山東省肉牛產業發展現狀、后市研判和對策建議

胡智勝，盛英霞，李曉飛（.山東省畜牧總站，濟南 500；.招遠市農業農村局，煙臺 65400）

1 發展現狀

山東省是中國肉牛優勢產區之一，牛肉產量多年穩居全國前列。近年來，隨著消費市場拉動、組織生產方式轉變、科技支撐服務改善等方面力度的不斷加大，該省肉牛肉羊生產取得了長足發展。

一是地方黃牛資源豐富。山東省處于黃河下游，黃渤海之濱，自然條件優越，飼草資源豐富，擁有魯西黃牛、渤海黑牛與蒙山牛三大地方牛品種，均列入省級畜禽遺傳資源保護名錄，其中魯西黃牛、渤海黑牛被列入國家遺傳資源保護名錄，已建立省級保種場7家，其中3家入選國家級保種場，設立2個國家級地方肉牛品種保護區，開展地方品種肉牛種質資源有效保護，為遺傳改良工作實施奠定了群體基礎[1]。

二是區域布局更加突出。經過多年發展，全省肉牛肉羊產業逐步形成了“一帶兩區”產業優勢聚集區。沿黃肉牛肉羊優勢產業帶，主要包括濟南、淄博、東營、濟寧、泰安、德州、聊城、濱州和菏澤9市。該區域是我省優良地方肉牛品種魯西牛、渤海黑牛、小尾寒羊、洼地綿羊、魯北白山羊、濟寧青山羊的主產區；魯中南肉牛肉羊產業區，主要包括棗莊、日照、臨沂3市；膠東乳肉兼用產業區。主要包括青島、煙臺、濰坊、威海4市。該區域是山東省利用引進肉牛品種開展肉牛改良的主要地區。

三是生產水平穩步提高。隨著消費市場拉動、飼養管理方式和科技支撐服務等方面力度的不斷加大，肉牛生產能力穩步提升。2020年，全省出欄牛275萬頭，牛肉產量59.7萬t，分別是1990年的2.5和3.4倍。肉牛規模化養殖比例達到44%，比全國平均水平高10個百分點。出欄育肥牛的胴體重與屠宰率分別提高15%和5%，較全國水平高出3～5個百分點。隨著產業化的推進，牛肉品牌化發展趨勢明顯，高附加值、精深加工優質牛肉生產比例上升，肉牛飼養管理水平持續改善，胴體重、出欄率明顯提高。龍頭企業與養殖場戶的利益聯結日益密切，全產業鏈經營模式日益普及，生產經營效益不斷提升，直接推動了產業前端發展模式轉型升級。

四是政策支持逐漸加強。山東省先后制定與發布了《山東省肉牛肉羊產業發展規劃（2014—2020）》、《山東省肉牛肉羊產業轉型升級實施方案》、《關于支持特色畜牧業發展的意見》等規劃辦法，對涉及全省肉牛遺傳改良的相關工作提出了具體要求與標準。2010年以來，配套實施了《山東省基礎母牛擴群增量項目》、《特色畜牧業專項》，并對涉及全省肉牛遺傳改良的相關工作提出了具體明確的要求。省級畜牧部門通過良種場建設、種質資源保護場及農業良種工程等項目，對肉牛的品種保護、良種擴繁與推廣、新品種培育等給予了支持。

2 產業形勢

2.1 肉牛存欄大幅增加，能繁母牛減少，效益向好

山東省5個肉牛定點監測縣規模牛場監測數據顯示，截至9月底肉牛存欄同比增長28.08%。環比增加1.36%。但是能繁母牛存欄同比減少5.80%，環比減少0.26%。1-9月，肉牛累計出欄量同比增加5.87%，結合出欄活重測算，1-9月牛肉產量同比增加7%。據調查，三季度肉牛養殖收益繼續維持較好水平，出欄1頭育肥牛收益3000元以上，養殖1頭基礎母牛年收益5000元以上，養殖戶補欄積極性較高。另外，架子牛供應總體偏緊，且價格高企，后期補欄將受到一定影響，但市場供應總體平穩。由于牛價與飼料價格及各項成本同時升高，犢牛肥牛價格倒掛嚴重，外來牛肉的價格不允許國產牛肉在價格上進一步對屠宰和育肥環節讓利，因此產業凈收益較2020年雖有所增，但增幅不大[2]。

