中國新能源車份額繼續提升

崔東樹

2021年1-11月，全球廣義新能源乘用車銷量達到796萬臺，其中插混、純電動、燃料電池的狹義新能源車全球銷量達到525萬臺，同比增長124%。中國新能源乘用車2019年的世界份額達到51%，但2020年受到政策環境與新冠疫情等影響，占比下降到41%，歐洲超越態勢明顯。而到了2021年1-11月，中國新能源乘用車世界份額52%，其中11月達到60%，表現優秀。

此處甩出商用車市場分析，主要是世界新能源卡車與客車基本在中國，而且疫情后新能源客車處于萎縮中，雖然增大一點中國份額，但分析意義不大。

新能源乘用車市場走勢

各國都把乘用車成為新能源發展重點。2012年世界廣義新能源乘用車158萬臺，到2015年僅有179萬臺，增長緩慢。2016年開始，新能源車加速發展，廣義新能源車2016年突破200萬臺，2017年達到317萬臺，2018年突破400萬臺，2020年達到515萬臺。2021年1-11月廣義新能源車804萬臺，其中普通混合動力占比35%。

2018年-2021年混動占比持續下降到35%，并逐步實現份額穩定，其中混合動力乘用車從2012年的93%逐步下降到2015年的79%，隨后混合動力的占比每年降10個百分點。2019年混動市場份額下滑放緩，但2021年份額仍下降到35%。2021年插混走勢較強，混動表現逐步走弱，純電動相對平穩。

2020年新能源乘用車銷量285萬臺，同比增35%。2021年1-11月新能源車銷量達到524萬臺，增長124%，超預期、超強表現。

從新能源車的區域市場走勢看，2020年歐洲始終是加速上行，2021年歐洲新能源車市場總體高位穩定;而中國新能源車市場2021年持續走強，8-11月持續加速上行;美國市場新能源車相對低迷和穩定。

中國新能源汽車市場，從弱小中逐步地快速成長走勢規律與傳統車走勢規律相對相差較大，尤其是年度和月度之間的波動規律，不僅受到消費的影響，而且受到政策和其他環境的影響，因此新能源車的市場變化應該是更為復雜的，但是隨著整體的新能源車市場化轉型的趨勢到來，近期新能源車逐步轉向常規化的運行狀態。2021年新能源車銷量將高起步，歐洲11月好于預期，并持續良好發展。

世界新能源車滲透率總體呈現快速提升趨勢，2021年已經達到7%水平，其中中國滲透率達到12%，德國達到22%，挪威達到69%，美國僅有4%，日本僅有0.8%，因此，世界新能源發展的不均衡性極為明顯。隨著美國加大新能源車的滲透，世界新能源車進入強勢發展的新階段。

新能源車結構市場走勢

2021年1-11月的歐洲新能源市場受疫情影響，較2020年份額下降較大。近期中國新能源乘用車的增速弱于世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉，一季度低迷，二季度反轉，下半年暴漲。

中國之外的其他國家的銷量走勢較強，波動較大。2020年年末的法國、德國平均增速都是翻倍之間，歐洲相對很強。增速較慢的是日本，較低，韓國等新能源市場增長速度也是一般。

從世界新能源乘用車的產品結構來看，近幾年純電動占比提升，2021年達到72%，氫能源市場嚴重低;插混份額下降，類似傳統車的格局逐步出現。

2021年四季度，世界新能源車結構是歐洲市場較強，亞洲其次，因此歐洲市場結構的純電與插混持平的特征明顯。法國與挪威的純電動占比高。

中國的近期結構升級推動世界車型結構提升。中國A00級純電動的份額下降到中國新能源車占比的35%，A級車占比提升到24%，導致世界的架構也是A級車占比提升明顯。

在廣義新車的格局中，中國市場大概70%純電動、15%插電混動、15%是混合動力。而德國混合動力占比是10%;美國混合動力占比是56%，插電混動的占比僅有12%，純電動占比只有32%，所以在廣義新能源車中，美國的混合動力的表現相對來說較強，純電動表現是相對較強，插電混動在美國市場相對較低，低于純電動的一個表現，而歐洲的插電混動跟純電動兩者是類似的比例情況。

