牽引車增幅最猛，東風稱雄紅巖領漲
--2021 年1—7 月國Ⅵ柴油重卡市場特點總結分析

任詩發文

This paper analyzes and summarizes the characteristics of national standard VI diesel heavy truck market during the period from January to July 2021. From January to July 2021, 115,000 national VI diesel heavy trucks were sold, up nearly twice year-on-year.

2021 年7 月是國內排放標準全面切換為國Ⅵ的第1 個月。作為行業最為關注的市場，根據終端上牌數據，2021 年7 月國Ⅵ柴油重卡銷售1.7 萬輛(不含出口)，環比增長5%，同比增長96%，占據2021 年7 月重卡終端銷量約22.36%的份額(其余銷售的大部分都是6 月30 日之前已開票而在7 月上牌的國Ⅴ車型)，遠未達到市場預期；2021 年1—7 月國Ⅵ柴油重卡銷售11.5 萬輛，同比(2020 年同期為3.87 萬輛)大漲近2 倍(197.16%)。那么2021 年1—7 月國Ⅵ柴油重卡市場有何特點？下面做簡要分析，供業內參考。

特點一：2021 年7 月國Ⅵ柴油重卡銷售1.7 萬輛，跑贏重卡大盤，占據重卡大盤22.36%的權重

根據終端上牌及中汽協數據，2021 年7 月國Ⅵ柴油重卡銷量同比與重卡大盤比較、占據重卡大盤權重情況見表1。

表1 顯示，2021 年7 月國Ⅵ柴油重卡銷量1.7 萬輛，同比增長96%，跑贏當月重卡大盤(-45.2%)；7月國Ⅵ柴油重卡占據重卡的權重為22.36%。也就是說2021 年7 月作為國內排放標準全面切換為國Ⅵ的第1 個月，當月國Ⅵ柴油重卡占比只有2 成多一點，其余實際銷售的大部分是6 月已開過票、7月上牌的國Ⅴ重卡車型。這說明國Ⅵ柴油重卡在7 月的銷售并未達到預期。據分析主要原因有：

表1 2021 年7 月國Ⅵ柴油重卡銷量同比與重卡大盤比較、占據重卡大盤權重情況

一是在排放標準全面切換為國Ⅵ前，大部分卡友都買過新車了，在7月，對國Ⅵ重卡的實際需求不多；

二是7 月車多貨少矛盾依然比較突出，運價持續低迷。國Ⅵ更貴，且后期使用成本更高，購買國Ⅵ車輛，在同樣貨源、同樣運價的情況下收益比購買國Ⅴ車輛更少；

三是7月部分地區受災(如河南洪澇)和疫情復燃(如江蘇)導致這些區域市場國Ⅵ重卡銷量受到影響。

特點二：2021 年1—7 月國Ⅵ柴油重卡銷量同比大漲近2 倍，跑贏卡車大盤

根據終端上牌及中汽協數據，2021 年1—7 月國Ⅵ柴油重卡銷量及同比、占比情況見表2。

由表2 可見，2021 年1—7 月國Ⅵ柴油重卡銷售11.5 萬輛，同比大漲近2 倍(197.16%)，遠遠跑贏1—7 月的重卡大盤17.03%的增幅；2021 年1—7 月國Ⅵ柴油重卡占重卡的權重為10.26%，比去年同期的8.54%提高了1.72 個百分點。總體看，目前國Ⅵ柴油重卡占據重卡市場的份額還是相當的低。

表2 2021 年1—7 月國Ⅵ柴油重卡銷量及同比、占比情況

根據調研，2021 年1—7 月購買國Ⅵ柴油重卡的主要客戶是比較講究高效運輸的快運物流公司，這些客戶主要集中在對環保要求比較嚴格的北京及其周邊的山東、河北，還有廣東等區域市場。而大部分散戶卡友對目前國Ⅵ柴油重卡的高成本、不成熟的技術及不完善的售后服務等方面仍然存有不太信任的心理。

