國家糧油信息中心：世界糧油供需狀況月報（2021年3月）

2020/2021年度全球谷物供給存在結構性差異 2021/2022年度北半球小麥預計增產

聯合國糧農組織3月預計，2020/2021年度全球谷物產量27.61 億噸，同比增長1.9%。小麥、玉米和大米產量均比2月份預測值有所上調，但谷物供給結構性差異仍然存在，總體表現為小麥、大米供應充足，玉米供應相對偏緊。展望2021/2022年度，初步預計北半球小麥將獲得豐收。2月份全球谷物價格指數125.7，環比上升1.2%，連續8 個月上漲，同比上升26.5%。

一、全球糧食產需形勢

（一）谷物

預計2020/2021年度全球谷物產量27.61 億噸，同比增加5250萬噸，創歷史紀錄，比2月預測數上調1696萬噸。小麥、粗糧和大米產量均高于2月預期。預計全球谷物消費量27.66億噸，同比增加5391萬噸。預計谷物貿易量4.64 億噸，同比增加2414萬噸，是歷史最高。預計全球谷物期末庫存8.11 億噸，同比減少762萬噸，比2月上調901萬噸，仍是過去5年來最低，庫存消費比仍是7年來最低。

1.小麥

預計2020/2021年度全球小麥產量7.74 億噸，同比增加1328萬噸，比2月上調751萬噸。澳大利亞、歐盟、哈薩克斯坦和俄羅斯發布政府統計數據，產量相應上調。預計2020/2021年度全球小麥消費量7.55 億噸，同比增加367萬噸，比2月下調158萬噸。預計小麥貿易量1.87 億噸，同比增加225萬噸，比2月上調203萬噸，創歷史紀錄。中國、土耳其和巴基斯坦小麥進口高于預期。預計全球小麥期末庫存2.92億噸，同比增加1509萬噸，比2月上調770萬噸，創歷史新高。

展望2021/2022年度，北半球大部分地區小麥作物處于越冬狀態，南半球國家尚未播種，聯合國糧農組織初步預計2021年全球小麥7.8 億噸，連續3年增產，創歷史新高，增長的部分主要來自歐盟。預計2021年歐盟小麥播種面積將從去年低位恢復，呈現5%以上增長，疊加單產提高，預計2021年歐盟小麥產量1.37 億噸，同比增長約9%。英國小麥產量受到播種面積增加和單產提高雙重拉動，預計達到1400萬噸。俄羅斯小麥生長初期天氣干旱，1月份降雪在一定程度上減輕了單產壓力，但2021年小麥產量很可能在去年豐收基礎上減少約700萬噸。烏克蘭小麥產區天氣條件總體較好，多數地區充足的降雪使作物免受凍害，預計2021年小麥產量有所增長。印度和巴基斯坦小麥產區天氣條件有利，加上政府政策支持小麥播種面積上升，預計小麥產量上升至歷史平均水平以上。美國小麥播種面積有所增加，但2020年10月以來不利的天氣狀況抑制了單產前景，預計2021年小麥產量維持在上年5000萬噸左右水平。加拿大多數地區的小麥作物尚未播種，政府部門預計產量為3400萬噸，同比小幅下降。

2.玉米

預計2020/2021年度全球玉米產量11.53 億噸，同比增加1430萬噸，比2月預測上調450萬噸。產量上調的主要原因：一是據西非地區政府部門統計數據，該地區玉米產量高于預期；二是西歐地區玉米單產高于預期。預計全球粗糧產量14.74 億噸，同比增加2882萬噸，比2月上調688萬噸。除玉米產量上調影響外，澳大利亞和俄羅斯大麥產量也有所上調。預計全球玉米消費量11.80 億噸，同比增加2160萬噸，比2月上調40萬噸。非洲玉米食用消費高于預期。預計全球粗糧消費量14.97 億噸，同比增加4007萬噸。澳大利亞和歐盟大麥飼用消費高于預期。預計玉米貿易量1.87 億噸，同比增加1280萬噸，比2月下調300萬噸。歐盟玉米進口需求疲軟。預計全球粗糧貿易量2.3 億噸，同比增加1872萬噸。預計全球玉米期末庫存2.76億噸，同比減少2600萬噸，比2月上調260萬噸。中國和美國玉米庫存均同比下降。預計全球粗糧庫存3.37 億噸，同比減少2296萬噸。

2021年第二季度南半球粗糧作物將開始收獲。阿根廷和巴西玉米播種面積增加較多，預計產量將明顯提高。非洲南部極端天氣狀況造成局部作物減產，但玉米生產前景仍總體向好。南非較高的玉米價格推動播種面積增加，疊加充分的降雨推高單產預期，預計2021年玉米產量接近歷史最高水平。

3.大米

預計2020/2021年度全球大米產量5.13 億噸，同比增加1039萬噸，比2月上調258萬噸，創歷史新高。印度二季作物收成明顯超過預期，坦桑尼亞和伊朗產量有所上調。預計2020/2021年度全球大米消費量5.14 億噸，同比增加1017萬噸，比2月上調225萬噸。食用消費剛性上升，飼用消費溫和增加。預計全球大米貿易量4825萬噸，同比增加318萬噸。預計全球大米期末庫存1.82 億噸，同比增長0.1%。

(二)大豆

預計2020/2021年度全球大豆產量3.64 億噸，同比增加2540萬噸，增幅7.5%。預計全球大豆消費量3.75 億噸，同比增加1490萬噸，增幅4.1%。預計全球大豆貿易量1.7 億噸，同比增加70萬噸，增幅0.4%。預計全球大豆期末庫存4260萬噸，同比減少1220萬噸，減幅21.3%。

