2021 年1-7 月重卡市場特點：增幅明顯收窄，銷量仍創(chuàng)新高

任詩發(fā)文

This paper analyzes and summarizes the characteristics of heavy truck market during the period from January 2021 to July 2021. From January to July 2021, the sales volume of heavy trucks was 1,113,500, with a yearon-year increase of 17%.

根據(jù)公開數(shù)據(jù)， 2021 年7 月重卡銷量6.9 萬輛， 環(huán)比下降56%，同比下降50.4%，是繼5 月后出現(xiàn)的“3 連降”的月份，創(chuàng)2021年單月銷量新低。2021年1-7月重卡銷量111.35萬輛，同比(2020 年同期銷量95.5 萬輛)增長17%，比1-6 月增幅縮窄近10.97 百分點。那么，2021 年1-7 月重卡市場有哪些特點？

特征一：7 月重卡銷量同比下降50.4%，幾乎遭遇“腰斬”

根據(jù)中汽協(xié)及公開數(shù)據(jù)，2021 年1-7 月各月重卡銷量同比漲幅統(tǒng)計如表1 所示。從中可見，在1-7 月各月中，重卡銷量同比依次演繹了“4 連漲”和“3 連降”的市場軌跡：1月同比增長57.2%；2 月同比增速215%，為最高(主要是2020 年同期因疫情影響銷量基數(shù)太低導致)；3 月同比增長91.7%；4 月同比增幅“斷崖式”下跌到0.1%；5 月開始首次遭遇下滑9.5%；6 月繼續(xù)下滑，降幅為7%；7 月繼續(xù)下滑，降幅擴大到50.4%，是2021 年以來同比降幅最大的月份。

表1 2021 年1-7 月各月重卡銷量同比漲幅統(tǒng)計

特征二：2021 年重卡各月累計同比增速呈現(xiàn)依次逐漸收窄態(tài)勢

根據(jù)中汽協(xié)及公開數(shù)據(jù)，2021 上半年各月重卡累計同比情況如表2 所示。從中可見，在上半年各月重卡銷量累計同比增速中，從1-3 月開始往后各月累計增幅依次呈現(xiàn)逐漸收窄的態(tài)勢。分析原因，大致有以下幾點：

表2 2021 上半年各月重卡累計同比情況

一是當前宏觀經(jīng)濟主要指標增速放緩，作為生產(chǎn)資料的重卡市場必然受到影響。目前國家經(jīng)濟下行壓力較大，各項經(jīng)濟指標的增速放緩，而重卡市場是重要的生產(chǎn)資料，與國家經(jīng)濟關聯(lián)程度較高，歷來是經(jīng)濟的“晴雨表”和“溫度計”。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，從2021 年4 月開始，經(jīng)濟主要指標增長速度開始放緩，也就是說4 月增速比3 月明顯放緩，5 月增速比4月也有所放緩，6 月的PMI 比5 月又回落了。宏觀經(jīng)濟環(huán)境對作為生產(chǎn)資料的重卡市場的影響非常明顯。

二是運輸市場需求逐漸萎縮。5 月、6 月、7 月是物流運輸市場的傳統(tǒng)淡季， 加上目前環(huán)保限產(chǎn)物流市場就更加低迷。根據(jù)我國《2021 年能源型工作指導意見》，煤炭等污染比較嚴重的資源型產(chǎn)業(yè)受到限產(chǎn)，在產(chǎn)量大幅度壓縮的情況下，對承擔運輸?shù)闹乜ㄐ枨蟊厝浑S之大幅度減少。

