淺析俄羅斯國(guó)際武器貿(mào)易分析中心2021—2024 年全球武器進(jìn)出口預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)

殷曉陽(yáng)/文

卡塔爾進(jìn)口的美制F-15QA 戰(zhàn)斗機(jī)

俄羅斯國(guó)際武器貿(mào)易分析中心（CAWAT） 在2021 年12 月發(fā)布了2021—2024 年全球武器市場(chǎng)預(yù)測(cè)。根據(jù)該中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021—2024 年全球武器出口交付額有望超過(guò)4483 億美元，其 中2021 年 為1083.8 億 美 元，2022 年 為955.31 億 美 元，2023年為1113.85 億美元，2024 年為1330.84 億美元。美國(guó)、法國(guó)、俄羅斯、意大利和德國(guó)為全球五個(gè)主要武器出口國(guó)；印度、沙特、卡塔爾、科威特和澳大利亞為全球五個(gè)主要武器進(jìn)口國(guó)。值得一提的是，該機(jī)構(gòu)在今年的報(bào)告中首次承認(rèn)俄羅斯在全球武器貿(mào)易的市場(chǎng)排名低于法國(guó)，位列全球第三。這種說(shuō)法與早些時(shí)候俄聯(lián)邦軍事技術(shù)合作總局和俄羅斯國(guó)家技術(shù)集團(tuán)的官方態(tài)度有所不同，也是俄研究機(jī)構(gòu)首次承認(rèn)俄武器出口的短期數(shù)字低于法國(guó)。此前，俄方曾在2020 年和2021 年多次駁斥了斯德哥爾摩國(guó)際和平研究所武器出口報(bào)告中涉及的俄羅斯武器出口數(shù)字，認(rèn)為該機(jī)構(gòu)故意壓低了俄羅斯的武器出口量。

武器出口預(yù)測(cè)

根據(jù)俄方的預(yù)計(jì)，2021—2024年全球?qū)⒂?7 個(gè)國(guó)家出口武器裝備，第一名美國(guó)出口額為1909.72億美元，法國(guó)以446.98 億美元居第二位，俄羅斯以420.15 億美元居第三位。第四到第十位分別為意大利253.35 億美元、德國(guó)228.45 億美元、以色列134.97 億美元、西班牙123.81 億美元、英國(guó)106.39 億美元和瑞典80.96 億美元。

2021—2024 年，預(yù)計(jì)美國(guó)武器出口交付額為1909.72 億美元。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，美國(guó)對(duì)中東地區(qū)武器出口額為681.85 億美元，占比為35.7%，主要出口對(duì)象國(guó)為沙特、阿聯(lián)酋和科威特，其中與沙特和阿聯(lián)酋的部分合同將在該時(shí)間段生效；對(duì)亞太地區(qū)出口額為605.24 億美元，占比為31.7%，與2013—2016 年的43.84%和2017—2020 年的44.01%相比有一定幅度下降；對(duì)西歐地區(qū)出口額為335.48 億美元，占比為17.57%；對(duì)東歐地區(qū)出口額為206.77 億美元，占比為10.83%；對(duì)北非地區(qū)出口額為46.5 億美元，占比為2.43%。此外，美國(guó)還將向北美、南美與墨西哥、撒哈拉以南非洲、中美洲和加勒比海等地區(qū)出口武器裝備，出口額分別為8.905 億美元、7.58 億美元、6 億美元、0.665 億美元、0.28 億美元。

2021 年值得注意的是，拜登上任后，美國(guó)對(duì)外軍售的政治屬性被強(qiáng)化（特朗普相對(duì)更側(cè)重武器出口的經(jīng)濟(jì)屬性）。根據(jù)這一政策，美國(guó)的軍售對(duì)象國(guó)，特別是一些兼顧西方、非西方體系的軍售國(guó)面臨來(lái)自美方的壓力，美國(guó)的盟國(guó)在使用美方配套技術(shù)或產(chǎn)品的對(duì)外轉(zhuǎn)售時(shí)面臨巨大壓力，一些參與美國(guó)裝備供應(yīng)的軍民通用技術(shù)公司也受到了美方更嚴(yán)格的審查，美國(guó)動(dòng)用武器出口作為政治工具的意愿增大。同時(shí)也有美國(guó)研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，增強(qiáng)的政治意志反而是推動(dòng)美國(guó)武器出口持續(xù)走高的因素之一。在裝備管理政策上，經(jīng)過(guò)了十年的試運(yùn)行，美軍在2021 年公布的采辦管理文件中，正式將武器裝備的“可出口性論證”作為其項(xiàng)目啟動(dòng)階段的“強(qiáng)制性”要求，從頂層政策確保裝備的國(guó)際化因素可以貫穿美軍國(guó)內(nèi)采辦的全過(guò)程。

