雙循環格局下我國鎳資源國際化策略研究

張念｜文

鎳是重要的礦產資源，隨著不銹鋼和新能源汽車產業的加快發展，我國對于鎳資源的需求日漸增長，我國鎳的對外依存度長期保持著較高水平。為擺脫受制于人的尷尬局面，根據“雙循環”相互促進的新發展格局，筆者建議從加大投資鎳資源海外礦業項目等五個方面開展相應的工作。

我國鎳產業發展現狀

鎳是我國戰略性新興礦產之一，在傳統不銹鋼部門及新能源汽車電池等新興產業中具有非常重要的地位，因此它在很多國家都被視為“戰略物資”。我國是世界上最大的鎳資源消費國，卻是一個貧鎳國家。紅土鎳礦儲量少，鎳資源儲量以硫化鎳礦為主，主要分布在甘肅（57.8%）、內蒙古（19.4%）和新疆（7.6%）等地。目前，我國所需的鎳礦資源大量依賴進口，對外依存度極高，且資源供應高度集中，90%以上來源于印尼和菲律賓兩國，供需矛盾導致常年來鎳資源對外依存度維持高位，鎳資源持續穩定供應存在很大的挑戰。

新中國成立后的較長時間里，我國鎳資源大部分用于冶金、輕工業等領域，產銷量較平穩，基本處于動態平衡狀態。首先，隨著我國經濟快速發展，建筑和汽車行業得到長足發展，這也促使近年來我國消費不銹鋼年均產量增長25%，鎳資源消費密集型不銹鋼產業的增長大力促進了鎳資源的增長。其次，近年來在新能源汽車等非不銹鋼產業方面鎳的消費量逐漸增加，也促進了作為新能源汽車電池主要原料的硫酸鎳消費量持續增加，電池用鎳在快速增長。我國逐漸成為世界制造中心，相應的鎳生產配套設施逐漸建立健全，也促進了我國相關產業鎳消費量的有效增長。

2020年我國原生鎳消費預期出現明顯增長，其主要原因有兩點：一是國內消費持續向好，不銹鋼消費量繼續實現正增長，不銹鋼終端消費中，交通運輸、石化裝備及管型材行業消費成為不銹鋼消費的亮點，二者增幅均達到10%；二是由于國內疫情控制得力，境外疫情持續，海外訂單向中國轉移，拉動鎳的消費。產量方面，根據北京安泰科信息股份有限公司（以下簡稱“安泰科”）統計，2020年我國原生鎳產量為74.4 萬噸，同比回落10.4%。效益方面，國家統計局數據顯示，2020年全年我國鎳鈷礦采選企業營業收入為20.5 億元，同比回落4.9%；利潤總額為2.9億元，同比上漲134.5%。2020年全年我國鎳鈷礦冶煉企業營業收入為1846.4 億元，同比增長14.4%；利潤總額為68.9億元，同比回落37.3%。消費方面，2020年我國原生鎳消費總量為134.8萬噸，同比增長6.0%，其中不銹鋼行業鎳的消費量為111.1 萬噸，占比達82.4%；電鍍行業為7萬噸，占比5.2%；合金鑄造領域為6萬噸，占比4.5%；電池領域為9.7萬噸（含鎳豆），占比7.2%。

我國鎳進出口貿易情況

我國作為世界制造中心，鎳生產配套設施逐漸建立健全，也促進了相關產業鎳消費量的有效增長。近幾年，由于我國實行供給側結構性改革政策及全球礦業面臨危機，使得我國的鎳消費量也處在震蕩調整的狀態。2020年我國鎳礦進口3849.2萬噸，同比回落30.7%。當年1月1日起，印尼正式執行禁礦政策，印尼是全球紅土鎳礦的主要供應國，其中95%以上出口到中國。精煉鎳凈進口11.2萬噸（同比回落28.2%），中國精煉鎳主要來自日本、挪威和英國，分別同比增長121.8%、7.5%和7.2%，其余國家均出現下降的趨勢。分品種來看，其他未鍛軋非合金鎳進口降幅最大（進口11.5 萬噸，同比回落38%），在海外貨幣寬松政策的推動下，外盤強于內盤，進口窗口長期處于關閉狀態，且不銹鋼用精煉鎳的占比進一步被進口鎳鐵擠占，導致需求減弱。