特點三：從細分市場銷量同比看，牽引車同比增幅最大，專用車同比增量最多；從各細分市場占比同比增減看，牽引車占比同比增加最多，專用車占比同比降幅最大

根據終端上牌信息，2021 年1—7 月國Ⅵ柴油重卡各細分市場銷量及占比情況見表3。

表3 可見，在2021 年1—7 月國Ⅵ柴油重卡各細分市場中銷量同比及占比呈現以下特點：

表3 2021 年1—7 月國Ⅵ柴油重卡各細分市場銷量及占比情況

一是國Ⅵ柴油專用車銷量為46 712 輛，同比增加26 294輛，為增量最多的車型，成為1—7月國Ⅵ柴油重卡增加最多的細分車型，銷量同比增長128.8%，跑輸1—7 月國Ⅵ柴油大盤(197.16%)；銷量占比超4 成(40.26%)，為最大，占比同比減少12.14%，是占比同比減少最大的細分車型；

二是國Ⅵ柴油牽引車銷量為30 477 輛，同比增量為23 975 輛，成為1—7月國Ⅵ柴油重卡銷量增加第2 多的細分車型，銷量同比增長368.7%，銷量同比增幅最大，跑贏1—7 月國Ⅵ柴油重卡大盤；占比超1/4(26.5%)，為第2 大，且占比同比增加9.7%，占比增加也最多，成為拉動1—7 月國Ⅵ柴油重卡增長的主要力量之一；

三是國Ⅵ柴油載貨車銷量為23 344 輛，同比增加為17 063輛，同比增長271.3%，跑贏國Ⅵ柴油重卡大盤，成為1—7 月國Ⅵ柴油重卡銷量增加第3多的細分車型；占比超2 成(20.3%)，為第3 大，且占比同比增加4.07%；

四是國Ⅵ柴油自卸車銷量為14 456 輛，同比增加9 591輛，同比增幅197.1%，與國Ⅵ柴油重卡大盤幾乎持平；占比12.57%，為最小，占比同比減少1.65%；

從上面分析可知，2021 年1—7 月國Ⅵ柴油重卡主要是銷售在專用車及牽引車這兩個細分領域，這是為何？

從2020 年7 月1日起，我國城市作業的專用車要全面執行國Ⅵ排放標準，包括在市內執行作業的的清掃車、灑水車、吸塵車等柴油類專用車，換句話說，2021 年1—7 月購買的在城市作業的環衛車等專用車輛都必須是符合國Ⅵ要求的車輛，這就解釋了為何2021 年1—7月國Ⅵ柴油類專用車占比最大。

作為重卡最大細分市場的牽引車，由于銷量基數在重卡市場中最大，同時也是中高端物流快運公司自干線物流市場應用最多的細分車型。這些快運快遞物流公司大多比較注重高效的物流運輸，對環保要求和車輛的舒適性要求也比較高，而國Ⅵ牽引車自動擋比較多，智能化程度也相對較高，路權也比國Ⅴ大不少(國Ⅴ在某些地方存在被限行的可能，因此會耽誤運營效益)，因此不少快運快遞物流公司優先選用國Ⅵ柴油牽引車成為市場發展趨勢。這就解釋了為何2021 年1—7 月國Ⅵ柴油牽引車同比增幅最大、且占比增加最多。

特點四：2021 年1—7 月國Ⅵ柴油重卡市場銷量TOP10 企業同比全部大漲，其中東風汽車銷量獨占鰲頭，稱雄行業；一汽解放第2，中國重汽第3；其中上汽紅巖漲幅最高，領漲行業

2021 年1—7 月TOP10 企業國Ⅵ柴油重卡銷量及同比情況見表4。

表4 顯示，從2021 年1—7 月國Ⅵ柴油重卡競爭格局看，TOP10 企業銷量呈現以下特點：

表4 2021 年1—7 月TOP10 企業國Ⅵ柴油重卡銷量及同比情況

(1)東風汽車銷售47 200 輛，同比大漲154%，位居行業榜首，銷量是第2 名的近2.62 倍，可謂獨占鰲頭，稱雄行業；東風汽車主要是國Ⅵ柴油專用車銷量較多，更得益于其生產大量的國Ⅵ專用車汽車底盤；