2021—2024 年，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)法國(guó)武器出口額為446.98 億美元，與2013—2016 年的245.13億美元和2017—2020 年的369.55億美元相比增長(zhǎng)顯著，首次超過(guò)俄羅斯躍居全球第二，約占全球出口總額的10%；其中，預(yù)計(jì)2021年 為179.21 億 美 元，2022 年 為81.18 億美元，2023 年為77.42 億美元，2024 年為109.16 億美元。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，預(yù)計(jì)法國(guó)對(duì)亞太地區(qū)出口額為194.68 億美元，占比為43.55%；中東地區(qū)居第二位，出口額為112.68 億美元，占比為25.21%；西歐地區(qū)居第三位，對(duì)其出口額為67.57 億美元，占比為15.11%；對(duì)南美地區(qū)（含墨西哥）的出口額為36.61 億美元；對(duì)東歐、北非、北美、前蘇聯(lián)地區(qū)、赤道非洲、中美洲和加勒比海地區(qū)的出口額分別為17.22 億美元、6.46 億美元、5.002 億美元、4.405 億美元、2.05億美元、0.3 億美元。

印度空軍裝備的美制CH-47F 和AH-64E 直升機(jī)

2021 年值得注意的是，法國(guó)武器出口經(jīng)歷了大起大落，澳大利亞放棄法制常規(guī)潛艇，給法國(guó)企業(yè)帶來(lái)了巨大損失，甚至影響到兩國(guó)關(guān)系。然而，12 月2 日法國(guó)武器裝備總局（DGA）國(guó)際發(fā)展處公布的最新信息顯示，2021 年法國(guó)的武器出口簽約額達(dá)到340 億美元，其中超過(guò)190 億美元來(lái)自阿聯(lián)酋采購(gòu)的“陣風(fēng)”戰(zhàn)斗機(jī)及配套彈藥。此外，來(lái)自印度和印尼的“鲉魚(yú)”級(jí)常規(guī)潛艇訂單以及印尼的兩艘“追風(fēng)”級(jí)輕護(hù)衛(wèi)艦和中東地區(qū)增購(gòu)的導(dǎo)彈訂單，保證了法國(guó)在亞洲地區(qū)市場(chǎng)的基本份額。法國(guó)仍將繼續(xù)加強(qiáng)武器出口政策的靈活性，優(yōu)先確保本國(guó)的穩(wěn)定和可持續(xù)性。

印度海軍裝備的法國(guó)鲉魚(yú)級(jí)常規(guī)潛艇

2021—2024 年， 預(yù)計(jì)俄羅斯武器出口額420.15 億美元。從出口地區(qū)來(lái)看，俄羅斯對(duì)亞太出口占其出口總額的53.04%；對(duì)中東地區(qū)的出口占比為26.84%（如果與敘利亞簽訂的合同能夠全部完成），與2013—2016 年的18.51% 和2017—2020 年 的25%相比呈持續(xù)上升趨勢(shì)；對(duì)北非和東北非地區(qū)的出口占比為15.54%，2013—2016 年 和2017—2020 年 分別為12.02%和17.27%。未來(lái)幾年，阿爾及利亞將成為俄關(guān)鍵出口市場(chǎng)。阿爾及利亞的市場(chǎng)訂單將彌補(bǔ)俄羅斯失去利比亞市場(chǎng)的影響，但是目前已獲得的合同不足以讓俄羅斯保持以往的市場(chǎng)規(guī)模。