表1 全球鎳市場供需平衡表（單位：萬噸）

我國作為貧鎳國，但同時又是鎳的消費大國，據安泰科統計，從2015年以來我國鎳的對外依存度長期保持在80%以上，2020年我國鎳資源對外依存度更是高達85%。國內鎳資源有限，受此影響，國內企業加大了海外投資的力度，先后在巴布亞新幾內亞、緬甸和印尼都有項目投資。據不完全統計，中資企業在海外投資的鎳項目金額達到了163.8億美元，截至2020年年底，形成了67.4 萬噸鎳金屬量的冶煉產能，未來還將有14萬噸鎳金屬量和1.18萬噸鈷金屬量的冶煉產能，但在境外投資的10個鎳項目（園區），有8個位于印尼，可以看出，無論從投資項目數、投資額還是形成的產能方面，我國海外投資項目已遠超印尼本國投資項目。

雙循環背景下我國鎳資源國際化策略

黨的十九屆五中全會提出構建“以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”的重大戰略部署后，我國原有的以國際大循環為主體的鎳資源國際化策略難以適應新發展格局演變，產業鏈中存在的斷點和弱點更加突出。在此背景下，全面認識全球鎳資源貿易格局，明確鎳資源在產業鏈各階段的競爭優勢，保障我國鎳資源供應安全，對我國在新一輪具有戰略意義的關鍵金屬的未來產業布局中，獲取更多的話語權、提高鎳資源產業鏈掌控力、維護中國新時代資源安全與經濟安全具有重大的現實意義。

結合中國有色金屬工業協會、安泰科和其他機構的研究結果，筆者認為，未來一段時間我國鎳資源需求量將會持續增加，鎳資源供應量也會日趨緊張。為此，應積極采取多種措施來提高我國的鎳資源穩定供應，以保證我國相關企業及產業部門的合理有效運行。筆者建議從加大投資鎳資源海外礦業項目、增大國內鎳資源的找礦力度、做好我國鎳資源的全球配置、建立健全礦產資源儲備制度及優化鎳冶煉生產工藝等五個方面開展相應的工作。

1.加大投資鎳資源海外礦業項目

世界礦業市場全球化趨勢不斷增強，我國經濟快速發展，未來對鎳資源的需求量將進一步擴大。

筆者建議從以下兩個方面著手：首先，應將積極擴大海外鎳資源開發上升至戰略高度。通過培養有實力的跨國礦業公司，積極參與他國鎳礦投資事宜，采用風險勘探、收購參股礦山、簽訂長期供應合同等多種方法來參與國際競爭，以取得長期穩定的供貨渠道。其次，要加強國際交流與合作，實施進口渠道多元化。我國鎳礦資源進口高度集中的局勢，很容易對有限的進口資源國形成強烈的依賴性，進而受制于人。目前，我國從印尼及菲律賓兩國進口的鎳礦達90%以上，為打破極易受制于人的局面，我國可向鎳資源豐富的俄羅斯、澳大利亞等周邊國家尋求潛在的合作渠道。

2.增大國內鎳資源的找礦力度

我國最早于上世紀60年代對鎳資源開發利用，主要是國內資源較豐富的硫化鎳礦。經過半個多世紀的探索，我國鎳資源開發利用也取得了快速的發展。目前，我國已形成了較完善的采、選、冶一體的生產能力和設備水平，但鎳礦資源埋藏較深，幾乎都需要地下開采，成本連年呈上升趨勢，對我國鎳資源的市場競爭力產生重大的影響。其次，我國已有鎳礦工程地質條件極為復雜，開采難度大，制約了我國鎳精礦產品的供應能力，使得近十多年來我國自身鎳精礦產品增長十分緩慢。因此，提高勘察開發投資水平，尋找國內新的鎳礦資源成為資源戰略的一項長期重要任務。

