中哈經貿合作分析和建議

王 希

（北京大學經濟學院 北京 100871）

哈薩克斯坦地處歐亞大陸心臟腹地，作為世界最大的內陸國，一直以來有著重要的地緣政治意義。1991年從蘇聯獨立后，借助其豐富的油氣資源及重要的地理位置，哈薩克斯坦發展迅速，經濟總量位居中亞五國首位。哈薩克斯坦是中國重要睦鄰，是“一帶一路”建設境外首站。2019年兩國確立永久全面戰略伙伴關系，將兩國關系提升到新的高度。近年來，美國、土耳其紛紛加強在中亞地區的影響力。面對當今復雜的國際形勢，我國積極提升對哈關注力度及投入，鞏固中哈經貿關系及“一帶一路”建設成果，推動雙邊經貿合作深入發展。

一、國別情況和特點

哈薩克斯坦共和國位于亞洲中部，是世界最大的內陸國，北鄰俄羅斯，南與烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦接壤，西瀕里海，東接中國。亞歐大陸心臟地帶的地理位置，給予了哈薩克斯坦得天獨厚的地緣政治優勢，使其成為了重要的陸路交通樞紐。早在古絲綢之路時期，哈薩克斯坦就是貿易通道上的重要連接點。直到水路開發后，水路交通以更快的速度和更高的安全性，逐漸取代陸路交通，陸上貿易通道才逐漸沒落。

哈薩克斯坦歷史上經歷了向清朝稱臣納貢，被沙俄侵略，歸為蘇聯的加盟共和國幾個被征服的階段。1991年12月25日，哈薩克斯坦作為一個獨立國家登上國際舞臺。經歷了獨立后的陣痛、政權的鞏固、經濟發展模式摸索及確立多元平衡的外交策略后，哈薩克斯坦這個年輕的國家成為發展最迅猛的國家之一。

經濟狀況方面，根據EIU數據，2003—2007年，哈GDP年均增速為9%，2011—2014年分別增長7.5%、4.9%、5.9%、4.3%。受俄羅斯經濟下滑、國際油價下跌影響，2015—2016年增速放緩，但仍維持正增長。隨著油價回升、俄經濟回暖，2017年增速恢復至3.9%，2019年GDP增速為4.5%。2020年受疫情影響，國際能源價格下跌，以油氣出口為主的哈經濟也受到較大沖擊，當年GDP約1618億美元，增速為－2.2%。據EIU估計，2021年哈經濟將恢復增長，增速約3.8%。

哈薩克斯坦主要經濟數據

農業產值增長（%）工業產值/GDP（%）工業產值增長（%）服務業產值/GDP（%）服務業產值增長（%）人口（萬人）人均GDP（美元）人均GDP（PPP）失業率（平均，%）平均通貨膨脹率（%）平均匯率（貨幣/美元）商品出口（億美元）商品進口（億美元）商品貿易差額（億美元）服務出口（億美元）服務進口（億美元）服務貿易差額（億美元）商品及服務貿易差額（億美元）54.91經常賬戶余額（億美元）5.4 33.9 1.7 61.3 0.9 1780 7511 23147 5 14.6 342.1 354.86 262.32 92.53 60.85 98.47-37.62-81.32 3.2 34.3 6.3 60.9 2.5 1810 8978 24171 4.9 7.4 326 473.01 305.73 167.28 65.05 100.83-35.78 131.5-51.02 3.8 35.9 4.5 59.4 3.9 1830 9546 25407 4.9 6 344.7 598.26 342.47 255.79 73.2 119.81-46.62 209.17-1.38-0.1 35.5 6.6 59.7 4.4 1860 9478 26804 4.8 5.3 381.2 581.65 400.34 181.31 77.83 114.68-36.86 144.45-72.06 2.8 36.3 0.3 58.7-4 1880 8606 26028 6.2 6.8 414.3 454.88 338.52 116.35 70.57 96.7-26.13 90.22-64.31 2.8 36.6 5.1 58.4 3.2 1900 8995 27139 5.4 5.8 430 534.1 383.62 150.48 84.42 102.18-17.76 132.72-55.93