2021 年俄羅斯武器出口相對(duì)該機(jī)構(gòu)此前的預(yù)測(cè)有了較大幅度的下降。俄聯(lián)邦軍事技術(shù)合作總局和國(guó)防出口公司正在竭盡全力抑制這一勢(shì)頭，除了積極參加多國(guó)防務(wù)展，舉辦軍事合作論壇，俄羅斯也在通過(guò)使用軍貿(mào)數(shù)字化貨幣規(guī)避美國(guó)和西方的制裁，發(fā)揮技術(shù)和生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移和跨多個(gè)政府部門(mén)合作，繞開(kāi)傳統(tǒng)產(chǎn)品貿(mào)易局限，應(yīng)對(duì)西方制裁對(duì)俄國(guó)防工業(yè)國(guó)際化的影響。同時(shí)大力推銷(xiāo)軍民通用或軍工企業(yè)生產(chǎn)的民用產(chǎn)品，維持國(guó)防工業(yè)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。在新產(chǎn)品研發(fā)上，俄隆重投放新型外貿(mào)輕型戰(zhàn)斗機(jī)“絕殺”，并在莫斯科航展亮相后參加迪拜航空展。12 月，蘇霍伊和米高揚(yáng)等多家航空設(shè)計(jì)公司的獨(dú)立法人資格被撤銷(xiāo)，被并入聯(lián)合航空制造集團(tuán)，此舉主要是為了系統(tǒng)地解決航空企業(yè)的財(cái)務(wù)問(wèn)題。短期來(lái)看，俄武器出口受本國(guó)軍費(fèi)下降的影響明顯，長(zhǎng)期來(lái)看，出口份額有望在軍工產(chǎn)值中占據(jù)更大比例。

根據(jù)該機(jī)構(gòu)早先的預(yù)測(cè)， 2021—2024 年意大利的武器出口額為181.53 億美元，這一數(shù)字在本次公布的預(yù)測(cè)中大幅增加為253.35 億美元。意大利的武器出口起伏較大，且對(duì)中東地區(qū)市場(chǎng)以及艦艇產(chǎn)品的依賴較強(qiáng)，因此外界普遍認(rèn)為其難以維持第四的排名，未來(lái)幾年會(huì)有大幅動(dòng)蕩。

2021—2024 年，德國(guó)出口額為228.45 億美元，與2013—2016 年的144.97 億美元和2017—2020 年的131.15 億美元相比有所增加，2021 年為47.92 億美元，2022 年為52.38 億美元，2023 年為58.44 億美元，2024 年為69.71億美元。德國(guó)對(duì)中東地區(qū)出口額為69.76 億美元，占比為30.54%；對(duì)亞太地區(qū)出口額為69.11 億美元，占比為30.25%；對(duì)西歐地區(qū)出口額為31.22 億美元，占比為13.67%；對(duì)東歐、北非、北美、前蘇聯(lián)地區(qū)、撒哈拉以南非洲的出口額依次為27.36 億美元、15.28億美元、9 億美元、2.98 億美元、1.425 億美元。此外，向“未知”地區(qū)的出口額為2.32 億美元。

由于今年是德國(guó)大選年，考慮到德國(guó)民眾對(duì)武器出口的敏感性，默克爾將多個(gè)大型出口審批拖延至其任期的最后時(shí)刻才簽發(fā)，誤導(dǎo)了外界對(duì)德國(guó)2021 年武器出口的研究數(shù)字。由于歷史原因,德國(guó)國(guó)防工業(yè)受政府對(duì)外政策影響較大。各方普遍估計(jì)新任總理舒爾茨將會(huì)延續(xù)默克爾的武器出口政策，對(duì)德國(guó)企業(yè)進(jìn)入中東和亞洲市場(chǎng)持開(kāi)放態(tài)度。德國(guó)國(guó)防工業(yè)是歐洲各國(guó)軍費(fèi)增加的最大受益者，特別是德國(guó)企業(yè)多在產(chǎn)業(yè)鏈的加工、配套和分系統(tǒng)層面，因此其實(shí)際的經(jīng)濟(jì)效益和對(duì)歐洲國(guó)防產(chǎn)業(yè)鏈的影響程度遠(yuǎn)高于可見(jiàn)數(shù)字。