我國鎳資源十分匱乏，供需矛盾日益突出，提高鎳資源儲量是解決問題的有效方式。隨著國家經濟特別是鋼鐵工業不銹鋼領域、新能源汽車電池領域的快速發展，供需缺口日益增大。為提高自有礦產的供應水平，在強化現有鎳礦山基地建設的基礎上，尋找新的鎳礦基地迫在眉睫。據國內現有地質工作分析，我國仍有較大的找礦前景。在此過程中，地質勘察資金的投入使用要按有關政策，建立健全礦業市場機制，以國家為引導，企業投資收益的模式來推行我國鎳礦的地質勘察工作。同時，有條件的鎳礦山企業也應加大人力和資金的投入，加大已有礦山周邊及深部的勘查力度，積極尋找新的鎳礦資源。

3.做好我國鎳資源的全球配置

地球陸地鎳資源主要有硫化物型鎳礦和紅土型鎳礦兩種，其中硫化物型鎳礦儲量約占總量的40%，紅土型鎳礦約占60%。近年來，以印尼、菲律賓和新喀里多尼亞為代表國的紅土型鎳礦產量大幅增加，近幾年來三國產量接近世界總量一半，使全球紅土型鎳礦的供應比例大幅上升。且全球主要鎳資源地域新建礦山多是紅土型鎳礦，故未來滿足鎳資源需求量的主要來源為紅土型鎳礦的開發利用?？碧奖砻?，大洋洲是鎳礦資源的另一大重要產區，包括傳統的鎳礦產量大國澳大利亞及近年來紅土型鎳礦產量大增的新喀里多尼亞，在未來很長時間內都將繼續占據全球鎳礦資源生產的重要地位。故未來世界鎳礦最主要的供應地將集中于亞洲和大洋洲地區，成為未來鎳礦資源供應增長的主要來源。近年來，全球鎳市場價格波動都對我國鎳產業發展造成了很大的影響。隨著我國經濟的發展，鎳產業出現供需缺口逐年增加、進口來源高度集中、結構不合理、缺乏國際話語權及鎳回收利用發展滯后等問題，因此，未來我國進行鎳資源全球配置是必然的戰略抉擇。

4.建立健全礦產資源儲備制度

我國鎳資源匱乏，長期大量進口且近年來進口量不斷提升。由于進口產品都面臨很大的不穩定性風險，我國應建立健全相應的礦產資源儲備政策，促進我國經濟的平穩運行和可持續發展。歐美等發達國家已普遍建立起了完善的礦產資源儲備制度，來應對各種不確定性風險。為了保障我國鎳資源長期穩定的供應，我們可借鑒國外成功經驗，建立健全符合我國特色的礦產資源儲備制度。制定相關政策法規，建立相匹配的指標體系；開展可行性研究，有計劃地逐步實施相關政策措施。

由于我國鎳資源主要依靠進口，而進口價格存在很大的不確定性，增加了我國鎳資源相關企業的經營風險。一方面，應根據國內港口分布特點和鎳資源進口規律，科學合理地建立鎳資源儲備基地，減小國內鎳資源相關企業的運輸壓力；另一方面，還要鼓勵有能力的企業積極承擔社會責任，建立企業儲備制度，為地區和國家穩定市場局勢貢獻力量。

5.優化鎳冶煉生產工藝

我國應注重研發獨特的鎳資源提煉技術，提高我國國際市場投資、市場地位的潛能。應鼓勵企業境外建立礦山、生產、貿易流通、金融等鎳資源相關的全產業鏈流程，逐漸提高我國鎳資源的話語權。優質的高品位紅土型鎳礦也在逐漸減少，要適應新的資源條件，結合紅土型鎳礦的特點，不斷研發新工藝和新技術，以充分利用鎳礦資源。

與此同時，我國低品位鎳礦的開采已刻不容緩。國內鎳礦資源普遍存在品位低、共伴生組分多、選冶難的特點，極大制約了我國鎳產業的發展。因此，研究如何提高低品位鎳礦的提煉技術，對鎳礦資源的可持續利用和國家經濟的健康發展都起到十分重要的作用。期待我國能在經濟和政策上給予大力的支持，使我國低品位鎳資源開發早日進入量產階段，不斷發展新的選冶工藝，提高鎳資源的經濟效益。