根據2020年12月EIU國別風險報告和國別報告數據整理，B為EIU估計值，c為EIU預測值。

哈政治格局為“大總統、小政府、弱議會”。哈首任總統為努爾蘇丹·納扎爾巴耶夫，自1991年哈獨立后4次連任總統。2019年總統大選，時任議會上院議長的托卡耶夫當選總統。納扎爾巴耶夫卸任后繼續擔任國家安全會議主席、祖國之光黨主席以及憲法委員會委員職務，加上其“首任”總統和“民族領袖”的身份，納扎爾巴耶夫仍在較大程度上掌控哈政權并主導政局走向，形成了獨特的“雙總統制”。

二、中哈經貿合作現狀與潛力

中哈于1992年建交，兩國是傳統友好鄰邦，2011年中哈建立全面戰略伙伴關系。2019年9月，哈新任總統托卡耶夫訪華，兩國元首宣布發展中哈永久全面戰略伙伴關系。

“一帶一路”倡議與哈方2014年制定的光明之路新經濟政策不謀而合，都將建設互聯互通的基礎設施作為重點方向。2016年，中哈兩國政府簽署《中哈關于“絲綢之路經濟帶”建設與“光明之路”新經濟政策對接合作規劃》，有力地將兩國政策相互連接深化。中哈產能合作是兩國間另一個重要合作機制，這一合作框架確立于2014年。李克強總理訪哈時，與時任哈總理的馬西莫夫確定了“將中國在基建能源領域的優勢產能引入哈薩克斯坦”的合作機制。目前，在該合作機制下已確定了55個投資總額約276億美元的產能合作重點項目。截至2019年，15個項目正式投產，11個項目正在實施，投產和正在實施項目總投資額達到77億美元。

2013—2020年中哈兩國貿易經歷了先降后升的過程。根據中國海關的數據，2013年中哈貿易額達286億萬美元，受2014—2015年國際油價下跌，俄羅斯經濟下滑影響，哈經濟增速放緩，2014—2015年中哈貿易額呈下降趨勢。2017年，隨著世界經濟緩慢復蘇、國際大宗商品價格回升，中哈貿易額開始回升。2020年，受新冠疫情的影響，中哈貿易額仍達到214.3億美元，同比僅下降2.6%。截至2020年9月，中國是哈第二大貿易伙伴國，也是哈第一大出口目的國和第二大進口來源地。

近年來，中哈經貿合作內容和形式不斷拓展，除傳統的雙邊貿易外，形成了以油氣領域合作為基礎，基礎設施建設為重點、產能合作為突破的合作局面。根據商務部數據，截至2020年9月，中國是哈第8大投資來源地。在新冠疫情沖擊全球經濟的大背景下，世界各國的直接投資大幅度減少，中方對哈全行業直接投資逆勢增長，達5.8億美元，同比增長44%。截至2020年底，中方對哈各類投資累計214億美元，主要集中在采礦、交通運輸等領域。經濟技術合作方面，中方對哈工程承包合同額達16.3億美元，完成營業額14.9億美元。截至2020年底，累計合同額389.7億美元，累計額完成營業額約277.9億美元。從數據看，工程承包仍是中哈經貿合作主要方式，中國對哈投資規模仍較小。

在各類中哈利好政策的支持下，一系列重大項目接連落地，帶動了中國企業、產品、技術走出去，也推動了哈工業體系建設和工業技術水平提升，促進哈經濟發展。能源行業，中哈原油管道和中亞天然氣管道，已成為我國重要的油氣輸送渠道。據新華社報道，截至2019年5月，中哈原油管道已累計向國內輸送原油1.19億噸，貿易值4438.1億元；中方承建的阿特勞煉油廠石油深加工項目獲境外工程“魯班獎”。礦產行業，巴甫洛達爾電解鋁廠項目結束了哈不產鋁的歷史。建材行業，中方承建的阿克套瀝青廠、葛洲壩西里水泥項目填補了哈國內的產業空白。交通行業，雙西公路哈薩克斯坦境內路段、阿斯塔納西南環城路等項目通車，大大鞏固了哈薩克斯坦的交通基礎設施建設。