武器進(jìn)口預(yù)測(cè)

根據(jù)目前的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021—2024 年全球?qū)⒂?29 個(gè)國(guó)家進(jìn)口武器。印度居第一位，進(jìn)口額為496.11 億美元；沙特居第二位，進(jìn)口額為323.48 億美元；卡塔爾居第三位，進(jìn)口額為319.3 億美元。居第4—10 位的依次為科威特(214.55 億美元)、澳大利亞(185.20億美元)、日本(160.29 億美元)、阿聯(lián)酋(157.86 億美元)、埃及(155.53 億美元)、英國(guó)(144.02 億美元)和韓國(guó)(127.35 億美元)。

2021-2024 年，預(yù)計(jì)印度武器進(jìn)口額為496.11 億美元。印度正在積極實(shí)施武器供應(yīng)國(guó)多元化政策，近年美制裝備份額明顯增加，因此印度市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生一定變化。2021—2024 年，共有15 個(gè)國(guó)家將向印度交付武器裝備。俄羅斯將以171.29 億美元的出口額繼續(xù)在印度市場(chǎng)居首位，盡管俄羅斯對(duì)印度的實(shí)際出口額有所增加，但在印度市場(chǎng)的份額從2013—2020 年 的45.28% 下 降至34.53%。印度開(kāi)始實(shí)施大規(guī)模的裝備引進(jìn)計(jì)劃，但是俄羅斯難以參與多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，特別是航空裝備。法國(guó)是印度的第二大武器供應(yīng)國(guó)，2021—2024 年對(duì)其出口額為112.69 億美元，占比為22.71%。美國(guó)是印度的第三大武器供應(yīng)國(guó)，2021—2024 年對(duì)其出口額為66.88 億美元，占比為13.48%。與俄羅斯和法國(guó)一樣，美國(guó)與印度的多項(xiàng)合同交付日期將在2024 年之后才生效。以色列是印度的第四大武器供應(yīng)國(guó)，2021—2024 年對(duì)其出口額為45.62 億美元。此外，以下國(guó)家也將向印度交付一定規(guī)模的武器裝備：挪威（18.67 億美元）、韓國(guó)(11.95 億美元)、日本(10.80 億美元)、烏克蘭(6.77 億美元)、土耳其(4.20億美元)、西班牙(4.09 億美元)、英國(guó)(2.355 億美元)和丹麥(1.936億美元)。

2021—2024 年，預(yù)計(jì)該國(guó)武器進(jìn)口額為323.48 億美元；2013—2016 年 和2017—2020 年的進(jìn)口額分別為296.48 億美元和448.91 億美元。未來(lái)幾年，美國(guó)將繼續(xù)在沙特市場(chǎng)占據(jù)壟斷地位，市場(chǎng)份額為67.42%，對(duì)該國(guó)的出口交付額為218.1 億美元。根據(jù)沙美對(duì)外披露的信息，部分正在談判的項(xiàng)目將在2024 年前完成交付，因此未來(lái)4 年美國(guó)的市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步增加。沙特的第二大武器供應(yīng)國(guó)是中國(guó)，未來(lái)4 年出口額預(yù)計(jì)約40 億美元，占比為12.36%；西班牙居第三位，對(duì)沙特出口額為21 億美元，占比為6.49%。

2021—2024 年，預(yù)計(jì)該國(guó)武器進(jìn)口額為185.2 億美元。共有8 個(gè)國(guó)家將向澳大利亞出口武器，美國(guó)繼續(xù)在澳大利亞市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，對(duì)該國(guó)的出口額為111.49 億美；德國(guó)居第二位，出口額為31.66 億美元。

出口產(chǎn)品預(yù)測(cè)

以產(chǎn)品分類(lèi)情況，俄羅斯國(guó)際武器貿(mào)易分析中心將2021-2024年世界武器出口產(chǎn)品種類(lèi)占比及其出口額預(yù)測(cè)如下：