(2)一汽解放銷售18 000 輛，同比大漲264%，位居第2；據悉解放主要是國Ⅵ柴油牽引車及載貨車銷售較多；

(3)中國重汽銷售15 700 輛，同比大漲242%，位居第3，據悉重汽在國Ⅵ柴油牽引車、載貨車等各方面發展比較均衡，綜合實力不可小覷；

(4)福田汽車銷售15 400 輛，與第3 名的重汽只差300 輛，屈居第4，同比大漲112%，其主要是專用車及載貨車銷量較多；

(5)陜汽集團銷售8 692 輛，同比大漲515%，位居第5；

(6)第6—10 名各自銷量均在3 000 輛以下，其中第7 名的上汽紅巖銷量同比暴漲1 540%，在行業中漲幅最高，領漲行業。另外值得關注的是，三一重卡銷量1 499 輛，居行業第8；三一重卡這個行業新秀承諾國Ⅵ不加價，這個無疑給國Ⅵ重卡市場帶來更激烈的競爭，當然對卡友來說是福音。

總體看，2021 年1—7 月國Ⅵ柴油重卡行業中，東風汽車、解放、重汽、福田4 家企業銷量超萬輛；其中東風汽車一家獨大，銷量位居第1，領跑行業；TOP10 中同比均大漲，可謂“全線飄紅”，上汽紅巖領漲行業。

特點五：2021 年1—7 月國Ⅵ柴油重卡市場市場份額TOP10企業同比7 增3 減，其中同比份額增加最多的是陜汽，減少最多的是東風汽車，說明頭部企業市場爭奪戰序幕已經拉開

2021 年1—7 月TOP10 企業國Ⅵ柴油重卡市場份額及同比變化情況見表5。

表5 顯示，在2021 年1—7 月國Ⅵ柴油重卡市場份額，TOP10 企業呈現以下特點：

表5 2021 年1—7 月TOP10 企業國Ⅵ柴油重卡市場份額及同比變化情況

(1)東風汽車占比超4 成，居第1，但同比份額下降近7 個百分點(6.98%)，是行業中降幅最多的車企，說明由于國Ⅵ柴油重卡市場競爭激烈，導致其市場份額被其他競爭對手蠶食；

(2)一汽解放占比15.7%，位居第2，且同比份額增加2.89百分點，增幅位居行業第2，說明解放正在國Ⅵ柴油重卡市場發力；

(3)重汽占比13.62%，位居第3，且同比份額增加1.74 個百分點，表現不錯，在國Ⅵ柴油重卡市場重汽也正在上升；

(4)福田汽車占比13.38%，位居第4，但同比份額減少5.89個百分點，是份額減少第2 大的車企；

(5)陜汽集團占比7.8%，位居第5，且同比份額增加4.04個百分點，是行業中市場份額同比增加最多的車企，表現亮眼；

(6)其他5 個車企市場份額均在3%以下，與頭部5 個車企相差較大，其中江淮汽車、上汽紅巖、三一重卡、宇通集團、大運重卡市場份額分別增加1.36、1.17、-0.18、0.466 和0.421百分點。

總體看，2021 年1—7 月國Ⅵ柴油重卡TOP10 市場份額同比變化中,同比7 增3 減，其中同比份額增加最多的是陜汽，減少最多的是東風汽車，說明頭部車企的國Ⅵ柴油重卡市場份額爭奪大戰序幕已經拉開。

特點六：從2021 年1—7 月國Ⅵ柴油重卡銷量區域分布看，主要集中在北京周邊地區及廣東等區域，河北拔得頭籌，山東奪得亞軍，河南獲取季軍，廣東第4，北京第5；TOP10 區域累計占比超7 成

根據上牌信息，2021 年1—7 月國Ⅵ柴油重卡主要銷售區域銷量及市場份額統計情況見表6。

由表6 可見，在2021 年1—7 月國Ⅵ柴油重卡主要銷售區域中，北京及周邊地區及廣東等區域占比較高，可能與這些地區重卡造成的污染比較嚴重以及其本身對環保升級要求比較嚴格等有關。其中河北拔得頭籌，市場占比12.4%；其次是山東，市場占比12.1%，再次是河南，市場占比為8.3%；第4 是廣東，市場占比8.2%，第5 是北京，市場占比8.2%(銷量比廣東少2 輛)。

表6 2021 年1—7 月國Ⅵ柴油重卡主要銷售區域銷量及市場份額統計情況

TOP10 區域累計占比超7 成(74.6%)，說明目前國Ⅵ柴油重卡銷量在全國區域分布不均。D