三是老基建投資恢復相對較慢，新基建工程開工不及預期，加上房地產(chǎn)投資增速減緩，影響了對重卡特別是自卸車等工程車的需求。從當前情況來看，政府對于新基建的投資熱情亦有所放緩，后續(xù)基建投資可能仍然處于不溫不火的態(tài)勢之中。另外，近期房地產(chǎn)投資增速明顯回落，這必然會影響5 月、6 月和7月的重卡自卸車和攪拌車等工程車的市場需求。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2021 年1-5 月各月自卸車銷量及同比漲幅情況如表3 所示。從中可見，從4 月開始，自卸車增幅開始收窄，從3 月的147%斷崖式下降到2%；5 月自卸車銷量同比增幅下降11.5%，是1-5 月中銷量同比唯一下降和首次出現(xiàn)下滑的月份，說明自卸車市場在5 月拐點已出現(xiàn)；6 月自卸車降幅繼續(xù)擴大到24.1%；7 月自卸車的銷售數(shù)據(jù)暫時尚未出爐，但依據(jù)當前的市場環(huán)境分析，走勢也不樂觀。

表3 2021 年1-5 月各月自卸車銷量及同比漲幅情況

四是之前13 個月的連續(xù)狂漲，透支了5 月、6 月和7 月的市場需求。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，從2020 年4 月到2021 年4 月，重卡市場連續(xù)13 個月一路狂漲，大大透支了后期的重卡市場需求，導致2021 年5 月、6 月、7月的市場需求乏力。

五是經(jīng)銷商(代理商)手中國Ⅴ庫存車較多，從主機廠進貨在減少，導致5 月、6 月、7月重卡銷量持續(xù)下降。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前在經(jīng)銷商(代理商)等中間商手中的國Ⅴ重卡庫存可能不少于25 萬輛，目前中間商是不會大批量再從主機廠進貨。盡管廠家會壓庫，但經(jīng)銷商會理性對待，這當然影響了5 月、6月和7月重卡的銷量數(shù)據(jù)。

特征三：2021 年7 月重卡銷量及同比在近5 年同期中均處于最低

根據(jù)中汽協(xié)及公開數(shù)據(jù)，近5 年7 月重卡銷量及同比增幅如表4 所示。從中可見，在近5 年7月的重卡銷量中，2021 年7 月同比增長居于最低，同比下降50.4%，是近5 年同期中降幅最大的月份。

表4 近5 年7 月重卡銷量及同比增幅情況

特征四：2021 年1-7 月重卡銷量在近5 年同期中居最高

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，近5 年1-7 月重卡銷量及同比增幅如表5 所示。從中可見，在近5 年前7月的重卡銷量中，2021 年前7月重卡銷量達到111.35 萬輛， 是近5 年同期銷量唯一超出100 萬輛級別的年份， 創(chuàng)歷史同期新高。2021 年前7 月的銷量同比漲幅達到17%。 總體看，2021 年前7 月的重卡市場是近年同期中最好的年份，大致有以下幾個方面的原因：

表5 近5 年1-7 月重卡銷量及同比增幅情況

一是2021 年前幾個月主流車企的大力促銷，促使2021 上半年重卡市場高速增長。據(jù)悉，為了爭取在2021 年7 月1日國Ⅵ全面切換前多賣國Ⅴ重卡，2021 年初各主流車企紛紛在線上和線下開展了力度空前的促銷活動。解放、重汽、東風、陜汽、福田等重卡巨頭，利用年初春節(jié)期間大力促銷，收獲了大批重卡訂單，無疑為2021 年前7 月重卡車市場的增長打下了堅實的基礎。

二是國Ⅵ柴油重卡的大漲， 促進了2021 上半年重卡銷量同比大增。根據(jù)終端上牌信息，2021 年前6 月國Ⅵ柴油重卡銷量近9 萬輛，比2020 年同期大漲近2 倍，無疑為2021 年前7月重卡市場的增長提供了支持。

三是快遞業(yè)務特別是異地業(yè)務的大增，推動了上半年的重卡市場增長。中國郵政局數(shù)據(jù)顯示，截至2021 年6 月1日，我國快遞業(yè)務量已突破400 億件，接近2017 全年水平，呈現(xiàn)暴漲。快遞業(yè)務量高速增長， 對2021 年前7月跑中長途業(yè)務的重卡需求增多。

