中國支付業在東盟之 與日本競合

馬近朱

日本自20世紀50年代經濟騰飛后積極經略東南亞，對東盟的經濟格局產生深遠影響。當前，日本緊跟美國戰略轉移步伐，實施美日澳印太戰略，對華態度逐漸強硬，中日關系經受考驗。東盟是印太戰略核心區域，也是中國“一帶一路”倡議重心所在，涉及中日兩國各自巨大經濟利益，兩國在東盟必將長期存在競爭與合作。中國支付業布局東盟良久，此時要在中日競合中找準發力點，做大東盟業務。

日本對東盟經濟金融的影響力巨大

1957年日本外務省首次發表《外交藍皮書》，表示以東南亞國家為中心的亞洲外交是與日美基軸外交、聯合國中心外交并列的日本三大外交支柱之一。此后，日本通過貿易、投資和政府開發援助（ODA）與東南亞絕大多數國家建立起良好關系，成為東南亞經濟社會建設舉足輕重的一支力量。日本經濟產業省2021年7月公布的數據顯示，日本在亞洲各國的現地法人共計約1.74萬家，其中東盟十國的比例連續九年增加，日本企業進駐最多的東盟國家為印尼、馬來西亞、菲律賓和泰國。2020年日本企業在東盟國家的并購案數量達到145件。

日本政府特別關注對東盟基礎設施建設的投資。2015年，安倍政府攜手亞洲開發銀行和其他投資方，共同推出“優質基建伙伴計劃”（Partnership for Quality Infrastructure，PQI），承諾到2020年為東盟國家基礎設施建設提供價值1100億美元的公共和私人資本。日本政府對東盟投資的持續支持推高了日本在東盟的基礎設施投資量。Fitch Solutions的數據顯示，截至2021年7月，日本在印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南的未完成項目投資量為2590億美元，遠高于中國的1570億美元。

新冠肺炎疫情發生后，中日兩國對東盟綠地基礎設施投資量都呈現下降態勢，但日本在投資方面對中國的領先優勢有擴大跡象。日本在東盟市場的成功歸功于該國政府、準官方機構、相關企業從項目融資到承包、建設、物流的集團化運作。越南胡志明市城市軌道交通一號線堪為日本海外基礎設施建設縮影。項目起始于九年前，日本國際協力機構（the Japan International Cooperation Agency）給予大力支持，住友公司（Sumitomo Corporation）贏得項目建設合同，東京地鐵（Tokyo Metro）提供項目技術協助，日立公司（Hitachi Corporation）負責生產地鐵車廂并運送至項目地點。日本大型企業不僅以項目建設和運營深入東盟，還經由東盟市場加快自身國際化進程。1957年，豐田公司即從泰國起步打開國際市場。之后，日本數家大型汽車制造企業進軍東南亞，攜手日本其他中小企業共同展業。統計數據顯示，2019年日本的經濟體量僅為美國的1/4，但日本對東盟出口額超越美國。

日本積極參與東盟支付市場發展。日本移動支付應用Line Pay在泰國和印尼廣受歡迎，2018年啟動加密貨幣交易所BitBox，運營工作由駐新加坡的Line Tech Plus負責。日本匯款公司SBI Remit攜手越南外貿股份商業銀行（Tien Phong Commercial Joint Stock Bank），以分布式技術驅動日本和越南間貨幣轉賬。日本金融服務局（the Financial Services Agency，FSA）還和新加坡金管局（MAS）建立合作框架，賦能FSA和MAS相互推薦各自市場內的金融科技企業，降低監管的不確定性，打破市場進入壁壘，便于監管機構在各自市場分享和使用金融服務創新信息。可見，日本極大帶動了東盟的產業和民生發展。中國支付業需重視日本對東盟施加的經濟金融影響，在東盟尋求與日本的競合切入點，盡量實現共贏發展。

中國支付業和日本在東盟的競合切入點

依托基建項目，擴大中國規則和標準支付解決方案的使用范圍。“一帶一路”倡議出臺后，中國經濟界深挖東盟潛力，參與了東盟眾多基建項目建設。東盟社會整體處于數字化轉型階段，在建項目必然歡迎基于云計算、大數據、5G等新一代信息技術的各類解決方案。中國的新一代信息技術發展迅猛，在賦能經濟社會進步方面取得了舉世矚目的成就，非常適宜向東盟基建項目移植和輸送，成為與日本競爭的利器。越南河內軌道交通線由中國承建，中國支付業各參與方應及時與相關承包方和建設方共同制定方案，在項目中部署中國標準和規則的支付方式以及其他新一代信息技術，為日后在越南及其他東盟國家的推廣打下基礎。

