國內寵物保險產品市場分析與發展策略研究

朱送花 卜琰珂

一、國內寵物保險市場發展現狀

1.國內寵物保險行業發展看好

《2021 年中國寵物消費趨勢白皮書》數據顯示，我國寵物行業目前進入了有序增長的穩定成熟期，2020 年市場規模接近3000 億元。受政策、經濟、社會和技術因素驅動以及疫情帶來的居家辦公社交減少引發的“寵物熱”，未來三年，寵物行業將繼續保持平穩增長，復合增速預計14.2%，到2023 年行業規模將達到4456 億元。而這背后的原因可以歸結為以下幾個方面：

（1）養寵人士劇增

21 世紀以來，由于社會經濟發展狀況以及人口與社會結構日漸顯著的變化，國內少子家庭、丁克家庭、空巢青年大量涌現，老齡化進程加快。與此同時，競爭激烈而生存空間局促的都市生活讓人際關系變得越來越疏離，“內卷”之下的年輕一代需要更多疏解壓力的方式。在“吸貓擼狗”“躺平”等社交文化背景下，這諸多因素使得人們對于寵物陪伴的情感需求大大提高，寵物飼養數量隨之快速上漲。

（2）寵物經濟崛起

據有關資料，我國目前寵物數量至少達到1 億，寵物經濟的市場潛力達到150 億元人民幣。現今，和寵物相關的寵物交易、食品、用品、醫療、美容、訓練、殯葬等一系列服務應有盡有，完全成熟的寵物行業產業鏈，大大降低了“鏟屎官”們的負擔。養寵物門檻低且人們經濟水平提高，引來更多年輕人養寵物，寵物經濟迎來高速增長期。預計未來十年，我國的寵物飼養人數將會出現爆發性增長，其中北京、上海、廣州、重慶和武漢是我國公認的五大“寵物城市”。

（3）寵物醫療發展態勢良好

《2021 年中國寵物行業白皮書》顯示，2021 年寵物醫療已占據整體寵物市場的29.2%，是僅次于寵物食品的第二大細分市場。伴隨寵物市場的快速發展，寵物醫療產業正在進入一個新的發展黃金期。2021 年寵物醫療行業共發生5 起融資累計融資金額達到7 億元。從融資金額來看，2021 年寵物行業融資過億元的企業，主要都集中在寵物醫療領域。

（4）寵物主保險理念增強

隨著寵物數量的增加，寵物醫藥、器械價格的走高、醫療手術等費用的增長以及國內寵物醫院資質良莠不齊，寵物主在醫療方面的支出壓力不斷增大，客觀上刺激了寵物主的保險需求。同時近年來養寵人士的收入水平在持續增長，高收入的養寵人士占比不斷擴大，寵物主在寵物身上的投入在持續增加，對寵物健康的關注度在提升，通過購買寵物保險轉移風險的需求也在增加。

2.國內寵物保險產品現狀

目前，寵物保險產品主要分為三種：第一種是寵物醫療險，寵物受傷或者生病可以報銷醫療費用；第二種是寵物第三責任險，主要保障寵物傷人或者造成他人的財產損失給予賠付；第三種是寵物死亡保險，主要負責當寵物因意外或疾病死亡時以及被盜或者走失予以賠付。現今國內已有中國人保、中國平安、中國太保、陽光保險、大地保險、眾安保險等多家傳統保險公司都已經進入這一細分領域，包括支付寶、微保等頭部互聯網平臺也陸續入局。

（1）寵物醫療險產品分析

2014 年9 月，人保財險和平安產險首次涉水寵物醫療保險，并相繼推出寵物醫療險“寵樂保”和寵物綜合險“寵物寶”，之后，寵物醫保方才在國內逐步流行。以支付寶為例，“寵物險”目前可接受貓、狗兩大類寵物投保，以醫療報銷險居多，結合消費意愿可選擇第三者及寵物意外等附加保障責任。目前主推的醫療分為三個價位，為199 元、399 元和799 元，對應的醫療報銷額度為5000 元、15000 元和30000 元，單次賠付最多2500 元，且保障范圍覆蓋除遺傳病之外的全病種和意外醫療責任，全年享有多次賠付。當前國內寵物醫療保險主要問題集中在以下兩點：第一，寵物醫院良莠不齊的資質使得消費者為寵物就醫的選擇與寵物保險所指定的投保醫院難以掛鉤。第二，寵物的醫療體系尚不成熟，相同的疾病在各個寵物醫院可能會給出不同的醫療方案，保險公司的理賠團隊缺乏專業的獸醫領域知識，對寵物治療的具體費用和醫療方案不能做出準確的判斷。

（2）寵物第三方責任險分析

國內目前最主要的寵物第三方責任險對象大多限制為寵物犬。北京市近來擬推廣養狗者第三者強制責任險，以保障第三方在意外被狗咬傷等情況下得到較為有效的保險補償。而早在2004 年華泰保險就在國內推出首款寵物第三方責任保險。以中國人民保險為例，擁有合法狗證的家犬造成第三者人身傷亡或財產的直接損失的將按合同約定負責賠償，但不承保家養寵物傷害植物及其他動物引起的賠償責任。為寵物購買第三方責任險對養寵者來說是很有必要的，但目前寵物第三方責任險實施亦存在諸多困難。如寵物犬一般具有行動速度快，易逃脫的特點，若發生意外咬傷等事件難以確定索賠對象；第三方責任險的保險多為幾十元，而未及時注射狂犬疫苗的帶病寵物，則可能對受害方造成一系列后續的醫療費用。高風險與低保費的矛盾會使保險公司在設計強制責任險產品上面臨較大的挑戰。