2.2 牛肉價格持續高位，走勢呈現總體攀升、年內周期性變化的特點

近年來，牛肉價格高位運行，季節性小幅波動，呈現漲跌漲的變化態勢。牛肉價格不斷上漲的原因主要在于國內供應依然持續偏緊，產量增幅低于消費增幅，國際市場供給不穩定因素增加，加上玉米和豆粕價格上漲，飼草品種青貯、花生秧等價格上漲，導致養殖成本增加，推高價格。牛肉價格逐年攀高，基本上每年升高一個10元的基數。如2018年牛羊肉價格為62、67元/kg，2019年為70、77元/kg，2020年為80、85元/kg。2021年牛羊肉價格在年初略有升高，隨后震蕩探底，趨勢性走低，截至目前牛肉價格為81.17元/kg。

年內周期性變化：2月份階段性高位后逐步探底，至6-7月份為年內低點，隨后走高，12月份為年內最高點。其中2019年升勢明顯，主要是因為豬肉供給減少，牛肉替代性消費增加。2018年牛肉年內增幅為4.52%，2019年增幅為18.35%。2020年受新冠疫情影響，消費低迷，牛肉價格呈現“V”型走勢，年內震蕩加劇，年內增幅為4.47%。

從全年來看，2021年國內牛肉價格的季節性波動仍然存在，但由于供需緊平衡格局沒有改變，牛羊肉價格可能繼續保持高位運行。

2.3 牛羊肉消費需求日趨走高，模式多元化

從全球市場來看，中國牛肉消費遠低于世界平均水平。2020年全球牛肉消費5957萬噸，國內牛肉消費量884萬t，以占比16.1%位列第二，僅次于美國（21.3%）。但是國內的牛肉人均消費量僅為6.29 kg/人·年，遠低于世界平均水平。而烏拉圭以高達56.4 kg/人·年的牛肉人均消費量位居世界榜首，阿根廷（54.6 kg/人·年）和中國香港（51.9 kg/人·年）緊隨其后。而牛肉消費總量最高的美國，人均牛肉消費量為37.7 kg/人·年，位列世界第四。

從國內市場來看，牛肉總體消費呈現增長趨勢。2020年中央一號文件提出，支持牛羊生產，引導優化肉類消費結構。中國仍處于城市化快速發展階段，居民收入水平持續提升，對牛羊肉等優質蛋白需求持續增加，消費淡旺季、區域性消費特征不再明顯。同時，當前消費形式多元化，線上消費快速增加，消費渠道、消費方式逐步拓展。熱鮮肉、冷凍肉、冷鮮肉等各種形式的均已占據重要的消費比例。各類料理類、熟肉制品、休閑便捷類精深加工產品消費需求都在快速增長。另外，受非洲豬瘟疫情影響，牛肉替代消費有所增加[3]。

從當前市場來看，2021年牛肉市場供求呈現高盤支撐態勢，這反映出牛肉消費在高增長的累積下已經達到了一個緊平衡的位點，但牛羊肉供求仍然是以市場規律為基本運行規則。總體看，2021年疫情的影響應低于去年同期，考慮到豬肉產能逐步恢復，牛肉的替代消費效應減弱，預計全年的牛肉消費增速將有所放緩。

2.4 牛肉進口小幅增加，后期進口將會有所下降

2018年以來牛肉進口量總體呈上漲趨勢。2020年受豬肉產量較往年有所下降、消費替代等因素影響，牛肉進口增加明顯。2020年中國牛肉進口總量為212萬t，同比增加27.7%，累計進口額706億元，同比增加22.0%。2021年1-8月份中國進口牛肉總量151.7萬t，同比增加9.0%；累計進口額488億元，同比減少0.6%。受巴西牛肉出口受阻影響，預計2021年后期中國牛肉進口將會明顯下降，牛肉全年進口量或低于上年，約在200～210萬t[4]。

