回顧2021年公路貨運(yùn)市場(chǎng)八大看點(diǎn)展望2022行業(yè)預(yù)期總體謹(jǐn)慎樂觀

文/中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)研究室主任兼公路貨運(yùn)分會(huì)秘書長(zhǎng) 周志成

一、2021年公路貨運(yùn)市場(chǎng)回顧

2021年，公路貨運(yùn)行業(yè)在疫情多點(diǎn)散發(fā)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中渡過(guò)了攻堅(jiān)克難的一年。后疫情時(shí)代市場(chǎng)需求收縮、格局調(diào)整、增速放緩，行業(yè)總體下行壓力加大。

（一）貨運(yùn)物流需求增速放緩

1～11月，全國(guó)社會(huì)物流總額288.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.7%，兩年年均增長(zhǎng)6.3%，增速均有所放緩。11月份社會(huì)物流總額增長(zhǎng)在4%左右，處于較低增長(zhǎng)水平，并出現(xiàn)逐月下滑態(tài)勢(shì)。社會(huì)物流需求增速總體放緩，主要是投資和消費(fèi)增速放緩。公路貨運(yùn)市場(chǎng)占物流市場(chǎng)比重大，反映公路貨運(yùn)行業(yè)景氣度的公路運(yùn)輸效率指數(shù)全年在100點(diǎn)以下，表明市場(chǎng)運(yùn)行總體低迷。但是，無(wú)論需求如何收縮，客戶對(duì)貨運(yùn)服務(wù)體驗(yàn)的要求在加快升級(jí)，也給企業(yè)在后疫情時(shí)代的生存發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。

（二）貨運(yùn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)加快分化

從細(xì)分領(lǐng)域看，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)反映收入增長(zhǎng)的占比最多，達(dá)到82.4%。截至2021年前三季度，全國(guó)共有1755家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)。第三季度完成運(yùn)單1657.6萬(wàn)單，環(huán)比增長(zhǎng)30.0%。城市配送企業(yè)反映收入增長(zhǎng)的占比排第二，達(dá)到70.6%。隨著雙循環(huán)新發(fā)展格局的提出，最終消費(fèi)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，前三季度，最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為64.8%。從反映收入下滑的細(xì)分領(lǐng)域看，整車運(yùn)輸、零擔(dān)快運(yùn)、零擔(dān)專線、合同物流企業(yè)反映收入下滑的均超過(guò)20%，其中，零擔(dān)專線反映下滑的占比最多，達(dá)到三分之一。從收入規(guī)模看，不同規(guī)模的公路貨運(yùn)企業(yè)苦樂不均。規(guī)模企業(yè)收入和貨量總體雙增長(zhǎng)，中小規(guī)模企業(yè)收入和貨量下行壓力加大。20億元以上的規(guī)模企業(yè)反映收入增加的占84.2%，3000萬(wàn)元以下的中小企業(yè)反映收入下滑的占到75%。

（三）貨運(yùn)企業(yè)騰挪調(diào)整應(yīng)對(duì)

2021年，公路貨運(yùn)企業(yè)迎來(lái)上市小高潮，集中在貨運(yùn)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域。6月，定位數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)的滿幫集團(tuán)正式上市，三季報(bào)顯示總營(yíng)收達(dá)12.4億元，同比實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。福佑卡車、貨拉拉、維天運(yùn)通（路歌）等均加快上市步伐。11月，安能物流上市實(shí)現(xiàn)了“港股快運(yùn)第一股”，貨運(yùn)合作商平臺(tái)模式得到資本認(rèn)可。12月，中通快運(yùn)完成超3億美元B輪融資，打造綜合型物流服務(wù)平臺(tái)。公路貨運(yùn)企業(yè)加快兼并重組、業(yè)務(wù)開拓和轉(zhuǎn)型升級(jí)，尋找適合自己的生態(tài)位。順豐運(yùn)力加大共建車隊(duì)建設(shè)，構(gòu)建協(xié)同共生的運(yùn)力生態(tài)圈。匯森速運(yùn)戰(zhàn)略投資壹米滴答后動(dòng)作頻頻，加大加盟招商力度。