中日在與基建項目相關的建筑機械領域競爭也趨于激烈。中國三一重工公司正加快拓展印尼市場，對當地日本同業形成競爭。這些基建相關企業同樣面臨數字化轉型，5G、物聯網、人工智能將成為企業內部生產和運營的標配，是中國規則和新一代信息技術標準嵌入的良好機遇。以支付業為代表的中國新一代信息技術只要為駐東盟的中國企業提供各類解決方案，幫助他們在東盟的運營中獲得相對于日本同業的比較優勢，就能有效擴大中國支付業在東盟的使用范圍和影響力。隨著中國基建項目在東盟全面開花、日本緊跟美國戰略轉移步伐加快，未來日本可能會從基礎設施的質量體系以及從基礎設施對國家安全領域有長遠影響的所謂“安保角度”出發，帶動東盟國家回避中國介入。

東盟與中國山水相連，是中國最大貿易伙伴，與中國早已達致“你中有我、我中有你”的狀態，在中日兩國間選邊站的幾率較低，大概率是希望兩國都能支持自身的社會經濟發展。因此，中國支付業除了要在本國承建的基建項目中布局自有規則和標準的支付解決方案，還要設法與日本的承建項目部分實現互聯互通。比如，中國支付業可與參建胡志明市軌道交通一號線的日本相關機構和企業協商，借助越南當地金融機構的力量，嘗試向該線路植入中國支付方式，在越南實現與日本支付標準和規則的兼容，為中日兩國在云計算、大數據、5G等技術的合作打下基礎。泰國是接收中國對外直接投資的東盟重要國家。隨著中國在泰國的影響力日漸擴大，日本參與“一帶一路”倡議的意愿強烈，泰國成為中日展開政府及民間合作的理想國度，以“東部經濟走廊”為代表的泰國政府項目會成為中日企業在泰國加強合作的重點領域，也為中日支付業在泰國的合作提供了機遇。類似案例在東盟不勝枚舉。

中國支付業在中日基建項目合作中要特別關注東盟云服務市場的開發。目前，東盟云服務市場相對較小，年增長體量小于20億美元，2020年增長率超過50%，增速沒有放緩跡象，中國企業所占份額日益擴大。Gartner數據顯示，2020年騰訊、阿里巴巴、華為占東盟和亞太地區小型經濟體云服務市場的22%，2019年該數字為19%，市場前景廣闊。2021年，騰訊分別在印尼和泰國開辟首個和第二個數據中心。2021年6月阿里巴巴稱將在菲律賓建設首個數據中心。相較于亞馬遜、谷歌云、微軟深藍等美國企業，中國同業更愿意遵守東盟各國的數據管理要求，在本地處理和儲存數據，更受當地政府歡迎。中國支付業宜用好自身優勢，吸引日本企業在他們開發建設的項目中使用中國品牌的云服務，提升中日兩國在新一代信息技術領域的關聯度，擴大兩國在東盟的共同利益。

加入CPTPP，參與制定亞太地區數字經濟標準和規則。2017年11月，日本借助自身在東盟以及亞太地區的影響力，接手美國退出的《跨太平洋伙伴關系協定》（TPP），牽頭啟動《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》（CPTPP）。2018年12月CPTPP協定正式生效，涵蓋11個成員國，是亞太第一大自貿區和世界第三大自貿區，覆蓋約5億人口，簽署國的貿易總量約占全球貿易總量的13.5%。CPTPP是一個將公平性與包容性較好結合，對發展中國家較為友好的高標準貿易協定。東盟十國中，已有新加坡、馬來西亞、越南、文萊四國加入了CPTPP。2021年9月16日，中國向CPTPP保存方新西蘭貿易與出口增長部長奧康納提交了中國正式申請加入CPTPP的書面信函。如果中國加入CPTPP，有助于中國以新加坡、馬來西亞、越南、文萊四個東盟國家為跳板，實現各類規則和標準的進階，加速步入世界高端產業鏈和供應鏈。特別值得關注的是，CPTPP中關于服務貿易和數字經濟等貿易新領域的規則超過WTO的覆蓋范圍，可視為國際自貿規則創新的先行先試。

中國支付業在新加坡、馬來西亞、越南、文萊四國業績不俗，未來可借助CPTPP，與日本同業一道制定兼容的支付標準和規則，從東盟開始，向其他CPTPP國家延伸。中國和日本同時也是東盟十國發起的《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）參與國，RCEP正在推進中，與CPTPP相輔相成。中日支付業在RCEP建設中會產生諸多交集，合作機會層出不窮。

中日支付業在貿易協定框架下合作，可將重點置于數字貨幣。中國數字人民幣研發領先國際，但尚未在跨境應用領域公開測試。如需測試，多國間有必要對接相關技術、政策和標準。2021年4月起，日本對數字日元實施示范測試，為期一年。日本央行還與歐洲中央銀行聯合開展央行數字貨幣項目，延續“從批發支付到券款對付（DVP）、再到跨境支付”的思路，關注如何將央行數字貨幣用于改進跨境支付以及改善現有金融市場基礎設施，開展更加開放、靈活和高效的券款兌付。中國在建設RCEP以及加入CPTPP的過程中，可與東盟和日本共同探索數字人民幣的跨境支付體系建設路徑，為中國-東盟、日本-東盟、中國-日本間的貨幣金融合作尋求新的增長動力。

作者供職于銀聯商務股份有限公司

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