二、國際糧油市場價格

（一）國際小麥價格月環比上漲2.4%

3月4 日，CBOT軟紅冬麥主力合約收盤價651 美分/蒲式耳，月環比上漲15.25 美分/蒲式耳，漲幅2.4%。2月中下旬，烏克蘭、俄羅斯和美國小麥產區出現嚴寒天氣，美國小麥優良率下降，對小麥價格形成支撐。2020/2021年度全球小麥產量增加，供應充足，且近期美國小麥出口偏差，小麥價格存在制約作用。

（二）國際玉米價格月環比下降3%

3月4 日，CBOT玉米主力合約收盤價532.5美分/蒲式耳，月環比下降16.75美分/蒲式耳，降幅3%。烏克蘭玉米出口趨于加快，印度罕見地對中國出口玉米。一月份烏克蘭出口玉米199萬噸，預計二三月份出口量分別為280萬噸和285萬噸。市場擔心美國玉米出口需求可能低于此前預期。

（三）國際大米價格下降

3月4 日，泰國破碎率5%大米FOB 報價544 美元/噸，月環比下降17 美元/噸；越南破碎率5%大米FOB 報價520 美元/噸，月環比下降5 美元/噸。泰國新稻即將于上市，大米出口商已履行了大部分合同，收購意愿降低。越南湄公河三角洲地區冬春稻米收割進度約25%，大米供應逐漸提高，出口需求疲軟。據越南政府部門初步統計，2021年1-2月越南大米出口63.8萬噸，同比減少31.4%。

（四）國際市場大豆價格月環比上漲2.8%

3月4 日，CBOT大豆主力合約收盤價1410 美分/蒲式耳，月環比上漲38.25美分/蒲式耳，漲幅2.8%。巴西大豆收獲及出口步伐緩慢，2月份巴西大豆出口290萬噸，同比減少40%。市場預計，為保障大豆供應，我國油廠可能增加自太平洋西北口岸裝運美國大豆數量。巴西大豆產量將創歷史紀錄，集中上市期日趨臨近，3月初巴西港口等待裝運大豆的貨輪數量創下歷史新高。

三、近期重點熱點問題

（一）預計2021/2022年度美國大豆和玉米播種面積合計增長4.7%

美國農業部在年度農業展望論壇上預計，2021/2022年度美國農產品出口金額將達到創紀錄的1570 億美元，其中對華出口315億美元。2021/2022年度美國玉米出口將繼續增長，主要原因是中國養殖業需求強勁。預計2021/2022年度美國玉米年度均價為4.2 美元/蒲式耳（約合165.35美元/噸），同比下降2%。預計2021/2022年度美國大豆和玉米播種面積合計1.82 億英畝（折合7365萬公頃），其中玉米播種面積9200萬英畝（折合3723萬公頃），同比提高1.3%；大豆播種面積9000萬英畝（3642萬公頃），同比提高8.3%。2021年美國玉米產量151.5 億蒲式耳（折合38481萬噸），同比增長6.8%。預計2021/2022年度美國玉米期末庫存15.52億蒲式耳（折合3942萬噸），同比增長3.3%。預計2021/2022年度美國大豆產量45.25 億蒲式耳（折合12315萬噸），同比增長9.4%；大豆期末庫存1.45 億蒲式耳（折合395萬噸），同比增長20.8%，但仍明顯低于1248萬噸的過去5年同期均值。美國國家氣象局氣候預報中心（CPC）發布2021年3-5月份展望，預計春季美國中西部地區基本沒有旱情。

（二）俄羅斯可能征收葵花油出口關稅

俄羅斯油脂協會某執行董事稱，俄羅斯有可能征收葵花油出口關稅。俄羅斯油脂協會正在研究調節機制，以穩定國內葵花油零售價格，避免政府實施出口關稅。他表示，葵花油出口關稅將對油脂行業造成較大負面影響，可能造成生產商出現較大損失。2020年12月15 日，俄羅斯葵花油生產商與有關政府部門簽訂了價格穩定協議，降低產品零售價格，協議于2021年3月底到期。根據價格穩定協議，如果這一措施未能平抑國內價格，俄羅斯政府將對葵花油征收出口稅。在價格穩定協議到期后，協會將盡一切努力控制國內葵花油價格波動。出口商預計，4月1 日協議到期后政府可能開始實施出口關稅，并持續到9月1 日。有分析稱，俄羅斯政府正在考慮針對葵花油出口的其他限制措施，可能要求名單上的出口商必須向國內市場供應一定數量的貨源。

（三）烏克蘭將進口5萬噸巴西大豆

烏克蘭貿易商稱，巴西將向烏克蘭出口5.2萬噸大豆。烏克蘭是傳統的大豆出口國，2020年大豆產量下降，出口商為履行出口合約，積極采購大豆，導致國內油廠收購的大豆數量大幅下降。2020年烏克蘭進口了2萬噸巴西大豆，是多年來首次進口大豆。某咨詢公司稱，2020年烏克蘭大豆產量為340萬噸，同比減少約25%。預計2020/2021年度烏克蘭大豆出口200萬噸，低于2019/2020年度的263萬噸。預計2020/2021年度烏克蘭進口大豆5萬噸，高于上年的2.3萬噸。烏克蘭植物油加工商協會稱，烏克蘭大豆庫存能夠滿足加工企業需求，進口大豆只是個案。