總體來看，中國市場是純電動超強格局，而美國市場是混合動力相對較強的格局，德國市場是插電混動相對較強格局，三者形成截然的反差。

純電動車市場中，中國的B級車占比30%，美國占比是69%，德國占比是21%，而德國占比較強的是A00和A0級，兩者占比是51%;中國A00和A0級是45%水平;美國A00和A0級是近乎20%的水平。總體來看，中國市場的新能源車屬于高端較強，美國是高端超強，德國是微型車超強的特質。

各類新能源車份額走勢差異明顯

世界各廠家新能源車差異明顯，豐田的混合動力超強，而特斯拉只有純電動，且占據絕對主力地位。插混的是歐洲大眾與寶馬表現較強。

特斯拉保持世界第一，目前持續走強。中國上汽集團的新能源車表現優秀，上汽乘用車和上汽五菱兩家自主車企的表現很好。德國大眾的新能源車表現較強，2021年受到疫情嚴重影響，加之2020年年末沖刺，年初走勢偏弱。寶馬集團、比亞迪、德國奔馳等保持在第二梯隊水平。

豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈，美國特斯拉表現極其優秀，推動奔馳和寶馬都在新能源車方面加大投入，目前看寶馬、奔馳新能源車的提升速度并不是很快，特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量。

近幾年，中國新能源車企的車型表現都很優秀，尤其是2021年的純電動車型在政策推動下很強，未來潛力較大。

而中國主力車型的世界表現超強，高中低端都有很強的車型進入，未來中國車企有望規模化進入世界其他市場。

中國在世界純電動車市場份額表現相對突出。2016年到2018年是在60%左右的份額，2019年、2020年份額稍微有所下降，降到2020年48%的份額;2021年又回升到61%的份額，其中四季度的份額達到67%的份額水平，相對表現優秀。

歐洲的純電動車的份額從2018年的15%上升到2019年23%，2020年上升到35%，到2021年的四季度下降到21%的水平。

從車企的純電動份額來看，特斯拉份額表現相對較為穩定，自2019年以來始終在22%的份額左右水平。上汽集團的份額從2018年的5%上升到2019年7%，隨后上升到2020年的12%和2021年的14%的份額，表現相對較強。比亞迪的份額總體來看保持相對穩定，從2017年到2021年總體保持在7%的份額水平，但2021年的四季度份額又上升到9%的良好表現。

中國在世界插電混動份額表現相對比較平穩，在2017年和2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到26%，2021年上升到35%的水平，其中四季度上升到47%的水平，中國在世界插電混動市場呈現超強表現。歐洲的插電混動份額從2019年的35%，上升到2020年的64%，又下降到2021年的53%的水平。

從車企的插電混動份額來看，比亞迪表現最為突出。其2020年的世界插電混動份額下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，其中四季度上升到世界插電混動份額26%的水平。

德國大眾的插電混動份額從2019年11%上升到2020年的20%，又下降到2021年16%的份額。寶馬的插電混動份額近兩年也出現了明顯的下降，2021年下降到11%的水平，吉利的插電混動占到世界9%的水平。

普通混合動力市場中，日本車的混合動力表現相對較強。日本混合動力份額從2016年到2018年占世界50%的份額， 2019年下降到46%的份額，2020年下降到38%的份額，2021年進一步下降到29%的份額。

中國的普通混動份額從2019年的12%上升到2020年的15%，又上升到2021年的18%，表現很強，其中2021年4季度上升到25%的表現，表現是相對較強的。

普通混動市場的車企表現來看，日本的豐田、本田是混合動力兩大主力企業，現在占到世界混合動力份額76%的份額，表現相對來說是比較優秀的水平。

豐田和本田總體在70%多的一個份額水平，表現相對良好，尤其本田的混合動力份額不斷的上升，2021年到17%的水平，而豐田的混合動力份額下降到59%的水平。僅五年近十個百分點，與本田的上升形成了一個對比。

現代起亞的混合動力份額占世界不足5%的水平，雷諾日產的份額在8%左右的水平，中國車企的混合動力份額也逐步有所表現。目前來看，長城也已經在混合動力上有所突破。