中哈兩國毗鄰的地理位置，產能和資源的互補性成為兩國經貿合作的堅實基礎。目前，兩國的合作領域集中于能源、礦產及基礎設施建設，隨著中哈兩國經濟的發展，未來兩國的合作領域有待拓寬，信息科技、新能源、農業等行業有望成為新的熱點領域。2020年，受新冠疫情的影響，哈經濟經歷了自獨立以來的首次衰退。同時，新冠疫情也刺激了哈數字經濟的發展。2020年，哈制定新版《數字哈薩克斯坦》國家規劃，確定了10個優先方向，包括建立能源和產業“工業4.0”技術平臺、建立電子政務技術平臺、打造“智慧城市”技術平臺、發展金融科技和電子商務、人工智能等。中國在此領域的先進技術和成功經驗可引領中哈合作新格局。哈可再生能源資源豐富，尤其是風電和太陽能潛力巨大，據美國國際開發署數據，哈半數領土上的30米高度平均風速達4-5米/秒，全年日照時間長達2200—3000小時。在中國碳中和碳達峰政策的推動下，可預見未來國內新能源產業將迎來蓬勃發展，成為中哈新能源合作的助推器。哈薩克斯坦農業基礎較為雄厚，農產品對華出口呈增長趨勢。目前，已有741家哈企業獲批向中國出口農產品。作為糧食進口大國，中哈開展農業領域合作前景可觀。

三、中哈經貿合作建議

中哈在多年的經貿合作過程中，逐漸發現了很多短板和問題，如匯率問題、境外項目管理問題、人員簽證問題等。哈本國貨幣堅戈匯率波動較大，給經貿合作帶來了一些不確定性。哈自2015年8月宣布開始實施堅戈自由浮動匯率后，堅戈兌美元匯率由197:1驟跌至256:1。2015—2020年，堅戈一直處于貶值趨勢中。2020年，堅戈兌美元平均匯率已跌至414.3:1。匯率波動影響雙邊貿易結算，以工程承包合同為例，業主支付貨幣主要是堅戈，但大量材料、機具都需在國內采購，因此需進行換匯。匯率的持續下跌將使得實際收益貶值，項目成本間接增加，影響項目利潤。項目管理方面，中哈法律法規、營商環境、社會人文風氣等方面的差異，給境外項目管理帶來一些挑戰。特別是新冠疫情暴發后，中哈兩國人員往來受限，哈國內各類物資、原材料價格上漲，且出現短缺問題，項目實施組織管理難度加大。哈簽證難辦也是困擾中哈經貿合作多年的一個問題，中哈政府間多次就此問題進行磋商，但仍未能有效解決。

面對合作中遇到的各類問題，一方面，中哈兩國政府要積極協調，從政策層面出臺利好政策；另一方面，中方企業也要不斷總結經驗，提升實力，做好謀劃。

（一）把握政策脈動，找準合作方向

中哈經貿合作中的大項目往往緊跟兩國政策走向。中哈兩國合作初期，大項目多集中于油氣領域，如管道建設、煉油廠、油田收購等為主流合作方向。2013年，中方提出了“一帶一路”倡議，這與哈政府2014年提出的“光明之路”新經濟政策有著契合的理念。在兩國政策支持下，2016—2020年，由中國進出口銀行融資，中方在哈承建了總額約26億美元的公路項目。可見，緊跟兩國政策才能找準合作方向。在新能源、數字經濟快速發展的今天，伴隨著國內“碳達峰，碳中和”政策的推進，數字經濟發展勢頭強勁。中國在這些領域已經取得了一些先發優勢，而哈政府也提出了提升可再生能源占比要求、“數字哈薩克斯坦”規劃。預測未來中哈在這兩個領域有較大合作空間。