3 存在問題

雖然肉牛市場行情不斷高漲，養殖收益不斷提升，但產能的速提升仍存在一定阻力和困難，資金門檻高、技術門檻高、養殖效益相對較低是目前限制肉牛養殖的主要原因。

一是從業人員老齡化嚴重，人員補充更新難。一方面，養殖戶老齡化程度較為嚴重，部分小規模養殖戶多數為年齡較大老人，隨著老齡化程度的進一步加深，部分年齡較大養殖戶退出肉牛養殖。另一方面，養殖戶工作環境差，又臟又累，導致養殖場雇工難。據濱州市陽信縣福安牛業楊金華反映，當地平均工資3000元/月左右，但養殖場4000～5000元/月的工資水平只能聘請到高中學歷以下的人且年紀偏大，而且雇傭人員留不住，流動性很大。

二是飼草料供應困難，成本增加。一頭牛每年需要5 t飼草料，是一畝地的產量。在本地飼草料供應不足的情況下，需從外地購買飼草料成本極高。尤其今年雨水較多，青貯收儲困難，一方面車進不了地，另一方面玉米秸稈霉變程度較高、水分含量大，影響青貯質量。同時玉米價格走高，也影響飼料成本增加，東營大地乳業負責人王成武介紹目前青貯收儲成本達到了600元/t，比去年每噸增加了100多元。

三是資金投入量大，投資回報周期長。肉牛養殖資金投入大，風險高。每銷售一頭10月齡大的架子牛收益4000元左右，養10頭牛才能有平均每月4800元的收入，而當前母牛售價在2.5萬元左右，加上每月飼草費用，每頭牛計劃總投入需要5萬元左右，加上圈舍建設等費用，投資回報周期長。金融部門放貸門檻高、利息高、額度小、周期短，資金短缺仍然是制約肉牛產業發展的瓶頸。

四是產業鏈發展薄弱環節較多，產品附加值不高。一是養殖技術薄弱，尤其體現在肉牛養殖方面，無法養出高品質肉牛。以涇源縣大力扶持的安格斯牛為例，安格斯牛的正常養殖周期在2年以上，但由于無法做到育肥期分階段飼養，當地大部分安格斯牛都以10個月左右架子牛出售，后期高價值增長階段收益無法獲得。二是品牌建設力度不足，品牌帶動力較弱。魯西黃牛和渤海黑牛均為國家地理標志產品，陽信縣在一系列政策支撐下，品牌效益初步顯現，但陽信縣黃牛肉尚未呈現較高的認知度和優質優價。三是養殖端仍為產業的弱質環節。良種繁育滯后，沒有形成專門的肉牛品種和品系，主要還是以當地黃牛和西門塔爾、安格斯、利木贊等品種雜交為主要養殖品種，沒有形成獨特的品牌優勢的競爭力；而且養殖基礎薄弱，受疫病和自然災害影響大，牲畜暖棚、飼草料儲備庫和抗災設備等基礎設施建設標準低、配套率低，生產抗災能力較弱。

4 對策與建議

從短期來看，國內牛肉供給仍然無法滿足消費需求增長，再加上牛生產周期長、繁殖率低、養殖成本高漲等因素支撐價格。長期來看，牛肉價格高位趨穩。隨著生態環保壓力加大，養殖方式轉型升級，進入門檻越來越高，人工、水電、防疫、管理、飼草料等養殖成本剛性上漲助推價格，行業可持續發展壓力加大。另外，母牛繁育專業性強、成本高、風險大，當前市場母牛效益顯現，有助于存欄增加，有利于未來價格的平穩。隨著產業逐漸進入成熟和理性發展階段，龍頭企業效應逐漸顯現，未來消費需求保持穩定并增速下降，國際貿易格局趨向穩定，未來牛肉價格將達到一個新的均衡點。

一是加大政策扶持力度。從全國層面著眼推進肉牛產業持續健康發展，加大能繁母畜的生產布局，既要打造“牧繁農育”，也要打造“農繁農育”，提升能繁母畜的數量和質量。積極引導和鼓勵養殖散戶特別是幫扶戶穩步擴大養殖規模，由分散型向規模型轉變，推進科學化、機械化飼養的進程，并在資金、技術、場地、配套設施、防疫、抗險等方面為其提供條件，確保肉牛產業穩定持續健康發展。將肉牛產業發展與糧改飼、種養一體化、龍頭企業（合作社）培育和利益聯結模式創建等項目相結合，統籌規劃，加快畜牧業全產業鏈建設，助推產業精準扶貧。