（四）貨運(yùn)物流價(jià)格持續(xù)低迷

2021年12月份中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為102.5點(diǎn)，比上一年同期增長(zhǎng)3.6%。下半年10月份以后運(yùn)價(jià)有所回升，主要是受能源價(jià)格上漲影響。從行業(yè)普遍使用的地?zé)捙l(fā)價(jià)格看，10月份單月大幅上漲38.8%，合計(jì)每升就上漲了2元。受能源價(jià)格短期內(nèi)暴漲影響，實(shí)際承運(yùn)企業(yè)不得不提價(jià)應(yīng)對(duì)，由于議價(jià)能力不足，運(yùn)價(jià)上漲不及油價(jià)上漲，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大。從全年看，公路貨運(yùn)CEO調(diào)查顯示，45.5%的被調(diào)查經(jīng)營(yíng)人反映市場(chǎng)運(yùn)價(jià)較上年下降。特別是中小規(guī)模由于價(jià)格談判能力不強(qiáng)，成為運(yùn)輸鏈條上受擠壓大的一環(huán)。

（五）貨運(yùn)車輛過(guò)剩局面依舊

受重型柴油車輛自2021年7月1日起執(zhí)行國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)影響，大量企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶超前投資，導(dǎo)致上半年透支了市場(chǎng)需求，下半年貨車銷量出現(xiàn)斷崖式下滑。11月貨車銷售同比下降31.9%。其中，重卡大幅下降62.3%，出現(xiàn)“七連降”。即使如此，全年貨運(yùn)車輛銷量仍有望超過(guò)400萬(wàn)輛。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，目前貨車平均車齡大幅減少到不足2.68年，車輛過(guò)剩局面進(jìn)一步加劇。車輛過(guò)剩導(dǎo)致車輛利用率兩極分化。據(jù)中物聯(lián)公路貨運(yùn)分會(huì)《2021中國(guó)公路貨運(yùn)星級(jí)車隊(duì)發(fā)展報(bào)告》顯示，規(guī)模型車隊(duì)車輛月均行駛里程為10118公里，較行業(yè)平均3205公里高了2倍多。規(guī)模型車隊(duì)月均上線率保持較高水平，平均超過(guò)80%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均45%的水平。

（六）貨運(yùn)物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速

2021年，新一代信息技術(shù)與公路貨運(yùn)行業(yè)相結(jié)合，持續(xù)為企業(yè)降本增效賦能。貨運(yùn)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)入2.0階段。我們?cè)谔旖驏|疆保稅區(qū)調(diào)研看到，越來(lái)越多的貨主和傳統(tǒng)貨運(yùn)企業(yè)落戶，不僅僅是看好地方政府的優(yōu)惠政策，更看好打通運(yùn)輸數(shù)據(jù)鏈條帶來(lái)的降本增效潛力。經(jīng)過(guò)客戶需求的洗禮，技術(shù)服務(wù)商加快向綜合解決方案轉(zhuǎn)變，G7深耕“黑貨”運(yùn)輸物流一體化解決方案，易流科技在快銷行業(yè)打造集采運(yùn)力管理樣板系統(tǒng)，中交興路持續(xù)用數(shù)據(jù)賦能中小企業(yè)和個(gè)體司機(jī)。無(wú)人駕駛卡車如火如荼，主線科技在天津港等地落地?cái)U(kuò)圍，與德邦快遞等探索干線運(yùn)輸場(chǎng)景。還有贏徹科技、智加科技、小馬科技、Deepway等一批技術(shù)供應(yīng)商與生態(tài)企業(yè)合作，加快場(chǎng)景應(yīng)用和量產(chǎn)探索。

（七）低碳貨運(yùn)物流影響加大

2021年，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》發(fā)布，交通運(yùn)輸綠色低碳行動(dòng)納入十大行動(dòng)之一。隨著國(guó)三排放貨車淘汰進(jìn)入尾聲，一些地方開始以環(huán)保名義限制國(guó)四排放貨車通行，部分鋼廠禁止國(guó)五及以下排放貨車入廠。由于新能源電動(dòng)汽車補(bǔ)貼加快退坡，進(jìn)城通行便利逐步成為地方政府主要抓手。