（二）立足哈國情特點，加強政策法規研究

哈薩克斯坦的法律法規體系較為完善，有著較為嚴格的招標法規、采購法規、稅收法規等。如果企業事前不做好調研，很容易走冤枉路，花冤枉錢，甚至因為違反法規受到處罰。此外，哈還有較為嚴格的勞工政策、簽證制度等。根據工種的不同，企業在哈雇傭一定數量的外籍員工，需要配比2倍或3倍的本地員工。中國企業需提前做好調研，做好人員配置安排。哈簽證難辦理一直是影響中哈合作的一個問題，因此，找到合規可靠的辦理方法，也是在哈企業需要做的必修課。正所謂“知己知彼，百戰百勝”，只有深入調研，加強研究，才能打牢合作基礎。

（三）投融資相結合，打造新型合作模式

目前，我國在哈項目主要以工程承包為主。由于哈方資金有限，中方企業常以可帶來項目融資為吸引點打市場，形成了“工程承包+融資”的合作模式。但值得注意的是，哈外債近幾年一直呈增長趨勢，2020年達1651億美元，EIU預測2021年為1673億美元。哈債務率、負債率、償債率均較高，2020年分別為311.1%、102%、55.1%。外債中約76.4%是中長期私人債務。此外，受新冠肺炎疫情和國際油價下跌影響，根據EIU數據，2020年哈財政收入減少至265億美元，赤字率達到4.4%，預計2021年財政收入將有所增加，赤字率可能回落至3.8%水平。在此背景下，一些國際金融機構開始減少貸款投放，或實施貸款短期化措施，中資金融機構也對海外項目更加審慎。大型基建項目將出現一定的融資缺口，未來有必要開拓新的合作模式。因此，投資、建設、運營一體化模式及海外投資并購，是轉型升級的可探索道路。“投建營”模式中，企業可用部分自有投資帶動融資，項目建成后加強運營管理，能獲得更好項目收益。單純的工程承包，對對象國的經濟社會影響力往往很弱，弱于投資經營。因此，從合作的可持續性角度，合作模式的轉型升級也勢在必行。

（四）提升企業能力素質，做好宣傳打造品牌

打鐵還需自身硬，中國企業想要在中哈經貿合作中打下一片天地，提升企業實力是關鍵。市場很大，項目很多，誰能拿下，最終還是靠綜合實力。在哈市場，受追捧的還是歐美發達國家企業，日韓及土耳其企業也有著較好聲譽。中國企業進入哈時間相對較短，影響力及聲譽不及老牌歐美企業，只有加強自身能力建設，才能在市場中占據一席之地。從硬件的產品質量、建設水平，到國際團隊的打造、項目實施管理，中國企業都要提高標準要求。部分中方企業在海外會低價惡性競爭，導致中標項目價格不能覆蓋項目成本，看似拿到了項目，但卻常因項目停滯得不償失，影響項目質量和聲譽。企業在提升能力素質的同時，也要做好自我宣傳工作。中國人往往比較低調，經常埋頭苦干卻不善營銷，應加強與當地政府溝通，與媒體合作，宣傳合作項目及企業本身，同時適當參與一些當地公益項目，培養民眾好感度，多措并舉打造品牌。

四、結語

總體看，中哈經貿合作基礎良好，潛力巨大。作為“一帶一路”建設的境外首站，哈是中國企業走出去的重點開拓國家之一。近年來，隨著中哈合作框架下的一系列大項目落地，合作領域不斷被挖掘，中哈經貿合作全面深化。兩國政府進一步推進人員簽證的便利化，改善貿易條件，消除壁壘，降低商品和服務成本。相關企業也要注重總結合作中的經驗教訓，不斷提升自身實力，打造品牌，提高聲譽，成為中哈經貿合作浪潮中“弄潮兒”。