二是加強肉牛良種繁育推廣體系建設。要推進畜牧業現代化，首先要解決良種繁育體系建設，建立健全肉牛良種繁育體系。制定省級肉牛遺傳資源改良計劃，篩選、扶持發展一批省級核心育種場，從硬件、軟件方面給予支持，采用資源場與保護區相結合、活體保護與精子、胚胎保存相結合的原則，逐步建立地方畜禽遺傳資源保護與開發體系，引導地方畜禽遺傳資源科學保種選育和利用，持續加強肉牛地方資源保護利用循環模式，形成“點上保種選育、面上雜交改良”和“以保為先、以用促保、保用結合”的特色肉牛產業發展模式[5]。

三是加大資金扶持力度，鼓勵養殖戶擴大規模。由于肉牛生產周期長、一次性投入大、市場風險高。建議一是要進一步增加扶貧貸款和貸款貼息，解決小規模散戶擴大生產的資金壓力，并根據實際情況延長還款時限，為生產者解除后顧之憂；二是要建立和完善是母畜保險機制，加大良種補貼力度，尤其是針對引進優質肉牛良種補貼力度，積極引導相關保險企業開展肉牛生產保險試點，降低養殖戶肉牛良種購買成本，建立肉牛產業發展的長效扶持機制，增強肉牛養殖場戶抵御市場風險、疫病風險和自然災害的能力；三是要建立多元化投融資渠道，積極發揮公共財政資金的引導作用，逐步構建政府投資為引導、企業和農民投資為主體的多元投入機制，吸引更多的民間資本、社會資本、工商資本參與肉牛產業開發，加大招商引資力度，吸引國內外大企業、大財團投資肉牛肉羊產業。

四是加大技術推廣力度。養殖專業技術人員匱乏、養殖技術不高是制約肉牛產業的關鍵因素之一。一方面要因地制宜，研究推廣適宜當地資源條件的養殖技術和方法，另一方面應通過地方技術推廣和服務部門加大對養殖業者的培訓，提高當地養殖戶的養殖技術和養殖水平。

五是加強行業統計監測信息服務。重視畜牧行業統計監測信息服務工作，密切關注肉牛產業的發展趨勢和市場價格變化情況，全面、及時掌握市場供求動態，準確發布肉牛產業市場信息，對肉牛產業發展的市場變化做出正確預警，服務政府決策，加強行業指導，正確引導肉牛產業健康發展。

六是加強品牌建設和宣傳推廣。一是要積極培育龍頭企業，著力打造產品品牌，提高企業知名度。通過高檔雪花牛肉產品生產，冷鮮牛肉、牛排、牛肉干、牛肉休閑產品以及肉牛屠宰的副產品（牛皮、牛骨等）開發利用，提高肉牛產業附加值。鼓勵龍頭企業與其他經營主體緊密合作，讓優質特色牛肉品牌效應輻射合作社、家庭農場及傳統小農戶。二是要優化牛產品結構，做強產品精深加工，提高特色肉牛品牌影響力。以市場需求為導向，優化產品結構，增加適銷對路產品生產，做強牛肉精深加工，滿足消費者對于牛肉多元化消費需求，提高優質特色品牌競爭力影響力。三是要在建立品牌認證標準把好品質關的基礎上，加大對地方優質品牌的宣傳和推廣力度，逐步實現優質優價，進一步提高優質畜產品的養殖收益。

七是建立健全疫病防控體系。強化政府動態監督、檢疫，完善生物安全措施、規范行業標準、建設健康的上下游供應鏈，從根本上增強國內肉牛產業的“抗病能力”。一是要建立健疫病應急防控體系和監測監管體系，遵循養重于防、防重于治、防治結合的原則，切實搞好食物安全和重大疫病免疫的工作。二是要加強牛流行病學、診斷技術和防控措施等方面的研究，研發適合中國生產實際的牛病綜合防控技術規范，防控肉牛疫病的傳播與蔓延。三是要吸引并留住獸醫專業的大學生和研究生到基層畜牧獸醫部門工作，充分發揮其專業優勢。