（3）寵物死亡保險分析

寵物死亡保險現一般包含在寵物意外保險范圍里。如平安“寵物保”寵物意外傷害險中關于寵物死亡保險的說明是保險期間內，保險單載明的保障寵物因疾病或意外傷害事故死亡的，在取得寵物醫院出具的死亡證明后，按保險合同約定的保險金額負責賠償。另若保險人承保的寵物丟失，則還有寵物找尋費用補償。但是因寵物識別技術不夠完善、寵物主素質良莠不齊，騙保情況時有發生。

二、國內寵物保險市場存在的問題

1.銷售渠道單一，了解信息途徑少

我國寵物保險尚處于初級階段，國內目前只有少數幾家公司推出了可以獨立購買的寵物保險產品。許多保險公司宣傳力度不夠，推廣不到位，消費者了解寵物保險的渠道很少，大部分消費者對寵物保險產品認知較少，對于寵物保險的認知仍處于：產品賠付標準在哪、產品價格多少以及該產品可以通過哪些渠道購買的缺乏認知階段。

2.承保對象限制多，風險管理技術單一

國內現有的寵物保險條款規定，必須是經公安部門、衛生防疫部門及其他有關政府部門檢驗合格并頒發《犬類準養證》和免疫牌的犬類寵物才可以投保。數據顯示，我國真正“有證”的寵物不足總量的10%，且隨著寵物市場的不斷發展其他種類寵物也逐漸走進家庭，嚴格的資質審核門檻將大量承保對象排除在外，限制了潛在的客戶需求。另外，在購買保險的過程中，保險公司還會對寵物的年齡、品種、健康狀況做出限制導致特定年齡段的寵物無法參與醫療險投保。而國內在寵物生物信息識別技術薄弱，在購買保險時無法準確區分出每一只寵物并建立專屬的投保檔案。寵物保險的風險管理只局限于單純的寵物個體識別問題，未能貫穿產品全生命周期。

3.險種少，保障范圍過窄

養寵人在投保寵物險時最為看重產品保障范圍的廣泛性，保障不夠充分將大大降低消費者投保的積極性。而目前大多數的寵物保險公司提供的保障多停留在醫療險、第三方責任險等范圍，不能有效地滿足養寵人對寵物保險的各種需求，如寵物們的健康和意外賠付等。因此，消費者購買之后的獲得感也較低，很容易陷入“大病不夠用，小病用不到”的誤區。

4.寵物醫院醫療標準不統一

目前，我國現在的醫療制度不夠健全，寵物醫療領域沒有統一定價標準，各店自主定價，導致收費差距巨大。另外，寵物醫院的醫療標準也很不規范，寵物醫療責任難認定，醫療糾紛事件頻發。從整體來看，國內寵物醫院尚未形成統一化和規模化，寵物醫院數量多而規模小，行業集中度不高，醫療資源集中度較低。

三、國內寵物保險的發展建議

1.提高市場知名度，培養客戶認知

想要擴大寵物保險市場的覆蓋面，相關保險公司可以通過具有影響力的公域流量或者私域流量平臺進行宣傳，同時利用好相關寵物社交網站及平臺，建立友好的客戶資源關系。還可以通過同我國的寵物醫療機構合作推廣，以及舉行知識講座、現場宣傳銷售、公益活動等各種方式，使公眾對寵物保險能夠有更直觀、正確的認識，并且讓人們意識到給寵物買保險并不是放任其侵害他人，而是對自己和他人的一種保護，以增強人們的社會責任意識，并幫助養寵人士形成一種良好的風險管理習慣。

2.完善寵物數據庫，擴大承保范圍

寵物保險公司應該依托大數據、AI 面部識別等新一代信息技術的發展，積累并完善寵物數據。精準的數據直接決定了寵物保險方案如何制定、賠付比例及賠付范圍等，數據的積累能弱化部分信息的不對稱，從而降低保險公司賠付成本，降低騙保率。同時，有利于寵物保險公司更加快速地進行事故原因分析，確認各方責任，給客戶帶來更好的賠付體驗。依托數據庫信息技術保險公司可以針對不同種類的動物，對同樣的風險保障收取不同的保費，擴大承保范圍。

3.增加寵物保險險種，細分寵物疾病

隨著越來越多的寵物進入中國家庭，由寵物產生的衣食住行等相關費用越來越困擾寵物主人。因此，健康險、意外傷害險，甚至壽險及其他附加險應盡快出臺，切實保障寵物的健康安全及寵物主的利益。此外，保險公司還可有選擇地開發一些其他責任條款，如寵物婚介費、尋找寵物費用等。因此，保險產品方案應從消費者的實際需求出發細分寵物疾病，設計出更針對保障萌寵自身健康成長的保險產品。

4.與正規的寵物醫療機構合作

與具有正規資質的寵物醫院合作是寵物保險規范發展的有力保證，統一的定價標準、科學的責任認定才能讓寵物保險走得更長久。另外，寵物保險公司可以與正規的寵物醫院合作來開展銷售業務，通過委托寵物醫療機構代理營銷寵物保險，擴大銷售渠道，節約銷售成本。同時，寵物醫療機構具有寵物醫療檢查的各項信息，據此建立可靠的數據庫平臺對寵物保險的銷售覆蓋和信息整合都具有積極作用。

四、結語

近幾年，國內寵物經濟的興起使寵物保險站在了風口上。作為極具發展潛力的市場，就現階段而言，國內寵物保險依然是一個新興產品、小眾產品，面臨諸多問題與挑戰。尤其在產品和服務層面，遠遠不能滿足市場需求。在這樣一個機遇與挑戰兼具的市場，國內寵物保險應向走在行業前列的發達市場學習，以科技之鑰解鎖藍海市場。