空軍裝備：預(yù)計(jì)出口額為1815.91 億美元，占總出口額的40.51%；海軍裝備：預(yù)計(jì)出口額為614 億美元，占總出口額的13.7%；軍用直升機(jī)：預(yù)計(jì)出口額為577.81 億美元，占總出口額的12.89%（俄軍報(bào)告中，軍用直升機(jī)的占比普遍較高）；裝甲車(chē)輛：預(yù)計(jì)出口額為458.79 億美元，占總出口額的10.23%；防空系統(tǒng)：預(yù)計(jì)出口額為380.35 億美元，占總出口額的8.48%；無(wú)人機(jī)：預(yù)計(jì)出口額為142.02 億美元，占總出口額的3.17%；戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈和火炮：預(yù)計(jì)出口額為100.53 億美元，占總出口額的2.24%；其他武器：預(yù)計(jì)出口額為393.68 億美元，占總出口額的8.78%。

地區(qū)進(jìn)口預(yù)測(cè)

根據(jù)俄方的估計(jì)，2021—2024年全球武器貿(mào)易地區(qū)呈現(xiàn)出下列特點(diǎn)，一是2021—2024 年亞太地區(qū)武器進(jìn)口額（1404.06 億美元）將超過(guò)中東地區(qū)（1383.1 億美元）。主要原因包括，雖然美國(guó)與中東等國(guó)的一系列大型項(xiàng)目開(kāi)始交付，但在武器來(lái)源國(guó)的多元化水平上，亞太地區(qū)的總量仍然高于中東地區(qū)。中東國(guó)家普遍依賴美國(guó)產(chǎn)品，美多個(gè)出口項(xiàng)目在“阿拉伯之春”和“2011 年多國(guó)武裝干涉利比亞”之后簽訂并生效，中東國(guó)家的武器進(jìn)口訂單增長(zhǎng)實(shí)際上是爆炸性增加的，如伊拉克和敘利亞等國(guó)打擊“伊斯蘭國(guó)”的軍事行動(dòng)以及海合會(huì)國(guó)家針對(duì)也門(mén)胡塞武裝的軍事行動(dòng)，為中東地區(qū)新的武器采購(gòu)訂單提供了增長(zhǎng)需求。當(dāng)然，隨著“伊斯蘭國(guó)”在伊拉克被清繳，伊拉克的需求將有明顯下降。

二是西歐將重新回歸武器進(jìn)口主要地區(qū)，2021—2024 進(jìn)口份額（561.9 億美元）將有所增加。近年歐洲各國(guó)普遍提高軍費(fèi)投入，裝備以及進(jìn)口裝備的金額明顯上漲。特別是在美國(guó)的壓力下，對(duì)美式裝備的引進(jìn)和依賴有明顯增加，部分國(guó)家甚至放棄或減少了本國(guó)研發(fā)型號(hào)采購(gòu)數(shù)量。這里值得關(guān)注的是，即便是瑞士、芬蘭和瑞典等非北約國(guó)家，在多個(gè)重大型號(hào)引進(jìn)上依然選擇了美式型號(hào)。

三是東歐地區(qū)武器進(jìn)口額（304.17 億美元）繼續(xù)升高，在各地區(qū)市場(chǎng)中居第4 位，其中波蘭、羅馬尼亞、匈牙利和保加利亞開(kāi)始大幅度增加美制裝備，導(dǎo)致東歐地區(qū)裝備進(jìn)口量增加。

四是北非地區(qū)的武器進(jìn)口（166.22 億美元）將重新增長(zhǎng)，從全球第7 位躍至第5 位，超過(guò)南美地區(qū)（127.62 億美元）和北美，主要原因是該地區(qū)的阿爾及利亞、摩洛哥、突尼斯等國(guó)軍備競(jìng)爭(zhēng)加劇，大量采購(gòu)武器裝備。北美地區(qū)的進(jìn)口額僅為118.3 億美元，加拿大的左翼政府依然在重大裝備采購(gòu)上表現(xiàn)不積極，導(dǎo)致該地區(qū)的進(jìn)口難有起色。

2021—2024 年，全球進(jìn)口最少的三個(gè)地區(qū)分別為前蘇聯(lián)地區(qū)，進(jìn)口預(yù)測(cè)值為67.11 億美元，撒哈拉以南非洲為45.56 億美元，中美洲和加勒比海則僅有2.536 億美元。