，加快在國際間調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，既是外在壓力的倒逼，更是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然。

全球疫情使國際產(chǎn)業(yè)調(diào)整的驅(qū)動(dòng)因素更趨復(fù)雜，各國更加注重實(shí)體制造業(yè)的回歸引導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)界的國際產(chǎn)能調(diào)整也更加兼顧效率與安全的雙重因素，全球機(jī)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的區(qū)域化、短鏈化正在強(qiáng)化，以跨國公司主導(dǎo)的電子信息產(chǎn)業(yè)，將面臨區(qū)域內(nèi)分工的重新調(diào)整，也將帶來貿(mào)易流的變化。

融入RCEP：外資產(chǎn)業(yè)升級(jí)與內(nèi)資主動(dòng)優(yōu)化

RCEP的生效，將會(huì)加快機(jī)電產(chǎn)業(yè)在區(qū)域內(nèi)的投資合作與融合深化，亞洲勞動(dòng)力特性和文化特征，仍確保亞洲地區(qū)在全球制造業(yè)的重要地位。RCEP的實(shí)施將給我國機(jī)電行業(yè)的區(qū)域鏈整合、解決貿(mào)易糾紛和貿(mào)易摩擦、優(yōu)勢(shì)行業(yè)（電信、高鐵、電商、新基建等）開拓區(qū)域市場(chǎng)、跨境電商等帶來機(jī)遇和積極影響。

基于國際政治關(guān)系演變和后疫情時(shí)期的產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，我國機(jī)電產(chǎn)業(yè)組裝環(huán)節(jié)的向外轉(zhuǎn)移與外商企業(yè)加強(qiáng)在華研發(fā)投資、產(chǎn)業(yè)升級(jí)交織，中國與東盟的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易黏性將增強(qiáng)。但日本、韓國作為我國機(jī)電尤其電子信息進(jìn)口的主要來源地區(qū)，若受美國加強(qiáng)出口管制的約束，將對(duì)整體貿(mào)易投資產(chǎn)生比較明顯的影響。

建議加強(qiáng)對(duì)外開放，尤其吸引跨國公司加大技術(shù)密集型、資本密集型和新興產(chǎn)業(yè)在華投資，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)國際合作，同時(shí)鼓勵(lì)內(nèi)資加強(qiáng)核心技術(shù)研發(fā)，提升產(chǎn)業(yè)安全水平，并引導(dǎo)內(nèi)資主營企業(yè)利用好RCEP，調(diào)整產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)策略，提升國際業(yè)務(wù)管理水平，適應(yīng)國內(nèi)國際雙循環(huán)新發(fā)展格局，更高層次、更高水平地融入國際分工體系和全球價(jià)值鏈。