如何提高EPC項目技術標編制質量

鄧漢川

中交第三航務工程局有限公司

1 引言

施工總承包項目的技術標編制，是以招標人提供的施工圖設計為基礎，給出技術標編制要點，在要點范圍內進行編制，有一定的約束性。EPC項目招標內容包括勘察、設計、施工、采購等，對投標人的綜合管理能力和技術水平要求較高，技術標的編制基礎是初步設計，標書編制更加開放，本文主要討論施工部分技術標編制特點，提高技術標編制質量的思路、技巧和方法。通過分析EPC技術標特點和編制流程，提出EPC項目技術標編制質量保證措施，進而提高技術標質量，提高中標概率。

2 EPC模式及項目特點

2.1 EPC模式

EPC（工程總承包）主要是指在工程建設時將設計、施工、采購由一家單位或聯合體承包。EPC項目通常為總價包干合同，項目能否取得良好效益，主要是看總承包單位對項目特點理解是否透徹，管理思路是否清晰，是否采用了最優最先進的施工技術工藝，項目組織管理是否精細化、標準化和合理化。相較于施工總承包模式，大大減少了建設單位的管理強度，但對總承包單位的能力提出了更高要求，尤其是技術方面。

2.2 EPC項目特點分析

EPC項目在投標階段的基礎資料主要來源于招標人提供的初步可行性研究資料，投標單位要在初步設計的基礎上對項目進行進一步勘察、設計，在此基礎上編制技術標投標文件。相較于傳統施工總承包模式，EPC項目主要有以下特點：

（1）EPC項目中包括設計部分，而招標文件中主要表達對項目的功能要求，設計深度不足，需要各投標單位進行優化，但對項目的理解不同，設計優化的思路和方向將有所不同，直接導致各投標單位技術標編制基礎不同。

（2）EPC項目技術標編制過程中，若發現設計不滿足項目功能要求，或與項目現場實際不符，需要及時進行設計優化，更加考驗投標單位的綜合能力，尤其是對項目理解能力和與自身技術水平有機結合的能力。

（3）EPC項目在項目設計和施工優化上給予了投標單位足夠大的空間，投標單位可以將自己的設計優勢和技術優勢發揮到極致，可以主動地將先進的技術工藝、優秀的管理能力和創新能力在標書中進行展示。

3 EPC項目技術標編制流程

3.1 仔細研讀招標文件，充分領悟項目功能要求

招標文件是招標人給投標人表達招標意向、設置參與條件以及表達功能要求的唯一載體，傳統施工總承包項目因設計能滿足施工要求，功能要求已經充分得到了表達，為投標人提供相同的設計文件，投標人編制技術標均以此為基礎。

EPC項目中最大的特點就是總承包單位承擔了設計責任，這就需要投標單位對項目的功能要求進行深度分析，投標人對項目的理解不同，深化審計就有所不同。

3.2 充分現場調研，勘察、設計、施工相輔相成

因招標人提供的招標文件和設計文件深度不足，需要投標人對現場進行充分踏勘，了解水文、地形、地貌等自然條件，既有交通、建筑物和構筑物等現場環境，必要時需進行地質鉆探，為設計提供有力支撐。對關系百姓日常生活的項目，要進行民調，優化設計要對百姓的需求給予充分考慮[1]。

技術標在編制過程中，可以發現與實際不符或不合理設計，具體體現為以下幾點。

（1）立交與平交的選擇，立交能使交通更加通暢，但平交更便于百姓日常出行。對此，不僅需要投標人了解地方百姓交通出行習慣，而且要虛心采納地方對項目的建議。

（2）梁體結構和跨徑的選擇，不同跨徑T梁和箱梁的造價不同，梁體設計要充分考慮對既有交通影響、地形結構特點、自身技術特長以及工程造價。

（3）在線路的選擇方面，線路設計直接關系工程量大小、征拆量大小和施工難度，設計線路的選擇上技術人員將發揮至關重要的作用，不能一味地將工作量做大，要充分考慮技術可行性和征拆、施工難度，并及時將意見反饋給設計人員，從源頭上降低征拆遷難度，解決技術難題。

（4）在主要材料的選擇上，需在方案優化設計階段，要調研砂石料、水泥、石灰等材料價格和資源情況，要選擇易采購、供應量能滿足設計要求的材料，降低材料采購成本，提高效益。

通過以上分析可知，編制人員要及時要勘察、設計人員進行及時反饋，分析可行性和合理性，及時進行更改。只有勘察、設計、施工、采購在投標階段不斷地往復分析、研討有機結合，才能從根本上提高技術標編制質量，滿足招標人對項目的功能要求，才能使項目效益最大化。

3.3 組織專家評審，確保技術標質量

技術標編制過程中和完成后均要組織專家評審，編標人員在投標階段需要對項目進行功能分析和理解，考慮到人員能力有差異，對項目理解可能較為片面，風險分析不夠全面，技術經驗欠缺在方案選擇上可操作性不夠強。