（八）行業(yè)政策環(huán)境持續(xù)改善

2021年，公路貨運(yùn)CEO調(diào)查顯示，企業(yè)總體反映通行順暢度、執(zhí)法規(guī)范度、政務(wù)便利度、市場(chǎng)合規(guī)度、競(jìng)爭(zhēng)公平度有所提升，市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化的營(yíng)商環(huán)境持續(xù)改善。有關(guān)部門出臺(tái)具體政策措施且取得實(shí)際成效，政策獲得感增強(qiáng)。年初，公安部交管局出臺(tái)了《關(guān)于優(yōu)化和改進(jìn)城市配送貨車通行管理工作的指導(dǎo)意見》，提出嚴(yán)禁采取全城24小時(shí)禁止貨車通行的“一刀切”式措施，完善通行證(碼)管理制度。截止到10月底，全國(guó)已有245個(gè)城市推行網(wǎng)上核發(fā)貨車電子通行碼。交通運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治行動(dòng)貫穿全年，建立公路執(zhí)法長(zhǎng)效機(jī)制。但是企業(yè)反映車輛超載超限、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等問題依然存在，影響到公路貨運(yùn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和貨車司機(jī)權(quán)益保障。年初出現(xiàn)的司機(jī)事件顯露基層司機(jī)的生存狀態(tài)堪憂。貨車司機(jī)從業(yè)調(diào)查顯示，貨車司機(jī)年齡總體偏大，行業(yè)難以吸引年輕從業(yè)者加入。

二、2022年公路貨運(yùn)市場(chǎng)展望

2022年，公路貨運(yùn)行業(yè)預(yù)期總體謹(jǐn)慎樂觀，據(jù)公路貨運(yùn)CEO調(diào)查顯示，62.4%的經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)模將出現(xiàn)增長(zhǎng)。2022年，我們將邁入“十四五”規(guī)劃全面實(shí)施的新階段。《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》即將出臺(tái)，道路貨運(yùn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展部際聯(lián)席會(huì)議將謀劃制定推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有關(guān)政策，行業(yè)營(yíng)商環(huán)境將進(jìn)一步得到改善。高效、優(yōu)質(zhì)、智慧、綠色、安全仍將是市場(chǎng)主題，公路貨運(yùn)行業(yè)將在分化調(diào)整中持續(xù)邁向高質(zhì)量發(fā)展之路。

從需求側(cè)看，隨著國(guó)內(nèi)外疫情逐步企穩(wěn)，供應(yīng)鏈重構(gòu)和調(diào)整步伐加快，“中國(guó)制造”向“中國(guó)創(chuàng)造”升級(jí)，“十四五”相關(guān)規(guī)劃密集實(shí)施，城市群、都市圈、大通道將加快投資發(fā)力，基礎(chǔ)設(shè)施投資適度超前，樞紐經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，物流布局與調(diào)整先行，將有望帶動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)制造等貨運(yùn)需求回升，利好整車運(yùn)輸、貨運(yùn)代理及整個(gè)公路貨運(yùn)行業(yè)領(lǐng)域。

從供給側(cè)看，規(guī)模化集約化網(wǎng)絡(luò)化的公路貨運(yùn)企業(yè)具有一定的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，能夠主動(dòng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)，在市場(chǎng)低谷期，通過(guò)業(yè)務(wù)擴(kuò)張、兼并重組、聯(lián)盟合作等多種方式擴(kuò)大市場(chǎng)份額，持續(xù)積蓄勢(shì)能。隨著市場(chǎng)企穩(wěn)復(fù)蘇，較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力帶動(dòng)擴(kuò)張速度加快，有利于公路貨運(yùn)市場(chǎng)集中度逐步提升；中小企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，但是憑借“船小好調(diào)頭”的優(yōu)勢(shì)調(diào)整方向、精準(zhǔn)定位，抓住市場(chǎng)輪動(dòng)轉(zhuǎn)換的機(jī)會(huì)，適應(yīng)客戶體驗(yàn)需求升級(jí)的要求，加大專有技術(shù)和能力建設(shè)，將在“精專特新”領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)良好機(jī)遇。