四是重卡出口業(yè)務大漲，為2021 年前7 月重卡增長起到了促進作用。海關數(shù)據(jù)顯示，2021 年前6 月我國卡車累計出口17 萬5 810 輛，同比大漲137%，在近10 年中同比增幅最高。其中，2021 年前6 月重卡出口3.3 萬輛，同比大漲133%，無疑為前7月重卡市場的整體增長起到了積極的推動作用。

特征五：解放、東風、重汽居2021 年前7 月主流車企銷量前三

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2021 年1-7 月重卡TOP10 銷量排行如表7 所示。從中可見，2021 年前7 月重卡TOP10 銷量及同比呈現(xiàn)以下特點：一汽解放是唯一銷量超過30 萬輛的企業(yè)，且同比增長13%，以較大優(yōu)勢位居重卡行業(yè)老大；東風汽車銷量21.7 萬輛，位居行業(yè)第二，同比增長21%；中國重汽銷量20.8 萬輛，只比第2 名的東風汽車少9 000 輛而屈居第三，同比增長近5 成(48%)，增幅位居行業(yè)最高；陜汽集團銷量14.8萬輛，位居行業(yè)第四，同比增長14%；福田汽車銷量8.9 萬輛，位居行業(yè)第五，同比下降4%；上汽紅巖銷量5 萬輛，位居行業(yè)第六，同比增長10%；江淮汽車銷量2.8 萬輛，位居行業(yè)第七，同比下降11%，也是行業(yè)降幅最大的車企；大運重卡銷量1.9626萬輛，位居行業(yè)第八，同比增長3%；徐工重卡銷量1.422 萬輛，位居行業(yè)第九， 同比下降10%；漢馬科技重卡銷量1.1129 萬輛，位居行業(yè)第十，同比增長1.2%。

表6 近10 年卡車出口數(shù)量及比增幅(數(shù)據(jù)來源：海關總署)

表7 2021 年1-7 月重卡TOP10 銷量排行

總體看，2021 年前7 月重卡銷量近111.35 萬輛 ， 同比增長17%，TOP10 銷量同比7 增3 降。

特征六：中國重汽在2021 年前7 月TOP10 市場份額中同比增加最多

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2021 年前7 月重卡TOP10 市場份額及同比變化情況如表8 所示。從中可見，2021 年前7 月重卡TOP10 市場份額變化特征是：解放市場份額27.0%，位居第一，但同比份額下降0.7 百分點，說明其市場份額正在被其他競爭企業(yè)蠶食；東風汽車市場份額為19.5%，位居第二，且同比份額增加0.8 百分點；中國重汽市場份額為18.7%，位居第三，且同比份額增加4 百分點，是市場份額增加最大的車企，表現(xiàn)最為出色；陜汽集團市場份額為13.3%，位居第四，且同比份額減少0.2 百分點；福田汽車市場份額為8%，位居第五，且同比份額下降1.7 百分點，是行業(yè)份額同比下降最大的車企；上汽紅巖市場份額為4.5%，位居第六，且同比份額減少0.2 百分點；江淮汽車市場份額為2.5%，位居第七，且同比份額下降0.8百分點；大運重卡市場份額為1.8%，位居第八，且同比份額下降0.2 百分點；徐工重卡市場份額為1.3%，位居第九，且同比份額下降0.3 百分點；漢馬科技市場份額為0.99%，位居第十，且同比份額下降0.16百分點。

表8 2021 年前7 月重卡TOP10 市場份額及同比變化情況

總體看， 2021 年前7 月TOP10 市場份額同比2 增（中國重汽、東風）8 減(解放、陜汽、福田、紅巖、江淮、大運、徐工和漢馬科技)。中國重汽同比份額增加最大，福田同比份額下降最大。D