專家的介入可以憑借多年施工經驗對項目進行綜合評判，對項目的理解會更加突出，技術方案選擇和風險分析會更加合理。企業內部參與專家評審，能更好地發揮自身企業實力和特點，將企業技術優勢和管理水平發揮到極致，將企業最好的一面通過技術標展現在招標人和評標專家面前，技術標質量有保障提高技術標得分，從而提高中標率[2]。

4 EPC項目技術標質量保證措施

通過對EPC項目特點和編標流程分析，EPC項目技術標的編標質量控制主要從以下幾點出發。

4.1 抽調精英組建投標小組

EPC項目更加考驗投標人的企業綜合實力，眾所周知，投標技術標編制與實施性施工組織設計編制具有本質上的區別，技術標主要是對招標人招標文件各項要求的響應。要抽調投標經驗豐富的技術人員，以確保技術標充分響應招標文件，尤其是對總工期目標（含節點工期目標）、安全、質量和安全目標的響應，并結合以往編標經驗積累，同時根據評標辦法中的評分點有針對性編制，滿足評標專家評標習慣和喜好，得分上容易占優勢。

編標人員技能要強，且要善于表達。技術能力過硬是參與編標的重要前提，EPC項目特別考驗投標人對項目的理解能力，專業能力突出的技術人員，能獨立思考、發現并解決問題，在這點上將極大有利于標書編制。

值得注意的是，良好的表達能力和文字功底是標書質量的重要保障，技術標不僅能展現企業的技術能力，也是文字美學的重要載體，良好的文字功底，簡明扼要的技術表達能讓評標專家賞心悅目、眼前一亮的感覺。技術人員對項目的理解還能有助于設計優化，可以從源頭上解決技術合理性的問題，設計和技術高度結合更容易獲得評標專家青睞，更容易獲得高分。

4.2 組織投標小組項目現場調查

對項目現場的調查是否充分，直接關系設計是否合理，技術方案是否具有高度可行性，最終影響項目效益好壞。

在獲得招標文件成立投標小組后，要及時組織現場調查，針對自然環境（水文、地形、地貌等）、交通情況、資源情況（砂石料、水泥、用水、用電等）、勞動力情況、這既要對構筑物（房屋建筑、橋涵、管線等）等進行調查，尤其是在項目紅線范圍內的情況進行摸排，必要時可向招標人或地方政府主管部門、居民進行調研[3]。

收集地方類似已完、在建項目信息，如采用的設計方案、施工方案和工藝措施、物資設備等，實施過程中遇到的各種問題，要結合投標項目特點取長補短，避免走彎路。

4.3 成熟工藝和創新技術有機結合

就目前而言，國內整體技術能力水平較高，各施工工藝成熟，要想技術標獲得高分，在眾多競爭對手中脫穎而出，一定要在標書中體現自身企業的新技術、新成果、先進的管理模式等。

EPC項目將勘察、設計、施工、采購等多方管理融為一體，對中標單位的管理能力提出了較高要求，為實現管理目標，可以將各個管理元素進行合理化重組，以達到系統化、程序化、標準化，以模塊化的形式進行逐一實現，采用系統化管理軟件，借助BIM技術原理進行現場的實際操作管理，為確保提前完成優質工程提供科學技術支撐[4]。

我單位在構件預制板塊具有豐富經驗，獲得了多項專利和科研成果，整個行業的管樁、T梁、箱梁預制工藝水平相當，熟練掌握承臺、墩柱等下部結構預制和安裝能力的單位較少，在綠色發展、鼓勵裝配式工藝的今天，該技術優勢可以在技術標中得以展示，提高技術標質量和得分。

4.4 圖文并茂，重視標書排版和裝訂

考慮到每個項目的投標單位較多，每一本技術標至少五六百頁甚至上千頁，評標專家評審強度極高，如果是單純的文字描述很容易視覺疲勞，評標專家很難給高分[5]。其中，需要注意以下幾點。

（1）投標單位要高度重視標書美觀，在文字大小、字體、行間距、頁眉頁腳、段落布置上要得當。

（2）能使用流程圖的堅決不用文字描述，能用圖片說明效果的要采用彩色清晰的圖片展示。

（3）評標辦法中評分要點要突出，必要時可直接作為標題，或采用加粗、彩色等方式標注，以便評標專家能快速找到評分點，降低專家評標強度；標書裝訂同樣至關重要，標書封面排版、紙張質量和封面顏色選擇都決定了專家的第一印象，良好的第一印象是好的開始，能直接決定專家對標書評審時的心情，不容忽視。

5 結束語

綜上所述，通過對EPC項目項目特點、技術標編制流程和質量保證措施的分析可知，EPC項目技術標編制之前需要對項目進行分析理解、進一步勘察和優化設計，以此作為技術標編制基礎，在技術標編制過程中同時要論證設計是否合理、適用，不合理的設計要進一步優化，多次反復才能充分響應招標要求甚至提出更高標準，才能確保技術上可行和效益可圖。投標單位在EPC項目中具有較多的主動展示企業實力的機會，要組建精英投標小組，利用該特點充分發揮企業突出的管理能力和先進的技術水平。